Osavuosikatsaus tammi syyskuu FINNLINES Q3

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi syyskuu FINNLINES Q3

2 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote klo TAMMI SYYSKUU 2014: Tulos parani yli 37 miljoonaa euroa Liikevaihto oli 413,8 (433,3 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,5 prosenttia Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 91,5 (63,4) miljoonaa euroa, lisäystä 44,3 prosenttia Raportointikauden tulos oli 33,2 (-3,9) miljoonaa euroa Tulos per osake (EPS) oli 0,64 (-0,08) euroa Korolliset velat alenivat 96,7 miljoonaa euroa ja olivat raportointikauden lopussa 627,1 (723,8) miljoonaa euroa Polttoaineen kulutus väheni 4,9 prosenttia HEINÄ SYYSKUU 2014: Paras neljännesvuositulos kahdeksaan vuoteen, tulos per osake nousi lähes 200 prosenttia Liikevaihto oli 143,7 (149,7 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,0 prosenttia Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 36,9 (28,6) miljoonaa euroa, lisäystä 29,4 prosenttia Raportointikauden tulos oli 18,1 (6,1) miljoonaa euroa Tulos per osake (EPS) oli 0,35 (0,12) euroa AVAINLUVUT MEUR Liikevaihto 413,8 433,3 143,7 149,7 563,6 Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) 91,5 63,4 36,9 28,6 83,7 Liiketulos (EBIT) 48,1 12,8 22,9 11,7 18,1 % liikevaihdosta 11,6 2,9 15,9 7,8 3,2 Raportointikauden tulos 33,2-3,9 18,1 6,1 6,0 Tulos per osake (EPS), EUR 0,64-0,08 0,35 0,12 0,12 Oma pääoma/osake, EUR 9,63 8,78 9,63 8,78 8,98 Omavaraisuusaste, % 38,6 33,4 38,6 33,4 35,7 Korolliset velat, MEUR 627,1 723,8 627,1 723,8 673,0 Velkaantumisaste (gearing), % 130,0 163,5 130,0 163,5 149,1 TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI OSAVUOSIKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ: Finnlines-konsernin kannattavuuden kasvu on vakuuttavaa ja laivasto on valmis vuoteen 2015 Kolmannen vuosineljänneksen tulos, 18,1 miljoonaa euroa, on neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jossa on vakuuttava yli 10 miljoonan euron parannus edellisvuoteen verrattuna. Tammi-syyskuun tulos 33,2 miljoonaa euroa, on edelleen ennätystulos kahdeksaan vuoteen. Hieman epävarmasta talousympäristöstä huolimatta olemme edelleen pystyneet parantamaan kannattavuutta. Matalampi polttoainelisä pienensi liikevaihtoa hieman. Kuitenkin kasvaneet lastimäärät ovat nostaneet alustemme kapasiteetin käyttöastetta, mikä on vähentänyt kustannuksia ja parantanut tehokkuutta. Toimintaa optimoimalla pystyimme vähentämään polttoaineen kulutusta ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 4,9 prosenttia, joka vaikutti positiivisesti ympäristöön ja yrityksen kannattavuuteen. Yhtiön tavoite on paitsi parantaa toimintaa ja kannattavuutta, mutta myös kehittää sen pääomarakennetta. Jatkamme edelleen jokaisen aluksen ja linjan analysointia, jotta voimme selvittää kannattavan liiketoiminnan mahdollisuudet nykyisessä markkinatilanteessa ja että voimme reagoida mahdollisessa ylikapasiteettitilanteessa. Finnlines-konsernin hyvä kassavirran kehitys on mahdollistanut korollisen velan huomattavan alentamisen, ja siten myös omavaraisuusaste on parantunut 38,6 prosenttiin. Kustannustehokkuuden aikaansaamiseen tähtäävä muutosohjelma on toteutettu hyvin ja tulokset osoittavat että henkilöstömme on tässä onnistunut. Edistymme hyvin investointiohjelman kanssa ja käyttöönottojen jälkeen meillä on Itämeren tehokkain laivasto, johon on asennettu rikkipesurit ja polttoainetaloudellisuutta parantavat uudet propulsiojärjestelmät. Jatkamme hyvää työtämme parantaaksemme edelleen toiminta- ja kustannustehokkuutta ja on täysin selvää, että konsernin tulos ennen veroja tulee edelleen paranemaan edellisvuoteen verrattuna. Itse asiassa EBITDA-tasolla mitattaessa Finnlines-konserni tulee todennäköisesti tekemään parhaan tai toiseksi parhaan EBITDA-tuloksen vuosisadan alun jälkeen. FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

