Osavuosikatsaus Q3 2010

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Q Helsinki Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Talousjohtaja Paula Anttila

2 Yhteenveto heinä - syyskuu 2010» Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 6,1 % ja ilmoitustuotot kasvoivat 12%, myös levikkituotot kasvoivat 0,6%» Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 49,7%. Lasku johtuu mm. HSS Media Oy:n painosopimuksen päättymisestä ja painohintojen laskusta.» Kulut laskivat 6,6%» Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 37,2%.» Konsernin liikevaihdosta 7-9/ /2009» Levikkituotot 44 % 42 %» Ilmoitustuotot 46 % 39 %» Painotuotot 9 % 18 % Q

3 Heinä - syyskuu 2010» Liikevaihto 11,0 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa) laskua 3,7 %» Liikevoitto 3,8 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa), kasvua 37,2 %» Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,9 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa), kasvua 14,4 %» Kustannustoiminnan liikevoiton kasvu 0,6 miljoonaa euroa, painotoiminnan liikevoiton lasku 0,4 miljoonaa euroa» Liikevoitto 34,8 % liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 17,1 % (14,4 %)» Voitto ennen veroja 3,8 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa), kasvu 30,6 %» Tulos/ osake 0,13 euroa (0,13 euroa) Q

4 Yhteenveto tammi - syyskuu 2010» Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 3,4 % ja ilmoitustuotot kasvoivat 6,0 % myös levikkituotot kasvoivat hieman 0,5 %» Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 45,5 %. Lasku johtuu mm. HSS Media Oy:n painosopimuksen päättymisestä ja painohintojen laskusta.» Kulut laskivat 4,1 %» Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 40,8 %.» Konsernin liikevaihdosta 1-9 / /2009» Levikkituotot 42 % 40 %» Ilmoitustuotot 46 % 41 %» Painotuotot 11% 19% Q

5 Tammi - syyskuu 2010» Liikevaihto 33,9 miljoonaa euroa (36,0 miljoonaa euroa) laskua 5,8 %» Liikevoitto 9,8 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa), kasvua 40,8 %» Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 5,0 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa), laskua 13,4 %» Kustannustoiminnan liikevoiton kasvu 0,7 miljoonaa euroa, painotoiminnan liikevoiton lasku 1,4 miljoonaa euroa» Liikevoitto 28,9% liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 14,8 % (16,1 %)» Voitto ennen veroja 10,0 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa), kasvu 0,2 %» Tulos/ osake 0,34 euroa (0,43 euroa) Q

6 Konsernin liikevaihto segmenteittäin Liikevaihto (1000 eur) 7-9/ /2009 Muutos 1-9/ /2009 Muutos 1-12/2009 Kustannustoiminta % % Painotoiminta % % Kohdistamattomat % % Segm. välinen liikevaihto % % Konserni yhteensä % % Q

7 Konsernin liikevoitto segmenteittäin Liikevoitto (1000 eur) 7-9/ /2009 Muutos 1-9/ /2009 Muutos 1-12/2009 Kustannustoiminta % % Painotoiminta % % Kohdistamattomat % % Konserni yhteensä % % Q

8 Konsernin liikevaihto ja voitto Q1/2008 Q3/ Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto ilman Alma Mediaa 0 I / 08 II / 08 III / 08 IV / 08 I / 09 II / 09 III / 09 IV / 09 I / 10 II / 10 III /10 Q

9 Konsernin tuloslaskelma 1-9/2010 (1000 eur) 7-9/ /2009 Muutos 1-9/ /2009 Muutos 1-12/2009 Liikevaihto % % Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos % % -10 Liiketoiminnan muut tuotot % % 369 Materiaalit ja palvelut % % Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut % % Poistot % % Liiketoiminnan muut kulut % % Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista % % Liikevoitto % % Rahoitustuotot ja -kulut % % Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 70 % % Voitto ennen veroja % % Tuloverot % % Katsauskauden voitto % % Tulos/ osake, laimentamaton (EUR) *) 0,13 0,13 3 % 0,34 0,43-21 % 0,55 Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) *) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole. Konsernin laaja tuloslaskelma Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen % % 195 Katsauskauden laaja tulos yhteensä % % Q

