Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu FINNLINES Q4

Transkriptio

1 Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu FINNLINES Q4

2 FINNLINES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote klo TAMMI-JOULUKUU 2014: Tulos ennen veroja (EBT) parani yli 43 miljoonaa euroa Liikevaihto oli 532,9 (563,6 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 5,4 prosenttia Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 115,4 (83,7) miljoonaa euroa, lisäystä 37,9 prosenttia Raportointikauden tulos oli 41,7 (6,0) miljoonaa euroa Tulos per osake (EPS) oli 0,81 (0,12) euroa Korolliset velat alenivat 118,9 miljoonaa euroa ja olivat raportointikauden lopussa 552,5 (671,3) miljoonaa euroa Polttoaineen kulutus väheni 7 prosenttia LOKA-JOULUKUU 2014: Vahva tuloskehitys jatkui viimeisellä neljänneksellä Liikevaihto oli 119,1 (130,3 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 8,6 prosenttia Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 23,9 (20,2) miljoonaa euroa, lisäystä 18,2 prosenttia Raportointikauden tulos oli 8,5 (9,9) miljoonaa euroa Tulos per osake (EPS) oli 0,17 (0,19) euroa AVAINLUVUT MEUR Liikevaihto 532,9 563,6 119,1 130,3 Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) 115,4 83,7 23,9 20,2 Liiketulos (EBIT) 58,6 18,1 10,5 5,3 % liikevaihdosta 11,0 3,2 8,8 4,1 Raportointikauden tulos 41,7 6,0 8,5 9,9 Tulos per osake (EPS), EUR 0,81 0,12 0,17 0,19 Oma pääoma/osake, EUR 9,78 8,98 9,78 8,98 Omavaraisuusaste, % 41,7 35,7 41,7 35,7 Korolliset velat, MEUR 552,5 671,3 552,5 671,3 Velkaantumisaste (gearing), % 113,0 149,1 113,0 149,1 TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI OSAVUOSIKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ: Finnlines-konsernin raportointikauden tulos 41,7 miljoonaa euroa on tuonut lisäarvoa osakkeenomistajillemme 113,3 prosentin osakkeen hinnan korotuksena Finnlines-konserni teki merkittävän tuloskäänteen, joka on luonut vahvaa omistaja-arvoa tilikauden 2014 aikana. Tulos ennen veroja (EBT) parani yli 43 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuonna 2014 yhtiö keskittyi kehittämään toimintaa ja kannattavuutta. Jatkamme edelleen jokaisen aluksen, linjan ja toiminnon analysointia selvittääksemme mahdollisuudet edelleen parantaa toimintaa ja reagoimme nopeasti mahdollisessa ylikapasiteettitilanteessa tai mikäli muita toimenpiteitä tarvitaan. Olemme myös tähdänneet pääomarakenteen vahvistamiseen. Kustannustehokkuuden aikaansaamiseen tähtäävä muutosohjelma on toteutettu hyvin ja Finnlines-konsernin neljännesvuositulokset ovat mahdollistaneet korollisen velan vähentämisen edelleen. Korollinen velka väheni 119 miljoonaa euroa, vaikka me samanaikaisesti olemme toteuttamassa 65 miljoonan euron investointiohjelmaa. Konsernin omavaraisuusaste nousi 41,7 prosenttiin ja meidän maksuvalmius on vahva; rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 123 miljoonaa euroa tilikauden lopussa. Vuoden 2015 alussa olemme asentamassa pakokaasupesureita sekä uusia potkuri- ja peräsinjärjestelmiä useisiin aluksiin, mikä toisaalta saattaa aiheuttaa satunnaisia häiriöitä palveluihimme. Olemme edelleen vahvistaneet laivastoamme kolmella roro-aluksella jotka pitkällä aikavälillä tarjoavat asiakkaillemme korkealaatuista palvelua ympäristöystävällisillä laivoilla ja mahdollistavat kilpailukykyiset merikuljetuspalvelut asiakkaillemme myöskin tulevaisuudessa. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