3 FINNLINES OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2014 (tilintarkastamaton) FINNLINESIN LIIKETOIMINTA Finnlines on Itämeren suurin varustamo roro- ja ropax-volyymit yhteenlaskettuna (lähde: Baltic Transportation Journal). Finnlinesin matkustaja-rahtilaivat tarjoavat palveluja Suomesta Saksaan ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin, Ruotsista Saksaan ja Saksasta Venäjälle. Finnlinesin roro-laivat toimivat Itämerellä ja Pohjanmerellä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa, jotka ovat myös myyntikonttoreita. Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa. KONSERNIRAKENNE Finnlines Oyj on Suomessa listattu pörssiyhtiö. Tarkastelukauden lopussa konserniin kuului emoyhtiö ja 25 tytäryhtiötä. Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia, joka on maailmanlaajuinen logistiikka-konserni ja se on erikoistunut autojen, roro-lastin, konttien ja matkustajien merikuljetuksiin. Grimaldi-konserniin kuuluu seitsemän varustamoa, mm. Finnlines, Atlantic Container Line (ACL), Malta Motorways of the Sea (MMS) ja Minoan Lines. Noin 100 alusta käsittävällä laivastollaan konserni tarjoaa merikuljetuspalveluita roro-lastille ja konteille Pohjois-Euroopan, Välimeren, Itämeren, Länsi-Afrikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä. Se tarjoaa myös matkustajaliikenteen palveluita Välimerellä ja Itämerellä. Grimaldi-konserni on 77,76 prosentin ( ) osuudellaan Finnlines Oyj:n suurin omistaja. YLEINEN MARKKINAKEHITYS Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-elokuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät nousivat 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät kasvoivat tammi-elokuussa 1 prosentin vuoteen 2013 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne supistui Suomen ja Ruotsin välillä 3 prosenttia. Suomen ja Saksan välillä vastaava liikenne supistui 8 prosenttia (Liikennevirasto). FINNLINESIN LIIKENNE Kolmannen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimääräin 24 (25) alusta omassa liikenteessään. Elokuussa Finnlines avasi uudelleen viikottaisen yhteyden Kotkasta ja Helsingistä Tilburyyn, Isoon-Britanniaan. Laiva palaa takaisin Helsinkiin Amsterdamin ja Antwerpenin kautta, josta on myös yhteys Pietariin. Helsinki Rostock-linjalla MS Finnkraft korvasi MS Finnhansan, joka poistui pohjoisen Euroopan liikenteestä syyskuun 2014 lopussa. Tammi-syyskuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 486 (478 vuonna 2013) tuhatta lastiyksikköä, 61 (43) tuhatta henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi (1 649) tuhatta tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 450 (443) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa. TALOUDELLINEN TULOS Tammi-syyskuu 2014 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 413,8 (433,3) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 4,5 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 401,9 (413,8) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 28,6 (38,5) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 16,7 (19,0) miljoonaa euroa. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 91,5 (63,4) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 44,3 prosenttia. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 48,1 (12,8) miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus polttoaineen kulutuksessa, alusten kapasiteetin käyttöasteessa sekä kulujen alentamisessa useilla eri osa-alueilla on edelleen positiivisesti vaikuttanut konsernin kannattavuuteen. Nettorahoituskulut alenivat ja olivat -16,8 (-18,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -17,2 (-19,2) miljoonaa euroa. Edellä mainittu operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus ja nettorahoituskulujen aleneminen ja ennen kaikkea ylikapasiteetin purkaminen kolmen aluksen myynnillä vuonna 2013, mikä mahdollisti tonniston paremman optimoinnin, johti konsernin raportointikauden tuloksen 37,1 miljoonan euron paranemiseen. Tammi-syyskuun tulos oli 33,2 (-3,9) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,64 (-0,08) euroa. FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

4 Heinä-syyskuu 2014 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 143,7 (149,7) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 4,0 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 140,0 (144,2) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 8,5 (11,4) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 4,8 (5,9) miljoonaa euroa. Kahteen ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna matkustajamäärät ovat kasvaneet kausiluonteisuudesta johtuen. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 36,9 (28,6) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 29,4 prosenttia. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 22,9 (11,7) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat -5,4 (-6,2) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -5,5 (-6,3) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun tulos oli 18,1 (6,1) miljoonaa euroa, mikä on paras neljännesvuositulos kahdeksaan vuoteen. Tulos per osake (EPS) nousi 0,35 (0,12) euroon. TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Korollinen velka, ilman rahoitusleasingvelkoja 19,9 (21,5) miljoonaa euroa, aleni 96,7 miljoonalla eurolla ja oli 627,1 (723,8) miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste parani 38,6 (33,4) prosenttiin ja velkaantumisaste (gearing) aleni 130,0 (163,5) prosenttiin. Alusvuokravastuut laskivat 13,9 miljoonaa euroa 14,2 miljoonaan euroon vuoden 2013 syyskuun loppuun verrattuna. Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 82,0 (68,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi ja oli 55,5 (30,2) miljoonaa euroa. INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat tarkastelukauden aikana 20.5 (9,4) miljoonaa euroa sisältäen aineettomat ja aineelliset hyödykkeet. Poistot olivat yhteensä 43,4 (50,7) miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja, rikkipesuri- ja propulsiojärjestelmien ennakkomaksuja sekä alusten telakointikuluja. Uudet, entistä tiukemmat ympäristövaatimukset rikkipitoisuusrajojen suhteen astuvat voimaan ja tämän johdosta Finnlines on tilannut rikkipesurijärjestelmät kuuteen viimeisimpään rakennettuun roro-alukseensa, neljään rakennettuun Starluokan ropax-alukseensa ja neljään rakennettuun roro-alukseensa. Nämä investoinnit ovat osa tämän vuoden investointiohjelmia. Rikkipesurijärjestelmät tullaan asentamaan tämän vuoden lopussa ja vuoden 2015 alussa. Näiden asennuksien ansiosta alukset täyttävät kaikki uudet ympäristövaatimukset käyttäessään edelleen polttoaineenaan raskasta polttoöljyä. Finnlines on myös tilannut propulsiojärjestelmän uudistuksen neljään Star-luokan ropax-alukseensa. Kesäkuun lopussa yhtiö tilasi saman tyyppisen propulsiojärjestelmän uudistuksen vielä MS Finnmill- ja MS Finnpulp-aluksiin. Nämä muutosprojektit tullaan tekemään vuodenvaihteen ympärillä. Uusi potkuri- ja peräsinjärjestelmä parantaa tuntuvasti aluksen suhteellista propulsiohyötysuhdetta ja siten vähentää alusten polttoaineen kulutusta. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin (1 878) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 778 (927) henkilöä ja merihenkilöstöön 951 (951) työntekijää. Maahenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän lasku johtuu pääsääntöisesti satamatoiminnoissa tapahtuneista irtisanomisista. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä (1 834), josta maahenkilöstöä 709 (927) ja merihenkilöstöä 919 (907). Henkilöstökulut (mukaan lukien sosiaalikulut) olivat raportointikauden aikana -67,2 (-78,4) miljoonaa euroa. FINNLINES OSAKE Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli euroa, joka jakaantui osakkeeseen. Tammi-syyskuun aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhteensä 4,0 (0,8) miljoonaa kappaletta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 772,5 (321,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,64 (-0,08) euroa. Oma pääoma per osake oli 9,63 (8,78) euroa. Grimaldi-konsernin omistus Finnlinesin osakkeista ja äänivallasta oli raportointikauden lopussa 77,76 prosenttia. RISKIT JA RISKIEN HALLINTA Konsernin liiketoiminnan riskit liittyvät markkinoilla olevan tonniston kapasiteettiin, vastapuoliin, tavaroiden vienti- ja tuontinäkymiin ja liiketoimintaympäristön muutoksiin. Ylikapasiteetin riski pienenee toisaalta ikääntyvän tonniston romutusten myötä, ja toisaalta kiristyneiden rikkidirektiivivaatimusten johdosta. Finnlines liikennöi pääasiassa erityisvalvonta-alueilla, jossa ilmapäästörajat ovat tiukemmat kuin maailmanlaajuisesti. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuusraja laskee 0,1 prosenttiin vuonna 2015 MARPOLyleissopimuksen mukaisesti. Tämä voi kasvattaa kustannuksia merikuljetusmarkkinoilla. Mutta ottaen huomioon, että Finnlinesilla on yksi Pohjois-Euroopan nuorimmista ja suurimmista laivastoista ja että yhtiö investoi polttoainejärjestelmän ja energiatehokkuuden kehittämiseen, Finnlines on vahvassa asemassa pienentääkseen riskiä merkittävästi. Ulkomaankaupan vaihteluiden vaikutusta pienentää yhtiön toiminnan ulottuminen usealle eri maantieteelliselle alueelle, jolloin jonkun maan hidasta kasvua kompensoi toisen FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

