LoGY-barometri Tilanne ja odotukset Q Logistiikkapalvelujen tarjoajat Logistiikkapalveluja ostavat Hankinnan ammattilaiset

Transkriptio

1 LoGY-barometri Tilanne ja odotukset Q2 213 Logistiikkapalvelujen tarjoajat Logistiikkapalveluja ostavat Hankinnan ammattilaiset

2 HAASTAVA SUHDANNETILANNE NÄKYY Q2-BAROMETRISSA LOGY-barometrin Q2/213 tuloksissa näkyy varsin pessimistinen kuva alan tilanteesta ja odotuksista. Q2-barometrin kyselyihin vastasi yhteensä 419 henkilöä. Vastaajina oli logistiikka- ja hankintatehtävissä toimivia sekä alaan vaikuttavissa tehtävissä työskenteleviä. Seuraava barometri toteutetaan lokakuun alussa. Barometrissa logistiikkapalveluyritysten ja logistiikkapalveluja ostavien yritysten edustajat sekä hankinnan ammattilaiset arvioivat juuri menneen kvartaalin tilannetta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen sekä odotuksia seuraavalle puolelle vuodelle. Saaduista vastauksista lasketaan indeksi, joka ilmaisee positiivisten ja negatiivisten vastausten erotuksen jaettuna kaikkien vastaajien määrällä. Nollan yläpuolella oleva indeksiluku siis tarkoittaa, että positiivisia arvioita on enemmän kuin negatiivisia. Tästä esitteestä löytyy myös vertailuja Q1-barometrin tuloksiin ja eri vastausvaihtoehtojen prosenttiosuudet kotimaan-, tuonti- ja vientikuljetusten toteutuneiden ja odotettavien volyymien sekä hankintoihin liittyvien toteumien ja odotusten osalta. Takasivulla on kerrottu lyhyesti saksalaisen BVL:n toisen kvartaalin Logistiikka-indikaattorin tuloksista. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Toivottavasti saamme yhtä runsaasti vastauksia myös seuraavaan kyselyyn! Markku Henttinen toimitusjohtaja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry 1. KULJETUSVOLYYMI-INDEKSI Q2/213 KULJETUSVOLYYMIT Toteutunut huhti-kesäkuu 213 Kuljetusvolyymi-indeksi Q2/ Kotimaan kuljetukset Q2 Kuljetusvolyymeissä on nähtävissä selkeä väheneminen vuodentakaiseen verrattuna. Kotimaan kuljetusten ja tuontikuljetusten osalta palvelutoimittajien arviot olivat pessimistisemmät kuin palveluja ostavien. Odotukset heinä-joulukuulle 213 Tuontikuljetukset Q2 Vientikuljetukset Q2 Log.palveluja ostava Log.palveluyritys MIKÄ LOGY-barometri ON? LOGY-barometri toteutetaan neljä kertaa vuodessa. Barometrissä kysytään aina nykyhetkeä edeltävän neljännesvuoden (3 kk) tilannenäkemyksiä verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan sekä suhdanneodotuksia tulevalle puolelle vuodelle. Barometrissä ei erotella toimialakohtaisia tuloksia eivätkä eri toimialojen kausivaihtelut vaikuta tuloksiin. Barometrissa on omat kysymyskokonaisuutensa logistiikkapalvelujen ostajille, logistiikkapalveluja toimittaville ja hankinnoista vastaaville, 8-1 kysymystä jokaiselle ryhmälle. Barometrin toteuttaa ja julkaisee Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry. Lisätietoja: toimitusjohtaja Markku Henttinen puhelin ) markkinointipäällikkö Marjo Kuukasjärvi (marjo.kuukasjarvi@logy.fi, puhelin Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Nuijamiestentie 3 A, 4 Helsinki. yhdistys@logy.fi, puhelin Odotukset vuoden kahdelle viimeiselle kvartaalille ovat logistiikkapalveluja ostavilla positiivisen puolella. Palveluyritysten odotukset ovat vain vientikuljetusten osalta aavistuksen positiivisella puolella, kotimaan ja tuontikuljetuksen osalta hieman negatiivisella. 2 3

3 1.1 KULJETUSVOLYYMI-INDEKSIEN VERTAILUT Q1 JA Q2/213 Verrattuna ensimmäisen kvartaalin tuloksiin arviot kotimaan kuljetusten tilanteesta ovat huonontuneet aavistuksen. Tuontikuljetuksissa logistiikkapalveluja ostavien ensimmäisen kvartaalin lievä positiivisuus on vaihtunut lieväksi negatiivisuudeksi. Logistiikkapalveluyritysten vastauksissa tuontikuljetusten alamäki on puolestaan loiventunut hieman. Vientikuljetusten osalta tilannearviot ovat parantuneet molemmilla ryhmillä ollen nyt lähellä edellisen vuoden tasoa. LOGISTIIKKAPALVELUJA OSTAVAT Toteutunut tammi-maaliskuu ja huhti-kesäkuu 213 LOGISTIIKKAPALVELUJA TARJOAVAT YRITYKSET Toteutunut tammi-maaliskuu ja huhti-kesäkuu Kuljetusvolyymi-indeksi Q1 ja Q2/213 Logistiikkapalveluyritykset Kotimaan kuljetukset Q2 Tuontikuljetukset (rk, Q2 Q2 Q Q Odotukset huhti-syyskuu ja heinä-joulukuu 213 Odotukset Logistiikkapalveluyritykset -1 Odotukset huhti-syyskuu ja heinä-joulukuu 213 Odotukset Logistiikkapalveluja ostavat yritykset Kotimaan kuljetukset Tuontikuljetukset Q2-Q Q3-Q Kotimaan kuljetukset Tuontikuljetukset Q2-Q Q3-Q

4 1.2 YHDISTETTY KULJETUSVOLYYMI-INDEKSI Yhdistetty kuljetusvolyymi-indeksi muodostuu, kun logistiikkapalveluja ostavien ja logistiikkapalveluja tarjoavien vastaukset lasketaan yhteen. Alla on yhteenlasketuista vastauksista tulleet indeksiluvut vuoden kahdesta ensimmäisestä kyselystä. Toteutunut tammi-maaliskuu ja huhti-kesäkuu Yhdistetty kuljetusvolyymi-indeksi Toteuma Kotimaan kuljetukset Tuontikuljetukset (rk, Q Q Odotukset huhti-syyskuu ja heinä-joulukuu VASTAUSTEN JAKAUMAT KOTIMAAN KULJETUKSET Toteutunut huhti-kesäkuu % % 4 % 3 % 2 % 1 % % Kotimaan kuljetusvolyymi Q2/213 pysynyt vähentynyt Odotukset heinä-joulukuu 213 Odotukset kotimaan kuljetuksista Q3-Q4:lle Yhdistetty kuljetusvolyymi-indeksi Odotukset Kotimaan kuljetukset Tuontikuljetukset 7 % 6 % % 4 % 3 % 2 % 1 % % pysyy Q2-Q Q3-Q

5 1.3 VASTAUSTEN JAKAUMAT tuontikuljetukset Toteutunut huhti-kesäkuu VASTAUSTEN JAKAUMAT vientikuljetukset Toteutunut huhti-kesäkuu 213 Tuontikuljetusten volyymi Q2/213 Vientikuljetusten volyymi Q2/213 6 % % 4 % 3 % 2 % 1 % % pysynyt vähentynyt 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % % % pysynyt vähentynyt Odotukset heinä-joulukuu 213 Odotukset heinä-joulukuu 213 Odotukset tuontikuljetuksista Q3-Q4:lle Odotukset vientikuljetuksille Q2-Q3:lle 6 % % 4 % 3 % 2 % 1 % % pysyy % 4 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % % % pysyy 8 6 9

6 Odotukset heinä-joulukuu OSTOVOLYYMI-INDEKSI Q2/213 Hankinta-ammattilaisten vastauksissa näkyy selvästi, että ostot ja saadut uudet tilaukset ovat vähentyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tämän kehityksen uskotaan jatkuvan myös kvartaaleilla kolme ja neljä. Odotuksissa on nähtävissä selvä käänne vahvasti positiivisesta selvästi negatiiviseen. hankinta-ammattilaisten näkymät Toteutunut huhti-kesäkuu ja odotukset heinä-joulukuu % 6 % % 4 % 3 % 2 % 1 % % pysyy Hankinnan odotukset Q3-Q4/213 pysyy pidentyvät pysyvät lyhentyvät pysyy laskee Yr. ostojen määrä Uusien tilausten määrä Tavarantoim. toimitusajat Varaston arvo Q3-Q4/213 Yhteenveto alkuvuoden VASTAUKSISTA Toteutunut tammi-maaliskuu ja huhti-kesäkuu 213 Hankinta-ammattilaiset Toteuma Q1 ja Q2/213 1 VASTAUSTEN JAKAUMAt Toteutunut huhti-kesäkuu % 7 % 6 % % 4 % 3 % 2 % 1 % % pysynyt vähentynyt Yr. ostojen määrä Hankinnan toteuma Q2/213 pysynyt laskenut Uusien tilausten määrä Q2 pidentyneet pysyneet lyhentyneet Tavarantoim. toimitusajat pysynyt laskenut Varaston arvo Yrityksen ostojen määrä Saatujen uusien tilausten määrä Tavarantoimitta jien toimitusajat Odotukset huhti-syyskuu ja heinä-joulukuu 213 Varaston arvo Q Q Hankinta-ammattilaiset Odotukset Q2-Q3 ja Q3-Q4/213 Yrityksen ostojen määrä Saatujen uusien tilausten määrä Tavarantoimitt ajien toimitusajat Varaston arvo Q2-Q Q3-Q

7 Odotukset huhti-syyskuu ja heinä-joulukuu VARASTOINTI Q2/213 Logistiikkapalveluja ostavien yritysten varastoissa oleva tavaramäärä on vähentynyt ja kiertonopeus on edelleen. Palveluyritysten varastoimat määrät ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla, ensimmäisellä kvartaalilla oli lievää kasvua. Logistiikkapalveluyritysten henkilökunnan määrä on laskussa ja sen odotetaan vähenevän jatkossakin. NÄKYMÄT VARASTOINNISSA Toteutunut huhti-kesäkuu ja odotukset heinä-joulukuu 213 Varastointi, toteuma Q2 ja odotukset Q3-Q Varastoima tavaramäärä Toteuma Q2 Varastoima tavaramäärä Odotukset Q3-Q4 Log.palveluja ostava Log.palveluyritys -3 LOGISTIIKKAPALVELUJA OSTAVAT Toteutunut tammi-maaliskuu ja huhti-kesäkuu 213 Varastointi Q1 ja Q2/213 Logistiikkapalveluja ostavat yritykset Varastoima tavaramäärä Varaston kiertonopeus Q1 2 1 Q LOGISTIIKKAPALVELUJA TARJOAVAT YRITYKSET Toteutunut tammi-maaliskuu ja huhti-kesäkuu Varastoima tavaramäärä Varaston kiertonopeus Q2-Q Q3-Q Varastointi, odotukset Logistiikkapalveluja ostavat yritykset Varastointi Q1 ja Q2/213 Logistiikkapalveluyritykset Varastoima tavaramäärä Yrityksen hlökunnan määrä Q Q2-6 Odotukset huhti-syyskuu ja heinä-joulukuu Varastointi, odotukset Logistiikkapalveluyritykset Varastoima tavaramäärä Yrityksen hlökunnan määrä Q2-Q3-1 Q3-Q

8 INDIKAATTORI SAKSASTA BVL Logistics Indicator in Q2 213: Uptrend with a modest tempo - Urgent need for higher investment in infrastructure The Logistics Indicator is still on an uptrend in the second quarter of 213 and the business climate in the logistics industry has improved. While sentiment among the logistics service providers is significantly more optimistic, the assessment scores of the users of logistics services in industry and trade are more or less unchanged. Both sides of the market now agree in their assessment of current business and expect to see a positive overall development in business during the next 12 months. Tutustu BVL:n (Bundesvereinigung Logistik) Logistiikka-indikaattoriin tarkemmin osoitteessa TERVETULOA LOGYN TAPAHTUMIIN! Hankintapäivä Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Hankintatoimen vuoden päätapahtuma! Hyvät hankintakäytännöt mahdollistavat merkittäviä liiketoiminnan tuloksia ja tulosparannuksia. Tervetuloa kuulemaan käytännönläheisiä näkemyksiä maailmalta ja meiltä. Iltapäivän rinnakkaisseminaareissa voit valita julkisen ja yrityspuolen luennoista. Jatka yhdessäoloa illalla ravintola Kuninkaan Lohien tunnelmallisessa Vanhassa Viilatehtaassa. Seminaarin pääpuhuja on kansainvälisesti alan kovimpiin nimiin kuuluva Carlos Cordón. Katso päivän koko korkeatasoinen puhujakaarti ja esitysten aiheet osoitteesta Foorumi-iltapäivä Hotelli Haaga, Helsinki LOGYn foorumi-iltapäivässä kuulet mielenkiintoisia esityksiä logistiikan, toimitusketjun hallinnan ja hankinnan ajankohtaisista aiheista. Samana päivänä järjestetään myös yhdistyksen syyskokous. Foorumiiltapäivä on avoin kaikille, yhdistyksen syyskokous on vain yhdistyksen jäsenille. Logistiikkaseminaari Helsinki ja Tallinna Kun sinulla on aikaa vain yhteen seminaariin vuodessa! Saavu kuulemaan asiantuntevia ja silmiä avaavia puheenvuoroja toimitusketjun hallinnasta, hankinnoista, kuljetuksista, materiaalinkäsittelystä ja varastoinnista sekä muusta logistiikasta eri toimialojen näkökulmasta. Saat katsauksen alan muutoksiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin niin kansainvälisestä kuin kotimaisesta näkökulmasta. Seminaari kokoaa yhteen alan asiantuntijat ja päätöksentekijät. Tapahtumaan osallistuu vuosittain noin 1 henkeä. Koulutukset ja valmennukset, piiri- ja foorumitapahtumat Tutustu kaikkiin tapahtumiimme nettisivuillamme 14