OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

Transkriptio

1 OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien (yhteisesti Sijoittajat ) merkittäväksi Euroopan talousalueella ( ETA ) suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) Yhtiön uutta osaketta ( Antiosakkeet ) jäljempänä kuvattavin ehdoin. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. Osakeanti Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan päättää antaa enintään Yhtiön uutta osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla suunnatusta Osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa uutta osaketta näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi, Yhtiön osakkeiden saattamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta Osakeyhtiölain 9 luvun 4 :n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy. Antiosakkeen merkintähinnasta ( Merkintähinta ) 10 euroa merkitään osakepääoman korotukseksi, ja loppuosa eli 30 senttiä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääoma nousee näin ollen Osakeannin seurauksena enintään eurolla. Antiosakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 54 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki Antiosakkeet merkitään. Merkintähinta Antiosakkeen Merkintähinta on 10,30 euroa. Merkintähinta on maksettava rahassa. Merkintähinta on sama kaikille Osakeantiin osallistuville. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa osakekohtainen nettovarallisuus, vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön osakkeen käyvästä arvosta. Merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä Osakeannissa merkintäsitoumuksen tulee käsittää vähintään 50 Antiosaketta. Merkintäsitoumuksen mukaisen Antiosakkeiden määrän tulee olla jaollinen 50:llä. Saman Sijoittajan merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi. Merkintäaika Antiosakkeiden merkintäaika alkaa kello 9.30, ja se päättyy arviolta kello Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää Osakeanti mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Osakeantia ei voida

2 keskeyttää pankkipäivän kuluessa eli kello välisenä aikana. Osakeanti voidaan keskeyttää aikaisintaan Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee Osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta ja tarkemmat ohjeet. Merkintäpaikat Merkintäsitoumuksia ottaa vastaan UB Securities Oy osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki, tai verkkosivustolla osoitteessa Merkintäsitoumusta annettaessa on noudatettava Merkintäpaikan mahdollisesti antamia tarkempia ohjeita. Käytännön ohjeita merkintään liittyen on Esitteen kohdassa Ohjeita Sijoittajille. Merkintäsitoumuksen sitovuus Annettuja merkintäsitoumuksia ei voida peruuttaa tai muuttaa muutoin kuin tietyissä jäljempänä näiden ehtojen kohdassa Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus tarkemmin kuvatuissa tapauksissa. Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen tai Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Yli- ja alimerkintätilanteet Yhtiön hallitus päättää menettelystä Antiosakkeiden yli- ja alimerkintätilanteessa. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan 50 Antiosakkeeseen saakka. Hallituksella on oikeus mahdollisessa ylimerkintätilanteessa lisätä tarjottavien Antiosakkeiden määrää enintään osakkeella. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa merkintämaksut palautetaan Sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa eikä palautettaville määrille makseta korkoa. Merkintöjen hyväksyminen ja tuloksen julkistaminen Yhtiön hallitus päättää arviolta Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja Osakeannissa annettavien Antiosakkeiden määrästä. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksesta pörssitiedotteella arviolta Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei merkintäsitoumusta ole annettu ja maksettu näiden ehtojen tai Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti tai soveltuvien säännösten mukaisesti. Antiosakkeiden maksaminen Alle Antiosaketta käsittävät merkinnät maksetaan merkittäessä ja tätä suuremmat merkinnät mennessä. Osakkeenomistajien oikeudet Osakeannissa tarjottavat Antiosakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen kun Antiosakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ( Kaupparekisteri ) kuitenkin siten, että Antiosakkeet eivät oikeuta vuoden 2012 tilikauden tuloksen perusteella määräytyviin osinkoihin,

3 jotka on suunniteltu maksettaviksi ja Kukin Antiosake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Antiosakkeet merkitään Kaupparekisteriin arviolta

4 Kirjaaminen arvo-osuustileille Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Antiosakkeet kirjataan Sijoittajien arvo-osuustileille arviolta Luovutusrajoitukset (Lock-up) Yhtiö, Pääjärjestäjä ja Taloudellinen neuvonantaja ovat sopineet, että Yhtiö ei ilman Pääjärjestäjän ja Taloudellisen neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista lupaa laske liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön osakkeita ensimmäistä kaupankäyntipäivää seuraavan 12 kuukauden kuluessa muutoin kuin Yhtiön hankkiessa Sijoituskohteita käyttäen kauppahintana omia osakkeitaan. Pääomistajat, Pääjärjestäjä ja Taloudellinen neuvonantaja ovat sopineet, etteivät Pääomistajat myy tai muutoin luovuta omistamiaan Yhtiön osakkeita ensimmäistä kaupankäyntipäivää seuraavan 12 kuukauden kuluessa. Antiosakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Yhtiön osakkeet eivät ole olleet ennen Osakeantia julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää hakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ( Helsingin Pörssi ) Listattavien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella OREIT. Listattavien osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän arvioidaan olevan Listattavien osakkeiden ISIN-tunnus on FI Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus Esitteessä oleva virhe, puute tai olennainen uusi tieto, joka käy ilmi Esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen merkintäajan päättymistä tai Antiosakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä Sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla Esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin Esite. Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita ennen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kaksi (2) pankkipäivää alkaen siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruutus koskee merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Peruutusoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Antiosakkeiden kirjaamista merkitsijöiden arvo-osuustileille. Merkintämaksut palautetaan merkintänsä peruuttaneiden Sijoittajien merkintäsitoumuksessa ilmoittamalle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa merkinnän peruuttamisesta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen oikaisun tai täydentämisen kanssa. Oikeus peruuttaa osakeanti Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman, Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen tai muun vastaavan syyn johdosta. Osakeantia ei voida peruuttaa kuitenkaan sen jälkeen kun Yhtiön hallitus on päättänyt Antiosakkeiden merkintöjen hyväksymisestä eli arviolta Mikäli Osakeanti peruutetaan, raukeavat annetut merkintäsitoumukset ilman eri toimenpiteitä, ja merkintämaksut palautetaan Sijoittajien merkintäsitoumuksessa ilmoittamalle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa hallituksen päätöksestä. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. Yhtiö tiedottaa peruutuksesta Sijoittajille merkintäsitoumuksissa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

5 Antiosakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa Antiosakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai Antiosakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Antiosakkeita ei tarjota Sijoittajille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain mukaisia toimenpiteitä. Esite on laadittu ainoastaan suomeksi. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle. Lisätietoja Antiosakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on Esitteen kohdassa Esitteeseen liittyviä tietoja. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Antiosakkeiden merkintä, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen. Vahvistusilmoitukset Hyväksytyistä Antiosakkeiden merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille Sijoittajille arviolta Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova. Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintäsitoumuksessaan. Osakeyhtiölain tarkoittamat tiedot Osakeyhtiölain 5 luvun 21 :ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Kanavaranta 7 C, Helsinki. Sovellettava laki Osakeantiin ja Antiosakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Lisätietoja Antiosakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista on Esitteen kohdassa Ohjeita sijoittajille.