5 maan talouden nopeampi elpyminen. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa ja toimittajiensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä. Tällä hetkellä vastapuoliin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa, mutta yhtiö seuraa vastapuoliensa taloudellista asemaa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä. RIITA-ASIAT julkaistussa vuoden 2013 tilinpäätöksessä on selostus Finnlinesin vireillä olevista riita-asioista. HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines soveltaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä on luettavissa yhtiön internet-sivuilla: RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Finnlines on myynyt lokakuussa MS Finnhansa-nimisen aluksen Grimaldi-konsernille 30 miljoonan euron markkinahintaan ja Finnlines Oyj:n tytäryhtiö on allekirjoittanut 32,5 miljoonan euron myyntisopimuksen MS Euroferry Brindisistä (MS Finnarrow) ulkopuolisen tahon kanssa. Kun nämä toimenpiteet saadaan päätökseen, ne johtavat Finnlines-konsernissa 62,5 miljoonan euron kumulatiiviseen lisäkassavirtaan, noin 3,5 miljoonan euron myyntivoittoon ja omavaraisuusasteen paranemiseen arviolta 40 prosenttiin neljännellä vuosineljänneksellä. NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Finnlines-konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan jatkuvan parempana loppuvuonna 2014 verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon useiden toimenpiteiden seurauksena: ylikapasiteettia on purettu aluksia myymällä, henkilöstöä on vähennetty, muutokset laivastossa ja liikenteessä ovat tehostaneet toimintaa, polttoainekustannuksia on pienennetty, tuottavuutta on kasvatettu ja korollisen velan määrä on pienentynyt. Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote ajalta julkaistaan tiistaina Finnlines Oyj Hallitus LIITTEET Emanuele Grimaldi Toimitusjohtaja - Raportointi- ja laskentaperiaatteet - Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS - Konsernitase, IFRS - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS - Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty) - Liikevaihto ja tulos segmenteittäin - Aineelliset hyödykkeet - Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset - Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin - Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla - Tunnuslukujen laskentakaavat - Lähipiiritapahtumat JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Keskeiset tiedotusvälineet Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

6 RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla alkaen. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Finnlines Oyj liittyi tammikuussa 2013 tonnistoverotuksen piiriin. Tonnistoverotuksessa varustamotoiminta siirtyi elinkeinoverotuksesta tonnistoveropohjaiseen verotukseen. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä ja harkintaa laskentaperiaatteiden soveltamisessa, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Keskeisiin oletuksiin liittyvät epävarmuustekijät ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä sovelletut. FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

7 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä Liiketulos (EBIT) Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja (EBT) Tuloverot Raportointikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin Verovaikutus, netto Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä Erät joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi: Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus -399 Verovaikutus, netto * Erät joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi, yhteensä Raportointikauden laaja tulos yhteensä Raportointikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Raportointikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta raportointikauden voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton / laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,35 0,12 0,64-0,08 0,12 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton / laimennettu Suurin osa laajan tulokseen kirjatuista eristä kuuluvat tonnistoverojärjestelmän piiriin. Näille tuloille ei lasketa tuloveroa. * Verosaamiset on kirjattu työsuhde-etuuksien uudelleen arvostuksista, koska Finnlines Deutschland GmbH poistui tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

8 KONSERNITASE, IFRS euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen Rahavarat Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät Varat yhteensä OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Korottomat velat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omistuseriin liittyvät velat Oma pääoma ja velat yhteensä FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

9 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2013, IFRS euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun vapaan Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Yhteensä Raportoitu oma pääoma Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuuden -standardin vaikutus Oikaistu oma pääoma Laaja tulos: Raportointikauden tulos Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot Verovaikutus, netto Raportointikauden laaja tulos yhteensä Osakeanti Oma pääoma FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

10 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2014, IFRS euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun vapaan Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Yhteensä Raportoitu oma pääoma Uudistetun IAS 19 Työsuhdeetuuden - standardin vaikutus Oikaistu oma pääoma Laaja tulos: Raportointikaude n tulos Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot Verovaikutus, netto Raportointikauden laaja tulos yhteensä Osinko Oma pääoma FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

