Julkinen ostotarjous Okmeticin osakkeista ja optio-oikeuksista

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Julkinen ostotarjous Okmeticin osakkeista ja optio-oikeuksista"

Irma Jääskeläinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS TAI VASTAAVA TIEDOTE TAI JAKAMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN TAI VAATISI TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINNIN TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. Julkinen ostotarjous Okmeticin osakkeista ja optio-oikeuksista Lehdistötilaisuus

2 Paikalla tänään Jan Lång Hallituksen puheenjohtaja, Okmetic Oyj Kai Seikku Toimitusjohtaja, Okmetic Oyj Leo Ren Toimitusjohtaja, National Silicon Industry Group (NSIG)

3 OKMETIC ON VASTAANOTTANUT OSTOTARJOUKSEN Jan Lång, Okmetic

4 Julkinen ostotarjous lyhyesti NSIG on julkistanut Okmeticin hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Okmeticin osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Okmeticin omistuksessa. Julkisen ostotarjouksen kokonaisarvo on 170 miljoonaa euroa. Julkinen ostotarjous rahoitetaan NSIG:n taseessa olevilla käteisvaroilla. Hyväksymisajan odotetaan alkavan ja kestävän noin 5-6 viikkoa. Hyväksyminen edellyttää ostajan vähintään 90 % omistusosuutta. Tarjottu hinta 9,20 euroa yhdessä ehdotetun 0,65 euron osingon kanssa on yhteensä 9,85 euroa osakkeelta.

5 Preemio 9,20 vastike osakkeelta + ehdotettu osinko 0,65 Preemio verrattuna Okmeticin osakkeiden päätöskurssiin Preemio verrattuna Ostotarjouksen julkistamista edeltävän 3 kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Preemio verrattuna Ostotarjouksen julkistamista edeltävän 12 kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin 29,6 % 39,4 % 39,8 %

6 Okmeticin hallitus suosittelee ostotarjouksen hyväksymistä Okmeticin hallituksen näkemys on, että ostotarjouksen hyväksyminen on osakkeenomistajien edun mukaista. Okmeticin hallitus uskoo NSIG:n tukevan merkittävästi Okmeticin kehitystä tulevaisuudessa. Hallitus antaa täydellisen lausuntonsa ostotarjouksesta ostotarjousdokumenttien julkaisemiseen mennessä. Okmeticin taloudellinen neuvonantaja UBS on myöntänyt ostotarjousta koskevan Fairness opinion -lausunnon. Okmeticin hallitus suosittelee yksimielisesti, että Okmeticin osakkeiden ja optio-oikeuksien omistajat hyväksyvät ostotarjouksen.

7 Osakkeenomistajat, joiden edustamat osakkeet edustavat yhteensä 29,9 % kaikista omistajista, ovat sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen Okmeticin suurimmat osakkeenomistajat Accendo Capital SICAV SIF -rahasto Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Oy Ingman Finance Ab Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva sekä Okmeticin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, joiden edustamat osakkeet edustavat yhteensä noin 29,9 prosenttia Okmeticin osakkeista sekä 92,9 prosenttia merkittäväksi lasketuista optio-oikeuksista, ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen.

8 Ostotarjousprosessi Ilmoitus julkisesta ostotarjouksesta Hyväksymisaika Mahdolliset pakolliset välimiesmenettelyt Listautuminen pois pörssistä Ostotarjouksen hyväksymisajan odotetaan alkavan mennessä ja tarjouksen odotetaan olevan voimassa 5-6 viikkoa. Time

9 NSIG:N PERUSTELUT EHDOTETULLE JÄRJESTELYLLE Leo Ren, NSIG

10 NSIG lyhyesti National Silicon Industry Group (NSIG) on kiinalainen teollisuuden holdingyhtiö, joka keskittyy puolijohdelaitteiden ja -materiaalien investointeihin ja kehittämiseen. Yhtiön rekisteröity pääoma on 2 miljardia yuania (noin EUR 272 miljoonaa). NSIG:n missio on luoda asema merkittävänä teollisuuden toimijana globaaleilla puolijohdemarkkinoilla, erityisesti piihin ja sen ekosysteemeihin liittyen, sekä Kiinaan suuntautuvien investointien että kansainvälisten yritysostojen kautta.

11 NSIG:n osakkeenomistajat National Integrated Circuit Industry Investment Fund Co. Ltd. Shanghai Guosheng (Group) Limited SummitView Integrated Circuit (Group) Co. Ltd. Shanghai SIMIC Co. Ltd. Shanghai Jiading Industrial Development Zone (Group) Co. Ltd. Kiinan valtion tukema johtava, integroituihin piireihin keskittyvä sijoitusrahasto Perustettu 2014, hallinnoitavat varat 130 miljardia yuania Valtion kokonaan omistama yhtiö, jonka rekisteröity pääoma on 10 miljardia yuania Perustettu 2007 Integroituihin piireihin, mobiiliin internetteknologiaan ja ympäristöteknologiaan keskittynyt sijoitusyhtiö Perustettu 2007, hallinnoitavat varat 10 miljardia yuania Tutkimusinstituutti, joka on tehnyt läpimurtoja mm. langattomassa mobiililaajakaistateknologiassa, langattomissa anturiverkostoissa ja SOI-materiaaleissa Valtion kokonaan omistama sijoitusyhtiö

12 NSIG tukee Okmeticin tulevaisuuden kehitystä Okmetic sopii erinomaisesti NSIG:n portfolioon yhtenä maailman johtavista erikoispiikiekkojen valmistajista ja toimittajista. NSIG, kuten myös Okmetic, haluaa vastata asiakkaidensa nykyisiin ja tuleviin teknologiatarpeisiin tarjoamalla räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja. Okmeticin strategiset tavoitteet kannattava kasvu ja korkeatasoinen tuoteportfolio olivat myös NSIG:n kiinnostukseen vaikuttavia tekijöitä.