10 Konsernitase, varat (1000 eur) 9/2010 9/2009 Muutos 12/2009 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet % Liikearvo Sijoituskiinteistöt % 496 Aineelliset hyödykkeet % Osuudet osakkuusyhtiöissä % Myytävissä olevat sijoitukset % Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset % 58 Muut aineelliset hyödykkeet Pitkäaikaiset varat % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus % 622 Myyntisaamiset ja muut saamiset % Tuloverosaaminen % 224 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat % Rahat ja pankkisaamiset % Lyhytaikaiset varat % Varat yhteensä % Q

11 Konsernitase, oma ja vieras pääoma (1000 eur) 9/2010 9/2009 Muutos 12/2009 Oma pääoma Osakepääoma % Osakeanti % Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot % Kertyneet voittovarat % Oma pääoma % Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka % Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma % Pitkäaikainen vieras pääoma % Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma % Ostovelat ja muut velat % Tuloverovelka % 347 Lyhytaikainen vieras pääoma % Oma pääoma ja velat yhteensä % Q

12 Konsernin tunnusluvut 9/2010 9/ /2009 Tulos/osake (eur) 0,34 0,43 0,55 Oma pääoma/osake (eur) 3,91 3,79 3,91 Henkilöstö keskimäärin Investoinnit (1 000 eur) *) Korolliset velat (1 000 eur) Omavaraisuusaste, % 70,0 66,2 69,0 Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä *) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Q

13 Näkymät

14 Mediamainontaan käytetyn euromäärän kehitys Lähde: TNS Media Intelligence Q

15 Mediamainonnan kehitys Prosenttiluku kertoo muutoksen vuoden 2009 vastaavaan jaksoon -27,8 Varsinaiset sanomalehdet Kaupunki- ja noutolehdet -5,6 Aikakauslehdet -3,3 Televisio Radiomainonta -7,3 Ulkomainonta Elokuvamainonta Verkkomediamainonta Mediamainonta yhteensä 1,0 2,0 9,9 11,3 8,3 16,1 9,5 12,5 6,4 10,9 5,3 30,7 Syyskuu 33,6 40,7 Tammi-Syys Toimialoittain (tammi-syys 2010)» Vähittäiskauppa: +1,2%» Elintarvikkeet: +0,5%» Ajoneuvot: +10,6%» Matkailu ja liikenne: -0,9 %» Avoimet työpaikat: +25,5 % Lähde: TNS Media Intelligence Q

16 Mediamainonnan muutokset Ilkka-Yhtymä vs. markkina EUROMÄÄRÄN MUUTOS MEDIARYHMITTÄIN m% m% Varsinaiset sanomalehdet Kaupunki- ja noutolehdet Syyskuu Tammi-Syys Ilkka-Yhtymä tammi-syyskuu 9,9 1,0 11,3 8,3 Aikakauslehdet -5,6-3,3 Televisio 16,1 9,5 Radiomainonta 12,5 6,4 Ulkomainonta -7,3 2,0 Elokuvamainonta -27,8 30,7 Verkkomediamainonta 54,8 36,9 Mediamainonta yhteensä 11,9 5,6 6,0** *Lähde: TNS Media Intelligence ** sis. sanaomalehdet, kaupunkilehdet, sähköinen ilmoitusmyynti Q

17 Mediamarkkinoiden yleisnäkymät» Mediamainonta kokonaisuudessaan tullee kasvamaan maltillisesti» Asiakkaat reagoivat aikaisempaa nopeammin muutoksiin yleisessä taloudellisessa tilanteessa Mediamarkkinat 2011» Verkkomainonta kasvattaa edelleen osuuttaan» Lehtikohtaiset erot mediamyynnissä saattavat kasvaa» Levikit laskevat maltillisesti, mutta levikkitulojen ennustetaan säilyvän lähes vuoden 2010 tasolla» Sanomalehtimarkkinan arvioidaan kääntyneen pysyvään, maltilliseen kasvuun Q

