PÖRSSITIEDOTE COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS (10)

Transkriptio

1 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Comptel ylläpiti vahvan markkina-asemansa mediaattorimarkkinoilla ja solmi merkittäviä sopimuksia kolmannen vuosineljänneksen aikana, mikä heijastui myös tilauskantaan. Tuoteliiketoiminnan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 17,5 miljoonaa euroa ( 15,5 miljoonaa euroa), +12,9 %. Comptel alensi vuoden 2002 liikevaihtoarviotaan syyskuussa ja aloitti kustannusrakenteen uudelleenjärjestelyt varmistaakseen pitkän aikavälin kasvun ja kannattavuuden. Toimenpiteiden avulla yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 6 8 miljoonan euron säästöt vuonna Merkittävimmät tapahtumat: Toimitusjohtajaksi Tero Laaksonen alkaen Globaali VAR-sopimus Logican kanssa mediaattori- ja provisiointiratkaisuista Mediaattoriratkaisu T-Mobile -konserniin kuuluvalle Westel Mobile Telecommunications -mobiilioperaattorille yhteistyössä Logican kanssa Uuden sukupolven reaaliaikaisen Comptel EventLink -mediaattoriohjelmiston julkistaminen Kustannusrakenteen uudelleenjärjestelyt ja henkilöstön YT-neuvotteluiden aloittaminen TUNNUSLUVUT 7-9/ / 1-9/ / Liikevaihto, miljoonaa euroa 12,1 12,5 36,8 45,2 58,2 Liikevaihto, muutos % -2,8 % -18,7 % Käyttökate, miljoonaa euroa (pl. kertaluonteiset erät) * 0,4 3,0-0,7 13,4 17,1 Liikevoitto, miljoonaa euroa -2,1 2,2-5,1 10,9 10,9 Liikevoitto, % liikevaihdosta -17,0 % 17,3 % -14,0 % 24,1 % 18,7 % Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja, miljoonaa euroa -2,2 2,0-6,0 11,5 11,8 Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja, % liikevaihdosta -18,2 % 16,4 % -16,4 % 25,5 % 20,3 % Voitto satunnaiserien jälkeen, miljoonaa euroa -2,2 2,0-2,9 11,5 11,8 Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa Viennin osuus liikevaihdosta 66,1 % 68,8 % 65,5 % 65,9 % Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euroa -0,01 0,01-0,04 0,07 0,07 Oma pääoma/osake, euroa 0,34 0,41 0,34 0,41 0,40 *) Liiketoiminnan kuluihin on kirjattu kertaluonteisina erinä luottotappioita 1,2 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneita menoja 0,4 miljoonaa euroa. 1(10)