11 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS euroa Liiketoiminnan rahavirrat Raportointikauden tulos Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Realisoitumattomat kurssivoitot (-) / -tappiot (+) Rahoitustuotot ja -kulut Verot Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot * Muut rahoituserät Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Saadut osingot Myönnetyt lainat -900 Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti Lainojen nostot Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys (+) / nettovähennys (-) Lainojen takaisinmaksut Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -102 Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot -42 Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat raportointikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat kauden lopussa * Maksetut verot sisältävät Finnlines Deutschland GmbH:n verovarauksiin sisältyneen 3,6 miljoonan euron maksun. FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

12 LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 140,0 97,4 144,2 96,3 401,9 97,1 413,8 95,5 538,6 95,6 Satamatoiminnot 8,5 5,9 11,4 7,6 28,6 6,9 38,5 8,9 50,1 8,9 Konsernin sisäinen liikevaihto -4,8-3,3-5,9-4,0-16,8-4,0-19,0-4,4-25,1-4,5 Ulkoinen liikevaihto yhteensä 143,7 100,0 149,7 100,0 413,8 100,0 433,3 100,0 563,6 100,0 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 22,1 13,5 49,8 19,7 27,9 Satamatoiminnot 0,7-1,8-1,7-7,0-9,8 Liiketulos (EBIT) yhteensä 22,8 11,7 48,1 12,8 18,1 Rahoitustuotot ja -kulut -5,3-6,2-16,8-18,9-24,8 Tulos ennen veroja (EBT) 17,5 5,6 31,3-6,1-6,7 Tuloverot 0,6 0,6 1,9 2,2 12,7 Raportointikauden tulos 18,1 6,1 33,2-3,9 6,0 FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

13 AINEELLISET HYÖDYKKEET 2014 ** Ennakkomaksut euroa Maa-alueet Rakennukset, rakennelmat Alukset Koneet ja kalusto & keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Raportointikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo * Finnlines-konserni neuvottelee kahden aluksen myynnistä, joiden kirjanpitoarvo on 58,9 miljoonaa euroa ja Satamatoiminnot neuvottelee satamakäyttöomaisuuden myynnistä, joka on kirjanpitoarvoltaan noin 15,1 miljoonaa euroa. Omaisuuserien kirjanpitoarvoon ei ole tehty alaskirjauksia. ** Sisältävät pääosin rikkipesurijärjestelmien ennakkomaksuja. AINEELLISET HYÖDYKKEET 2013 Ennakkomaksut euroa Maa-alueet Rakennukset, rakennelmat Alukset Koneet ja kalusto & keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Raportointikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

14 EHDOLLISET VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET euroa Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa Annetut vakuudet Lainat rahoituslaitoksilta Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantatut talletukset 0 11 Yrityskiinnitykset Muut vastuusitoumukset * Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut * Sisältää vuoden 2014 rikkipesuri- ja potkurijärjestelmien hankkimiseen liittyviä sitoumuksia 42,1 miljoonaa euroa. FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

15 LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN euroa Q1/14 Q1/13 Q2/14 Q2/13 Q3/14 Q3/13 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 122,8 126,0 139,1 143,6 140,0 144,2 Satamatoiminnot 10,0 14,3 10,2 12,8 8,5 11,4 Konsernin sisäinen liikevaihto -6,0-6,4-5,9-6,7-4,8-5,9 Ulkoinen liikevaihto yhteensä 126,8 133,9 143,3 149,7 143,7 149,7 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 7,3-3,6 20,4 9,8 22,1 13,5 Satamatoiminnot -1,8-2,2-0,6-3,0 0,7-1,8 Liiketulos (EBIT) yhteensä 5,4-5,8 19,8 6,9 22,8 11,7 Rahoitustuotot ja -kulut -5,8-6,2-5,7-6,5-5,3-6,2 Tulos ennen veroja (EBT) -0,4-12,1 14,1 0,4 17,5 5,6 Tuloverot 0,7 1,2 0,6 0,5 0,6 0,6 Raportointikauden tulos 0,3-10,9 14,7 0,9 18,1 6,1 Tulos / osake (laimentamaton/laimennettu)* 0,01-0,23 0,29 0,02 0,35 0,12 * Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu osakeantikertoimella. OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA Osakkeiden kokonaismäärä Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa 772,5 321, Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta 4,0 0, Ylin Alin Keskiarvo Päätöskurssi Osakkeen hinta 15,01 7,14 8,95 15,00 FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q

16 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos per osake (EPS), euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Oma pääoma per osake, euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma yhteensä x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella. Finnlines Oyj:n varustamotoiminta siirtyi tonnistopohjaiseen verotukseen tammikuussa Finnlines Deutschland GmbH poistui Saksan tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Katsauskauden aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. FINNLINES OYJ Osavuosikatsaus Q