3 FINNLINES OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014 (tilintarkastamaton) FINNLINESIN LIIKETOIMINTA Finnlines on Itämeren suurin varustamo roro- ja ropax-volyymit yhteenlaskettuna (lähde: Baltic Transportation Journal). Yhtiön matkustaja-rahtilaivat tarjoavat palveluja Suomesta Saksaan ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin, Ruotsista Saksaan ja Saksasta Venäjälle. Finnlinesin roro-laivat liikennöivät Itämerellä ja Pohjanmerellä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa, jotka toimivat myös myyntikonttoreina. Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa. KONSERNIRAKENNE Finnlines Oyj on Suomessa listattu pörssiyhtiö. Raportointikauden lopussa konserniin kuului emoyhtiö ja 24 tytäryhtiötä. Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia, joka on maailmanlaajuinen logistiikkakonserni ja se on erikoistunut autojen, roro-lastin, konttien ja matkustajien merikuljetuksiin. Grimaldi-konserniin kuuluu seitsemän varustamoa, mm. Finnlines, Atlantic Container Line (ACL), Malta Motorways of the Sea (MMS) ja Minoan Lines. Noin 100 alusta käsittävällä laivastollaan konserni tarjoaa merikuljetuspalveluita roro-lastille ja konteille Pohjois-Euroopan, Välimeren, Itämeren, Länsi-Afrikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä. Se tarjoaa myös matkustajaliikenteen palveluita Välimerellä ja Itämerellä. Grimaldi-konserni on 79,96 prosentin ( ) osuudellaan Finnlines Oyj:n suurin omistaja. YLEINEN MARKKINAKEHITYS Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-joulukuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 3 prosenttia vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä supistui 3 prosenttia vuodesta Suomen ja Saksan välillä vastaava liikenne supistui 10 prosenttia (Liikennevirasto). FINNLINESIN LIIKENNE Neljännen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 23 (24 vuonna 2013) alusta omassa liikenteessään. Lokakuussa Finnlines laajensi Pohjanmeren liikenteen palvelemaa aluetta lisäämällä käyntisatamiin Viron Paldiskin, johon liikennöidään kerran viikossa. Paldiskin satamasta on erittäin hyvät rautatieyhteydet Keski-Aasiaan ja Siperiaan. Tammi-joulukuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 638 (632 vuonna 2013) tuhatta lastiyksikköä, 99 (66) tuhatta henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi (2 248) tuhatta tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 561 (556) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa. TALOUDELLINEN TULOS Tammi-joulukuu 2014 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 532,9 (563,6) miljoonaa euroa vuonna 2014, jossa on vähennystä 5,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 517,4 (538,6) miljoonaa euroa ja Satamatoimintojen liikevaihto oli 36,9 (50,1) miljoonaa euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto pieneni alemman polttoainelisän ja laivojen myynnistä johtuvien alentuneiden vuokratuottojen johdosta. Satamatoimintojen liikevaihto pieneni uudelleenjärjestelyjen seurauksena. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 21,3 (25,1) miljoonaa euroa. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 115,4 (83,7) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 37,9 prosenttia. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 58,6 (18,1) miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan tehostaminen polttoaineen kulutuksen pienentymisen ja alusten kapasiteetin käyttöasteen parantumisen sekä kulujen alentaminen useilla eri osa-alueilla vaikutti edelleen positiivisesti konsernin kannattavuuteen. Nettorahoituskulut alenivat ja olivat -21,9 (-24,8) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,5 (0,5) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -22,4 (-25,3) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja (EBT) parani 43,4 miljoonaa euroa ja oli 36,6 (-6,7) miljoonaa euroa. Edellä mainittu operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus sekä nettorahoituskulujen aleneminen ja ennen kaikkea ylikapasiteetin purkaminen kolmen aluksen myynnillä vuoden 2013 lopussa sekä kahden aluksen myynnillä vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana, mikä mahdollisti tonniston paremman optimoinnin johtaen konsernin raportointikauden tuloksen 37,1 miljoonan euron paranemiseen. Raportointikauden tulos oli 41,7 (6,0) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,81 (0,12) euroa. Loka-joulukuu 2014 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 119,1 (130,3) miljoonaa euroa vuoden 2014 neljännellä vuosineljänneksellä, jossa on vähennystä 8,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 115,4 (124,8) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 8,2 (11,6) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 4,6 (6,1) miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttaa lastimäärien kausiluontoinen vaihtelu, mistä johtuen määrät ovat tyypillisesti matalammalla tasolla vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. Myös matkustajamäärät ovat syksy- ja talviaikaan vähäisiä kesäkauteen verrattuna. Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiö myi kaksi ropax-alusta, jonka seurauksena liiketoiminnan muut tuotot sisältävät 3,2 (1,8) miljoonan euron myyntivoiton. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

