Tiivistelmän kohtaan B.9 ( Tulosennuste tai arvio ) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

Transkriptio

1 TÄYDENNYS 1/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/ LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN ( EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2013 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN LIITETTYYN TIIVISTELMÄÄN Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys päivättyyn ohjelmaesitteeseen, joka koskee Aktia Pankki Oyj:n euron määräistä joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuohjelmaa. Täydennys on laadittu Aktia Pankki Oyj:n päätettyä yhteistyönsä luottoluokittaja Fitch Ratings Limitedin kanssa, julkaistuansa 7. toukokuuta pörssitiedotteen Aktia Pankki Oyj:n taloudellinen asema ja tulos sekä julkistettuansa hallituksen uuden jäsenen valinnan 8. toukokuuta. Täydennyksellä tehdään seuraavat muutokset ohjelmaesitteeseen sekä alla olevan kohdan 1 osalta myös tiivistelmään, joka on liitetty liikkeeseenlasketun Aktia Debentuurilaina 3/2013 lainakohtaisiin ehtoihin. 1. Tiivistelmän loppuun lisätään seuraava täydennys: TÄYDENNYS TIIVISTELMÄÄN: Tiivistelmän kohtaan B.9 ( Tulosennuste tai arvio ) lisätään uutta tietoa seuraavasti: Seuraavat tulevaisuudennäkymät on julkaistu 7. toukokuuta 2013 Aktia Pankki Oyj:n pörssitiedotteessa Aktia Pankki Oyj:n taloudellinen asema ja tulos : Aktia Pankki pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin henkilöasiakkaiden ja pienten yritysten osalta. Aktia Pankin Toimintaohjelma 2015 käsittää useita yksittäisiä toimenpiteitä, ja se toteutetaan asteittain tavoitteena saavuttaa tulostavoitteet vuoteen Aktia Pankin tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja olla Suomen mestari valittujen asiakasryhmien palvelussa. Aktia Pankissa panostetaan edelleen tehokkaaseen ja asiakasystävälliseen palveluun ja kehitetään taloudellisia ratkaisuja yksityistalouksille, yrittäjille, pienyrityksille ja instituutioille. Luottojen arvonalentumisten odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna Aktia Oyj:n pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä suunnitellaan Aktia Oyj:n ja Aktia Pankki Oyj:n sulautumista , ja Aktia Pankki Oyj:stä tulee Aktia-konsernin uusi pörssinoteerattu emoyhtiö. Konsernin uutena emoyhtiönä Aktia Pankki Oyj:llä on samat tulevaisuudennäkymät kuin nykyisellä emoyhtiö Aktia Oyj:llä: Todennäköisesti jatkuvasta alhaisesta korkotilanteesta ja Toimintaohjelma 2015:n yksittäisistä kuluista huolimatta konsernin jatkuvien toimintojen vuoden 2013 liikevoiton odotetaan yltävän noin vuoden 2012 tasolle. Vuonna 2012 Aktia-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 56,0 miljoonaa euroa. Riskit Tärkeimmät Aktia Pankin tulokseen vaikuttavat tekijät ovat yleinen taloustilanne, osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja kiinteistönvälityspalvelujen kysyntään.

2 Korkotason muutoksia, tuottojen kehitystä ja luottomarginaaleja on vaikea ennustaa, ja ne voivat vaikuttaa Aktia Pankin korkomarginaaliin ja sitä myötä kannattavuuteen. Aktia Pankki harjoittaa tehokasta korkoriskienhallintaa. Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktia Pankin luottosalkussa voivat aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila, korkotaso, työttömyysaste sekä asuntohintojen kehitys. Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista Aktia Pankin jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin kotitalouksien talletukset muodostavat osan Aktian likviditeettitarpeesta. Aktia Pankin rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien korkeampien tuottovaatimusten seurauksena. Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankki- ja vakuutustoiminnan sääntelyä koskevia aloitteita, mikä on aiheuttanut epävarmuutta tulevaisuuden pääoma- ja likviditeettivaateista. Uusi sääntely tulee todennäköisesti johtamaan korkeampiin pääomavaatimuksiin, kiristyvään kilpailuun talletuksista, pitkäaikaisen rahoituksen vaatimusten kasvuun, korkeampiin kiinteisiin kustannuksiin sekä pidemmällä aikavälillä lainamarginaalien nousuun. Tiivistelmään kohtaan B.12 ( Taloudelliset tiedot ) lisätään uutta tietoa seuraavasti: Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 7. toukokuuta 2013 Aktia Pankki Oyj:n pörssitiedotteessa Aktia Pankki Oyj:n taloudellinen asema ja tulos :

3

4

5 Yllä olevissa taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Tiivistelmän kohtaan B.17 ( Liikkeeseenlaskijan tai sen velkapapereille laaditut luottokelpoisuusluokitukset ) lisätään uutta tietoa seuraavasti: Yhteistyön päätteeksi Fitch vahvisti näkemyksensä Aktia Pankin luottoluokitukseksi: pitkäaikainen varainhankinta BBB+, lyhytaikainen varainhankinta F2. Luokitusten näkymät päivitettiin vakaiksi (aiemmin negatiiviset). 2. Aktia Pankki Oyj:n pörssitiedote Aktia Pankki Oyj:n taloudellinen asema ja tulos sisällytetään kohtaan 3.3 ( Asiakirjat jotka sisällytetään esitteeseen ) sivulla 31 ohjelmaesitteessä. Pörssitiedote löytyy internetistä osoitteesta kohdasta Säästäminen ja sijoittaminen > Joukkovelkakirjalainat > Joukkovelkakirjaohjelma > Aktia Pankki Kappale 4.6 ( Tulevaisuudennäkymät ) sivulla 35 muutetaan seuraavaksi: 4.6 Tulevaisuudennäkymät Aktia Pankki pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin henkilöasiakkaiden ja pienten yritysten osalta. Aktia Pankin Toimintaohjelma 2015 käsittää useita yksittäisiä toimenpiteitä, ja se toteutetaan asteittain tavoitteena saavuttaa tulostavoitteet vuoteen Aktia Pankin tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja olla Suomen mestari valittujen asiakasryhmien palvelussa. Aktia Pankissa panostetaan edelleen tehokkaaseen ja asiakasystävälliseen palveluun ja kehitetään taloudellisia ratkaisuja yksityistalouksille, yrittäjille, pienyrityksille ja instituutioille. Luottojen arvonalentumisten odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna Aktia Oyj:n pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä suunnitellaan Aktia Oyj:n ja Aktia Pankki Oyj:n sulautumista , ja Aktia Pankki Oyj:stä tulee Aktia-konsernin uusi pörssinoteerattu emoyhtiö. Konsernin uutena emoyhtiönä Aktia Pankki Oyj:llä on samat tulevaisuudennäkymät kuin nykyisellä emoyhtiö Aktia Oyj:llä: Todennäköisesti jatkuvasta alhaisesta korkotilanteesta ja Toimintaohjelma 2015:n yksittäisistä kuluista huolimatta konsernin jatkuvien toimintojen vuoden 2013 liikevoiton odotetaan yltävän noin vuoden 2012 tasolle. Vuonna 2012 Aktia-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 56,0 miljoonaa euroa. Riskit Tärkeimmät Aktia Pankin tulokseen vaikuttavat tekijät ovat yleinen taloustilanne, osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja kiinteistönvälityspalvelujen kysyntään. Korkotason muutoksia, tuottojen kehitystä ja luottomarginaaleja on vaikea ennustaa, ja ne voivat vaikuttaa Aktia Pankin korkomarginaaliin ja sitä myötä kannattavuuteen. Aktia Pankki harjoittaa tehokasta korkoriskienhallintaa.

