Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3."

Kaija Nurmi
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj

2 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien ja palveluratkaisujen kehittämisessä Etteplan perustetaan Outsourcing Offshoring Managed Services Industrial internet

3 ETTEPLAN LYHYESTI Älykkäitä tuotteita tehokkaasti TOIMIALAN EDELLÄKÄVIJÄ VAHVA MARKKINA-ASEMA PITKÄAIKAISET ASIAKKUUDET KASVU VAHVA OSINGONMAKSUKYKY MERKITTÄVÄ TYÖNANTAJA JA VERONMAKSAJA YRITYSOSTOT

4 OSTETTAVAT YRITYKSET Etteplan Oyj ostaa Espotel Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n koko osakekannat Espotel Yksi Pohjoismaiden johtavista sulautettujen järjestelmien, tuotannontestausratkaisujen ja teollisuuden tarvitsemien teollisen internetin ratkaisujen suunnittelutaloista. Soikea Digitaalisen tiedonsiirron ja -käsittelyn asiantuntija, jonka monikanavaratkaisut tuottavat oikean tiedon oikeaan paikkaan oikealla hetkellä.

5 YRITYSOSTOJEN PÄÄKOHDAT Yritysostojen rahoittamiseksi suunnitellaan merkintäoikeusantia Etteplanin maksettavaksi tuleva yritysjärjestelyn arvo (Enterprise Value, EV) on noin 29 miljoona euroa. Lisäksi ehdollinen, tiettyjen tulostavoitteiden toteutuessa maksettava lisäkauppahinta. Yritysostojen rahoittamiseksi Etteplanin hallitus suunnittelee noin 14 miljoonan euron merkintäoikeusantia. Ennen annin toteutumista Ingman Group Oy Ab myöntää Etteplanille noin 10 miljoonan euron väliaikaisrahoituksen, joka on tarkoitus muuttaa osakkeiksi suunnitellussa osakeannissa. Osana kauppasummaa Etteplan luovuttaa kpl yhtiön hallussa olevia osaolevaa osaketta Espotelin ja Soikean avainhenkilöomistajille. Osakkeiden luovuttamiseen liittyy 3 vuoden myyntirajoitus. Etteplan käyttää yritysostojen rahoittamiseen myös pankkilainaa sekä olemassa olevia pankkirahoitusfasiliteetteja. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan mennessä.

6 ALUSTAVAT, YRITYSJÄRJESTELYN JULKISTAMISTARKOITUSTA VARTEN YHDISTELLYT VUODEN 2015 LUVUT Vuoden 2015 yhdistelty liikevaihto 170 MEUR Milj. euroa Yhdistelty Etteplan Ostetut Liikevaihto 169,7 141,1 28,6 Operatiivinen liikevoitto* 12,6 9,5 3,1 * Liikevoitto (EBIT) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia. Sulautettujen järjestelmien ja teollisen internetin sovellusten yhdistely liikevaihto oli noin 40 miljoonaa euroa vuonna Yritysostot vaikuttavat positiivisesti vuoden 2016 liikevoittoon (EBIT). Yritysjärjestelyn avulla saavutettavien synergiaetujen arvioidaan olevan noin 0,4 miljoonaa euroa vuodessa ja toteutuvan vuodesta 2017 alkaen. Yritysjärjestelyn jälkeen Etteplanin taseen loppusumma on alustavasti noin 135 miljoonaa euroa. Yritysjärjestely nostaa Etteplanin liikearvoa alustavasti noin 17 miljoonalla eurolla. Ostettujen yhtiöiden liiketoiminta on tarkoitus yhdistää osaksi Etteplanin konserniraportointia

7 ETTEPLAN YRITYSOSTOJEN JÄLKEEN Yritysjärjestelystä uutta kasvua Etteplanille Avaa pääsyn teollisen internetin markkinoille Ruotsissa Teknisen dokumentoinnin yksikkö USA:ssa täydentää maantieteellisen peiton Tukee kasvua Keski-Euroopassa Vahvistaa asemaa markkinajohtajana Suomessa Saa uuden near-shoring hubin Puolasta Olemassa oleva offshoring hub ja kasvavat paikalliset markkinat Kiinassa Yrityskauppa vahvistaa asemaa Yrityskaupalla ei suoraa vaikutusta

8 YRITYSOSTOJEN TEOLLINEN LOGIIKKA Uutta osaamispääomaa asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Vahvistetaan osaamista sulautetuissa järjestelmissä ja teollisen internetin ratkaisuissa. Liitetään digitaalisen tiedonhallinnan ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut vahvaan laitesuunnitteluosaamiseen. Yhdistetään älykkäät laitteet, dokumentointi ja teollisen internetin sovellukset ainutlaatuiseksi palvelukonseptiksi Tarjotaan asiakkaille uutta lisäarvoa erityisesti näiden huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kehittämisessä.