4 Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 23,9 (20,2) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 18,2 prosenttia. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 10,5 (5,3) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat -5,1 (-5,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,1 (0,2) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -5,2 (-6,1) miljoonaa euroa. Raportointikauden tulos oli 8,5 (9,9) miljoonaa euroa. Tulos per osake (EPS) laski 0,17 (0,19) euroon. TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Korollinen velka, ilman rahoitusleasingvelkoja 19,6 (21,1) miljoonaa euroa, aleni merkittävästi 118,9 miljoonalla eurolla ja oli 552,5 (671,3) miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste parani 41,7 (35,7) prosenttiin ja velkaantumisaste (gearing) aleni 113,0 (149,1) prosenttiin. Alusvuokravastuut laskivat 13,2 miljoonaa euroa 11,4 miljoonaan euroon vuoden 2013 joulukuun loppuun verrattuna. Konsernin maksuvalmius vahvistui ja kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa paranivat 57,2 miljoonaa euroa ja olivat yhteensä 123,1 (65,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi ja oli 82,1 (48,2) miljoonaa euroa ennen investointeja. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Finnlines myi kaksi alusta, MS Finnhansan Grimaldi-konsernille ja MS Finnarrowin konsernin ulkopuolelle, yhteishintaan 62,5 miljoonaa euroa. INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat raportointikauden aikana 36,6 (10,1) miljoonaa euroa sisältäen aineettomat ja aineelliset hyödykkeet. Poistot alenivat ja olivat yhteensä 56,8 (65,6) miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja, pakokaasupesuri- ja propulsiojärjestelmien ennakkomaksuja sekä alusten telakointikuluja. Uudet, entistä tiukemmat ympäristövaatimukset rikkipitoisuusrajojen suhteen astuivat voimaan ja tämän johdosta Finnlines tilasi pakokaasupesurijärjestelmät ("pesurit") kuuteen viimeisimpään rakennettuun roro-alukseensa, neljään rakennettuun Star-luokan ropax-alukseensa ja neljään rakennettuun roro-alukseensa. Nämä investoinnit ovat osa vuoden miljoonan euron investointiohjelmaa. Pesureiden asennukset aloitettiin vuoden 2014 lopussa ja niiden on suunniteltu valmistuvan keväällä Näiden asennuksien ansiosta alukset täyttävät kaikki uudet ympäristövaatimukset. Finnlines tilasi myös propulsiojärjestelmän uudistuksen neljään Star-luokan ropax-alukseensa ja kahteen roro-alukseensa. Nämä muutosprojektit aloitettiin myös vuodenvaihteessa. Uusi järjestelmä parantaa tuntuvasti aluksen suhteellista propulsiohyötysuhdetta ja siten vähentää alusten polttoaineen kulutusta. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin (1 861) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 759 (918) henkilöä ja merihenkilöstöön 942 (943) työntekijää. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä (1 806), josta maahenkilöstöä 716 (898) ja merihenkilöstöä 919 (908). Maahenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän lasku johtuu pääsääntöisesti satamatoiminnoissa tapahtuneista irtisanomisista. Finnsteve-yhtiöissä Containersteve Oy Ab:ssa tammikuussa 2014 aloitetut Kotkan satamatoimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät kaikkien Containersteve Oy Ab:n Kotkan toimipisteen 36 työntekijän irtisanomiseen. Konsernin henkilöstökulut olivat raportointikauden aikana 88,4 (102,6) miljoonaa euroa mukaan lukien sosiaalikulut. FINNLINESIN OSAKE Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli euroa, joka jakaantui osakkeeseen. Raportointikauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhteensä 5,1 (2,2) miljoonaa kappaletta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna, ja oli 824,1 (386,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,81 (0,12) euroa. Oma pääoma per osake oli 9,78 (8,98) euroa. Grimaldi-konsernin omistus Finnlinesin osakkeista ja äänivallasta oli raportointikauden lopussa 79,96 prosenttia. RISKIT JA RISKIEN HALLINTA Konsernin liiketoiminnan riskit liittyvät markkinoilla olevan tonniston kapasiteettiin, vastapuoliin, tavaroiden vienti- ja tuontinäkymiin ja liiketoimintaympäristön muutoksiin. Ylikapasiteetin riski pienenee toisaalta ikääntyvän tonniston romutusten myötä, ja toisaalta kiristyneiden rikkidirektiivivaatimusten johdosta. Finnlines liikennöi pääasiassa erityisvalvonta-alueilla, jossa päästörajat ovat tiukemmat kuin maailmanlaajuisesti. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuusraja laski 0,10 prosenttiin MARPOL-yleissopimuksen mukaisesti. Tämä kasvattaa kustannuksia merikuljetusmarkkinoilla. Mutta ottaen huomioon, että Finnlinesilla on yksi Pohjois-Euroopan nuorimmista ja suurimmista laivastoista ja että yhtiö investoi polttoainejärjestelmän ja energiatehokkuuden kehittämiseen, sillä on erittäin hyvät mahdollisuudet pienentää riskiä merkittävästi. Ulkomaankaupan vaihteluiden vaikutusta pienentää yhtiön toiminnan ulottuminen usealle eri maantieteelliselle alueelle, jolloin jonkun maan hidasta kasvua kompensoi toisen maan talouden nopeampi elpyminen. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa ja toimittajiensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä. Tällä hetkellä vastapuoliin liittyviä välittömiä riskejä ei ole havaittavissa, mutta yhtiö seuraa vastapuoliensa taloudellista asemaa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

