OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2."

Reijo Tikkanen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu

2 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista 1/2 2 Tarjoushinta on 16,80 kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Preemio on 18,1 % suhteessa päätöskurssiin ja 23,3 % (30,5 %) kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin viimeiseltä 6 kuukaudelta (12 kuukaudelta) Mikäli tarjouksen tekijä saa omistukseensa enemmän kuin 90 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, tarkoituksena on lunastaa mahdolliset vähemmistöomistukset sekä hakea Nasdaq OMX Helsingiltä lupaa poistaa yhtiön A-osake pörssilistalta. Osakekohtaista tarjoushintaa alennetaan osakkeelle maksettavan osingon tai muun varojenjaon määrällä, mikäli Pohjola päättää osingon tai muiden varojen jakamisesta ennen kuin osakkeet on siirretty OP-Pohjola osk:lle. Strategiset suunnitelmat Ohjaukseltaan tehokkaampi ja liiketoiminnaltaan dynaamisempi ja kilpailukykyisempi ryhmä Rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan virtaviivaisempi keskusyhteisökonserni Yhdenmukaisempi asiakaskokemus syvemmästä pankki- ja vahinkovakuutuksen integraatiosta Uusi vahva toimija pääkaupunkiseudulle Tulos jää kokonaan ryhmän ja sen asiakkaiden hyödyksi Synergiaedut Yhtiön johdon ja työntekijöiden asema tulevaisuudessa

2014 ja 23,3 % (30,5 %) kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin viimeiseltä 6 kuukaudelta (12 kuukaudelta) Mikäli tarjouksen tekijä saa omistukseensa enemmän kuin 90 % yhtiön kaikista

3 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista 2/2 Tarjoushinta on 16,80 kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Preemio on 18,1 % suhteessa päätöskurssiin ja 23,3 % (30,5 %) kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin viimeiseltä 6 kuukaudelta (12 kuukaudelta) Rahoitus (3,4 mrd. ) Osuuspankkien on määrä sijoittaa OP-Pohjola osk:aan n. 2,2 mrd., josta osuuspääomaa 0,5 mrd., lisäosuuspääomaa 0,9 mrd. ja markkinarahoitusta osana OP-Pohjola-ryhmän varainhankintaa 0,8 mrd. Muilta osin rahoitus, n. 1,2 mrd., hoidetaan OP-Pohjola osk:n likvideillä varoilla OP-Pohjola osk on sopinut OP-Pohjola-ryhmän keskusrahalaitoksena toimivan Pohjola Pankki Oyj:n kanssa markkinaehtoisesta rahoituslimiitistä joka varmistaa ostotarjouksen rahoituksen arvopaperimarkkinalain edellyttämällä tavalla. Arvioitu aikataulu Tapahtuma OP-Pohjola osk:n ilmoitus tehdä julkinen ostotarjous Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen lausunto julkiseen ostotarjoukseen Tarjousasiakirjan julkistus Tarjousaika mennessä

) Osuuspankkien on määrä sijoittaa OP-Pohjola osk:aan n. 2,2 mrd., josta osuuspääomaa 0,5 mrd., lisäosuuspääomaa 0,9 mrd. ja markkinarahoitusta osana OP-Pohjola-ryhmän varainhankintaa 0,8 mrd.

4 Pohjola Pankki Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi ja preemio 4

5 Pohjola Pankki Oyj:n hallitus tekee kokonaisarvioinnin OP- Pohjola osk:n Pohjolan osakkeita koskevasta julkisesta ostotarjouksesta Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on arvioinut alustavan tiedustelun ostotarjouskoodin mukaiseksi vakavasti otettavaksi yhteydenotoksi. Hallitus on arvioinut neuvottelemisen OP-Pohjola osk:n kanssa, ml. due diligence -tarkastuksen sallimisen Pohjolaa koskien, olevan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista. Ostotarjous muodostaa kohtuullisen vaihtoehdon osakkeenomistajille vallitsevissa olosuhteissa, koska OP-Pohjola osk omistaa suoraan ja välillisesti noin 39,3 % osakkeista ja noin 62,4 % osakkeiden tuottamista äänistä Pohjolassa ja on OP-Pohjolaryhmän keskusyhteisö. Muuttuva sääntely ympäristö mm. kiristää pääomavaatimuksia. OP-Pohjola-ryhmän pääomitustavoitetta mahdollisesti korotetaan Pohjola Pankki Oyj:n osakkeen likviditeetti saattaa vähentyä tarjouksen seurauksena. Pohjola Pankki Oyj:n hallitus tekee kokonaisarvioinnin ostotarjouksesta ja sen edullisuudesta Pohjolan ja tämän osakkeenomistajien näkökulmasta, ja julkistaa ostotarjouksia koskevan sääntelyn edellyttämän lausunnon arviolta mennessä. Arviointia varten hallitus on nimittänyt keskuudestaan riippumattomista jäsenistä muodostetun itsenäisen työryhmän, jonka jäsenet ovat Tom von Weymarn (pj), Jukka Hienonen ja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg. Pohjola Pankki Oyj on nimittänyt taloudelliseksi neuvonantajakseen Deutsche Bank AG:n (Lontoon sivuliike) ja oikeudelliseksi neuvonantajakseen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n *) sis. OP-Pohjola osk, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa, OP-Henkivakuutus Oy 5

due diligence -tarkastuksen sallimisen Pohjolaa koskien, olevan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista.

Samankaltaiset tiedostot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN

:n 1 (10) 2.6.2015 POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja