Savo-Solar Oy. Yhteenveto Osakeannista

Transkriptio

1 Savo-Solar Oy Yhtiötiedote klo (CET) EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA- SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Savo-Solar käynnistää noin 4,2 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusosakeannin sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen ja julkistaa osakeannin yhteydessä laadittuun esitteeseen sisältyvää aikaisemmin julkistamatonta tietoa Viitaten julkistettuun tiedotteeseen koskien merkintäoikeusosakeannin suunnittelua, Savo-Solar Oy:n ("Savo-Solar" tai "Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt noin 4,2 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusosakeannin ( Osakeanti ) järjestämisestä. Osakeannin yhteydessä laadittu esite sisältää aikaisemmin julkistamatonta tietoa, jota julkistetaan tässä yhtiötiedotteessa. Yhteenveto Osakeannista Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään uutta A-sarjan osaketta ( Antiosake ), edustaen noin 66,67 %:a Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen. Savo-Solar antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear Finland ) ja Euroclear Sweden AB:n ( Euroclear Sweden ) ylläpitämään Savo-Solarin osakasrekisteriin, kaksi (2) arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta ( Merkintäoikeus ) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden. Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen. Osakeannin täsmäytyspäivä on Osakkeiden viimeinen kaupankäyntipäivä ennen Merkintäoikeuksien irtoamista on ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia Antiosakkeiden merkintäaika ( Merkintäaika ) alkaa klo Suomen aikaa (8.30 Ruotsin aikaa), ja se päättyy Suomessa klo Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) ja Ruotsissa klo Suomen aikaa (17.30 Ruotsin aikaa). Merkintähinta on 0,40 euroa tai 3,73 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta. Osakeannissa kerätään noin 4,2 miljoonaa euroa ennen transaktiokustannuksia, mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Lisäksi Savo-Solar antaa vastikkeetta Osakeannissa Antiosakkeita merkinneille henkilöille optiooikeuksia ( Optio-oikeudet ) siten, että kutakin neljää (4) merkittyä ja maksettua Antiosaketta kohden, joiden merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) Optio-oikeuden.

2 Jokainen Optio-oikeus antaa omistajalle oikeuden merkitä yhden (1) uuden A-sarjan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien uuden A-sarjan osakkeiden merkintäaika on ja merkintähinta 1,00 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien enimmäismäärä on , mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Eräät Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat merkintäsitoumuksien kautta sitoutuneet merkitsemään noin 15,9 prosenttia Osakeannissa tarjottavista Antiosakkeista. Merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että kaikki merkintäsitoumuksen antajat käyttävät Yhtiön kanssa solmimaansa jäljempänä kuvattuun lainasopimukseen perustuvat saatavat Osakeannissa Antiosakkeiden merkintähinnan maksamiseen. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ( Sitra ) osalta käteisellä maksettava 0,15 miljoonan euron merkintäsitoumus on lisäksi ehdollinen sille, että Osakeannissa merkitään Antiosakkeita vähintään 2,5 miljoonan euron arvosta. Yhtiön hallitus päättää mahdollisten merkitsemättä jääneiden Antiosakkeiden tarjoamisesta toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat Merkintäaikana antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia. Aikaisemmin julkistamatonta tietoa Savo-Solarin hallitus katsoo, että alla oleva uusi taloudellinen tieto voi mahdollisesti vaikuttaa Yhtiön osakkeen hintaan. Esitteen sivulla 63, kohdassa Rahoituksen lähteet todetaan seuraavasti: Yhtiö on lisäksi sopinut Suur-Savon Osuuspankin kanssa 1.200,0 tuhannen euron pankkitakauslimiitin korottamisesta 2.000,0 tuhanteen euroon. Korotus on ehdollinen sille, että Finnvera Oyj:n myöntämä 50 %:n vastatakaus limiitin korotukselle toteutuu. Tämän vastatakauksen ehtona on puolestaan se, että Yhtiö saa kerättyä Osakeannilla vähintään 2,4 miljoonan euron osakemerkinnät. Esitteen sivulla 54, kohdassa Viimeaikainen kehitys ja merkittävät muutokset taloudellisessa asemassa todetaan seuraavasti: Yhtiö on solminut lainasopimuksen Cleantech Invest Oyj:n, Sitran, Suur-Savon Osuuspankin ja hallituksen jäsen Teuvo Rintamäen kanssa. Lainasopimuksella Cleantech Invest Oyj on myöntänyt Yhtiölle 45,0 tuhatta, Suur-Savon Osuuspankki 180,0 tuhatta, Sitra 250,0 tuhatta ja Teuvo Rintamäki 25,0 tuhatta euroa uutta lainaa. Lainojen kiinteä korko on 5 %, ja ne tulee maksaa takaisin Lainanantajat ovat sitoutuneet kuittaamaan lainasopimukseen perustuvat pääoma- ja korkosaatavansa Antiosakkeiden merkintähintaa vastaan Osakeannissa. Esitteen sivuilla 60-61, kohdassa Pääomarakenne ja velkaantuneisuus todetaan seuraavasti: Seuraavassa taulukossa esitetään Savo-Solarin pääomarakenne ja velkaantuneisuus ja Luvut ovat laadittu tätä Esitettä varten eikä niitä ole tilintarkastettu. Ainoastaan korolliset lainat on sisällytetty Yhtiön nettovelkaantuneisuuteen.