18 Sanomalehtiketjut 2009 Alma Media Oyj (33) Aamulehti Iltalehti Jämsän Seutu Kainuun Sanomat Kauppalehti Lapin Kansa Pohjolan Sanomat Raahen Seutu Satakunnan Kansa Valkeakosken Sanomat Mediatalo ESA (Esan Kirjapaino Oy) (2) Etelä-Suomen Sanomat Itä-Häme Forssan Kirjapaino Forssan Lehti Förlags Ab Sydvästkusten (2) Åbo Underrättelser HSS Media Ab (4) Vasabladet Österbottens Tidning Hämeen Sanomat Oy Hämeen Sanomat (9) Ilkka Pohjalainen Joutsen Media Oy (7) Koillissanomat Suomenmaa Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj (8) Kalajokilaakso Keskipohjanmaa Keskisuomalainen Oyj (24) Iisalmen Sanomat Keskisuomalainen Savon Sanomat Warkauden Lehti KSF Media (4) Hufvudstadsbladet Borgåbladet Västra Nyland Länsi-Suomi Yhtymä Oy Länsi-Suomi Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj (7) Karjalainen Sanoma News (16) Etelä-Saimaa Helsingin Sanomat Ilta-Sanomat Kouvolan Sanomat Kymen Sanomat Metro Suomen Lehtiyhtymä Oy (13) Aamuposti Keski-Uusimaa Länsi-Uusimaa Uusimaa TS-Yhtymä Oy (11) Salon Seudun Sanomat Turun Sanomat Länsi-Savo Oy (6) Itä-Savo Länsi-Savo 4-7-kertaa viikossa ilmestyvät lehdet mediataloittain. Suluissa oleva numero kertoo kunkin omistajan /konsernin kustannettavien lehtien kokonaismäärän Lähde: Sanomalehtien liito Q

19 Monikanavaiset maakuntalehdet - muuttuva mediamarkkina» Maakuntalehtien mediamyynti (printtimedia) on aikaisemmin noudatellut valtakunnan tasoa. Nyt eri lehtien mediamyynnissä on syntynyt eroja.» Lehtien sisällä ja välillä tapahtuu koko ajan rakennemuutosta ja toiminnan tehostamista.» Merkittävin osa mediamyynnin tuloista on edelleen printtimediamyyntiä. Verkkomedian osuus kasvaa kuitenkin voimakkaasti. Olennaista maakuntalehdille on optimoida siirtymänopeus printistä verkkoon.» Panostuksissa verkkomediaan on suuria lehtikohtaisia eroja. Q

20 Maakuntalehdet - kasvu» Maakuntalehtien mahdollisuudet korreloivat voimakkaasti maakunnan yleisen taloudellisen hyvinvoinnin kanssa. Maakuntalehden kasvun mahdollisuudet ovat maakunnan kasvun mahdollisuuksissa.» Maakuntalehtien levikit tulevat laskemaan, mutta sanomalehden merkityksessä ei tapahdu suuria muutoksia, sanomalehti on edelleen valtamedia.» Maakuntalehdet muuttuvat, mutta todennäköisesti ajateltua hitaammin.» Muuttoliike kasvukeskuksiin muuttaa maakuntalehden ja paikallislehden rooleja. Maakuntalehden ja paikallislehden rooleja muuttavat myös uudet sisällöt ja niiden uudet käyttö- ja kulutusmuodot. Q

21 Työttömyysprosentti % / ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Lähde: ELY-keskukset Q

22 Maakuntalehdet - tulevaisuus» Maakunnallinen ja maakunnallistettu sisältö tulee pysymään tärkeänä maakunnan lukijoille myös jatkossa.» Paikallinen sisältö tullaan jatkossakin tuottamaan maakunnissa.» Mediamyynti on muuttunut taantuman seurauksena. Muutokset yleisessä taloudellisessa tilanteessa muuttavat median ostamista aikaisempaa nopeammin.» Maakuntalehdissä valmistaudutaan hyödyntämään sosiaalisen median mahdollisuuksia sisällöntuotannossa, tiedonvälityksessä ja mediamyynnissä sekä yhteisöllisyyden ja aidon keskustelun luomisessa lukijoiden kanssa.» Ajurit, jotka saattavat kiihdyttävät integraatiota ja toimialajärjestelyitä» Sukupolvenvaihdostilanteet ei listatuissa lehdissä» Investoinnit verkko- ja mobiilikehitykseen puutteelliset» Supistunut asiakaspotentiaali» Lehtien volyymit ovat nyt lähes lamaa edeltävällä tasolla, mutta tuotteet ja yksikköhinnat ovat muuttuneet.» Mediamyynti kasvanut 6% edelliseen vuoteen verrattuna.» Lehtien kannattavuus on osittain palautunut. Q

23 Sanomalehtien painaminen» Suomen painomarkkinoilla on ylikapasiteettia ja painojen käyttöaste on alhainen.» Laskenut vienti on vapauttanut kapasiteettia, eniten ovat kärsineet aikakauslehtipainot.» Tuonti on kasvanut parina viime vuonna.» Lehtipainojen kapasiteetti on rakennettu painohuippuja varten, ei keskimääräisen volyymin tarpeeseen.» Korvausinvestoinnit yleensä lisäävät kapasiteettia.» Asiakkaiden aamuun ajoittuva lukuaika ohjaa sanomalehtipainojen toimintaa ja tarvittavaa kapasiteettia.» Lehtitalot haluavat painaa pääsääntöisesti itse omat lehtensä.» Levikit ovat lievässä laskussa. Sivumäärät palautuneet. Painojen kokonaisvolyymit lievässä laskussa.» Lyhyellä aikavälillä lehtipainojen tilanne ei tule muuttumaan olennaisesti. Q

24 Sanomalehtien painaminen» Painotoiminta on keskitetty yhteen painoon Seinäjoella.» Ei tarvetta korvausinvestoinneille.» Käyttöaste on alhainen ja sopeutus toteutettu.» Valmiudet vastata uusiin painotarpeisiin ovat hyvät. Q

25 Verkko-ja mobiililiiketoiminta» Sähköiset liiketoiminnat ovat verraten uusia. Kokemuksia ja trenditietoa on vähän käytettävissä. Tutkimustuotteet ovat vasta kehittymässä.» Kuluttajien preferenssien kartoittaminen on alkuvaiheessa niin metodiikan kuin tiedon määrän suhteen.» Palvelut ovat vasta vähitellen muuttumassa liiketoiminnoiksi.» Leimaavaa alalle on suuri määrä erilaisia / potentiaalisia mahdollisuuksia ja konsepteja, joiden arviointi, tutkiminen ja pilotointi, sitoo resursseja.» Siirtyminen monikanavaisiin mediasisältöihin on voimakasta (printti, verkko, mobiili). Mobiilin merkitys korostuu jatkossa.» Sosiaalisen median merkitys kasvaa yhtenä jakelutienä, mutta lokaalit toteutukset ovat vasta tulossa: Sosiaalisen median mahdollisuuksia ja tehoa markkinoinnissa testataan. Q

26 Verkko-ja mobiililiiketoiminta» Uusia (kannattavia) liiketoimintakonsepteja syntyy siinä tahdissa, kun kuluttajat ovat niitä valmiita hyväksymään ja ottamaan käyttöön. Olennaista on pysyä mukana tässä adaptaatiotahdissa.» Sanomalehti haluaa olla erilaisten sisältöjen konsolidaattori laajoille kohderyhmille, jolloin mobiili- ja verkkopalveluita kehitetään sanomalehdissä kattamaan kaikki kohderyhmät.» Omalla alueellaan maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen haluavat olla verkko-ja mobiililiike-toiminnassa maakunnan yrittäjän mediakumppani, ei pelkästään jakelukanava.» Ilkka-Yhtymä on varmistanut paikkansa mobiili- ja verkkoliike-toiminnan tiedoissa ja kehityksessä AP- yhteistyön sekä Alma Media omistuksen kautta. Q

