Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot

Transkriptio

1 LEHDISTÖTIEDOTE, 18. joulukuuta 2012 Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot Eldorado Gold Cooperatief U.A (jäljempänä Eldorado ) tekee Nordic Minesin kanssa sopimuksen, jonka mukaan se suhteellisen osuutensa merkitsemisen lisäksi takaa osan merkintäoikeusannista. Lainaehtojen muutos, joka tarkoittaa muun muassa lyhennysten lykkäämistä Yhteenveto merkintäoikeusannin ehdoista Nordic Minesin osakkailla on etuoikeus merkitä kolme (3) uutta osaketta kutakin (1) nykyistä osaketta kohti Merkintäkurssi on 1,10 kruunua osakkeelta, mikä merkitsee, kun kaikki osakkeet on merkitty, noin 282 miljoonan Ruotsin kruunun kokonaisemissiohintaa ennen antikustannuksia Merkintäoikeuksien kauppa alkaa ja päättyy Merkintäaika on Merkintäoikeusanti edellyttää pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää Merkintäoikeusanti Nordic Mines AB (publ) (jäljempänä "Nordic Mines" tai "Yhtiö") julkisti hallituksen päätöksen toimintasuunnitelmasta, jolla vahvistetaan Yhtiötä toiminnallisesti ja rahoituksellisesti järjestämällä uusanti noin 282 miljoonan Ruotsin kruunun osakemäärästä, jonka merkitsemiseen Yhtiön osakkailla on etuoikeus (jäljempänä "Merkintäoikeusanti"). Hallitus on nyt vahvistanut merkintäoikeusannin ehdot. Jokaisella Nordic Minesin osakkaalla on etuoikeus merkitä kolme (3) uutta osaketta kutakin (1) nykyistä, etuoikeusannin täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohti. Jokainen Nordic Minesin osake vastaa kolmea (3) merkintäoikeutta ja yksi (1) merkintäoikeus antaa oikeuden merkitä yhden (1) uuden osakkeen. Merkintäkurssiksi on vahvistettu 1,10 Ruotsin kruunua osakkeelta. Tämä tarkoittaa noin 32 prosentin alennusta merkintäoikeudet huomioon otettuina lasketusta teoreettisesta kurssista perustuen Nordic Minesin osakkeen päätöskurssiin NASDAQ OMX Tukholmassa Anti käsittää enintään uutta osaketta, mikä tarkoittaa, kun kaikki osakkeet on merkitty, osakepääoman lisäystä Ruotsin kruunulla yhteensä kruunuun, joka 1(5)

2 jakautuu osakkeelle. Annista kertyvien varojen kokonaismäärä on noin 282 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen antikustannuksia, kun anti on merkitty kokonaan. Merkintäoikeusanti edellyttää Uppsalassa kello pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkistettiin ja se on nähtävillä Nordic Minesin verkkosivulla Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivä Euroclear Sweden AB:ssä merkintäoikeuksien saamista varten on Merkintäaika alkaa ja päättyy tai tätä myöhempänä päivänä, josta hallitus päättää. Merkintä- ja takaussitoumukset Nordic Minesin suurin osakkeenomistaja Eldorado, joka omistaa noin 13,8 prosenttia osakepääomasta ja äänivallasta, ja Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Lennart Schönning (yhtiön välityksellä), joka omistaa noin 4,7 prosenttia osakepääomasta ja äänivallasta, ovat sitoutuneet merkitsemään suhteelliset osuutensa merkintäoikeusannista, jotka vastaavat yhteensä noin 52 miljoonaa kruunua tai noin 18,5 prosenttia merkintäoikeusannista. Eldorado ja Lennart Schönning (yhtiön välityksellä) suorittavat ennalta suhteelliset osuutensa merkintäoikeusannista lyhytaikaisina lainoina, ja mikäli hallitus katsoo sen olevan yhtiölain mukaista, maksavat merkityt osakkeensa kuittauksena. Eldorado teki Nordic Minesin kanssa sopimuksen, jonka mukaan se suhteellisen osuutensa merkitsemisen lisäksi takaa osan merkintäoikeusannista. Samalla Lennart Schönning (yhtiön välityksellä) pienensi vastaavasti takaussitoumustaan. Eldoradon lisäksi Carnegie Investment Bank AB (publ) (jäljempänä "Carnegie"), Lennart Schönning (yhtiön välityksellä) ja joukko institutionaalisia sijoittajia ovat sitoutuneet takaamaan loput merkintäoikeusannista, mikäli tavanomaiset ehdot täyttyvät. Jos kaikkia uusantiin kuuluvia osakkeita ei merkitä merkintäoikeuden perusteella tai ilman sitä, Eldoradolla on etuoikeus jakaa osakkeet takaajakonsortion sisällä. Merkintäoikeusanti on näin ollen täysin taattu merkintäsitoumuksilla ja antia koskevilla takauksilla. Lainaehtojen muuttaminen Osana Yhtiön maksuvalmiuden parantamistoimia, Yhtiö on sopinut luotonantajiensa kanssa Yhtiön lainaehtojen muuttamisesta. Muutoksiin kuuluu muun muassa joulukuun 2012 (5,0 miljoonaa euroa) ja maaliskuun 2013 (4,4 miljoonaa euroa) lyhennysmaksujen lykkääminen. Nämä lyhennykset jaetaan lyhennyksiin, joiden ajankohdat ovat syyskuu 2014, joulukuu 2014 ja maaliskuu Näin täyttyvät ehdot Carnegien, Eldoradon ja Lennart Schönningin (yhtiön välityksellä) merkintä- ja takaussitoumuksille asetetut lainaehtojen muuttamista koskevat ehdot. 2(5)

