Smart way to smart products. Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa

Transkriptio

1 Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa Toimitusjohtaja Juha Näkki

2 Toimintaympäristö vuonna 2013 Vuoden 2013 käynnistyessä teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä oli vuoden 2012 keskimääräistä kysyntää alemmalla tasolla jälkipuoliskolle ennakoitu kysynnän paraneminen ei toteutunut t t t vuoden jälkipuoliskolla li k ll vaan kysyntä heikkeni i edelleen. Uusia investointihankkeita käynnistyi vuonna 2013 hitaasti. Venäjän investointihankkeiden tarjoustoiminta oli vilkasta koko vuoden ajan ja uusia hankkeita käynnistyi tasaisesti. Kiinassa suunnittelupalvelumarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui.

3 Keskeiset asiat vuonna 2013 Liikevaihto laski 4,3 % ja oli 128,6 (1-12/2012: 134,5) miljoonaa euroa. Myynti avainasiakkaille pieneni 6,5 %. Liikevoitto laski 27,0 % ja oli 6,4 (8,7) miljoonaa euroa. Korkean lisäarvon Managed Services -palveluiden osuus liikevaihdosta ylitti 25 %. Etteplan sai merkittäviä uusia palveluratkaisujen asiakkuuksia teknisen tuoteinformaation alueella vuonna Etteplanin Kiinan toiminta kasvoi yhtiön muiden maiden liiketoimintaa merkittävästi nopeammin. Ingman Group Oy Ab:n omistus- ja ääniosuus Etteplanin osakkeista nousi 66,85 prosenttiin lokakuussa Hallituksen osinkoehdotus on 0,11 euroa osakkeelta.

4 Liiketoiminnan fokus Managed Services Asiakas- Avainasiakkuuksien i k i kasvu keskeisyys Tekninen tuoteinformaatio Korkean lisäarvon palvelut Uusien palveluratkaisujen myynti Etteplanin uusi visio: i Our customers get the best service solutions anywhere at any time. Kiina Kiinan liiketoiminnan kasvu

5 Tekninen tuoteinformaatiot ti Teknisen tuoteinformaation liikevaihto säilyi vuonna 2013 edellisen vuoden tasolla. Tuotekehitysinvestoinnit tekniseen tuoteinformaatioon olivat merkittävät vuonna Q4/2013 Etteplan julkisti EtteplanSIS -palvelutuotteen ja ohjelmiston. Uusi tuote tukee koneiden ja laitteiden tehokasta käyttöä ja laitevalmistajien huoltoliiketoimintaa sekä toimii osana asiakkaiden teollisen internetin ratkaisuja.

6 Kiinan liiketoiminnan i i kehitys Kiinan markkinoille myytyjen työtuntien määrä kasvoi vuonna 2013 lähes 80 %. Vuonna 2013 kiinalainen asiakas osti ensimmäistä kertaa suomalaista insinööriosaamista. Q4/2013 solmittiin ensimmäinen sopimus suuren kiinalaisen laitevalmistajan kanssa. Kiina-Kiina liikevaihdon osuus yhtiön koko liikevaihdosta kasvoi vuonna %:sta 2 %:iin.

7 Liikevaihto 2013 Liikevaihto asiakastoimialoittain % 3 % 2012:2%) (2012:3%) 1 % (2012:0%) 5 % (2012:5%) 10 % (2012:11%) 10 % (2012:9%) 11 % (2012:11%) 28 % (2012:28%) 17 % (2012:17%) Muut Kaivos ja materiaalinkäsittely Nosto- ja siirtolaitteet Energia ja sähkönsiirto Metsä ja paperi Ajoneuvo ja kuljetus Ilmailu ja puolustus Lääketieteen tekniikka Teräs Teollisuuden laitteet ja komponentit 2 % (2012:1%) Liikevaihto maittain % (2012:5%) 14 % (2012:13%) 35 % (2012:36%) 58 % (2012:59%) Suomi Ruotsi Kiina Alankomaat

8 Näkymät 2014 Markkinanäkymät Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin kone- ja metallituoteteollisuuden liiketoiminnan kehitys. Vuoden 2014 alussa kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset ja tilauskanta t olivat vertailukautta tt alemmalla ll tasolla. Vuoden 2013 viimeisellä vuosineljänneksellä uudet tilaukset kääntyivät lievään kasvuun. Alkuvuonna 2014 teknisten suunnittelupalvelujen l l kysyntätilanteen t kehitys on epävarmaa lievästi parantuneesta markkinatilanteesta huolimatta. Taloudellinen ohjeistus Odotamme koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2013 verrattuna.