3 Nettovelkaantuneisuus, tuhatta euroa A) Rahavarat 144,1 B) Muut likvidit varat 0,0 C) Jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit 0,0 D) Maksuvalmius A+B+C 144,1 E) Lyhytaikaiset saamiset 0,0 F) Lyhytaikaiset velat rahoituslaitoksilta 0,0 G) Lyhytaikaiseksi laskettava osa pitkäaikaisista veloista 1 269,4 H) Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,0 I) Lyhytaikaiset rahoitusvelat F+G+H 269,4 J) Lyhytaikaiset nettovelat I-E-D 125,3 K) Pitkäaikaiset velat rahoituslaitoksilta 1.916,3 L) Joukkovelkakirjalainat 0,0 M) Muut pitkäaikaiset velat 0,0 N) Pitkäaikaiset rahoitusvelat K + L + M 1.916,3 O) Nettovelkaantuneisuus J+N 2.041,6 1 Lainat rahoituslaitoksilta ei sisällä Tekesin myöntämää tutkimus- ja tuotekehityslainaa, 22,8 tuhatta euroa, koska se on saneerausmenettelyn vuoksi korotonta. Oma pääoma ja velat, tuhatta euroa Lyhytaikaiset korolliset velat Takausta vastaan 0,0 Vakuutta vastaan 0,0 Ei takausta/vakuutta 1 269,4 Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 269,4 Pitkäaikaiset korolliset velat Takausta vastaan 0,0 Vakuutta vastaan 0,0 Ei takausta/vakuutta 1.916,3 Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 1.916,3 Oma pääoma Osakepääoma 470,2 SVOP-rahasto 8.454,7 Edellisten tilikausien tappio ,4 Katsauskauden tulos ,5 Oma pääoma yhteensä 109,1 1 Lainat rahoituslaitoksilta ei sisällä Tekesin myöntämää tutkimus- ja tuotekehityslainaa, 22,8 tuhatta euroa, koska se on saneerausmenettelyn vuoksi korotonta.