3 Merkintäoikeusannin aikataulu Ylimääräinen yhtiökokous ottaa kantaa hallituksen päätökseen merkintäoikeusannista Viimeinen kaupankäyntipäivä osakkeella, joka antaa oikeuden osallistua merkintäoikeusantiin Ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakkeella, joka ei anna oikeutta osallistua merkintäoikeusantiin Esitteen arvioitu julkaisupäivä Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivä eli päivä, jolloin Nordic Minesin osakasluetteloon rekisteröidyt osakkeenomistajat saavat merkintäoikeudet merkintäoikeusantiin Merkintäoikeuksien kaupankäynti Merkintäaika Alustavan tuloksen julkaiseminen Taloudelliset ja oikeudelliset neuvonantajat Carnegie on Nordic Minesin taloudellinen neuvonantaja ja Gernandt & Danielsson Advokatbyrå on sen oikeudellinen neuvonantaja. Lisätietoja antaa Thomas Cederborg, CEO Susanne Andersson, CFO Lisätietoja Nordic Minesista on sivustolla Uppsalassa, 18. joulukuuta 2012 Nordic Mines AB (publ) Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti. Tiedot julkaistiin 18. joulukuuta 2012 klo (5)

4 TÄRKEÄÄ TIETOA Tämän lehdistötiedotteen tietoja ei ole tarkoitettu julkaistaviksi eikä jaettaviksi suoraan eikä välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa eikä Etelä-Afrikassa. Tämän lehdistötiedotteen jakelu voi olla kielletty joillakin muillakin lainkäyttöalueilla. Tämä lehdistötiedote ei ole myyntitarjous eikä kehotus ostaa Nordic Minesin arvopapereita millään lainkäyttöalueella. Tämä lehdistötiedote ei ole myöskään tarjous tai kehotus eikä osa tarjousta tai kehotusta ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja arvopapereita ei saa tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa rekisteröimättä eikä ilman vuoden 1933 U.S. Securities Actin nykyisessä muodossa tarkoitettua rekisteröintipoikkeusta. Nordic Mines ei aio rekisteröidä mitään arvopaperitarjouksen osaa Yhdysvalloissa eikä tehdä Yhdysvalloissa arvopaperitarjousta yleisölle. Tämän julkaisun kopioita ei jaeta eikä lähetetä eikä niitä saa jakaa eikä lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen eikä Etelä-Afrikkaan. Tämä asiakirja ei ole sääntelyviranomaisen hyväksymä. Tämä asiakirja on ilmoitus, ei esite, eikä sijoittajien pidä merkitä eikä ostaa tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita tässä esitettyjen tietojen, vaan niiden tietojen pohjalta, joka sisältyvät esitteeseen, jonka Nordic Mines aikanaan julkistaa verkkosivustollaan. Nordic Mines ei ole päättänyt tarjota osakkeita tai oikeuksia yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta Ruotsia ja muuta lainkäyttöaluetta, jolla on lupa tarjota osakkeita tai merkintäoikeuksia. Tällaisissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, lukuun ottamatta Ruotsia (ja muita lainkäyttöalueita, joilla osakkeita tai merkintäoikeuksia on lupa tarjota), jotka ovat saattaneet esitedirektiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä (jäljempänä "merkitykselliset jäsenvaltiot"), ei ole tänään suoritetuilla toimenpiteillä tarjottu osakkeita tai merkintäoikeuksia yleisölle, mikäli se edellyttäisi esitteen julkaisemista tällaisessa merkityksellisessä jäsenvaltiossa. Näin ollen osakkeita ja oikeuksia saa tarjota vain merkityksellisissä jäsenvaltioissa: a) oikeushenkilöille, jotka ovat toimivaltaisia tai joilla on lupa harjoittaa toimintaa rahoitusmarkkinoilla tai, jos niillä ei ole tällaista toimivaltaa eikä tällaista lupaa, joiden toiminnan tarkoituksena on yksinomaan arvopaperisijoittaminen; b) oikeushenkilöille, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kriteereistä: (1) taseen loppusumma vastaa arvoltaan vähintään 20 miljoonaa euroa, (2) tuloslaskelman mukainen