POSTIN JA LEHTIEN JAKELUN UUDISTUSTARVE JA RATKAISUEHDOTUS

Transkriptio

1 POSTIN JA LEHTIEN JAKELUN UUDISTUSTARVE JA RATKAISUEHDOTUS SELVITYS SANOMALEHTIEN LIITOLLE

2 T I I V I S T E L M Ä Spring Advisorin laatimassa selvityksessä arvioitiin jakelutoiminnan tulevaisuutta pääosin taloudellisesta näkökulmasta. Toimeksianto on tehty Sanomalehtien Liitolle, mutta selvityksen tarkoituksena on ollut tunnistaa koko toimialaa palveleva ratkaisumalli, joka mahdollistaisi yhteiskunnallisesti tärkeän jakelutoiminnan jatkamisen myös tulevaisuudessa. Jakeluvolyymien jatkuva lasku yhdistettynä nousseeseen kustannustasoon luo epäsuotuisat olosuhteet jakelutoiminnalle, joka nykyisillä toimialan rakenteilla ja ennustetulla volyymikehityksellä johtaisi Spring Advisorin arvion mukaan vuoteen 2030 mennessä noin 2400 miljoonan euron kumulatiiviseen alijäämään toimialalle. Tappioiden hillitsemiseksi on tunnistettu kolme pääasiallista toimenpidettä, joiden yhteisvaikutuksella alijäämää voidaan pienentää. Esitetyt toimenpiteet ovat nykytiedon valossa tuotettuja ratkaisuehdotuksia. Ensimmäisellä toimenpiteellä, jakelun rakenneuudistuksella, päällekkäisten jakelureittien määrä pyritään minimoimaan jakeluita yhdistämällä. Rakenneuudistuksen osalta kilpailullisen asetelman muodostuminen on tärkeä osa tehostamista ja kumulatiivisen säästön arvioidaan vuoteen 2030 mennessä yltävän 720 miljoonaan euroon. Toisen toimenpiteen, palvelutason sopeuttamisen, arvioidaan tuottavan 880 miljoonan euron kumulatiiviset säästöt vuoteen 2030 mennessä. Keskeisenä osana tätä toimenpidettä on muun muassa jakelupäivien hallittu vähentäminen, kuitenkin ottaen huomioon loppuasiakkaan tarpeet Kolmas mahdollinen toimenpide, jakelupalvelun tukeminen edellyttää rakennemuutoksen toteuttamisen, eikä se voi kohdistua vain yhden yrityksen tukemiseen. Mikäli tukea halutaan käyttää, tulisi yleispalvelu määritellä uudelleen ja ostaa sen toteutus alueellisesti parhaalta toteuttajalta. Kaikkien kolmen toimenpiteen yhtäaikainen käyttö hillitsisi alijäämän syntymistä, sen sijaan vain yksittäisten ratkaisuehdotusten täytäntöönpanon tulosten arvioidaan olevan riittämättömiä. Toimenpiteiden onnistunut täytäntöönpano edellyttää koko toimialan kattavaa yhteistyötä, jotta ratkaisuehdotusten luomat kustannussäästöt toteutuvat. Valtiolla on avainrooli sekä postilain säätäjänä että merkittävimmän jakeluyhtiön omistajana. 1

3 S I S Ä LT Ö T I I V I S T E L M Ä J A K E L U P A L V E L U N T U R V A A M I N E N PICTURE J O H T O P Ä Ä T Ö K S E T

4 S Ä Ä N N Ö L L I S E N J A K E L U N V O LY Y M I N K E H I T Y S JAKELUVOLYYMIT OVAT LASKENEET SUOMESSA MERKITTÄVÄSTI Mrd. kpl Sanomalehdet Kirjeposti Aikakauslehdet ,8 3,8 3,8 0,5 0,4 0,4 1,1 1,1 1,0 0,2 3,3 0,4 0,9 0,2 3,2 0,8 0,2 3,1 0,8 0,2 3,1 0,7 0,2 3,0 0,6 0,2 Keskikasvu % -7% -9% Suoramainonta 1 1,6 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6-1% Ilmaislehdet -1%

5 J A K E L U K U S TA N N U S T E N O S U U S L E H T I E N L I I K E T O I M I N N A S TA K A S VA N U T M E R K I T T Ä V Ä S T I SÄÄNNÖLLISEN JAKELUN YKSIKKÖHINNAT OVAT NOUSSEET MERKITTÄVÄSTI PÄIVÄLEHDILLÄ JAKELUKUSTANNUSTEN OSUUS KASVAA NOPEASTI Tuottajahinnat, 2010=100 indeksipistettä Muutos (1) Jakelukustannusten osuus nettomyynnistä % +10 %-yks % Posti 20 % 22 % 24 % 25 % 26 % % 110 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta (2) Tietoja vuosilta 2016 ja 2017 ei saatavilla (1) Ei inflaatiokorjattu (2) Sisältää lähinnä lehtien ja mainosmateriaalin jakeluun erikoistuneet itsenäiset jakeluyritykset, mutta myös lähettipalvelut sekä ostosten yms. kotiinkuljetuspalvelut Lähde: Sanomalehtien Liitto, Tilastokeskus, Spring-analyysi 4

6 J A K E L U V O LY Y M I E N V O I M A K A S L A S K U T U L E E J AT K U M A A N JAKELUVOLYYMIEN KEHITYSENNUSTE 1) TÄRKEIMMÄT KEHITYSAJURIT Mrd. kpl Keskikasvu 2020E-2025E Kehitysajuri Volyymivaikutus 3 Yritysten ja julkisen sektorin siirtyminen sähköisiin laskuihin ja muuhun digitaaliseen viestintään E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E Sanomalehdet Kirjeposti Aikakauslehdet Suoramainonta (2) Ilmaislehdet (2) Paketit -5 % -9 % -6 % -5 % -5 % +4 % Paketit ainoa poikkeus Verkkokaupan suosion lisääntymisestä aiheutuva pakettijakelun volyymin kasvu Sanoma- ja aikakauslehtien lukijoiden siirtyminen lehtien digiversioihin sekä korvaaviin digitaalisiin medioihin Suoramainonnan korvautuminen verkkomainonnalla = Merkittävä vaikutus = Kohtalainen vaikutus = Pieni vaikutus (1) Springin arvio (2) Ilmaislehtien ja suoramainonnan osuudet arvioitu osoitteettoman jakelun kokonaismäärästä suurimpien ilmaislehtien julkistettujen jakelumäärien perusteella Huom: Volyymikehitys arvioitu nykyhinnoilla ja palvelutasolla. Skenaariotarkasteluissa jakeluvolyymien kokonaiskehitys välillä -10,9 - -3,5 % Lähde: Eduskunta, Lindorff, Media Audit Finland, Posti, Postnord, Traficom, suurimpien ilmaislehtien levikkitiedot, haastattelut, Spring-analyysi 5

7 V O LY Y M I N L A S K I E S S A N Y K Y I N E N J A K E L U M A L L I ( 1 ) J O H TA I S I T O I M I A L A N M A L I J Ä Ä M Ä Ä N V JAKELUTOIMIALAN LIIKEVAIHTO JA KUSTANNUKSET JAKELUTOIMIALAN VUOSITTAINEN LIIKEVOITTO JAKELUTOIMIALAN KUMULATIIVINEN ALIJÄÄMÄ Mrd. M M 0,8 0 0,6 Kustannukset ,4 Liikevaihto ,0 20E 22E 24E 26E 28E 30E (1) Ei sisällä pakettijakelua Huom: Laskelmat perustuen aiemmin esitettyyn volyymikehitykseen sekä nykyiseen hintatasoon, palvelutasoon ja toimintaan. Esitetyt luvut reaalisia Lähde: Jakeluyhtiöiden tilinpäätöstiedot, NERA, Posti, Traficom, Media-alan haastattelut, Spring-analyysi 6

8 R A K E N N E U U D I S T U S J A PA LV E L U TA S O N S O P E U T U S K AT TA I S I VAT A L I J Ä Ä M Ä N O S I T TA I N M Jakelualan kumulatiivinen alijäämä v mennessä Nykymuotoinen toiminta johtaisi jakelutoimialalla M kumulatiiviseen tappioon vuoden 2030 loppuun mennessä Tärkeimmät syyt nopeasti laskeva volyymi ja päällekkäiset toimijat Jakelun rakenneuudistuksen tuottamat kustannussäästöt 720 Uudistamalla jakelurakennetta tehokkaammaksi ja kilpailullisemmaksi saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä (1) Poistetaan päällekkäiset toimijat ja jakelukanavat Palvelutason sopeuttamisella katettavissa oleva osuus 880 Jakelupäivien vähentäminen tuo vuositasolla noin M säästöt per vähennetty jakelupäivä (1) Kannattamattomimpien reittien karsiminen vähentää vajetta edelleen Palvelun julkinen rahoitus ja muut ratkaisut 800 Alijäämä on mahdollista kattaa ainakin osittain julkisella rahoituksella Mahdollisen yhteiskunnallisen tuen tulee suuntautua palveluostamiselle tehokkaimmalta toimijalta Myös muut ratkaisumahdollisuudet otettava huomioon (1) Spring-analyysi 7

9 U U D I S T E T T U T O I M I A L A R A K E N N E M A H D O L L I S TA I S I K O K O N A I S U U D E N TAV O I T T E E L L I S E N J O H TA M I S E N Postin nykyinen logistiikkaliiketoiminta on eriytetty ja toimii avoimilla markkinoilla Postin paketti- ja rahtilogistiikka Paketti- ja logistiikkamarkkinat Säännölliset jakelupalvelut Yhteiskunta määrittää lainsäädännöllä jakelun peruspalvelun. Peruspalvelun osana säännöllinen fyysinen jakelupalvelu, jonka tuotanto hankitaan markkinoilta Julkinen riippumaton taho kilpailuttaa ja tilaa jakelupalvelut Globaalit ja kansalliset logistiikkayhtiöt Jakeluoperaattorit palvelun tuottajina = Postin nykyisiä toimintoja = Muut toimijat Kriittinen infra ja palvelut kustannusvastaavasti saatavilla Maksimoi omistaja-arvon Turvaa jakelupalvelun 8