6 Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktia Pankin luottosalkussa voivat aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila, korkotaso, työttömyysaste sekä asuntohintojen kehitys. Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista Aktia Pankin jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin kotitalouksien talletukset muodostavat osan Aktian likviditeettitarpeesta. Aktia Pankin rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien korkeampien tuottovaatimusten seurauksena. Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankki- ja vakuutustoiminnan sääntelyä koskevia aloitteita, mikä on aiheuttanut epävarmuutta tulevaisuuden pääoma- ja likviditeettivaateista. Uusi sääntely tulee todennäköisesti johtamaan korkeampiin pääomavaatimuksiin, kiristyvään kilpailuun talletuksista, pitkäaikaisen rahoituksen vaatimusten kasvuun, korkeampiin kiinteisiin kustannuksiin sekä pidemmällä aikavälillä lainamarginaalien nousuun. Yllä olevat tulevaisuudennäkymät on julkaistu 7. toukokuuta 2013 Aktia Pankki Oyj:n pörssitiedotteessa Aktia Pankki Oyj:n taloudellinen asema ja tulos Kappale ( Hallituksen jäsenet ) sivuilla muutetaan seuraavaksi: Hallituksen jäsenet: Dag Wallgren hallituksen puheenjohtaja, hallituksen riskivaliokunnan jäsen kauppatieteiden maisteri toimitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Nina Wilkman hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja varatuomari väitöskirjan valmistelu, Helsingin Yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta Sten Eklundh hallituksen jäsen, hallituksen riskivaliokunnan puheenjohtaja kauppatieteiden maisteri Hans Frantz hallituksen jäsen, hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen, valtiotieteen lisensiaatti osastonjohtaja, sosiaali- ja terveyshallinnon yliopettaja, Vaasan ammattikorkeakoulu Kjell Hedman hallituksen jäsen, hallituksen riskivaliokunnan jäsen liiketaloustieteilijä toimitusjohtaja, Landshypotek AB (publ) Catharina von Stackelberg-Hammarén hallituksen jäsen

7 kauppatieteiden maisteri toimitusjohtaja, Marketing Clinic Oy Arja Talma hallituksen jäsen kauppatieteiden maisteri, emba konsernijohdon jäsen, Kesko Oyj Hallituksen työosoite: Aktia Pankki Oyj, PL 207, Helsinki. 5. Kappale ( Luottoluokitus ) sivulla 61 muutetaan seuraavaksi: Luottoluokitus Luottoluokituslaitos Moody s Investors Service Limitedin Aktia Pankki Oyj:lle antama lyhytaikaisen varainhan-kinnan luottoluokitus on P-2 (vahva lyhytaikaisen varainhankinnan takaisinmaksukyky), pitkäaikaisen varainhankinnan luokitus on A3 (matala luottoriski) ja taloudellinen vahvuus C- (kohtalainen), kaikki negatiivisin näkymin. Luottoluokituslaitos Fitch Ratings Limitedin Aktia Pankki Oyj:lle antama lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokitus on F2 (hyvä lyhytaikaisten luottojen luokitus) ja pitkäaikaisen varainhankinnan luokitus on BBB+ (hyvä luottojen luokitus). Yhteistyön päätteeksi Fitch vahvisti näkemyksensä Aktia Pankin luottoluokitukseksi: pitkäaikainen varainhankinta BBB+, lyhytaikainen varainhankinta F2. Luokitusten näkymät päivitettiin vakaiksi (aiemmin negatiiviset). Luottoluokituslaitos Standard & Poor sin Aktia Pankki Oyj:lle antama lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokitus on A-2 (Tyydyttävä valmius vastata rahoitussitoumuksistaan, mutta jonkin verran alttiimpi olosuhteiden ja taloudellisen tilanteen kielteisille seurauksille kuin korkeamman luottoluokituksen luokissa olevat velalliset) ja pitkäaikaisen varainhankinnan luokitus on A- (Vahva valmius vastata rahoitussitoumuksistaan, mutta jonkin verran alttiimpi olosuhteiden ja taloudellisen tilanteen kielteisille seurauksille kuin korkeamman luottoluokituksen luokissa olevat velalliset), molemmat negatiivisin näkymin. Moody's Investor Service Limited, Fitch Ratings Limited ja Standard & Poor s ovat Euroopan yhteisöön sijoittautuneita luottoluokituslaitoksia. Ne ovat mukana Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn verkkosivullaan julkaisemassa luettelossa luottoluokituslaitoksista, jotka on rekisteröity Euroopan parlamentin ja neuvoston luottoluokituslaitoksista antaman asetuksen (EY) nro 1060/2009 mukaan. Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen kanssa. Ohjelmaesitettä täydennettäessä ne sijoittajat, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään lainaa ennen esitteen täydennyksen julkistamista , voivat peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Ohjeet merkinnän peruuttamisesta ovat saatavana näiden kahden pankkipäivän aikana osoitteessa kohdassa "Säästäminen ja sijoittaminen" ja edelleen "Joukkovelkakirjalainat".