4 Osakeannin syyt ja varojen käyttö Yhtiön tilauskanta ei keväällä 2015 järjestetyn listautumisannin jälkeen kehittynyt suunnitellun mukaisesti lähinnä siksi, että Tanskassa tavoiteltujen isojen projektien käynnistyminen vei enemmän aikaa kuin Yhtiö oletti. Tästä johtuen Yhtiö joutui alentamaan tilikauden 2015 liikevaihtoennustettaan 4,0 miljoonasta 2,0-2,5 miljoonaan euroon. Liikevaihtoennusteen alentumisesta johtuen, ja ensimmäisen projektin odotettua suurempien kustannusten vuoksi Yhtiö on päättänyt järjestää Osakeannin turvatakseen lyhyen aikavälin käyttöpääomatarpeensa. Kesällä 2015 Yhtiö allekirjoitti kolmannen sopimuksen noin m2 kentän toimituksesta Løgumkloster Fjernvarmen kanssa, arvoltaan noin 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Yhtiö on saanut Jelling Varmevaerkiltä lopullisen vahvistuksen aurinkokeräinkentän toimituksesta ja sen arvo on noin 2,0 miljoonaa euroa. Yhtiö tulee käyttämään Osakeannilla saatavat nettovarat i) ensisijaisesti turvatakseen käyttöpääomatarpeen niin, että Yhtiö voi toimittaa allekirjoitetut ja tulevat tilaukset vuosina ja ii) toissijaisesti kapasiteettia kasvattaviin investointeihin, joilla tehostetaan tuotantoa ja tuotteiden jatkokehitystä. Jotta Yhtiö voi toimittaa allekirjoitetut ja tulevat tilaukset vuosina , Osakeannilla kerättävistä varoista on varattava arviolta 1,9 miljoonaa euroa käyttöpääomaan seuraavaan 12 kuukauden ajaksi Esitteen päivämäärästä. Lisäksi tuotantokapasiteetin ja tuotannon tehokkuuden kasvattaminen vaatii vuosina 2015 ja 2016 investointeja, joiden arvioitu kustannus on noin 1,5 miljoonaa euroa. Osakeanti Yhtiö tarjoaa Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä enintään Yhtiön uutta A- sarjan osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti. Yhtiö julkisti Osakeannin keskeiset ehdot yhtiötiedotteessaan, joka koski suunnitelmaa järjestää Osakeanti. Yhtiön eräät nykyiset osakkeenomistajat ovat merkintäsitoumuksien kautta sitoutuneet merkitsemään noin 15,9 prosenttia Osakeannissa tarjottavista Antiosakkeista. Merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että kaikki merkintäsitoumuksen antajat käyttävät Yhtiön kanssa solmimaansa lainasopimukseen perustuva pääoma ja korkosaatavat Osakeannissa Antiosakkeiden merkintähinnan maksamiseen. Sitran osalta käteisellä maksettava 0,15 miljoonan euron merkintäsitoumus on lisäksi ehdollinen sille, että Osakeannissa merkitään Antiosakkeita vähintään 2,5 miljoonan euron arvosta. Osakeannin merkintäpaikat Osakeannin merkintäpaikat ovat: a) FIM Sijoituspalvelu Oy:n toimipaikassa Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki, Finland puh.: ) ja b) Mangold Fondkommission AB:n verkkosivuilla ja Mangold Fondkommission AB:n toimipaikassa Engelbrektsplan 2, Stockholm, Sweden (emissioner@mangold.se, puh.: ).

5 Esite Savo-Solar on laatinut Osakeannista esitteen, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt Virallinen suomenkielinen versio esitteestä ja epävirallinen englanninkielinen käännös sisältäen ruotsinkielisen tiivistelmän tulevat olemaan saatavilla Savo-Solarin verkkosivustolla ( Mangold Fondkommission AB:n verkkosivustolla ( ja FIM Sijoituspalvelut Oy:n verkkosivustolla ( arviolta Osakeannin alustava aikataulu Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia Osakeannin täsmäytyspäivä Merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa Osakeannin merkintäaika Ruotsissa Osakeannin merkintäaika Suomessa Osakeannin tulos julkistetaan Viikko 52, 2015 Viikko 53, 2015 Viikko 1, 2016 Viikko 1, 2016 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla First North Finlandissa Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla First North Swedenissa Kaupankäynti Optio-oikeuksilla alkaa First North Finlandissa Kaupankäynti Optio-oikeuksilla alkaa First North Swedenissä Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika Neuvonantajat Mangold Fondkommission AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa Osakeannissa. Advokatfirman Westermark Anjou AB toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Ruotsiin lakiin liittyvissä asioissa Osakeannissa. Lisätietoja: Ingrid Östhols Puh: Sähköposti: Savo-Solar Oy Toimitusjohtaja Jari Varjotie

6 Puh: Sähköposti: Savo-Solar lyhyesti Savo-Solar toimittaa aurinkolämpöjärjestelmiä rakennusten, teollisten prosessien ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Savo-Solarin järjestelmät perustuvat maailman todennetusti tehokkaimpaan 2 m 2 :n keräimeen, jonka MPE-absorbereille on haettu useita patentteja. Absorberit on pinnoitettu selektiivisellä nano-optisella pinnoitteella. Savo-Solar on tietojensa mukaan ainoa yritys, joka pystyy pinnoittamaan valmiita, kokonaisia absorbereita. Yhtiö keskittyy laajamittaisiin teollisiin sovelluksiin kuten kaukolämpöön, teollisuuden prosessilämpöön ja isojen kerrostalojen energiaremontteihin. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan vuodesta 2011 lähtien yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osakkeet on listattu kaupankäynnin kohteeksi First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, tel: TÄRKEÄ TIEDOTE Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savo-Solar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savo- Solarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.