Tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä metsäsektorin suhdanne-ennusteita

Transkriptio

1 Tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä metsäsektorin suhdanne-ennusteita SISÄLLYSLUETTELO: Kotimaan puumarkkinat s. 2 Kansainväliset puumarkkinat s. 33 Lopputuotemarkkinat s. 49 Metsäteollisuus s. 71 Suhdanne-ennusteet s Erno Järvinen,

2 Kotimaan puumarkkinat

3

4 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ /m3 PUUN KESKIHINNAN KEHITYS 1/1986-1/218 Kuukauden ostomäärillä painotettu hinta, /m3 (nimellishinnoin), kaikki hakkuutavat pystykaupat hankintakaupat Lähde: Luonnonvarakeskus

5 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 9 8 /m3 TUKKIEN REAALISET KANTOHINNAT 1/1986-1/218, kaikki hakkuutavat, lokakuun 218 rahassa, deflatoitu elinkustannusindeksillä mänty kuusi koivu Lähde: Luonnonvarakeskus, Tilastokeskus

6 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 4 /m3 KUITUPUIDEN REAALISET KANTOHINNAT 1/1986-1/218, kaikki hakkuutavat, lokakuun 218 rahassa, deflatoitu elinkustannusindeksillä mänty kuusi koivu Lähde: Luonnonvarakeskus, Tilastokeskus

7 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 9 8 /m3 MÄNTYTUKIN KANTOHINNAT (nimellisesti) JA 12 KK:N KAUPPAMÄÄRÄ PYSTYKAUPOISSA (1m 3 ) 1/1986 1/218 1 m ostomäärä, kaikki hakkuutavat, oikea akseli Päätehakkuu Muu harvennus Kaikki yhteensä Ensiharvennus Pikkutukki, kaikki hakkuutavat Lähde: Luonnonvarakeskus,

8 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 9 8 /m3 KUUSITUKIN KANTOHINNAT (nimellisesti) JA 12 KK:N KAUPPAMÄÄRÄ PYSTYKAUPOISSA (1m3) 1/1986-1/218 1 m ostomäärä, kaikki hakkuutavat, oikea akseli Päätehakkuu Muu harvennus Kaikki yhteensä Ensiharvennus Pikkutukki, kaikki hakkuutavat Lähde: Luonnonvarakeskus,

9 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ /m3 KOIVUTUKIN KANTOHINNAT (nimellisesti) JA 12 KK:N KAUPPAMÄÄRÄ PYSTYKAUPOISSA (1m3) 1/1986-1/218 1 m ostomäärä, kaikki hakkuutavat, oikea akseli kaikki yhteensä Päätehakkuu Muu harvennus Lähde: Luonnonvarakeskus,

10 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ /m3 MÄNTYKUIDUN KANTOHINNAT (nimellisesti) JA 12 KK:N KAUPPAMÄÄRÄ PYSTYKAUPOISSA (1m3) 1/1986-1/218 1 m ostomäärä, kaikki hakkuutavat, oikea akseli Kaikki yhteensä Päätehakkuu Ensiharvennus Muu harvennus Lähde: Luonnonvarakeskus,

11 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ /m3 KUUSIKUIDUN KANTOHINNAT (nimellisesti) JA 12 KK:N KAUPPAMÄÄRÄ PYSTYKAUPOISSA (1m3) 1/1986-1/218 1 m ostomäärä, kaikki hakkuutavat, oikea akseli Kaikki yhteensä Päätehakkuu Ensiharvennus Muu harvennus Lähde: Luonnonvarakeskus,

12 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ /m3 KOIVUKUIDUN KANTOHINNAT (nimellisesti) JA 12 KK:N KAUPPAMÄÄRÄ PYSTYKAUPOISSA (1m3) 1/1986-1/218 1 m ostomäärä, kaikki hakkuutavat, oikea akseli Kaikki yhteensä Päätehakkuu Ensiharvennus Muu harvennus Lähde: Luonnonvarakeskus,

13 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 9 8 /m3 TUKKIEN HANKINTAHINNAT (nimellisesti) JA 12 KK:N HANKINTATUKKIEN KAUPPAMÄÄRÄ (1m 3 ) 1/1986-1/218 1 m ostomäärä, kaikki puulajit, oikea akseli MÄNTY KUUSI KOIVU Lähde: Luonnonvarakeskus,

14 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ /m3 KUITUJEN HANKINTAHINNAT (nimellisesti) JA 12 KK:N HANKINTAKUIDUN KAUPPAMÄÄRÄ (1m 3 ) 1/1986-1/218 1 m ostomäärä, kaikki puulajit, oikea akseli MÄNTY KUUSI KOIVU Lähde: Luonnonvarakeskus,

15 milj. m3 Puukauppa tammi-lokakuussa vuosina yksityismetsien pysty- ja hankintakaupat Tukki Kuitu erikoispuutavaralajit sis. mänty- ja kuusipikkutukit Huom! Vuoden 22 alusta on tilaston kattavuus 2-3 % aikaisempia vuosia pienempi Tammikuusta 213 tilaston kattavuus nousi 83%->9% Lähde: Luonnonvarakeskus,