9 LIIKETOIMINTAKONSEPTI Ainutlaatuinen liiketoimintakonsepti teollisen suunnittelun toimialalla Etteplan Espotel Soikea Laitesuunnittelu Sulautetut järjestelmät Digitaalinen tiedonhallinta Etteplanin palveluratkaisut

10 AVAINASIAKKUUKSIEN KASVU Kokonaisasiakkuuksia kasvatetaan

11 TEOLLISEN INTERNETIN MURROKSEN ELEMENTIT Verkottaminen laajentaa teollisten yritysten liiketoiminnan kenttää Internet Intranet Extended Intranet Tiedon jakaminen, standardit ja rajapinnat Automaattiset ja luotettavat järjestelmät 4. Järjestelmien järjestelmä 5. Järjestelmien verkosto Sensorit ja tieto 1. Komponentti Tiedonkeruu ja analysointi 2. Älykäs komponentti 3. Järjestelmä Teolliset vaikutukset Yhteiskunnalliset vaikutukset Lähde: ETLA

12 LIIKETOIMINTAKONSEPTI Älykäs suunnittelu mahdollistaa teollisen internetin hyödyntämisen huoltoliiketoiminnassa Laitteet Sulautetut järjestelmät Analyysit ja systeemi-integraatio Suunnittelu Interaktiiviset käyttöliittymät Teollinen internet Dokumentointi Huoltoinformaatio Huolto

13 LIIKETOIMINTA JA STRATEGIA Määrätietoista kasvustrategiaa jatketaan Asiakaskeskeisyys Palveluratkaisut Yksi Etteplan Suunnittelumenetelmät STRATEGIAN KULMAKIVET ENGINEERING WITH A DIFFERENCE LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1 Avainasiakkuuksien kasvu 2 Korkean lisäarvon palveluiden osuuden lisääminen Teknisen dokumentoinnin 3 myynnin kasvu Kiinan liiketoiminnan 4 kasvu Sulautetut järjestelmät ja 5 teollinen internet

14 TAVOITTEET Kasvutavoite 15 % vuodessa TALOUDELLISET TAVOITTEET 15 % Keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu 10 % Operatiivinen liikevoitto 50 % Managed Services -osuuden kasvu vuonna 2016 Liiketoiminnan rahavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi 2015: 7,0 % 2015: 6,8 % 2015: 47 % 2015: 9,9 m TOIMENPITEET Kasvu avainasiakkuuksissa Vahvan markkinaaseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Kasvua tukevat yritysjärjestelyt Ainutlaatuinen palvelukonsepti suunnittelutoimialalla Palveluratkaisut Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Hinnoittelumallien kehitys

15 NÄKYMÄT Päivitetty taloudellinen ohjeistus TALOUDELLINEN OHJEISTUS 2016 ( ) Etteplan odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna.* ETTEPLANIN KASVUN AJURIT 2016 Markkinaosuuksien kasvattaminen Etteplanin ainutlaatuisen palvelukonseptin avulla. Suurimmat kasvuodotukset sulautettujen järjestelmien ja teollisen internetin ratkaisuissa, teknisessä dokumentoinnissa sekä laitossuunnittelussa. * Tilinpäätöstiedotteessa annettu taloudellinen ohjeistus: Etteplan odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2015 verrattuna.

16 Engineering with a difference Kiitos!

Samankaltaiset tiedostot

Yritykset investoivat digitalisaatioon - Etteplan vahvasti mukana kasvussa. Juha Näkki, toimitusjohtaja Etteplan Oyj toukokuu 2016

Yritykset investoivat digitalisaatioon - Etteplan vahvasti mukana kasvussa Juha Näkki, toimitusjohtaja Etteplan Oyj toukokuu 2016 Vastuuvapautus Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi