Comptel Oyj Osavuosikatsaus 1Q /

Transkriptio

1 Comptel Oyj Osavuosikatsaus 1Q /

2 Liikevaihto kasvoi 65%, 82,0 (49,8) Mmk Liikevoitto kasvoi 116%, 29,3 (13,6) Mmk Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 110%, 31,3 (14,9) Mmk Osakekohtainen tulos kasvoi 89%, 0,21 (0,11) markkaa/osake Vertailukelpoinen tilauskanta kasvoi 65% (vrt. Q1-99) Yhtiö säilytti globaalin markkinajohtajuuden mediaattorimarkkinoilla ja GPRS toimitukset ovat käynnistyneet 2

3 Uusia merkittäviä partnerisopimuksia Geneva, Xacct, Portal,... Uusien tuotteiden asiakastoimitukset käynnistyneet Useita uusia merkittäviä MDS -toimitussopimuksia Optio-ohjelman piiriin koko henkilöstö Omistus Arcus Softwaressa yli 20% 3

4 Mmk Kotimaa Vienti Q-99 1Q-00 4

5 Mmk Liikevaihto Liikevoitto 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 82,0 71,3 60,1 49,9 50,5 28,5 29,3 22,0 13,7 15,5 1Q-99 2Q-99 3Q-99 4Q-99 1Q-00 5

6 EPS EBITDA% 0,12 0,10 0,10 50 % 40 % 0,08 0,06 0,04 0,03 0,03 30 % 20 % 0,02 0,02 0,02 10 % 0, Q1-99 Q % 6

7 Vientitoiminta kasvoi edelleen ja yhtiö sai uusia MDS-lisenssitoimituksia. Tilaaja- ja liikennemääriin pohjautuvat lisenssitulot kasvoivat. Lisenssitulojen kasvu oli voimakasta, erityisesti matkapuhelinoperaattoreiden osalta Vienti kasvoi 63 % ja oli 46 miljoonaa markkaa Kulurakenne on hallinnassa eikä luottotappioita 7

8 Kauden lopussa Q1-99 Q1-00 8

9 Lisäpanostukset kansainväliseen liiketoimintaan Yhdysvaltain ja Aasian markkinoiden kasvupotentiaalin hyödyntäminen Kuala Lumpurin edustustosta tytäryhtiö Markkinointiyhteistyön aloittaminen Logican kanssa Japanissa MDS-liiketoiminta yhden johtajan alaisuuteen (Jorma Heinonen) Yhtiökokouksen päätökset Uusi hallitus: Matti Mattheiszen (pj), Erik Anderson (vpj.), Ann-Maj Majuri-Ahonen, Gunnulf Mårtenson ja Vesa Silaskivi Osakkeen split (1:5), uusi optio-ohjelma 9

10 TJ Hallinto Yrityssuunnittelu MDS- liiketoiminta T&K Järjestelmäpalvelut Asiakkaat ja yhteistyökumppanit 10

11 Arvioimme mediaattorimarkkinoiden kasvavan edelleen voimakkaasti ja näkymät Comptelin uusille tuotteille ovat hyvät Operaattoreiden GPRS-investoinnit ovat tärkeä osa yhtiön loppuvuoden kasvustrategiaa Vaikka GPRS- toimitukset ovat käynnistyneet, sisältyy käyttöönottoaikatauluun ja käyttäjämäärien laajuuteen epävarmuutta Uskomme lisenssipäivitysten jatkuvan edelleen matkapuhelinverkkojen tilaajamäärien kasvaessa Vientitoiminnan kasvu on voimakkainta Amerikan ja Aasia-Tyynenmeren alueella 11

12 Operaattorien yhteenliittymät sekä muutokset omistussuhteissa, esim: Vodafone-Mannesmann VoiceStream - Aerial - Omnipoint IT -toimittajien yhteenliittymät, esim: Amdocs-Solect, Lucent-Kenan, Sema-LHS Lukuisia uusia operaattoreita, verkkoelementtitoimittajia ja palvelutoimittajia markkinoille kilpailuetuinaan mm. joustavuus, nopeus, kustannustehokkuus sekä uudet palvelut Teknologiamurros jatkuu tietoliikenneverkoissa 12

13 Yhteistyösopimukset IP-ympäristössä: Geneva, Xacct ja Portal Yhteistyön syventyminen Logican kanssa Markkinointiyhteistyö Japanissa Globaali MDS -innovaatiokeskus Tšekinmaalle Uusia integraattoreita Toimitussopimukset Lucentin ja Alcatelin kanssa 13

14 Uusien tuotteiden asiakastoimitukset käynnistyneet: MDS/AMD-DB, MDS Credit Guard ja GPRS Charging Gateway Useita uusia MDS-hankkeita käynnistyi, näistä julkistettuja kauppoja mm. Sonera MDS for GPRS/IP ja MDS/AMD-DB Radiolinja MDS for GPRS/IP ja MDS for Satellite Blu, Italia MDS-mediaattoriohjelmisto 14

15 Mmk Suoramyynti Partnerit ,5 54,2 36,6 41,1 32,3 25,0 18,2 13,8 10,0 5, Q-99 1Q-00 15

16 16 Suomi Suomi Eesti Eesti Puola Puola Ranska Ranska Saksa Saksa Kreikka Kreikka Itävalta Itävalta Belgia Belgia Tsekinmaa Tsekinmaa Romania Romania Kanada Kanada USA USA Meksiko Meksiko Venezuela Venezuela Peru Peru Brasilia Brasilia Ecuador Ecuador Saudi Arabia Saudi Arabia Kiina Kiina Hong Kong Hong Kong Macao Macao Thaimaa Thaimaa Philippiinit Philippiinit Malesia Malesia Singapore Singapore Taiwan Taiwan Indonesia Indonesia Australia Australia Fiji Fiji Irlanti Irlanti Iso Iso-Britannia Britannia Tanska Tanska Italia Italia Luxemburg Luxemburg Hollanti Hollanti Portugali Portugali Turkki Turkki Slovakia Slovakia Ruotsi Ruotsi Sveitsi Sveitsi Namibia Namibia Intia Intia Pakistan Pakistan

17 Yhteensä 46,0 Mmk Aasia 28 % Australia 3 % Afrikka 2 % EMEA 50 % Amerikka 17 % 17

18 Tuotekehityksen painopistealueina olivat m-services platform, 3G tutkimus MDS for GPRS ja GPRS Charging Gateway MDS-perustuotteiden uusi sukupolvi MDS/AMD-DB (Transaktiotietokanta) Suorat T&K -kulut olivat 6,3 Mmk ja yrityksen henkilömäärästä hankkeissa oli mukana noin 25% Yhtiö kirjaa kaikki tuotekehityskustannukset kuluiksi Malesian T&K -yksikön rekrytointi käynnistettiin 18

19 MDS/AMD-DB Transaction Storage Billing & Payment Management WAP Users GSM-network GPRSnetwork Authentication PKI- Service Comptel m-services platform WAP Portals MDS Credit Guard m-shops m-services Content, media 19

20 Helsinki USA HONG KONG Kuala Lumpur SYDNEY 20

21 21

22 Q1/99 Q1/00 Muutos % Liikevaihto, EURm 25,4 39,0 8,4 13,8 65 % Liiketoiminnan muut tuotot, EURm 0,1 0,1 0,0 0,0 Materiaalit ja palvelut, EURm -3,0-3,9 0,7 2,2 188 % Henkilöstökulut, EURm -11,6-13,6 3,4 4,2 22 % Poistot ja arvonalentumiset, EURm -1,0-1,9 0,5 0,5 3 % Liiketoiminnan muut kulut, EURm -4,9-6,4 1,4 2,0 40 % Liikevoitto, EURm 4,9 13,3 2,3 4,9 116 % Rahoitustuotot ja -kulut yht., EURm 0,0 0,8 0,2 0,4 53 % Tulos rahoituserien jälkeen, EURm 4,9 14,1 2,5 5,3 110 % Tulos/osake, EUR 0,03 0,10 0,02 0,03 89 % Liikevoitto, %liikevaihdosta 19,4 34,3 27,3 35,7 Nettovelat, EURm -5,0-20,5-11,2-26,4 Henkilöstö (kauden lopussa) % 22

23 Q1/99 Q1/00 Muutos % Liikevaihto, Mmk % Liiketoiminnan muut tuotot, Mmk 0,3 0,5 0 0 Materiaalit ja palvelut, Mmk % Henkilöstökulut, Mmk % Poistot ja arvonalentumiset, Mmk % Liiketoiminnan muut kulut, Mmk % Liikevoitto, Mmk % Rahoitustuotot ja -kulut yht., Mmk % Tulos rahoituserien jälkeen, Mmk % Tulos/osake, Mk 0,20 0,60 0,11 0,21 89 % Liikevoitto, %liikevaihdosta 19,4 34,3 27,3 35,7 Nettovelat, Mmk Henkilöstö (kauden lopussa) % 23

24 TUNNUSLUVUT / /2000 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, Tmk Liikevaihto, kasvu % 53,2 43,5 64,7 Liikevoitto, Tmk Liikevoitto, kasvu % 170,6 71,3 115,9 Liikevoitto, % liikevaihdosta 34,3 27,3 35,7 Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, Tmk Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, % liikevaihdosta 36,2 29,9 38,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, Tmk Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta 36,2 29,9 38,2 Omavaraisuusaste, % 78,0 49,3 76,6 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, Tmk Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, % liikevaihdosta 7,3 5,9 6,5 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, Tmk Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 7,0 6,0 7,6 Tilauskanta, Tmk 1) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Korolliset nettovelat, Tmk Nettovelkaantumisaste, % -93,7-149,6-103,2 1) Tilikauden sisäisen tilauskannan vaihtelu voimakas. Suurin osa vuosittaisista ylläpitosopimuksista sovitaan alkuvuodesta. Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, mk 0,60 0,11 0,21 Tulos/osake, mk, laimennusvaikutuksen mukainen 0,60 0,11 0,20 Oma pääoma/osake, mk 1,22 0,42 1,42 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 1) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä ) Osakemäärä oli asti 105 kpl. Osakemääomaa korotettiin kappaleeseen. Tunnusluvuissa on 24

25 25

26 Tietojärjestelmät Laskutus Tilaajahallinta Asiakkaan käytön analysointi Laadun hallinta Tilaajatietojen hallinta Käyttötietojen keruu Tietoliikenneverkot 26

27 IBM, INTEC, Kenan, KSCL, LHS, Saville, jne. Mediaattoriohjelmistot Laskutus- ja tilaajahallintajärjestelmät Tietoliikenneverkkoelementit Alcatel, Aldiscon, Cisco, Comverse, Ericsson, Lucent, Nokia, Nortel, Sema, Siemens jne. 27

28 Application Interface licenses Gredit Guard Basic licenses Comptel services New Basic Licenses based on network type Mobile,Fixed,IP, GPRS,Satellite Volume components GPRS extension Training Installation Consulting Delivery Network Interface licenses GPRS CGW Portal pilots 28

29 Systeemiintegraattorit Andersen Consulting CSC Cap Gemini Compaq debis Systemhaus EDS Hewlett-Packard IBM Logica Lucent Laitevalmistajat Compaq Hewlett-Packard IBM Sun Nokia (OEM) Ohjelmistotoimittajat Amdocs Geneva Hewlett-Packard IBM INTEC KSCL Kenan LHS Logica Oracle Portal TCS Xacct 29

30 Mediaattoriohjelmistojen lisenssitulot Peruslisenssit Rajapintalisenssit - verkkoelementtityypeittäin Tilaaja- ja käyttömääriin sidotut lisenssilaajennukset Ylläpitotulot 15-25% lisenssimaksusta Asiakaskohtainen sovitus, koulutus ja konsultointi Järjestelmäkehitys operaattoreille Suomessa 30

31 1996 KPN Mobile 1997 KPN Satellite 1998 KPN Premium rate 1999 KPN International call Lisämahdollisuuksia: Tilaajatietojen hallinta Puhelutietojen keruu muista verkoista GPRS Uudet palvelut ja rajapinnat Tuote satelliittioperaattoreille (GlobalStar, ICO) KPN osakkuusyhtiöt muissa maissa Comptelin asiakkaiksi PT Telkomsel (Indonesia) KPN Orange (Belgia) 31

32 Tietojen Tilaajatieto- GPRS keruu jen hallinta mediaattori Globaali, riippumaton ACE*COMM (US) Lähinnä USA Architel (CND) Globaali EHPT (S) Ericsson 60% ICL (UK) Eurooppa, Aasia MSI (US) Lähinnä USA Tertio (UK) Lähinnä Eurooppa 32

33 On-line laskutus Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmä WAP kysely: Viimeinen noteeraus? Comptelin mediaattoriohjelmisto GSM-verkko Palvelun tarjoaja GPRSverkko IP-verkko Helsingin Pörssi 33

34 Ilkka Salonen Yrityssuunnittelujohtaja Tarja Hautala IR assistant Comptel Oyj Ruoholahdenkatu Helsinki 34