16 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ m3 SAHATAVARABUUMI ENSIHARVENNUS VEROVAPAUS Puukauppa kuukausittain yksityismetsien pysty- ja hankintakaupat VEROHUOJENNUS PUOLITTUI MYRSKYT 4 MYRSKYT LAMA Huom! Vuoden 22 alusta on tilaston kattavuus 2-3 % aikaisempia vuosia pienempi Tammikuusta 213 tilaston kattavuus nousi 83%->9% Lähde: Luonnonvarakeskus,

17 45 4 YKSITYISMETSIEN PUUN KUMULATIIVISET MYYNTIMÄÄRÄT KUUKAUSITTAIN 1/13 1/18, MILJ. M3 milj. m tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Huom! Vuoden 22 alusta on tilaston kattavuus 2-3 % aikaisempia vuosia pienempi Tammikuusta 213 tilaston kattavuus nousi 83%->9% Lähde: Luonnonvarakeskus,

18 7 6 milj. m3 RAAKAPUUN MYYNTIMÄÄRÄT YKSITYISMETSISTÄ KUUKAUSITTAIN 1/12-1/18, MILJ. M tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Huom! Vuoden 22 alusta on tilaston kattavuus 2-3 % aikaisempia vuosia pienempi Tammikuusta 213 tilaston kattavuus nousi 83%->9% Lähde: Luonnonvarakeskus,

19 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ Määrä, 1 m3 HANKINTAKAUPAT: kuukausittainen myyntimäärä & hankintakauppojen osuus myynneistä 1/1986-1/218 Osuus, % hankintakauppojen määrä, 1 m3 Osuus, % trendikehitys Lähde: Luonnonvarakeskus,

20 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 1 YKSITYISMETSIEN MYYNTIEN TUKKIOSUUS-% 1/1986 1/218, Myyntitilasto (pysty+hankintakaupat) Osuus, % trendikehitys Lähde: Luonnonvarakeskus,

21 1983/1 1984/1 1985/1 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ Markkinahakkuut kumulatiivinen 12 kk, miljoonaa m3, kaikki puutavaralajit, viimeinen havainto 9/218 Kaikki metsänomistajaryhmät Yksityiset metsänomistajat Lähde: Luonnonvarakeskus, Teollisuuspuun hakkuut, kuukausitilasto

22 1983/1 1984/1 1985/1 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 18 Markkinahakkuut, tukkipuu kumulatiivinen 12 kk, miljoonaa m3, kaikki metsänomistajaryhmät, viimeinen havainto 9/ Mänty Kuusi Koivu Lähde: Luonnonvarakeskus, Teollisuuspuun hakkuut, kuukausitilasto

23 1983/1 1984/1 1985/1 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 18 Markkinahakkuut, kuitupuu kumulatiivinen 12 kk, miljoonaa m3, kaikki metsänomistajaryhmät, viimeinen havainto 9/ Mänty Kuusi Koivu Lähde: Luonnonvarakeskus, Teollisuuspuun hakkuut, kuukausitilasto

24 1983/1 1984/1 1985/1 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 18 Markkinahakkuut, tukkipuu kumulatiivinen 12 kk, miljoonaa m3, yksityiset metsänomistajat, viimeinen havainto 9/ Mänty Kuusi Koivu Lähde: Luonnonvarakeskus, Teollisuuspuun hakkuut, kuukausitilasto

25 1983/1 1984/1 1985/1 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 18 Markkinahakkuut, kuitupuu kumulatiivinen 12 kk, miljoonaa m3, yksityiset metsänomistajat, viimeinen havainto 9/ Mänty Kuusi Koivu Lähde: Luonnonvarakeskus, Teollisuuspuun hakkuut, kuukausitilasto

26 212/3 212/7 212/11 213/3 213/7 213/11 214/3 214/7 214/11 215/3 215/7 215/11 216/3 216/7 216/11 217/3 217/7 217/11 218/3 218/7 218/11 24 Metsäbiomassan hintakehitys PIX-indeksien mukaan /MWh, käyttöpaikalla, Viimeisin havainto syyskuu 218, julkaistu 13. marraskuuta Hinta käyttöpaikalla haketettuna tai murskattuna Hinta sisältää metsäbiomassan lisäksi metsäteollisuuden sivutuotteita Hinta ei sisällä veroja Tilaston viive on 2 kuukautta Lähde: FOEX Indexes Oy Mikä tahansa PIX Indeksien kaupallinen käyttö (kuten toimitushintojen sitominen indeksiin) vaatii kirjallisen lisenssisopimuksen FOEX Indexes Oy:n kanssa.

27 211/2 211/6 211/1 212/2 212/6 212/1 213/2 213/6 213/1 214/2 214/6 214/1 215/2 215/6 215/1 216/2 216/6 216/1 217/2 217/6 217/1 218/2 218/6 218/ Metsähakkeen hintakehitys PIX-indeksien mukaan /MWh, käyttöpaikalla, Viimeisin havainto syyskuu 218, julkaistu 13. marraskuuta 218 Hinta käyttöpaikalle toimitettuna Hinta ei sisällä veroja Tilaston viive on n. 1,5 kuukautta Lähde: FOEX Indexes Oy Mikä tahansa PIX Indeksien kaupallinen käyttö (kuten toimitushintojen sitominen indeksiin) vaatii kirjallisen lisenssisopimuksen FOEX Indexes Oy:n kanssa.