27 Alma Media Oyj:n ja Arena Partners Oy:n yritysjärjestely Vaikutukset Ilkka-Yhtymälle:» Ilkka ja Pohjalainen voivat tarjota asiakkailleen printtimedian lisäksi johtavat valtakunnalliset verkkobrändit tuotteineen ja palveluineen» Arena Partners -yhtiöt pääsevät mukaan valtakunnalliseen markkinapaikkaliiketoimintaan ja sen kehitykseen» Arena Interactive saa sitoutuneen omistaja-asiakkaan Almasta mobiilipalveluilleen, joita hyödynnetään myös verkkopalveluissa» Ilkka-Yhtymä omistaa Arena Partnersista 38 % ja välillisesti noin 33 % Alma Mediapartners Oy:stä. Q

28 Kehittämisohjelma » Tehdyt toimenpiteet 2010» Organisointi, johtaminen, prosessit, verkostot, painotoiminnan kehittäminen» Vuodelle 2011 suunnitellut toimenpiteet» Prosessien kehitys, uusi verkkojulkaisualusta, henkilöstön kehittämisohjelma, verkostot» Kustannusvaikutukset» 1-9 /2009 0,9 meur» Q1 /2010 n. 0,1 meur Q

29 Näkymät v Pörssitiedote » Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan supistuvan jonkin verran painotoiminnan liikevaihdon laskiessa. Kustannustoiminnan liikevaihdon arvioidaan sen sijaan hieman kasvan» Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Media Oyj:n ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2009 tasosta.» Mediamainonnan arvioidaan jatkavan loppuvuonna Suomessa lievää kasvua talouden orastavan elpymisen ansiosta. Sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan säilyvän lähes edellisvuoden tasolla hinnankorotusten seurauksena. Taantuman seurauksena painotoiminnan volyymit ovat supistuneet Suomessa huomattavasti mediamainonnan vähentyessä ja viennin laskiessa» Koko vuoden tulokseen vaikuttaa myös korkokehitys sekä mahdollinen arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys. Lisäksi osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 20,3 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.» Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Q

30 osti Alma Media Oyj:n osaketta pörssitiedote on tänään ostanut Kai Mäkelän ja hänen lastensa omistamalta Oy Herttaässä Ab:ltä Alma Media Oyj:n osaketta. Osakkeiden kauppahinta maksetaan käteisellä ja :n antamalla uudella vaihtovelkakirjalainalla, joka on vapaasti luovutettavissa. Ilkka-Yhtymän hallituksen päätös vaihtovelkakirjalainan antamisesta perustuu yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen. Kauppahinnan käteisosuus on euroa. Lisäksi Ilkka-Yhtymä on päättänyt antaa myyjälle euron vaihtovelkakirjalainan, jonka korko on 12 kk euribor + 2 % ja laina-aika kuusi vuotta. Laina on vaihdettavissa enintään Ilkka-Yhtymän II-sarjan uuteen tai yhtiön hallussa olevaan osakkeeseen siten, että puolet velkakirjoista on vaihdettavissa alkaen osakkeeseen ja puolet velkakirjoista alkaen osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssi on pyöristettynä 7,05 euroa. Osakkeiden vaihtokurssi merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ilkka-Yhtymän ennen velkakirjojen vaihtamista maksamat osingot ja muu varojenjako hyvitetään alentamalla vaihtokurssia. Mikäli vaihdettavan velkakirjan yhteenlaskettu vaihtokurssi alittaa sen nimellisarvon vaihtokurssin alentamisen vuoksi, yhtiö maksaa erotuksen valintansa mukaan rahana tai osakkeina. Mikäli yhtiö antaa vaihdossa uusia osakkeita, yhtiön osakkeiden lukumäärä voi velkakirjojen vaihtojen seurauksena nousta enintään II-sarjan osakkeella. Mikäli yhtiö antaa vaihdossa uusia osakkeita, vaihdossa annettavat Ilkka-Yhtymän osakkeet ovat enintään 9,9 % Ilkka-Yhtymän osakkeiden lukumäärästä ja 2,6 % Ilkka-Yhtymän osakkeiden äänimäärästä vaihdon jälkeen. Ilkka-Yhtymän omistus Alma Mediassa on osakekaupan jälkeen osaketta, mikä on 29,96 % Alma Median kaikista osakkeista. Osakekauppa jatkaa Ilkka-Yhtymän kasvustrategian toteuttamista. Ilkka-Yhtymän tavoitteena on toimia pitkäaikaisena omistajana Alma Mediassa ja olla mukana kehittämässä sen tulevaa liiketoimintaa. Q

