Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

Transkriptio

1 Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

2 Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka % liikevaihdosta Palkka/ palkan-liikevaihtosaaja yritys henkilö Liikevaihto/ , ,2 % 34, , , ,1 % 35, , , ,8 % 36, , , ,0 % 37, , , ,5 % 38, , , ,5 % 39, , , ,5 % 38, , , ,1 % 39, ,8

3 Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka % liikevaihdosta Palkka/ palkansaaja Liikevaihto/ yritys Liikevaihto/ henkilö Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen , % 39, ,6 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut , % 39, , Sanomalehtien painaminen , % 47, , Muu painaminen , % 39, , Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut , % 34, , Sidonta ja siihen liittyvät palvelut , % 26, ,5 182 Ääni-, kuva- ja atktallenteiden tuotanto , % 22, ,3

4 Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstön suuruusluokka Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka % liikevaihdosta Palkka/ henkilöstö Liikevaihto/ yritys Liikevaihto/ henkilö , % , , % , , % , , % , , % , , % , , % , Yhteensä , % ,8 Alalla toimii 757 yritystä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä 130 yritystä, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä 15 yritystä, jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä Taulukko on saatu poistamalla TOL 182 yritysten tiedot henk. luokasta

5 Yritysrakenne 2013, 2014 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Henkilöstön suuruusluokka Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto muutos muutos muutos Yhteensä Taulukko on saatu poistamalla TOL 182 yritysten tiedot henk. luokasta

6 Talouden tunnuslukuja TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Ennakkotieto Muutos-% Yritysten lkm yhteensä ,1 % Henkilöstön määrä ,2 % Liikevaihto ,2 % Muutos-% edellisvuodesta 7,1 % -8,6 % -10,2 % Aine- ja tarvikekäyttö ,4 % Osuus liikevaihdosta 34 % 35 % 34 % 36 % Ulkopuoliset palvelut ,5 % Osuus liikevaihdosta 8 % 12 % 11 % 9 % Palkat ja henkilösivukulut ,5 % Osuus liikevaihdosta 29 % 28 % 29 % 30 % Liiketoiminnan muut kulut ,0 % Osuus liikevaihdosta 16 % 17 % 18 % 19 % KÄYTTÖKATE ,2 % Käyttökate-% 13,8 % 8,7 % 8,3 % 7,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % Osuus liikevaihdosta 7 % 6 % 6 % 6 % NETTOTULOS ,7 % Nettotulos-% 3,5 % 2,4 % 1,8 % -0,3 %

7 Liikevaihdon kehitys (1 000 ) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2015 luku on Gt:n arvio Lähde: Tilastokeskus ja TEM

8 Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus ja TEM 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Käyttökate-% Nettotulos-%

9 Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2015 luvut ovat Gt:n arvioita Lähde: Tilastokeskus ja TEM Yritysten määrä Henkilöstön määrä Yritysten lkm yhteensä Henkilöstön määrä (Lähde:Tilastokeskus)

10 Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymi-indeksin, joka kertoo volyymikehityksestä toimialaluokassa TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen. Alaluokka Tallenteiden jäljentäminen on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2006 alkaen, ja toinen kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 helmikuun indeksin trendiluku saavutti tason 130. Luku on tästä alkaen ollut laskeva. Tuorein tammikuun 2016 luku on noin 53 %-yksikköä tätä alempana. Vuosimuutos on 6 %:n laskussa.

11 Volyymi-indeksi (Trendisarja) 2006 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus

12 Volyymi-indeksin (Trendi) vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%

13 90,0 % Kapasiteetin käyttöaste TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 %

14 Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus julkaisee toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen -alaluokka on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuussa indeksin trendiluku saavutti huippunsa, minkä jälkeen se laski jyrkästi vuoden 2009 loppuun saakka. Tämän jälkeen kehitys oli melko tasaista aina kesään 2012 saakka, jolloin alkoi uusi lasku. Nyt tilastot näyttävät, että vuosimuutos joulukuussa 2015 oli -6,9 prosenttia.

15 Liikevaihto-indeksi 2005 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00

16 10,0 % Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 %

17 Mediamainonnan määrä Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta / TNS

18 Mediamainonnan kehitys 2014, 2015

19 Mediamainonnan määrä 2015 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta / TNS

20 Mediamainonnan kehitys 2015 Mediamainonta 2015 EUROMÄÄRÄN MUUTOS Tiedot perustuvat TNS Ad Intelligencen seurannassa olevaan mediavalikoimaan. Copyright: TNS Ad Intelligence. Julkaistaessa lähde mainittava. Joulukuu muutos-% Kumulatiivinen muutos-% MEDIARYHMITTÄIN Varsinaiset sanomalehdet -6,7-7,5 Kaupunki- ja noutolehdet 4,1 1,2 Aikakauslehdet -0,3-14,6 Televisio -1,1-3,5 Radiomainonta 26,9 3,1 Ulkomainonta 33,1 10,6 Elokuvamainonta -25,2 43,4 Verkkomediamainonta 4,3 6,7 Mediamainonta yhteensä 0,6-2,9 TOIMIALOITTAIN muutos-% Vähittäiskauppa -2,4-0,1 Elintarvikkeet 12,1-6,1 Moottoriajoneuvot 14,4-2,7 Avoimet työpaikat -34,6-5,9 Matkailu ja liikenne -3,7-3,3 Lähde: TNS

21

22

23

24

25 Konkurssit TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin , , , , , , , , , , , , ,4 Keskiarvo 20, ,9 Vuoden 2015 viimeinen tieto on joulukuu.

26 Ulkomaankauppa / vienti 2014 ja 2015 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo vuonna 2014 oli 130 milj. ja se supistui edellisvuodesta 10 %. Tämä tarkoittaa 14,5 miljoonan euron muutosta. Vastaavasti vuoden 2015 vienti on tilaston mukaan supistunut ainoastaan 2 prosenttia. Huomioitavaa on Venäjän viennin erittäin voimakas supistuminen 42 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Norjan viennin voimakas kasvu (+124 %) johtuu siitä että kotimaisia aikakauslehtiä kuljetetaan Norjaan postitettavaksi. Tällä vältetään lehtitilausmyynnin arvonlisävero. Tämän osuus Norjaan kirjatusta viennistä lienee arvoltaan noin 15 miljoonan euroa. Tämä huomioituna vienti supistui 14 %! Kahdessa vuodessa vienti on supistunut noin 17 miljoonaa euroa ja Norjan aikakauslehtivienti vähennettynä noin 32 miljoonaa euroa.

27 Ulkomaankauppa / vienti 2014 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kumulatiivinen muutos Tammi - Joulukuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kumulatiivinen muutos-% Tuotteiden arvo /kg AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,2 SE ( ) Ruotsi ,8 RU ( ) Venäjä ,8 GB ( ) Iso-Britannia ,1 NO ( ) Norja ,0 DK ( ) Tanska ,8 DE ( ) Saksa ,8 SG ( ) Singapore ,4 BE ( ) Belgia ,5 PL ( ) Puola ,8

28 Ulkomaankauppa / vienti 2015 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi -joulukuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,6 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,7 28,2 % NO ( ) Norja ,4 19,7 % RU ( ) Venäjä ,3 15,7 % GB ( ) Iso-Britannia ,0 11,4 % DK ( ) Tanska ,8 5,5 % DE ( ) Saksa ,0 3,6 % SG ( ) Singapore ,0 1,7 % BE ( ) Belgia ,9 1,6 % PL ( ) Puola ,3 1,2 % EE ( ) Viro ,2 1,2 %

29 Viennin kehitys Milj. Muut Kirjat Mainos-paino-tuotteet Lehdet

30 Ulkomaankauppa / tuonti 2014, 2015 Tuontitaulukoita on tässä katsauksessa kaksi jonka lisäksi vuoden 2014 taulukko. Vuoden 2015 taulukot poikkeavat toisistaan siten, että ensimmäisessä tarkastellaan tuontia lähetysmaittain, kuten aikaisemminkin on tehty ja toisessa alkuperämaittain. Ensimmäinen kertoo, mistä painotuote on lähetetty Suomeen, jälkimmäinen missä painotuote on valmistettu. Maakohtaiset luvut poikkeavat näissä kahdessa tilastossa jonkin verran toisistaan. Alkuperämaa-tilastossa on mukana Latviassa painettuja kirjoja, jotka esimerkiksi ruotsalainen kustantaja on teettänyt siellä ja joita on tuotu Suomeen Ruotsista kirjakauppamyyntiin. Tällaisten tuotteiden kilohinta on tullitilaston mukaan 7,6 kun taas lähetysmaittain tilastointi kertoo Latvian tuonnin arvon olevan 3,3 /kg. Ruotsista lähetettiin painotuotteita Suomeen 51 miljoonan euron arvosta. Näistä Ruotsissa valmistettujen painotuotteiden arvo oli kuitenkin vain 34 miljoonaa euroa. Tuonnissa on pääosin kustannettuja lehtiä ja kirjoja, joten tuontitilastot eivät ole vertailukelpoisia vientitilastojen kanssa. Tuotujen painotuotteiden arvo ( /kg) on selvästi vietyjen painotuotteiden arvoa suurempi. Tuonti supistui vuonna % vuoteen 2014 nähden.

31 Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2014 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Joulukuu 2014 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,0 SE ( ) Ruotsi ,4 DE ( ) Saksa ,9 GB ( ) Iso-Britannia ,7 DK ( ) Tanska ,2 EE ( ) Viro ,4 NL ( ) Alankomaat ,6 CH ( ) Sveitsi ,2 US ( ) USA ,6 FR ( ) Ranska ,6 CZ ( ) Tsekin tasavalta ,6 HK ( ) Hongkong ,4 CN ( ) Kiina ,6

32 Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2015 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Joulukuu 2015 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) Kum. Tuotteiden Osuus koko vuoden alusta muutos% arvo /kg tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,7 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,2 37,2 % GB ( ) Iso-Britannia ,1 9,9 % DE ( ) Saksa ,6 9,2 % DK ( ) Tanska ,8 6,3 % CH ( ) Sveitsi ,5 5,8 % NL ( ) Alankomaat ,5 5,4 % EE ( ) Viro ,0 5,2 % US ( ) USA ,3 4,4 % HK ( ) Hongkong ,1 2,6 % CN ( ) Kiina ,8 2,0 % CZ ( ) Tsekin tasavalta ,2 1,8 % LV ( ) Latvia ,3 1,5 %

33 Ulkomaankauppa Tuonti alkuperämaittain 2015 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Joulukuu 2015 Tuonti alkuperämaittain Kum. tilastoarvo (euro) Kum. vuoden alusta muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,7 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,3 24,6 % GB ( ) Iso-Britannia ,4 14,0 % DE ( ) Saksa ,9 7,9 % CN ( ) Kiina ,3 6,8 % CH ( ) Sveitsi ,6 6,2 % DK ( ) Tanska ,3 5,8 % EE ( ) Viro ,3 5,8 % US ( ) USA ,6 5,1 % LV ( ) Latvia ,6 4,8 % NL ( ) Alankomaat ,3 4,6 % CZ ( ) Tsekin tasavalta ,8 2,3 % IT ( ) Italia ,5 1,9 %