28 tavoite Metsähakkeen kokonaiskäyttö energiatuotannossa Milj. m energiapuun käyttötavoite vuonna Sisältää sekä lämpö- ja voimalaitoksissa että pientaloissa poltetun metsähakkeen Lähde: Luke, tavoite Uusiutuvan energian velvoitepaketti

29 Metsähakkeen käyttömäärä 1 i-m3 Lämpölaitosten lukumäärä Lämpöyrittäjien hoitamat lämpölaitokset ja laitosten metsähakkeen käyttömäärä vuosina Metsähakkeen käyttömäärä 215 on arvioitu vuosien perusteella Lämpölaitosten lukumäärä Metsähakkeen käyttömäärä Lähde: TTS

30 YKSITYISMETSIEN LIIKETULOS* v , /ha keskimääräinen hehtaarikohtainen nettotulos ennen korkoja ja veroja koko maassa v. 217 hinnoin (deflatointi elinkustannusindeksillä) * Aikaisempina vuosina käytetty termiä nettotulos Lähteet: MTK, Luonnonvarakeskus, Tilastokeskus, Tapio

31 /ha YKSITYISMETSIEN LIIKETULOS* v keskimääräinen hehtaarikohtainen liiketulos ennen korkoja ja veroja koko maassa ja alueittain** v. 217 hinnoin (deflatointi elinkustannusindeksillä) Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Koko maa * Aikaisempina vuosina käytetty termiä nettotulos ** laskettu metsäkeskusaluetietojen perusteella, 215-> maakuntatiedoista Lähteet: Luonnonvarakeskus, Tilastokeskus

32 ,8 2,4 Miljardia euroa YKSITYISMETSÄTALOUDEN REAALISET BRUTTOKANTORAHATULOT V v. 217 hinnoin, deflatointi elinkustannusindeksillä 2 1,6 1,2,8,4 Lähteet: Luonnonvarakeskus, Tilastokeskus

33 Kansainväliset puumarkkinat

34 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ Määrä, milj.m3 RAAKAPUUN TUONTI - KUMULATIIVINEN 12 kk (ml. sahanpuru & puujäte) arvo, milj.euroa, CIF määrä, vasen akseli arvo, oikea akseli Lähde: Luonnonvarakeskus

35 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 1 9 /m3 KUUSITUKIN TUONTIHINTA JA TUONTIMÄÄRÄ Kuorellisena, Suomen vertailuhinta: pystykauppahinta + hakkuu- ja metsäkuljetuskustannukset* 1 m Tuontimäärä, oikea akseli, kum 12 kk, kaikki maat yhteensä Ruotsi Suomi Venäjä Lähde: Tulli, Luonnonvarakeskus, Metsäteho

36 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 1 9 /m3 KUUSIKUIDUN TUONTIHINTA JA TUONTIMÄÄRÄ Kuorellisena, Suomen vertailuhinta: pystykauppahinta + hakkuu- ja metsäkuljetuskustannukset* 1 m Tuontimäärä, oikea akseli, kum 12 kk, kaikki maat yhteensä Suomi Viro Venäjä Latvia Lähde: Tulli, Luonnonvarakeskus, Metsäteho

37 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ /m3 MÄNTYKUIDUN TUONTIHINTA JA TUONTIMÄÄRÄ Kuorellisena, Suomen vertailuhinta: pystykauppahinta + hakkuu- ja metsäkuljetuskustannukset* 1 m Tuontimäärä, oikea akseli, kum 12 kk, kaikki maat yhteensä Suomi Viro Venäjä Latvia Lähde: Tulli, Luonnonvarakeskus, Metsäteho

38 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ /m3 KOIVUKUIDUN TUONTIHINTA JA TUONTIMÄÄRÄ Kuorellisena, Suomen vertailuhinta: pystykauppahinta + hakkuu- ja metsäkuljetuskustannukset* 1 m Tuontimäärä, oikea akseli, kum 12 kk, kaikki maat yhteensä Ruotsi Suomi Viro Venäjä Latvia Lähde: Tulli, Luonnonvarakeskus, Metsäteho

39 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ /m3 HAKKEEN TUONTIHINTA JA -MÄÄRÄ Viimeinen havainto syyskuu 218 Milj.m ,5 72 /m3 Milj.m3 5 4, ,5 56 3, ,5 4 2, ,5 24 1, ,5 8,5 Havuhake, tuontimäärä, kum 12 kk, oik. ast Havuhake, tuontihinta, /m3, vasen asteikko Lehtihake, tuontimäärä, kum 12 kk, oik. ast. Lehtihake, tuontihinta, /m3, vasen asteikko Lähde: Tullitilasto

40 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ Määrä, 1 m3 RAAKAPUUN VIENTI - KUMULATIIVINEN 12 kk (ml. sahanpuru & puujäte) arvo, milj.euroa, FOB määrä, vasen akseli arvo, oikea akseli Lähde: Luonnonvarakeskus

41 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 9 Mäntytukki tienvarsihinnat, kuorellisena, ALV=, Suomen hinta: pystykauppahinta + hakkuu- ja metsäkuljetuskustannukset* Ruotsi Suomi Viro Liettua Itävalta Tsekki Norja Luoteis-Venäjä Latvia Puola Lähteet: LUKE (Suomi, Liettua), Skogsstyrelsen (Ruotsi), Statistik Austria (Itävalta), State Forest Management Centre (Viro), Czech Statistical Office (Tsekki), Statistics Norway (Norja), Central Statistical Bureau of Latvia (Latvia) WRQ (Luoteis-Venäjä, ja Puola), *Metsäteho

42 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 9 Kuusitukki tienvarsihinnat, kuorellisena, ALV=, Suomen hinta: pystykauppahinta + hakkuu- ja metsäkuljetuskustannukset* Ruotsi Suomi Viro Liettua Itävalta Tsekki Norja Luoteis-Venäjä Latvia Saksa Lähteet: LUKE (Suomi, Liettua), Skogsstyrelsen (Ruotsi), Statistik Austria (Itävalta), State Forest Management Centre (Viro), Czech Statistical Office (Tsekki), Statistics Norway (Norja), Statistisches Bundesamt (Saksa), Central Statistical Bureau of Latvia (Latvia) WRQ (Luoteis-Venäjä), *Metsäteho

43 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 6 Mäntykuitu tienvarsihinnat, kuorellisena, ALV=, Suomen hinta: pystykauppahinta + hakkuu- ja metsäkuljetuskustannukset* Ruotsi Suomi Viro Liettua Itävalta Tsekki Saksa Latvia Norja Lähteet: LUKE (Suomi, Liettua), Skogsstyrelsen (Ruotsi), Statistik Austria (Itävalta), Statistisches Bundesamt (Saksa), State Forest Management Centre (Viro), Czech Statistical Office (Tsekki), Statistics Norway (Norja), Central Statistical Bureau of Latvia (Latvia), *Metsäteho

44 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 6 Kuusikuitu tienvarsihinnat, kuorellisena, ALV=, Suomen hinta: pystykauppahinta + hakkuu- ja metsäkuljetuskustannukset* Ruotsi Suomi Viro Liettua Itävalta Tsekki Latvia Norja Lähteet: LUKE (Suomi, Liettua), Skogsstyrelsen (Ruotsi), Statistik Austria (Itävalta), State Forest Management Centre (Viro), Czech Statistical Office (Tsekki), Statistics Norway (Norja), Central Statistical Bureau of Latvia (Latvia), *Metsäteho

45 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 6 Koivukuitu tienvarsihinnat, kuorellisena, ALV=, Suomen hinta: pystykauppahinta + hakkuu- ja metsäkuljetuskustannukset* Ruotsi Suomi Viro Liettua Latvia Norja Lähteet: LUKE (Suomi, Liettua), Skogsstyrelsen (Ruotsi), State Forest Management Centre (Viro), Statistics Norway (Norja), Central Statistical Bureau of Latvia (Latvia), *Metsäteho

46 Havukuitupuun tehdashinta maittain 1/1988-2/218, US$/ODMT Suomi Ruotsi Brasilia Luoteis-Venäjä Australia Saksa Luoteis-USA Lähde: Wood Resources International Ltd. (WRQ)

47 Lehtikuitupuun tehdashinta maittain 1/1988-2/218, US$/ODMT Suomi Ruotsi Brasilia Luoteis-Venäjä Australia Saksa Luoteis-USA Lähde: Wood Resources International Ltd. (WRQ)

48 HAVU- JA LEHTIKUIDUN KESKIMÄÄRÄINEN MAAILMANMARKKINAHINTA 1/1988-2/218, US$/ODMT havukuitu lehtikuitu Lähde: Wood Resources International Ltd. (WRQ)

49 Lopputuotemarkkinat

50 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 Markkinasellun kysyntä ja varastot t 55 5 päivää Kysyntä/kk, 1t Varastot päivissä, yhteensä Varastot, havusellu Varastot, lehtisellu Lähde: PPPC

51 Sellun hintakehitys PIX-indeksien mukaan Viimeisin havainto Havusellu $/t Havusellu /t Lehtisellu /t Lehtisellu $/t Lähde: FOEX Indexes Oy Mikä tahansa PIX Indeksien kaupallinen käyttö (kuten toimitushintojen sitominen indeksiin) vaatii kirjallisen lisenssisopimuksen FOEX Indexes Oy:n kanssa.

52 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ Milj.t PAPERIN KULUTUS LÄNSI-EUROOPASSA Kumulatiivinen 12 kk:n kulutus, sis. sanomalehtipaperin, SC:n, LWC:n ja hienopaperit, 1/24-9/ Lähde: EURO-GRAPH

53 Paperien hintakehitys PIX-indeksien mukaan /t, Viimeisin havainto Sanomalehtipaperi LWC Päällystetty hienopaperi A4 kopiopaperi (päällystämätön hienopaperi) Lähde: FOEX Indexes Oy Mikä tahansa PIX Indeksien kaupallinen käyttö (kuten toimitushintojen sitominen indeksiin) vaatii kirjallisen lisenssisopimuksen FOEX Indexes Oy:n kanssa.

