27. elokuuta Sami Asikainen Toimitusjohtaja Smile Henkilöstöpalvelut Oy

Transkriptio

1 27. elokuuta 2018 Sami Asikainen Toimitusjohtaja Smile Henkilöstöpalvelut Oy

2 Huomautus Tämän esityksen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singapo-ressa tai Japanissa. Tämän esityksen sisältämä tieto eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa. Tätä esitystä ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa mitään arvopapereita Yhdys-valloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Smile Henki-löstöpalvelut Oy ( Yhtiö ) ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdys-valloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsää-dännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ( Nordea ) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Esityksen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koske-van poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoitta-jien ei tule hyväksyä tämän esityksen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän esityksen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan direktiivin 2003/71/EY (di-rektiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt implementointitoimenpiteet, Esitedirektiivi ) mukaiseen esittee-seen sisältyviin tietoihin perustuen. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, Määräys ) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a) (d) artiklan soveltamisalaan ( korkean nettoarvon yritykset, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoi-mintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäl-jempänä Asiaankuuluvat tahot ). Tämä esitys on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän esitetyn tiedon perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tässä esitettyyn liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa. Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talous-alueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsen-valtiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin Relevantti Jäsenvaltio ), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esit-teen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Rele-vanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytyk-set täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tätä esitys ei tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän esityksen sisältämään tietoon tai sen täydelli-syyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tämä esitys ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai siihen tule tu-keutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän esityksen sisältö voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväk-syä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä esitys viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoi-minnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja aikoa, ar-vioida, ennakoida, ennustaa, jatkua, odottaa, olettaa, pyrkiä, saattaa, suunnitella, tavoitel-la, tulla, tähdätä, uskoa, voisi ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti enna-koidusta. Esityksen vastaanottajan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lu-kuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän esityksen jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä. 2 Kesäkuu 2018

3 Smile nopeasti ja kannattavasti isojen toimijoiden joukkoon 3 Elokuu 2018

4 Smile Henkilöstöpalvelut lyhyesti Merkittävä suomalainen henkilöstöpalveluiden tarjoaja Fokusoitunut henkilöstöpalveluyritys Koko maan kattava verkosto Vahva ja kannattava kasvu Henkilöstövuokraus Suorarekrytointi Koulutus 22 Toimipistettä Suomen suurimmilla talousalueilla EUR 123,9m Pro forma liikevaihto ) EUR 74,4m Liikevaihto ) Työvoiman tuonti EUR 9,8m Pro forma -EBITA ) Smileen sitoutuneet omistajat EUR 5,3m EBITA ) 13 % 12 % 75 % Restamax Johto ja avainhenkilöt Muut omistajat Yhtiö on kolminkertaistanut liikevaihtonsa Yrityskauppaa ) Smile fiilis Tavoitteena Suomen positiivisin yhtiö 1) Luvut ovat tilintarkastamattomia; 2) Sisältää ostetut yritykset ja liiketoiminnot 4 Kesäkuu 2018

5 Positiivinen ja yrittäjähenkinen yrityskulttuuri Smile on strateginen yhteistyökumppani asiakkailleen Smile arvot Ilon kautta johtaminen Positiivisuus Yrittäjyys Ihmisläheisyys Ammattiylpeys Smile fiilis Ilon kautta töihin Asiakkaiden strateginen kumppani n. EUR 200m Ostositoumuksia asiakkailta seuraavalle viidelle vuodelle 5 Elokuu 2018

6 Smile toimii kasvavilla markkinoilla 6 Elokuu 2018

7 Smile yhdistää työntekijät ja työnantajat Lisäarvoa sekä työntekijöille että työnantajille lisätyn joustavuuden kautta Työnantajat Työntekijät Joustavuus keston ja kysyntävaihtelun suhteen Työvoiman saatavuus ja kohtaanto-ongelma Smile yhdistää työntekijät ja työnantajat ja luo molemmille lisäarvoa asiakasta Joustavuus työaikojen ja -paikkojen suhteen Ammattitaito useampaan paikkaan samanaikaisesti < << Työmarkkinaregulaatio /työnantajavelvoitteet Henkilöstöhallinnon tehostaminen ~ työntekijää kuukausittain 1) Kerroin- ja tuntihinnoittelu, operatiivinen tehokkuus keskeisessä roolissa Ponnahduslauta uralle ja ammatilliselle kehitykselle Töitä elämäntilanteen mukaan 1) 2017 keskiarvo 7 Kesäkuu 2018