5 RIITA-ASIAT julkaistussa vuoden 2014 tilinpäätöksessä on selostus Finnlinesin vireillä olevista riita-asioista. HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines soveltaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä on luettavissa yhtiön internet-sivuilla: RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Finnlines Oyj allekirjoitti ostosopimuksen kahdesta roro-aluksesta tammikuussa Alukset tulevat Finnlinesin linjaliikenteeseen vuoden 2015 lopulla. Lisäksi tammikuussa 2015 Finnlines osti MS Finnmerchantin (ex MS Dorset, ex MS Longstone), joka alkaen toimii Finnlinesin Rostockin ja Hangon välisessä liikenteessä. Hankitut roro-alukset täydentävät Finnlinesin asiakkaille tarjoamaa linjaliikennepalvelua ja vahvistavat Finnlinesin laivaston kilpailukykyä. Lokakuussa Finnlines Oyj tiedotti, että se on osallistunut puolalaisen Polferries-varustamon yksityistämisneuvottelumenettelyyn. Tammikuussa 2015 Puolan valtiovarainministeriö ilmoitti, että Finnlines Oyj on yksi kolmesta hyväksytystä tarjouksen tekijästä yksityistämishankkeen viimeisessä vaiheessa. NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Meneillään oleva investointiohjelma vaikuttaa toiminnan sujuvuuteen tilikauden 2015 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, koska asennamme neljätoista pakokaasupesuria ja kuusi propulsiojärjestelmää. Finnlines-konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan kuitenkin olevan parempi vuonna 2015 viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna useiden toimenpiteiden seurauksena: yhtiö on kyennyt vähentämään ylikapasiteettia, uusi Rostock-Hanko-linja on täydessä toiminnassa äskettäin hankitun MS Finnmerchantin liikennöimänä, polttoaineenkulutusta on edelleen vähennetty alusten energiansäästötoimenpiteiden ja teknologisten parannusten johdosta ja tehokas laivastosuunnittelu sekä jokaisen toiminnon virtaviivaistaminen tuovat kustannussäästöjä. OSINGONJAKOEHDOTUS Emoyhtiö Finnlines Oyj:n tulos oli 4,2 miljoonaa euroa tilikaudelta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa Finnlinesin aluksille vuoden 2015 aikana toteutettavan laajan pakokaasupesuri-investointiohjelman johdosta. YHTIÖKOKOUS 2015 Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina klo Havis Business Centerissä, Unioninkatu 22, Helsinki. Vuoden 2015 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta julkaistaan keskiviikkona Finnlines Oyj Hallitus LIITTEET Emanuele Grimaldi Toimitusjohtaja - Raportointi- ja laskentaperiaatteet - Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS - Konsernitase, IFRS - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS - Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty) - Liikevaihto ja tulos segmenteittäin - Aineelliset hyödykkeet - Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset - Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin - Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla - Tunnuslukujen laskentakaavat - Lähipiiritapahtumat JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Keskeiset tiedotusvälineet Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