54 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 HIENOPAPERIN HINTAKEHITYS SAKSASSA tammikuu lokakuu 218, /t (nimellishinnoin), free delivered Päällystämätön hienopaperi Päällystetty hienopaperi Ptön: Offset sheets 8 g Ptty: Double coated sheets 1 g vaihteluväli lokakuu 218 Ptön hienop. EUR 86-9 Ptty hienop. EUR Lähde: Euwid (kk), Pöyry (vuosinelj.)

55 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 1 AIKAKAUSLEHTIPAPERIN HINTAKEHITYS SAKSASSA tammikuu lokakuu 218, /t (nimellishinnoin), free delivered LWC Offset 6 g *SC, uncoated rotogravure 56 g 6 g 1/88-12/27, *56 g 1/28- Lähde: Euwid (kk), Pöyry (vuosinelj.) vaihteluväli lokakuu 218 LWC, EUR SC, EUR

56 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 7 SANOMALEHTIPAPERIN HINTAKEHITYS SAKSASSA tammikuu lokakuu 218, /t (nimellishinnoin), free delivered ,8 g 1/92-12/21, * 45 g 1/22- vaihteluväli lokakuu 218 EUR Lähde: Euwid (kk), Pöyry (vuosinelj.)

57 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ KARTONKIEN HINTAKEHITYS SAKSASSA tammikuu lokakuu 218, /t (nimellishinnoin), free delivered GD2, coated whitelined chipboard GC2, coated duplex Lähde: Euwid vaihteluväli lokakuu 218 GD2 EUR GC2 EUR

58 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 9 LINERIEN HINTAKEHITYS SAKSASSA tammikuu 1988 lokakuu 218, /t (nimellishinnoin), free delivered Kraftliner 175 g/m2 Testliner II Lähde: Euwid (kk), Pöyry (vuosinelj.) vaihteluväli lokakuu 218 kraftliner EUR Testliner II EUR

59 Kartonkien hintakehitys PIX-indeksien mukaan /t, Viimeisin havainto unbleached Kraftliner Brown 175g/m2 Testliner 2 Brown (14-15g/m2) Kraftliner White-Top g/m2 RB Fluting Brown (1-15g/m2) Lähde: FOEX Indexes Oy Mikä tahansa PIX Indeksien kaupallinen käyttö (kuten toimitushintojen sitominen indeksiin) vaatii kirjallisen lisenssisopimuksen FOEX Indexes Oy:n kanssa.

60 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 SELLUN VIENTIHINTAKEHITYS tammikuu elokuu 218, /t (nimellishinnoin) valkaistu havusellu valkaistu lehtisellu Lähde: Luonnonvarakeskus

61 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 SELLUN VIENTIMÄÄRÄ SUOMESTA tammikuu elokuu 218, 1t, 12 kk:n kumulatiivinen summa Lähde: Luonnonvarakeskus

62 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 HIENOPAPEREIDEN VIENTIHINTAKEHITYS tammikuu elokuu 218, /t (nimellishinnoin) Päällystetty Päällystämätön Lähde: Luonnonvarakeskus Paperiteollisuuden työtaistelun vuoksi kesäkuun 25 tilastot eivät ole vertailukelpoisia.

63 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 PAPERIN (LWC, SC, NEWS) VIENTIHINTA tammikuu elokuu 218, /t (nimellishinnoin) LWC SC sanomalehtipaperi Lähde: Luonnonvarakeskus

64 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 PAPERIN VIENTIMÄÄRÄ SUOMESTA tammikuu elokuu 218, 1t, 12 kk:n kumulatiivinen summa Lähde: Luonnonvarakeskus

65 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 KARTONGIN VIENTIHINTAKEHITYS tammikuu elokuu 218, /t (nimellishinnoin) Kraftliner (vtu & vton) Fluting Lähde: Luonnonvarakeskus

66 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 KARTONGIN VIENTIMÄÄRÄ SUOMESTA tammikuu elokuu 218, 1t, 12 kk:n kumulatiivinen summa Lähde: Luonnonvarakeskus

67 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ SAHATAVARAN HINTAKEHITYS tammikuu syyskuu 218, /m3 (nimellishinnoin) MÄNTY, vientihinta Suomesta KUUSI, vientihinta Suomesta Lähde: Luonnonvarakeskus

68 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 5 SAHATAVARAN VIENTIMÄÄRÄ SUOMESTA tammikuu syyskuu 218, 1m3, 12 kk:n kumulatiivinen summa mäntysahatavara kuusisahatavara Lähde: Luonnonvarakeskus

69 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 VANERIN HINTAKEHITYS tammikuu elokuu 218, /m3 (nimellishinnoin) Koivuvaneri /m3 Havuvaneri /m3 Vaneri, keskimäärin /m3 Lähde: Luonnonvarakeskus

70 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 VANERIN VIENTIMÄÄRÄ SUOMESTA tammikuu elokuu 218, 1m3, 12 kk:n kumulatiivinen summa Lähde: Luonnonvarakeskus

71 Metsäteollisuus

72 Metsäteollisuuden pörssikurssit Metsä Board, Stora Enso ja UPM (joka viikon päätöskurssi) Viimeinen havainto, Metsä Board, B-osake Stora Enso, R-osake UPM Lähde: Helsingin pörssi