8 0,9 % 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,9 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 2,4 % 2,5 % 2,4 % 2,6 % 2,4 % 2,3 % 2,9 % 3,5 % 3,3 % 3,9 % Attraktiivinen ja voimakkaasti kasvava henkilöstöpalvelumarkkina Suomessa Vuokratyön markkinapenetraatio Euroopassa kasvaa Suomi alle EU:n keskiarvon Suomen henkilöstöpalvelumarkkina EUR 2,6 mrd 1) Keskeiset trendit ja vuokratyön markkinapenetraatio indikoivat vahvaa kasvupotentiaalia Suomessa Markkinan arvon kasvu Suomessa (EUR mrd.) 2,6 CAGR +11 % 2,2 Työvoiman kysyntä kasvaa työikäisen väestön supistuessa Muuttuva asenne vuokratyötä ja työtä kohtaan Digitalisaatio ja automaatio muuttavat työtä 1,7 1,8 1,9 Vuokratyövoiman markkinapenetraatio Euroopassa kasvaa 1) Keskimääräinen vuokratyön markkinapenetraatio Euroopassa vuonna 2017 (EU-28) 1,9 % *) Sisältää suorahaun, muut palvelut ja kategorisoimattomat toiminnot Lähde: 1) Kolmannen osapuolen tekemä markkinatutkimus 8 Kesäkuu 2018

9 Smilen tavoitteena on kasvaa 9 Elokuu 2018

10 Taloudelliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Kasvu Yhtiön liikevaihto on vuonna 2021 yli 300 miljoonaa euroa Liikevaihdon orgaaninen kasvu on markkinoita nopeampaa ja muu liikevaihdon kasvu saavutetaan yritysostoilla Kannattavuus Kannattavuuden uskotaan pysyvän hyvällä tasolla koko strategiakauden ajan Osinkopolitiikka Yhtiön tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä osinkoa, joka ei kuitenkaan vaaranna yhtiön kasvutavoitteita 10 Elokuu 2018

11 Smile mielenkiintoinen sijoituskohde 11 Elokuu 2018

12 Smile Mahdollisuus nopeasti kasvavalla henkilöstöpalvelumarkkinalla Attraktiivinen ja voimakkaasti kasvava henkilöstöpalvelumarkkina Suomessa Työvoiman kysynnän odotetaan kasvavan merkittävimmillä toimialoilla Kasvava markkina Työmarkkinoiden megatrendit tukevat henkilöstövuokraustoimialaa Regulaatio, lainsäädäntö ja työmarkkinakentässä tapahtuva murros tukevat markkinan nopeaa kasvua Merkittävä toimija Suomen pirstaloituneella henkilöstövuokrausmarkkinalla Koko maan kattava organisaatio ja monitoimialainen yhtiö Tehokas toimintamalli Smile on strateginen yhteistyökumppani tärkeimmille asiakkailleen Pitkät ja sitovat asiakassopimukset Smilellä on lähes EUR 200m edestä ostositoumuksia seuraavalle viidelle vuodelle Yksi toimialan nopeimmin kasvavista ja kannattavimmista yhtiöistä Yhtiö on kolminkertaistanut liikevaihtonsa Vahva strategia Vahva kasvustrategia Vahva orgaaninen kasvu ja hiottu M&A prosessi luovat pohjan yhtiön kasvustrategialle Positiivinen ja ihmiskeskeinen yrityskulttuuri Yrittäjähenkinen ja sitoutunut henkilöstö keskiössä 12 Elokuu 2018

13 Kiitos! 13 Elokuu 2018