31 Liitetietoja

32 Suurimmat osakkeenomistajat osakepääoman mukaan omistajaluettelossa (kaikki osakkeet) I-sarja II-sarja Osakkeita yhteensä Osuus osakkeista % 1 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ,07% 2 Keskisuomalainen Oyj ,79% 3 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ,13% 4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,00% 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,00% 6 Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura Ry ,88% 7 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,78% 8 Lako Helena K E ,20% 9 TS-Yhtymä Oy ,09% 10 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ,98% 11 Aukia Jaakko Sakari ,93% 12 Mutka Heikki ,80% 13 E-PN Osuuskauppa ,76% 14 Keskinen Martti ,73% 15 Rinta-Jouppi Jarmo Aulis ,66% 16 Järvi-Laturi Heikki ,65% 17 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,63% 18 Sijoitusrahasto Evli Select ,61% 19 Aukia Kari Jaakko Juhani ,61% 20 Rinta-Jouppi Ari ,55% 20 suurinta yhteensä ,87% Muut ,13% Kaikki yhteensä ,00% Q

33 Ilkka-Yhtymän ja Alma Median kurssikehitys (2009-9/2010) Alma Median indeksoitu osakekurssi Ilkka-Yhtymän (II-sarja) indeksoitu osakekurssi Indeksi /09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 Q /10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 Lähde: OMX Helsinki,

34 Ilkka-Yhtymän visio ja strategia VISIO: Ilkka-Yhtymä on haluttu, menestyvä ja ajan hengessä toimiva viestintäyhtymä Ilkka-Yhtymän strategiset kulmakivet kaudella Kasvu ja kannattavuus Ilkka-Yhtymä on asiakaslähtöinen ja kustannustehokas verkostomaisesti toimiva yritys Keskitymme ydintoimintoihimme eli monikanavaisten sanomalehtien kustantamiseen ja painamiseen sekä tutkimme laajentumismahdollisuuksia uusille viestinnän osa-alueille Haemme sekä orgaanista että yrityskauppojen kautta syntyvää kasvua Pidämme lehtien tuotebrandit erillään, mutta tuotamme yhteisiä sisältöjä ja palveluita ottaen huomioon sekä sisäiset että asiakas- ja verkostotarpeet Investoimme tuotekehitykseen sekä henkilöstön strategisesti tärkeisiin osaamisalueisiin ja työhyvinvointiin Toiminnot ohjaavat ja kehittävät liiketoimintaprosessejamme parantaaksemme tuottavuuttamme ja kilpailukykyämme. Kohdistamme pitkäaikaiset sijoitukset strategisiin kohteisiin. Sijoitusten painopiste on mahdollisissa toimialajärjestelyissä Ilkka-Yhtymän hallitus päivitti yhtiön strategiset tavoitteet maaliskuussa 2009:» Toiminnallisen liikevaihdon kasvutavoite vastaa vähintään kotimaisten kuluttajien ostovoiman kasvua» Muut tavoitteet:» ROI (sijoitetun pääoman tuotto) 15%» ROE (oman pääoman tuotto) 20%» Omavaraisuusaste 40%. Q