73 1979/1 198/1 1981/1 1982/1 1983/1 1984/1 1985/1 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 199/1 1991/1 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/1 18 RAAKAÖLJYN JA KIVIHIILEN HINTAKEHITYS USD/Barreli (=159 litraa), Brent-laatu Kivihiili, USD/t, CIF, EU Lähde: U.S. Energy Information Administration (EIA) globalcoal Coal Prices

74 1992/1 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 218/ VALUUTTAKURSSIEN KUUKAUSIKESKIARVOT Viivan noustessa euro-alueen hintakilpailukyky vertailuvaluuttaan nähden heikkenee 1,8 1,65 1,5 1,35 1,2 1,5,9,75,6,45,3,15 SEK, vasen asteikko USD, oikea asteikko Lähde: SUOMEN PANKKI

75 milj. m3/tn METSÄTEOLLISUUDEN TUOTANTO VUOSINA 196, 197, 1974, 1975, 198 ja milj. m3 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Sahatavara, milj.m3 Massat, milj.t Paperi & kartonki, milj.t. Vaneri, milj.m3, oik. asteikko Lähde: Metsäteollisuus ry

76 1/1991 1/1992 1/1993 1/1994 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 1/2 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/21 1/211 1/212 1/213 1/214 1/215 1/216 1/217 1/ HAVUSAHATAVARAN TUOTANTO milj. m3, 12 kk:n kumulatiivinen summa Lähde: Metsäteollisuus ry

77 1/1991 1/1992 1/1993 1/1994 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 1/2 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/21 1/211 1/212 1/213 1/214 1/215 1/216 1/217 1/218 1,6 VANERIN TUOTANTO milj. m3, 12 kk:n kumulatiivinen summa 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Lähde: Metsäteollisuus ry

78 1/1991 1/1992 1/1993 1/1994 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 1/2 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/21 1/211 1/212 1/213 1/214 1/215 1/216 1/217 1/218 9 SELLUN TUOTANTO milj.t., 12 kk:n kumulatiivinen summa Lähde: Metsäteollisuus ry

79 1/1991 1/1992 1/1993 1/1994 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 1/2 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/21 1/211 1/212 1/213 1/214 1/215 1/216 1/217 1/ PAPERIN JA KARTONGIN TUOTANTO milj.t., 12 kk:n kumulatiivinen summa 4,8 4,4 4 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2,8,4 Paperi, vasen asteikko Kartonki, oikea asteikko Lähde: Metsäteollisuus ry

80 I/3 I/4 I/5 I/6 I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18 Metsä Groupin liiketulos ja liiketulos-% ilman kertaluonteisia eriä, vuosineljänneksittäin,7,6 Tulos, mrd euroa % liikevaihdosta ja sijoitetusta pääomasta 21 18,5 15,4 12,3 9,2 6,1 3 -,1-3 -,2-6 -,3-9 -,4-12 Tulos, mrd euro Liikevoitto- % Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % Huom. Havainnot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään johtuen tuotantolaitosten myynneistä ja laskentatapojen muutoksista. Lähde: Metsä Group

81 I/3 I/4 I/5 I/6 I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18,7,6,5,4,3,2,1 -,1 Tulos, mrd euroa Stora Enson tulos, sijoitetun pääoman tuotto-% ja liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä, vuosineljänneksittäin % liikevaihdosta ja sijoitetusta pääomasta ,2-6 Tulos, mrd euro Liikevoitto- % Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % Huom. Havainnot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään johtuen tuotantolaitosten myynneistä ja laskentatapojen muutoksista. Lähde: Stora Enso Oyj

82 I/3 I/4 I/5 I/6 I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18 UPM:n tulos, sijoitetun pääoman tuotto-% ja liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä, vuosineljänneksittäin,7,6 Tulos, mrd euroa % liikevaihdosta ja sijoitetusta pääomasta 21 18,5 15,4 12,3 9,2 6,1 3 -,1-3 -,2-6 Tulos, mrd euro Liikevoitto- % Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % SIPO:n tuotto oli IV/28 ja I/29 negatiivinen Lähde: UPM Oyj

83 Metsä Groupin tulos, sijoitetun pääoman tuotto-% ja liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä, ,6 1,4 Tulos, mrd euroa % liikevaihdosta ja sijoitetusta pääomasta , ,8 12,6 9,4 6,2 3 -,2-3 -,4-6 Tulos, mrd euro Liikevoitto- % Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % Lähde: Metsä Group

84 Stora Enson tulos, sijoitetun pääoman tuotto-% ja liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä, ,6 1,4 Tulos, mrd euroa % liikevaihdosta ja sijoitetusta pääomasta , ,8 12,6 9,4 6,2 3 Tulos, mrd euro Liikevoitto- % Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % Lähde: Stora Enso Oyj

85 UPM:n tulos, sijoitetun pääoman tuotto-% ja liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä, ,6 1,4 Tulos, mrd euroa % liikevaihdosta ja sijoitetusta pääomasta , ,8 12,6 9,4 6,2 3 Tulos, mrd euro Liikevoitto- % Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % Lähde: UPM Oyj