2 Liikevaihto miljoonaa euroa 7-9/ / Muutos, % 1-9/ / Muutos, % Tuoteliiketoiminta yhteensä 9,9 9,2 7,6 % 28,4 34,8-18,4 % 44,8 Lisenssit 4,3 4,6-6,5 % 12,9 20,3-36,5 % 24,4 Palvelut ja ylläpito 5,6 4,6 21,7 % 15,5 14,5 6,9 % 20,4 Järjestelmäpalvelut 2,2 2,6-15,4 % 8,3 8,6-3,5 % 11,7 Laitteet 0 0,7-100 % 0 1,8-100 % 1,7 Yhteensä 12,1 12,5-2,8 % 36,8 45,2-18,7 % 58,2 Kolmannen vuosineljänneksen (heinä syyskuu) tulos Comptel on ottanut tilinpäätöksessään käyttöön tämän vuoden alusta lukien kansainvälisen International Accounting Standardin (IAS) mukaisen myynnin tuloutusperiaatteen parantamaan liiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja helpottamaan sen julkaiseman taloudellisen informaation kansainvälistä vertailtavuutta. Kaikki jatkossa esitetyt vertailukauden luvut ovat IAS-tuloutusperiaatteiden mukaisia -lukuja vastaavalta kaudelta vuodelta, ellei toisin mainita. Comptelin liikevaihto heinä syyskuussa oli 12,1 miljoonaa euroa ( 12,5 miljoonaa euroa), laskua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 2,8 prosenttia. Tuotepohjaisten liiketoimintojen liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa ( 9,2 miljoonaa euroa), jossa nousua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 7,6 prosenttia. Tuoteliiketoiminnan osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 81,8 prosenttia ( 73,6 prosenttia). Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta oli 66,1 prosenttia ( 68,8 prosenttia) ja oli 8,0 miljoonaa euroa ( 8,6 miljoonaa euroa). Partnereiden kautta tapahtui 38,4 prosenttia kokonaisviennistä. Liikevoitto oli -2,1 miljoonaa euroa ( 2,2 miljoonaa euroa). Konserniliikearvopoistot olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa ( 0,1 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kuluihin on kirjattu kertaluonteisina erinä luottotappiota 1,2 miljoonaa euroa ( 0,0 miljoonaa euroa) ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä johtuneita menoja 0,4 miljoonaa euroa ( 0,0 miljoonaa euroa). Vuoden heinä syyskuussa tuloutettiin aiemmin tehtyä optio-oikeuksien henkilösivukuluihin liittyvää varausta 0,5 miljoonaa euroa, mikä pienensi henkilöstökuluja. Rahoituserät olivat yhteensä -0,1 miljoonaa euroa ( -0,1 miljoonaa euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tappioista oli 0,2 miljoonaa euroa ( 0,1 miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli -2,2 miljoonaa euroa ( 2,0 miljoonaa euroa). Tilauskanta oli tarkastelukauden lopussa 20,8 miljoonaa euroa ( 18,5 miljoonaa euroa) jakautuen tuoteliiketoiminnan 17,5 miljoonaan euroon ( 15,5 miljoonaa euroa) ja järjestelmäpalvelujen 3,3 miljoonaan euroon ( 2,5 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa/osake ( 0,01 euroa/osake). Yhdeksän kuukauden (tammi syyskuu) tulos Comptelin liikevaihto tammi syyskuussa oli 36,8 miljoonaa euroa ( 45,2 miljoonaa euroa), laskua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 18,7 prosenttia. 2(10)

3 Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 28,4 miljoonaa euroa ( 34,8 miljoonaa euroa), jossa laskua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 18,4 prosenttia. Tuoteliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 77,2 prosenttia ( 77,0 prosenttia). Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta oli tammi syyskuussa 65,5 prosenttia ( 65,9 prosenttia) ja oli 24,1 miljoonaa euroa ( 29,8 miljoonaa euroa). Partnereiden kautta tapahtui 45,2 prosenttia kokonaisviennistä. Liikevoitto oli tammi syyskuussa -5,1 miljoonaa euroa ( 10,9 miljoonaa euroa). Konserniliikearvopoistot olivat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa ( 0,3 miljoonaa euroa). Vuoden tammi syyskuussa tuloutettiin aiemmin tehtyä optio-oikeuksien henkilösivukuluihin liittyvää varausta 1,1 miljoonaa euroa, mikä pienensi henkilöstökuluja. Rahoituserät olivat tammi syyskuussa yhteensä -0,9 miljoonaa euroa ( 0,6 miljoonaa euroa), jossa osuus osakkuusyhtiöiden tappioista oli 0,9 miljoonaa euroa (pro forma 0,3 miljoonaa euroa). Tästä 0,5 miljoonaa euroa oli Arcus Sofwaresta, jonka liiketoimintojen alasajosta päätettiin kesäkuussa. Tulos rahoituserien jälkeen oli -6,0 miljoonaa euroa ( 11,5 miljoonaa euroa). Tuloutuskäytännön muutoksen takia satunnaisiin eriin on kirjattu vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4,5 miljoonaa euroa projektituottoja, joita aikaisemman tuloutuskäytännön mukaisesti ei oltu kirjattu tuotoksi virallisessa tilinpäätöksessä, mutta jotka uuden tuloutuskäytännön mukaisesti olisi kirjattu vuoden tilinpäätökseen liikevaihdoksi. Satunnaisia tuottoja vähentävät edellä mainittuihin projektituloutuksiin liittyvät verot, 1,3 miljoonaa euroa. Nämä erät olivat luonteeltaan satunnaisia ja toteutuivat ainoastaan ensimmäisellä neljänneksellä Osakekohtainen tulos tammi syyskuussa oli -0,04 euroa/osake ( 0,07 euroa/osake). Kolmannen vuosineljänneksen tapahtumat Tero Laaksonen aloitti toimitusjohtajana Heikki Tetrin siirryttyä eläkkeelle. Comptel-konsernin johtoryhmän kokoonpano ja vastuut alkaen ovat seuraavat: Tero Laaksonen, toimitusjohtaja Jarkko Jylhä, varatoimitusjohtaja, järjestelmäpalvelut ja T&K Harri Palviainen, johtaja, toimitukset ja palvelut Markku Penttinen, johtaja, Account Management Katri Sahlman, johtaja, tuoteliiketoiminta Ilkka Salonen, rahoitusjohtaja Leena Suviranta, henkilöstöjohtaja Yhtiö solmi globaalin VAR-sopimuksen Logican kanssa mediaattori- ja provisiointiratkaisuista. Comptel julkisti mediaattoritoimituksen T-Mobile -konserniin kuuluvalle unkarilaiselle Westel Mobile Telecommunications -mobiilioperaattorille yhteistyössä Logican kanssa. Comptel solmi yhdysvaltalaisen CSG Systems Internationalin kanssa strategisen APACalueen markkinointiyhteistyösopimuksen Comptelin provisiointiratkaisuiden toimittamisesta osana CSG:n laskutus- ja asiakaspalveluratkaisutarjontaa. 3(10)