nettoliikevaihto vastaa arvoltaan vähintään 40 miljoonaa euroa ja (3) taseen mukainen oma pääoma vastaa arvoltaan vähintään 2 miljoonaa euroa, tai c) jollakin muulla perusteella, joka ei edellytä, että Nordic Mines julkaisisi esitedirektiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaisen esitteen. Tätä sovellettaessa ilmaisu "osakkeiden ja oikeuksien tarjoaminen yleisölle" jossakin merkityksellisessä jäsenvaltiossa tarkoittaa jossakin muodossa esitettyä viestintää, joka sisältää riittävästi tietoja tarjouksen ehdoista ja tarjottavista osakkeista tai merkintäoikeuksista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen arvopapereiden ostamisesta, ja tämä voi vaihdella riippuen muodosta, jossa esitedirektiivi on kyseisessä merkityksellisessä jäsenvaltiossa saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja ilmaisu "esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY muutoksineen mukaan lukien kaikki toimenpiteet sen saattamiseksi osaksi kyseisen merkityksellisen jäsenvaltion lainsäädäntöä. Carnegie edustaa merkintäoikeusannissa ainoastaan Nordic Minesia eikä ole vastuussa millekään muulle taholle kuin Nordic Minesille sen asiakkaille tarjoamastaan turvasta tai merkintäoikeusannin yhteydessä tarjoamastaan neuvonnasta. Carnegie ei vastaa millään tavoin eikä ole vastuussa tai ota taatakseen nimenomaisesti eikä välillisesti tämän lehdistötiedotteen sisällöstä, mukaan lukien sen oikeellisuus, täydellisyys tai paikkansapitävyys, eikä mistään muusta lausunnosta, jonka Carnegie itse tai edustajansa välityksellä antaa tai joka sen tai sen edustajan on määrä antaa liittyen Nordic Minesiin tai merkintäoikeusantiin, eikä mitään tässä lehdistötiedotteessa sanottua ole tarkoitettu eikä sitä pidä tulkita tätä tarkoittavaksi lupaukseksi tai sitoumukseksi, riippumatta siitä mitä on tapahtunut aiemmin tai tapahtuu tulevaisuudessa. Näin ollen Carnegie sanoutuu, niin laajasti kuin se on lain mukaan mahdollista, irti kaikesta vastuusta riippumatta siitä, koskeeko se vahingonkorvauksia, sopimusta tai muuta tähän lehdistötiedotteeseen tai muuhun vastaavaan lausumaan liittyvää seikkaa. Tämä lehdistötiedote sisältää ennakoivia lausumia, jotka ovat tulevia tapahtumia koskevia lausumia. Tässä yhteydessä ennakoivat lausumat koskevat usein Nordic Minesin odotettua tulevaa liiketoiminnan ja taloudellista kehitystä ja sisältää usein sanoja, kuten odottaa, ennakoida, tarkoituksena on, suunnitella, uskoa, pyrkiä ja on määrä. Ennakoivat lausumat tarkoittavat määritelmällisesti olosuhteita, jotka ovat vaihtelevassa määrin 4(5)

5 epävarmoja ja joihin voivat vaikuttaa monet tekijät, mukaan lukien rahoitusmarkkinaolot, raaka-aineiden hinnat ja rahoitusvarojen arvo, sääntelyn sekä lainsäädännön, tutkimuksellisten ja oikeudellisten toimenpiteiden vaikutukset, strategiset toimenpiteet sekä monet muut kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla vallitsevat seikat, kuten poliittiset, taloudelliset, liiketoiminnalliset ja kilpailulliset kysymykset. Nämä tekijät voivat saada Nordic Minesin tosiasialliset tulevat tulokset poikkeamaan olennaisesti siitä, mitä on arvioitu ennakoivissa lausumissa. Nordic Mines ei sitoudu päivittämään ennakoivia lausumiaan. Kehotamme lukemaan tämän lehdistötiedotteen ja esitteen ja tiedot, jotka on liitetty näihin viittauksina tietojen ollessa saatavilla, kokonaisuudessaan lisätietojen saamiseksi tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa Nordic Minesin tulevaan kehitykseen ja aloihin, joilla yhtiö toimii. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja olettamukset on mahdollista, että ennakoivissa lausumissa kuvatut tapahtumat eivät toteudu. 5(5)