86 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 1/2 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/21 1/211 1/212 1/213 1/214 1/215 1/216 1/217 1/218 METSÄTEOLLISUUDEN SUHDANNENÄKYMIEN SALDOLUKU EK:n suhdannebarometri vuosineljänneksittäin I/ III/218-1 Lähde: EK Puuteollisuus Paperiteollisuus Puuteollisuus: Alkuvuoden vahva suhdannetilanne heikkeni selvästi loppukesällä (saldoluku lokakuussa -13). Tilauskanta laski vähän alle tavanomaisen. Tuotannon kasvun odotetaan jatkuvan tasaisena lähikuukausien ajan. Kustannukset ovat nopeassa nousussa, hinta- ja kannattavuusodotukset heikentyneet selvästi. Suhdanneodotuksissa huomattava käänne heikompaan (saldoluku -7) Paperiteollisuus: Suhdannetilanne on jatkunut vahvana (saldoluku +57). Tilauskanta on yleisesti korkea ja kapasiteetti on lähes täyskäytössä. Tuotannon ennustetaan kasvavan hieman vuoden lopulla. Kannattavuuden arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Suhdanteisiin ei odoteta suuria muutoksia, vaan hyvän markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan (suhdannenäkymien saldoluku -4)

87 1/1993 1/1994 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 1/2 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/21 1/211 1/212 1/213 1/214 1/215 1/216 1/217 1/218 1 METSÄTEOLLISUUDEN KAPASITEETIN KÄYNTIASTE EK:n suhdannebarometri vuosineljänneksittäin I/ III/ Puuteollisuus Paperiteollisuus Lähde: EK

88 Suhdanne-ennusteet

89 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy Metsäteollisuus: Emmi Haltia, Matti Valonen, Jori Rautalin Puumarkkinat ja metsätalous: Paula Horne, Maurizio Sajeva

90 Metsäsektoriennuste syksy Sellun hinnat nousseet edelleen Havusellun hinnat ovat olleet voimakkaassa nousussa tänä ja viime vuonna Vientihinta on noussut kuluvan vuoden aikana lähes 18% Hinnan nousu erittäin suurta suhteessa kapasiteetin samanaikaiseen lisäykseen Massan vientimäärä oli vuoden alkupuoliskolla yli 11% suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona

91 Metsäsektoriennuste syksy Massateollisuuden näkymät vuosille Kysyntä kasvaa edelleen Suomen päämarkkinoilla, erityisesti Kiinassa kysyntä vahvaa Vienti Suomesta kasvaa erityisesti tänä vuonna (1 12%), ensi vuonna kasvua selvästi vähemmän Suomen keskimääräinen vientihinta nousee vuonna 218 selvästi, 16 18% Ensi vuonna vientihinta laskee hieman (-3-6%) säilyen kuitenkin pitkään aikaväliin verrattuna melko korkeana

92 Metsäsektoriennuste syksy Paperien hinnat nousseet Euroopassa Toimitukset vähentyneet Euroopan sisällä tammiheinäkuussa -4,6 % ja Euroopan ulkopuolisille alueille -2,6% Paperien hinnat nousseet Euroopassa tämän vuoden aikana. Nousun taustalla merkittävässä roolissa sellun hinnan nousu, mutta myös talouskasvu ja toteutuneet kapasiteetin sulkemiset Joistakin paperilajeista jo pulaa, mikä myös nostanut hintaa, esim. sanomalehtipaperista Suomen vientihinta nousi alkuvuonna noin prosentin ja vientimäärä 3,7%

93 Metsäsektoriennuste syksy Paperiteollisuuden näkymät vuosille Tänä vuonna vienti Suomesta lisääntyy 2 4%, ensi vuonna vienti säilyy tämän vuoden tasolla Paperin hinta nousee sekä tänä että ensi vuonna 1 3%. Taustalla sellun korkea hinta, talouskasvu ja jo toteutuneet kapasiteetin leikkaukset Pidemmällä aikavälillä paperin kysynnän laskeva trendi jatkuu

94 1 t euroa/tonni Metsäsektoriennuste syksy Kartongin vienti kasvaa, keskihinta nousussa 4 35 Kartongin vientimäärät ja -hinnat 9 8 Vienti kasvoi viime vuonna reippaasti, lähes 9% (3,5 milj. tonnia) Uuden kotimaisen kapasiteetin vaikutus (Kotka) 2 5 Vienti kasvoi edelleen alkuvuonna yli 7% Keskimääräinen vientihinta nousi 4% Euroopassa kartonkien hinnat nousivat erityisesti alkuvuodesta, kesän aikana hinnoissa ei ole ollut suuria muutoksia Sarja1 Sarja2

95 Metsäsektoriennuste syksy Kartonkiteollisuuden näkymät vuosille Markkinatilanne säilyy vakaana ja viennin kannalta positiivisena tänä ja ensi vuonna Kapasiteetti kasvaa hieman Suomessa tänä vuonna, mutta viime vuotista vähemmän Kartongin vienti lisääntyy tänä vuonna 4 5% ja ensi vuonna 1 3% kapasiteetin käyttöasteen parantuessa Keskimääräinen vientihinta nousee tänä vuonna 3 5% ja ensi vuonna 1 3%

96 Metsäsektoriennuste syksy Kemiallisen metsäteollisuuden vientimarkkinat, PTT:n ennusteet %-muutos %-muutos Paperi Kartonki määrä hinta määrä hinta Massa 1 määrä hinta pääosin sellua