6 RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Finnlines-konserni on vuoden 2014 alusta ottanut käyttöönsä seuraavat uudet standardit, tulkinnat ja muutokset: IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IFRS 27 (päivitetty), IAS 28 (päivitetty), IAS 32 (muutettu), IAS 36 (muutettu), IAS 39 (muutettu) ja IFRIC 21 (lakisääteiset maksut). Näillä ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Finnlines Oyj liittyi tammikuussa 2013 tonnistoverotuksen piiriin. Tonnistoverotuksessa varustamotoiminta siirtyi elinkeinoverotuksesta tonnistoveropohjaiseen verotukseen. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä ja harkintaa laskentaperiaatteiden soveltamisessa, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Keskeisiin oletuksiin liittyvät epävarmuustekijät ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä sovelletut. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

7 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä Liiketulos (EBIT) Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja (EBT) Tuloverot Raportointikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot Verovaikutus, netto Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä Erät joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi: Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus Verovaikutus, netto * Erät joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi, yhteensä Raportointikauden laaja tulos yhteensä Raportointikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Raportointikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta raportointikauden voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton / laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,17 0,19 0,81 0,12 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton / laimennettu Suurin osa laajan tulokseen kirjatuista eristä kuuluvat tonnistoverojärjestelmän piiriin. * Verosaamiset on kirjattu työsuhde-etuuksien uudelleen arvostuksista, koska Finnlines Deutschland GmbH poistui tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

8 KONSERNITASE, IFRS euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen 1 1 Rahavarat Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät Varat yhteensä OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Korottomat velat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omistuseriin liittyvät velat Oma pääoma ja velat yhteensä FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

9 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2013, IFRS euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Yhteensä Raportoitu oma pääoma Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuuden standardin vaikutus Oikaistu oma pääoma Laaja tulos: Raportointikauden tulos Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus Verovaikutus, netto Raportointikauden laaja tulos yhteensä Osakeanti Märäysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat,jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa Oma pääoma FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

10 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2014, IFRS euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Yhteensä Raportoitu oma pääoma Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuuden standardin vaikutus Oikaistu oma pääoma Laaja tulos: Raportointikauden tulos Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot Työsuhdeetuuksien uudelleenarvostus Verovaikutus, netto Raportointikauden laaja tulos yhteensä Osinko Oma pääoma FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

11 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS euroa Liiketoiminnan rahavirrat Raportointikauden tulos Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Realisoitumattomat kurssivoitot (-) / -tappiot (+) Rahoitustuotot ja -kulut Verot Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot * Muut rahoituserät Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Sijoitusten myynti 1 Saadut osingot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti Lainojen nostot Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys (+) / nettovähennys (-) Lainojen takaisinmaksut Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta Myönnetyt lainat -900 Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot -42 Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat raportointikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1-2 Rahavarat kauden lopussa * Maksetut verot sisältävät Finnlines Deutschland GmbH:n verovarauksiin sisältyneen 3,6 miljoonan euron maksun. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

12 LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 115,4 96,9 124,8 95,8 517,4 97,1 538,6 95,6 Satamatoiminnot 8,2 6,9 11,6 8,9 36,9 6,9 50,1 8,9 Konsernin sisäinen liikevaihto -4,6-3,8-6,1-4,7-21,3-4,0-25,1-4,5 Ulkoinen liikevaihto yhteensä 119,1 100,0 130,3 100,0 532,9 100,0 563,6 100,0 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 11,9 8,2 61,6 27,9 Satamatoiminnot -1,4-2,8-3,1-9,8 Liiketulos (EBIT) yhteensä 10,5 5,3 58,6 18,1 Rahoitustuotot ja -kulut -5,1-5,9-21,9-24,8 Tulos ennen veroja (EBT) 5,4-0,6 36,6-6,7 Tuloverot 3,2 10,5 5,1 12,7 Raportointikauden tulos 8,5 9,9 41,7 6,0 FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