13 Markkina-asema vahvistuu NSIG uskoo, että kauppa tulee vahvistamaan Okmeticin maailmanlaajuista jakeluverkostoa, erityisesti nopeasti kasvavalla Kiinan puolijohdemarkkinalla. NSIG aikoo tukea vahvasti Okmeticin kasvua ja Vantaan tehtaan tulevaisuutta. NSIG pyrkii myös säilyttämään Okmeticin nykyisen johdon ja työntekijät. NSIG tukee Okmeticin kasvua erityisesti Markkinatuntemuksella ja erityisesti Kiinan ja Aasian alueen asiantuntemuksella Rahoituksen avulla

14 OKMETIC HYVÄSSÄ ASEMASSA KOHTAAMAAN PIITEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET Kai Seikku, Okmetic

15 Ostotarjous heijastaa ajan trendejä ja kehityssuuntaa puolijohteiden arvoketjussa Yritysjärjestelyt puolijohdealalla ylsivät ennätyslukemiin: 125 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2015 (9x viiden vuoden keskiarvo). Kehitystä vauhdittavat älypuhelinten myynnin hidastuminen ja tulevaisuuden IoT-alustojen rakentaminen. Piiteollisuus on ahdingossa suurempien ja vahvempien raaka-ainetoimittajien ja asiakkaiden välissä ja kaipaa konsolidoitumista. Keskihinnat ovat laskeneet pitkään. Kiinan tavoite on rakentaa vahva asema teknologiateollisuudessa omien sijoitusten kautta, ulkomaisia investointeja houkuttelemalla ja valikoiduin ulkomaisin yritysostoin.

16 Okmeticilla ainutlaatuinen asema johtavana korkean suorituskyvyn piimateriaalien tuottajana Alkupään materiaalintoimittaja elektroniikkateollisuudelle; loppuasiakkaita autoteollisuudessa, kuluttajatuotteissa sekä teollisuuden ja lääketieteen aloilla Erittäin vahva asema IoT:hen liittyvien anturikiekkojen ja D&Akiekkojen alalla (tavarantoimittaja 26:lle maailman 30 merkittävimmästä anturivalmistajasta) Pitkän aikavälin fokus tiiviissä kumppanuuksissa tekemällä tuotekehitystä yhdessä johtavien asiakkaiden kanssa Maailmanlaajuinen hankintaketju, myyntiverkosto ja tekninen tuki Okmeticin tuotteita on esimerkiksi lähes jokaisessa älypuhelimessa ja autossa

17 Maailman menestyksekkäin piiyhtiö tällä vuosikymmenellä Okmetic on onnistunut saavuttamaan piiteollisuuden keskiarvon yli 100 %:lla ylittävän hintapreemion (neliötuumaa kiillotettua piitä kohden). Vuonna 2010 preemio oli 25 % Preemio on tulosta pitkäaikaisesta strategisesta fokusoitumisesta korkean lisäarvonpiikiekkoihin ja -materiaaleihin (SOI, DSP, korkean ja matalan ominaisvastuksen kiteet ja substraatit) Vuoden 2015 liikevaihto oli 84,5 M ja liikevoitto 13 % liikevaihdosta Ainoa jatkuvasti kannattava piiyhtiö 2010-luvulla alan keskihintojen laskiessa ja kasvun ollessa negatiivista Huipputasoa myös OMXH-indeksissä, vuosittainen kokonaistuotto 24,9 % vuodesta 2010 lähtien

18 Päivän toinen uutinen: Epiliiketoiminnan myynti Okmetic ilmoitti joulukuussa 2015 Texasin Allenissa sijaitsevan epitaksiaalipinnoitetehtaan tuotannon asteittaisesta alasajosta vuoden 2016 loppuun mennessä Allenin tuotantolaitos ja toiminta on myyty Yhdysvalloissa toimivalle Epitek Siliconille, mikä tuo jatkuvuutta Okmeticin epiasiakkaille Epitek Silicon on amerikkalainen yhtiö Kauppahinta on 9,5 miljoonaa dollaria, tuottaen 6 M kertaluonteisen myyntivoiton

19 Epi-liiketoiminnan myynnistä johtuva muutos tulosohjeistukseen vuodelle 2016 Vanha ohjeistus: Liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan ylittävän vuoden 2015 tason Uusi ohjeistus: Liikevaihdon arvioidaan laskevan edellisvuoden tasosta ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2015 tason

20 KIITOS Lisätietoja:

Samankaltaiset tiedostot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.7.2016 KLO 11.15 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,