35 Osinkopolitiikka Osakekannan markkina-arvo (Meur) Osinko/ osake (eur) Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon kannattavan kasvun vaatima rahoitus ja yhtiön tulevaisuuden näkymät ,3 170,1 165, * 2007* Tulos/ osake (eur) 0,35 0,55 0,23 0,70 I-sarja 0,78 II-sarja 0,75 0,71 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 * osakeantioikaistu Q

36 Ilkka-Yhtymän asiakasbrändit Q

37 Ilkka-Yhtymä kustannustoiminta» Kustannustoimintasegmentissä Yhtiö harjoittaa maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtien monikanavaista julkaisutoimintaa» Kustannustoiminnan liikevaihto muodostuu levikki- ja ilmoitustuotoista» Tilattavien lehtien tilaajista yli 90 prosenttia on kestotilaajia» Mainosmyynnistä Yhtiön oma myynti kattaa suurimman osan kokonaismyynnistä ja maakuntalehtiin valtakunnallista mainosmyyntiä hoitava Kärkimedia Oy noin neljäsosan Liikevaihto Liikevoitto *) Konsernin sisäinen liikevaihto eliminoitu» Ilkka-Yhtymä tarjoaa asiakkailleen uutis-, ilmoitus- ja asiointipalveluja sekä verkossa että mobiilipäätelaitteiden kautta» Ilkka-Yhtymän kaikilla lehdillä on verkkopalvelut, ja kaikista lehdistä on sähköisesti saatavilla myös paperilehteä vastaava näköislehti» Yritysasiakkaille Yhtiö tarjoaa mm. luokiteltujen ilmoitusten markkinapaikkaa, alueellisia palveluhakemistoja ja muuta verkkomainontaa internetissä, sekä mobiilivälinein toteutettuja kohdennettuja markkinointiviestintä- ja yhteisöpalveluja» Kuluttaja-asiakkaille Ilkka-Yhtymä tarjoaa mm. sekä luokiteltujen ilmoitusten että henkilökohtaisten ilmoitusten palveluja ilmoitustuotot 88 % 71 % 42 % 81 % Ilmoitustuotot 46 % 41 % OSUUS KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA * Q OSUUS KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN Q HENKILÖSTÖSTÖSTÄ Q Q EUR / / / /2009 levikkituotot

38 Ilkka-Yhtymä painotoiminta» Ilkka-Yhtymä-konsernin painotoimintaa harjoittaa I-print Oy, joka on graafisen viestinnän kokonaisratkaisuihin erikoistunut palveluyhtiö» I-printin valikoima kattaa sanomalehti-, arkki- ja digipainopalvelut sekä sisällöntuotanto- ja taittopalvelut» Sanomalehtipainaminen koostuu Ilkka-Yhtymän omien sanomalehtien painamisen lisäksi ulkoisista asiakkaista» Muista painotoiminnan tarjoamista tuotteista ja palveluista suurin osa keskittyy ulkoisiin asiakkaisiin» Noin puolet painotoiminnan liikevaihdosta syntyy Ilkka-Yhtymä-konsernin ulkoisesta ja puolet sisäisestä liikevaihdosta» I-print Oy keskitti koko toimintansa Seinäjoelle » Vaasan yksikön rotaatio siirrettiin ja otettiin käyttöön Seinäjoella Q EUR Liikevaihto Liikevoitto *) Konsernin sisäinen liikevaihto eliminoitu 11 % 22 % 1-9/ / / / % 20% 28% 28% OSUUS KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA * Q OSUUS KONSERNIN HENKILÖSTÖSTÖSTÄ Q Q

39 Ilkka-Yhtymän johtamismalli Q

40 Arvot ja visio Ilkka-Yhtymä on haluttu, menestyvä ja ajan hengessä toimiva viestintäyhtymä. Q

41 Kiitos!