13 AINEELLISET HYÖDYKKEET 2014 ** Ennakkomaksut euroa Maa-alueet Rakennukset, rakennelmat Alukset Koneet ja kalusto & keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Raportointikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * Kirjanpitoarvo * Finnlines-konserni neuvottelee yhden aluksen myynnistä, jonka kirjanpitoarvo on 5,2 miljoonaa euroa. Satamatoiminnot neuvottelee satamakäyttöomaisuuden (rakennukset, koneet ja kalusto) myynnistä, jotka ovat kirjanpitoarvoltaan noin 15,1 miljoonaa euroa. Omaisuuserien kirjanpitoarvoon ei ole tehty alaskirjauksia. ** Sisältävät pääosin pakokaasupesurijärjestelmien ennakkomaksuja. AINEELLISET HYÖDYKKEET 2013 Ennakkomaksut euroa Maa-alueet Rakennukset, rakennelmat Alukset Koneet ja kalusto & keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Raportointikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin Kirjanpitoarvo FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

14 EHDOLLISET VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET euroa Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa Annetut vakuudet Lainat rahoituslaitoksilta Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Yrityskiinnitykset Muut vastuusitoumukset * Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut * Sisältää vuoden 2014 pakokaasupesuri- ja potkurijärjestelmien hankkimiseen liittyviä sitoumuksia 33,8 miljoonaa euroa. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

15 LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN euroa Q1/14 Q1/13 Q2/14 Q2/13 Q3/14 Q3/13 Q4/14 Q4/13 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 122,8 126,0 139,1 143,6 140,0 144,2 115,4 124,8 Satamatoiminnot 10,0 14,3 10,2 12,8 8,5 11,4 8,2 11,6 Konsernin sisäinen liikevaihto -6,0-6,4-5,9-6,7-4,8-5,9-4,6-6,1 Ulkoinen liikevaihto yhteensä 126,8 133,9 143,3 149,7 143,7 149,7 119,1 130,3 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 7,3-3,6 20,4 9,8 22,1 13,5 11,9 8,2 Satamatoiminnot -1,8-2,2-0,6-3,0 0,7-1,8-1,4-2,8 Liiketulos (EBIT) yhteensä 5,4-5,8 19,8 6,9 22,8 11,7 10,5 5,3 Rahoitustuotot ja -kulut -5,8-6,2-5,7-6,5-5,3-6,2-5,1-5,9 Tulos ennen veroja (EBT) -0,4-12,1 14,1 0,4 17,5 5,6 5,4-0,6 Tuloverot 0,7 1,2 0,6 0,5 0,6 0,6 3,2 10,5 Raportointikauden tulos 0,3-10,9 14,7 0,9 18,1 6,1 8,5 9,9 Tulos / osake (laimentamaton/laimennettu) * 0,01-0,23 0,29 0,02 0,35 0,12 0,17 0,19 * Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu osakeantikertoimella. OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA Osakkeiden kokonaismäärä Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa 824,1 386, Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta 5,1 2, Ylin Alin Keskiarvo Päätöskurssi Osakkeen hinta 17,00 7,14 10,45 16,00 FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote

16 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos per osake (EPS), euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Oma pääoma per osake, euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma yhteensä x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella. Finnlines Oyj:n varustamotoiminta siirtyi tonnistopohjaiseen verotukseen tammikuussa Finnlines Deutschland GmbH poistui Saksan tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Finnlines Oyj myi lokakuussa 2014 MS Finnhansa nimisen ropax-aluksen Grimaldi-konsernille 30 miljoonalla eurolla. Kaupasta syntyi myyntivoittoa Finnlinesille 1,1 miljoonaa euroa. Lisäksi lokakuussa 2014 päättyi MS Euroferry Brindisin (ex MS Finnarrow) ulosrahtaus Grimaldi-konsernille, kun Finnlines Oyj:n tytäryhtiö allekirjoitti 32,5 miljoonan euron myyntisopimuksen ulkopuolisen tahon kanssa. Muutoin katsauskauden aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. FINNLINES OYJ Tilinpäätöstiedote