4 Yhtiö julkisti uuden sukupolven reaaliaikaisen Comptel EventLink -mediaattoriohjelmiston vuotuisessa käyttäjäkerhotapaamisessaan syyskuussa. Yhtiö käynnisti syyskuussa liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt, joiden tavoitteena on 6 8 miljoonan euron säästöt vuonna TUOTELIIKETOIMINTA Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa ( 9,2 miljoonaa euroa) vuoden 2002 kolmannella neljänneksellä, missä on nousua 7,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto tammi syyskuussa oli 28,4 miljoonaa euroa ( 34,8 miljoonaa euroa), missä on laskua 18,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tuoteliiketoiminnan markkina-alueittainen liikevaihtojakauma tammi syyskuussa oli seuraava: EMEA 19,9 miljoonaa euroa (21,7 miljoonaa euroa), APAC 4,8 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa) ja Amerikat 3,7 miljoonaa euroa (6,7 miljoonaa euroa). Euroopan osuus Comptelin tuoteliiketoiminnan liikevaihdosta kasvoi. Comptelin myyntipanostukset suuriin eurooppalaisiin operaattoreihin ja operaattoriryhmittymiin jatkuivat edelleen voimakkaina. APAC-alueen markkinat eivät ole vielä elpyneet perinteisten mediaattoriratkaisuiden kysynnän osalta, mutta markkinoiden kiinnostus erityisesti prepaid-mediaattoria kohtaan kasvoi kolmannella neljänneksellä. Amerikat-markkinoilla Comptelin painopistealueena kuluvalla neljänneksellä ovat edelleen olleet Etelä- ja Väli-Amerikan markkinat. Pohjois-Amerikan myynti ei ole käynnistynyt odotusten mukaisesti. JÄRJESTELMÄPALVELUT Järjestelmäpalveluiden liikevaihto heinä syyskuussa oli 2,2 miljoonaa euroa ( 2,6 miljoonaa euroa). Tammi syyskuussa järjestelmäpalveluiden liikevaihto oli 8,3 miljoonaa euroa ( 8,6 miljoonaa euroa). TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS (T&K) Katsauskauden aikana yhtiö sai merkittäviä tuotekehitysprojekteja päätökseen ja julkisti muun muassa uuden sukupolven reaaliaikaisen Comptel EventLink -mediaattoriohjelmiston täydentämään yhtiön kattavaa tuotetarjontaa. Comptelin suorat tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit heinä syyskuussa olivat 2,4 miljoonaa euroa ( 2,1 miljoonaa euroa), ja niiden osuus liikevaihdosta nousi 20,1 prosenttiin vuoden vastaavan ajanjakson 17,0 prosentista. Tammi syyskuussa T&K -kulut olivat 8,2 miljoonaa euroa ( 6,0 miljoonaa euroa). T&K -kulut muodostuivat suorista T&K -hankkeista ja asiakastoimituksiin liittyvistä epäsuorista T&K -hankkeista, joissa yhteensä oli mukana yrityksen koko henkilömäärästä yli 25 prosenttia. Yhtiö kirjasi tilikauden kaikki tuotekehityskustannukset kuluiksi. 4(10)

5 HENKILÖSTÖ Comptel ilmoitti syyskuussa aloittavansa YT-neuvottelut, jotka arvioidaan saatavan päätökseen marraskuun 2002 puoliväliin mennessä. YT-neuvottelut koskevat koko Comptelkonsernia ja kaikkia henkilöstöryhmiä. Mahdollinen vähentämistarve on noin 15 prosenttia konsernin koko henkilöstömäärästä. Comptel-konsernissa työskenteli katsauskauden lopussa 642 henkilöä. Vastaava määrä syyskuun lopussa oli 632 ja vuoden lopussa 624. RAHOITUSASEMA Comptelin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma oli 45,0 miljoonaa euroa ( 50,9 miljoonaa euroa), josta käteisvarat olivat yhteensä 15,5 miljoonaa euroa ( 26,0 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset katsauskauden lopussa olivat 10,0 miljoonaa euroa ( 12,6 miljoonaa euroa). Siirtosaamiset ovat nousseet 8,9 miljoonaan euroon ( 2,1 miljoonaa euroa), josta tuloutuskäytännön muutoksesta johtuvaa 4,3 miljoonaa euroa ja verosaamisia 2,6 miljoonaa euroa. Konsernilla ei ollut korollisia velkoja katsauskauden lopussa. Sen omavaraisuusaste oli 84,4 prosenttia ( 88,8 prosenttia). INVESTOINNIT Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat kolmannella vuosineljänneksellä 0,2 miljoonaa euroa ( 1,1 miljoonaa euroa) ja tammi syyskuussa 3,8 miljoonaa euroa ( 4,5 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa kaluste- ja laitehankintoihin. Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Comptel käynnisti kesällä merkittävän järjestelmähankkeen sisäisten tietojärjestelmiensä uusimiseksi. Suurin osa tähän hankkeeseen liittyvistä panostuksista tulee ajoittumaan vuodelle Kokonaisinvestoinnin arvoksi on arvioitu noin kaksi miljoonaa euroa, joka kirjataan vuosikuluiksi lisenssihankintoja lukuun ottamatta. COMPTELIN OSAKE Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia lukuun ottamatta, : Elisa Communications Oyj 58,1 % Valtion eläkerahasto 1,1 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0,8 % Kuntien eläkevakuutus 0,7 % Etola Erkki Olavi 0,5 % Vakuutusosakeyhtiö Suomi 0,4 % Placeringsfonden Aktia Secura 0,4 % Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi 0,4 % Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 0,3 % Kirkon keskusrahasto 0,3 % Hallintarekisteri 4,2 % 5(10)