10 Y K S I M A H D O L L I N E N R AT K A I S U Y H D I S T Ä I S I VA LT I O N TA K A A M A N J A M A R K K I N A E H T O I S E N PA LV E L U N Kirjeet Muu posti Muu posti Muut jaeltavat tuotteet Kirjelaatikot Keräily Jakelukeskus Runkokuljetus Lajittelukeskus Runkokuljetus Jakelukeskus Jakelu Vastaanottaja Valtion erityistehtäväyhtiö omistaa infran, joka on myös ulkopuolisten käytettävissä kustannusvastaavasti Erityistehtäväinfrayhtiö kilpailuttaa ja alihankkii runkokuljetukset, joiden merkitys on suhteellisen vähäinen ja saatavuus hyvä Riippumaton viranomaistaho, esimerkiksi Traficom kilpailuttaa palvelut alueittain. Uuden yleispalveluvelvoitteen mukainen jakelu (1) Markkinaehtoinen jakelu Käytännön toteutuksen toimivuuden varmistamiseksi ratkaisumahdollisuudet tulisi selvittää tarkemmin Postin, viranomaisten ja alan toimijoiden yhteistyönä Valtio ostaisi palvelun kilpailukykyisimmältä palveluntarjoajalta (1) Nykyinen yleispalvelumääritelmä ei tulevaisuudessa ole relevantti. 9

11 A S T E I T TA I N E N PA LV E L U V O LY Y M I N S O P E U T TA M I N E N P I E N E N T Ä I S I O S A LTA A N A L I J Ä Ä M Ä Ä JAKELUTOIMIALAN VUOSITTAINEN ALIJÄÄMÄ (NYKYINEN JA SOPEUTETTU PALVELUTASO) Alijäämä saavuttaa huippunsa 2025, jonka jälkeen jakelupäivien määrää vähennetään kolmeen ja jakelualuetta rajataan (1). Sopeutuksen vaikutusten oletetaan olevan asteittaisia -10 Uusi rakenne, sopeutettu palvelutaso M JAKELUTOIMIALAN KUMULATIIVINEN ALIJÄÄMÄ SOPEUTETULLA MALLILLA Rakennemuutoksella päällekkäinen jakelu poistetaan Uusi rakenne Nykyrakenne = vuosittainen alijäämän kasvu Kumulatiivinen alijäämä ilman sopeutettua mallia (1) 5 % väestöstä rajataan jakelualueen ulkopuolelle niin, että näillä alueilla jakelua suoritetaan yhtenä päivänä viikossa. Keskimäärin jakelun kustannukset ovat hajaasutusalueella kolminkertaiset tiheästi asuttuihin alueisiin verrattuna. Lähde: NERA, Tilastokeskus, Spring-analyysi 10

12 S I S Ä LT Ö T I I V I S T E L M Ä PICTURE J A K E L U P A L V E L U N T U R V A A M I N E N J O H T O P Ä Ä T Ö K S E T

13 J A K E L U N T U R VA A M I N E N VA A T I S I A I N A K I N R A K E N N E R A T K A I S U N J A PA L V E L U N S O P E U T TA M I S E N Syntyvää alijäämää voidaan merkittävästi vähentää kolmiosaisella ratkaisuehdotuksella Rakenneuudistus, palvelun sopeuttaminen ja suunnattu tuki muodostavat ratkaisukokonaisuuden Jakelun toimiva kilpailuttaminen, yhteinen infra toimijoille sekä jakelureittien yhdistäminen ovat mahdollisia osaratkaisuja Palvelutason sopeuttaminen tulee tehdä asiakkaiden tarpeet huomioiden Toimialan kehittäminen vaatii yhteistyötä Alan toimijoiden tulee yhdessä selvittää uudistusten käytännön toteutus Palvelutason sopeuttaminen yhteneväisesti koko toimialalle luo mahdollisuuden suurille säästöille mm. jakelupäivien optimoinnin kautta Avoimesti kilpailtu, tehokas ja toimiva logistiikkasektori tuottaa lisäksi välillisesti merkittäviä hyötyjä. Kokonaisuutena ratkaisulla olisi selkeästi positiivinen yhteiskunnallis taloudellinen vaikutus Mahdollinen suunnattu tuki tulee kohdistua alueellisesti tehokkaimmille toimijoille ja olla selkeästi rajattua Kilpailutettavien kokonaisuuksien tulee olla sellaisia, että muutkin alueelliset toimijat kuin Posti voivat niitä aidosti tarjota Tuen tulisi olla kestoltaan määräaikainen, esimerkiksi 2030 asti. Tällöin lehdillä on riittävästi aikaa hallittuun digisiirtymään, ja moniääninen, kansalaisille tasapuolisesti tarjottava tiedonvälitys voidaan turvata. 12

14 Spring Advisor Oy Pohjoisesplanadi Helsinki Finland Lisätiedot selvitykseen