9 Avainluvut 10-12/ /2013 (1 000 EUR) 10-12/ /2012 Muutos % Liikevaihto ,2 Käyttökate (EBITDA) ,3 EBITDA, % 5,6 7,3 Liikevoitto (EBIT) ,4 EBIT, % 3,5 5,4 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,04 0,06-33,3 Omavaraisuusaste, % 35,9 32,4 Liiketoiminnan rahavirta ,9 ROCE, % 11,1 17,0 Henkilöstö kauden lopussa ,7

10 Avainluvut 1-12/ /2013 (1 000 EUR) 1-12/ /2012 Muutos % Liikevaihto ,3 Käyttökate (EBITDA) ,7 EBITDA, % 7,0 8,3 Liikevoitto (EBIT) ,0 EBIT, % 4,9 6,5 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,22 0,29-24,1 Omavaraisuusaste, % 35,9 32,4 Liiketoiminnan rahavirta ,2 ROCE, % 14,6 20,4 Henkilöstö kauden lopussa ,7

11 Liikevaihto 1-12/2013: 128,6 miljoonaa euroa (1-12/2012: 134,5 miljoonaa euroa) 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013

12 Liikevoitto (EBIT) ja EBIT % 1-12/2013: 6,4 miljoonaa euroa, 4,9 % (1-12/2012: 8,7 miljoonaa euroa, 6,5 %) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 EBIT % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 20 2,0 1,0 0,0

13 Käyttökate (EBITDA) ja EBITDA % 1-12/2013: 9,1 miljoonaa euroa, 7,0 % (1-12/2012: 11,2 miljoonaa euroa, 8,3 %) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 EBITDA % Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/ ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

14 Osakekohtainen tulos (euroa) ja osingot (euroa/osake) Osakekohtainen tulos 1-12/2013: 0,22 euroa (1-12/2012: 0,29 euroa) 0,40 0,30 0,29 0,20 0,10 0, ,19 0,20 0,10 0,10 0,15 0,22 0,11 **) Osakekohtainen tulos Osingot 0, * 2010* 2011* 2012* 2013* 0,10 0,20 0,17 **) Hallituksen osinkoehdotus 2013: 0,11 euroa/osake *) jatkuvista toiminnoista

15 Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta 1-12/2013: 1,8 miljoonaa euroa (1-12/2012: 11,3 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen 1-12/2013: 0,2 miljoonaa euroa (1-12/2012: 5,7 miljoonaa euroa) Liiketoiminnan rahavirta 12,0 Rahavirta investointien jälkeen 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* *) jatkuvista toiminnoista

16 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 1-12/2013: 14,6 % (1-12/2012: 20,4 %) Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013

17 Henkilöstömäärä ä keskimäärin ki i 1-12/2013: (1-12/2012: 1 756) * 2010* 2011* 2012* 2013* *) jatkuvista t toiminnoista i i t

18 Tuloslaskelma (1 000 EUR) 10-12/ /2012 Muutos % 1-12/ /2012 Muutos % Liikevaihto , ,3 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot Liikevoitto (EBIT) , ,0 Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta Voitto ennen veroja , ,8 Tuloverot Tilikauden voitto

19 Tase (1 000 EUR) Liikearvo Muut pitkäaikaiset varat Pitkäaikaiset varat yhteensä Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset ik i t velat yhteensä Lyhytaikaiset velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

20 Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 10-12/ / / / / / / /2012 Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta (B) Rahavirta investointien jälkeen (A+B) Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahavarat kauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat kauden lopussa

21 Tavoitteena korkeamman lisäarvon palveluiden osuuden kasvattaminen 100 % % Tavoite: Managed Services -osuuden kasvu 50 %:iin liikevaihdosta vuoteen 2016 mennessä 0 % Managed Services -palvelut Asiantuntijavuokraus

22 Etteplan Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja toteuma Tavoite ja toteuma 2013 Toimenpide Kasvu Keskimäärin 10 %:n vuotuinen Kasvu avainasiakkuuksissa orgaaninen kasvu 2013: -5,2 % Kasvua tukevat yritysjärjestelyt strategian mukaisesti Vahvan markkina-aseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Kannattavuus Liikevoitto 10 % 2013: 4,9 % Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Kassavirta Korkeamman lisäarvon palvelut Kassavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi 2013: 1,8 MEUR Managed Services -osuuden kasvu 50 %:iin vuoteen 2016 mennessä 2013: yli 25 % Hinnoittelumallien kehitys Myyntisaamisten myynti ja tehostunut käsittely Palveluratkaisut ja projektiliiketoiminta

23 Liikevaihto iht ja liikevoitto itt (EBIT) ,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, * 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* ,0 14,0 12,0 10,0 80 8,0 6,0 4,0 20 2,0 0,0 2,0 4,0 40 6,0 *) sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot Liikevaihto Liikevoitto (EBIT)

24 Suurimmat osakkeenomistajat Nimi Osakkeet, kpl % osuus osakkeista ja äänistä Ingman Group Oy Ab ,85 Oy Fincorp Ab ,24 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö k Varma ,07 Etteplan Oyj ,29 Tuori Klaus ,74 Tuori Aino ,27 Kempe Anna ,09 Evli Pankki Oyj ,82 Sijoitusrahasto Nordea Suomi Small Cap ,61 Kempe Lasse ,50 Muut osakkeenomistajat ,52 Yhteensä ,00 Hallintarekisteröidyt osakkeet ,04

25 IR kontaktit Juha Näkki President and CEO Puh Per-Anders Gådin Senior Vice President, Finance & IT Puh Outi-Maria Liedes Senior Vice President, Communications and Operational Development Puh

26