6 Comptel Oyj:llä on yhdeksän erillistä liikkeeseen laskettua optiosarjaa, jotka yhdessä oikeuttavat merkitsemään enintään Comptel Oyj:n osaketta. Vuoden 2000 optiooikeuden C (2,44 euroa) ja vuoden optio-oikeuksien B ja C (2,51 euroa) merkintähinnat määriteltiin huhtikuussa ja toukokuussa Optio-ohjelmiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät vuoden vuosikertomuksesta ja vuoden 2002 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Comptel julkisti merkittävän puitesopimuksen eurooppalaisen mobiilipalveluiden tarjoajan mm02:n kanssa. Asiakastoimituksista ja -palveluista vastaavaksi johtajaksi nimitettiin Harri Palviainen. Yhtiön tulevaisuuden näkymät Comptelin näkemyksen mukaan mediaattorimarkkinat kasvavat pitkällä tähtäimellä. Uusien prepaid-palveluiden ja verkkoelementtien käyttöönotto sekä niiden liittäminen asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmiin edellyttävät operaattoreilta uusien mediaattorirajapintojen luomista ja olemassa olevien rajapintojen päivittämistä. Tämä vahvistaa kysyntää globaaleilla mediaattorimarkkinoilla, joiden kasvu tulee hyödyttämään ennen kaikkea niitä mediaattorivalmistajia, joiden markkina-asema on jo nyt vahva. Yhtiö arvioi aikaisemman tiedotteensa mukaisesti koko vuoden 2002 liikevaihdon ylittävän 50 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan käyttökatteen koko vuoden osalta olevan positiivinen ilman suunniteltujen kustannusleikkaustoimenpiteiden mahdollisia kertaluonteisia eriä (arviolta noin 2 miljoonaa euroa) sekä kolmannella neljänneksellä toteutettuja luottotappiokirjauksia (1,2 miljoonaa euroa). Yhtiön käynnistämien kustannusleikkausten myötä yhtiön tavoitteena on voitollinen tulos vuonna Tätä tavoitetta tukee myös viimeisellä neljänneksellä yhtiössä laajasti käyttöönotettava SAP R/3 -järjestelmä, jonka tavoitteena on jatkossa tehostaa yhtiön toimintaa. 6(10)

7 KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA (tilintarkastamaton) 1-9/ / pro forma pro forma 1-9/ Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto satunnaisten erien jälkeen Tuloverot Vähemmistöosuudet Tilikauden voitto (10)

8 KONSERNITASE, 1000 EUROA (tilintarkastamaton) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset 1) Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuudet Pakolliset varaukset Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Leasingvastuut Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja. Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo ) Comptelin käteisvaroista 12,8 miljoonaa euroa ( 20,5 miljoonaa euroa) on sijoitettu Elisa Communicationsin konsernitilille. Elisa Communications on asettanut täydet vakuudet Comptelin käteissaamisille. 8(10)

9 TUNNUSLUVUT (tilintarkastamaton) 1-9/ / pro forma pro forma 1-9/ Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, 1000 euroa Liikevaihto, muutos % -18,7 % - 13,4 % 0,8 % Liikevoitto, 1000 euroa Liikevoitto, muutos % -147,1 % - -12,0 % -39,0 % Liikevoitto, % liikevaihdosta -14,0 % 24,1 % 18,7 % 30,0 % 22,2 % Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, 1000 euroa Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, % liikevaihdosta -16,4 % 25,5 % 20,3 % 31,2 % 23,7 % Voitto satunnaisten erien jälkeen, 1000 euroa Voitto satunnaisten erien jälkeen, % liikevaihdosta -7,8 % 25,5 % 20,3 % 31,2 % 23,7 % Oman pääoman tuotto, % 26,1 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 36,7 % Omavaraisuusaste, % 84,4 % 89,3 % 86,6 % 88,8 % 85,9 % Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, 1000 euroa Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, % liikevaihdosta 10,3 % 9,2 % 9,2 % 9,3 % 8,8 % Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1000 euroa Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 22,3 % 12,3 % 14,7 % 12,3 % 14,0 % Tilauskanta, 1000 euroa 1) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Korolliset nettovelat, 1000 euroa Nettovelkaantumisaste, % 2) -42,0 % -58,8 % -62,0 % -62,0 % -65,5 % 1) Tilikauden aikana tilauskanta voi vaihdella merkittävästi. 2) Nettovelkaantumisastetta laskettaessa likvideihin rahavaroihin on luettu myös lyhytaikaisissa saamisissa esitetty konsernitili. 9(10)

10 1-9/ / pro forma 1-9/ Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euroa -0,04 0,07 0,07 0,100 0,09 Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen -0,04 0,07 0,07 0,100 0,09 Oma pääoma/osake, euroa 0,34 0,41 0,40 0,39 0,38 Osinko/osake, euroa 0,03 0,03 Osinko/tulos, % 41,1 % 33,3 % Efektiivinen osinkotuotto, % 1,0 % 0,96 % P/E-luku 42,7 34,7 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä COMPTEL OYJ Tero Laaksonen toimitusjohtaja Lisätietoja: Comptel Oyj Tero Laaksonen, toimitusjohtaja puh. (09) Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet 10(10)