97 Metsäsektoriennuste syksy Rakentaminen kehittyi suotuisasti Suomen rakennusinvestoinnit nousivat alkuvuonna hitaammin kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna Euroalueella rakentamisen kasvu hidastui aavistuksen alkuvuonna USA:ssa rakentaminen jatkoi vahvaa kasvua Japanissa rakennusinvestoinnit kääntyivät miinukselle Kiinassa asuinrakennusten aloitukset kasvoivat 15% ensimmäisellä vuosipuoliskolla Egyptin vahvistuva talouskasvu tuki rakennusinvestointeja alkuvuodesta

98 Metsäsektoriennuste syksy Kuusisahatavaran vienti laski alkuvuonna Ensimmäisellä vuosipuoliskolla sahatavaran vientimäärä putosi 4% Mäntysahatavaran vienti kasvoi yli 2% Pohjois-Afrikan markkinoiden vahvistuttua Kuusisahatavaran vienti väheni 11%, minkä taustalla ovat Kiinan korkeat sahatavaran varastot ja maan ympäristömääräysten tiukentuminen Tuotanto kohonnut hieman edellisvuodesta Korkea tukin hinta on rajoittanut kasvua Kotimaan kulutus noussut

99 Metsäsektoriennuste syksy Kuusi- ja mäntysahatavaran hinnat liki tasoissa Alkuvuonna mäntysahatavaran vientihinta nousi 14% ja kuusisahatavaran 6% Hintaeroa kavensi mäntysahatavaran kysynnän vahvistuminen Vientihinnat nousevat korkean kysynnän ja kiihtyvän inflaation johdosta sekä tänä että ensi vuonna Mäntysahatavaran keskihinta nousee tänä vuonna 1 11 % ja ensi vuonna 3 4 % Kuusisahatavaran keskihinta nousee tänä vuonna 4 5 % ja ensi vuonna 1 2 %

100 Sahatavaran markkinanäkymät Kysyntä ja vienti Sahatavaran vientimäärä laskee tänä vuonna -3-4 % ja kasvaa ensi vuonna 1 2 % Euroconstruct odottaa rakentamisen kasvun hidastuvan Euroopassa tänä vuonna 2,7% ja ensi vuonna 1,9% Kiinan ympäristösäännösten tiukentumisen pitkän aikavälin vaikutuksia Suomen vientiin on vaikea ennakoida Pohjois-Afrikan markkinatilanne vaikuttaa lupaavalta Kilpailukyky Sahojen kannattavuus koheni, mutta sitä rajoitti tukin kallistuminen Ruotsalaiset sahat ovat tällä hetkellä erittäin kilpailukykyisiä johtuen kruunun heikosta kurssista suhteessa euroon ja dollariin

101 Metsäsektoriennuste syksy Vanerin markkinanäkymät Vanerin vientimäärä nousee tänä vuonna 2 3 % ja ensi vuonna 1 2 % Alkuvuonna toimitusmäärät Iso-Britanniaan, Alankomaihin ja Tanskaan kasvoivat, mutta laskivat Saksaan ja Ruotsiin Vientiä lisäävät tuotantokapasiteettia kohottavat investoinnit Kuluvana vuonna vanerin vientihinta laskee -1 % ja ensi vuonna nousee 1% Kireä kilpailutilanne hillitsee hintakehitystä Inflaatio tuo paineita hinnannousulle

102 Metsäsektoriennuste syksy Massa- ja paperiteollisuus tekee vahvaa tulosta Metsäteollisuuden liiketulos 1 oli vuonna 217 ennakkotietojen mukaan 6,8 % Massa- ja paperiteollisuus: 8,5 % Puutuoteteollisuus: 2,6 % Tänä vuonna metsäteollisuuden liiketulos nousee reiluun 8 prosenttiin Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuutta nostaa kartongin ja sellun suotuisasta hintakehitys Puutuoteteollisuuden liiketulos kohenee, mutta sitä hillitsee tukin kohonnut hinta 1) Tilastokeskuksessa tehtyjen tilastointimuutosten vuoksi vuoden tilastot eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuositietojen kanssa. Uudet luvut on korjattu vastaamaan aiempaa tilastosarjaa vähentämällä UPM:n tukkutoiminnan vaikutus. 2) Kaikki teollisuudenalat sisältää kaiken Suomessa toimivan teollisuuden

103 Metsäsektoriennuste syksy Mekaanisen metsäteollisuuden vientimarkkinat, PTT:n ennusteet Sahatavara Vaneri %-muutos %-muutos määrä hinta määrä hinta -1 1

104 Metsäsektoriennuste syksy Puun käyttö lisääntyy, puun tuonti nousussa Tänä vuonna käyttöä nostaa erityisesti sellukapasiteetin täysivoimainen käyttöönotto Ensi vuonna puun käyttö nousee enää hieman Äänekosken biotuotetehtaan saavuttaessa koko vuoden osalta täyden käyntiasteensa Puun käytössä tänä vuonna kasvua 4 6 %, ensi vuonna 2 % Tuontipuun käyttö lisääntyy tänä ja ensi vuonna, osuus edelleen noin 11% metsäteollisuuden puun käytöstä Mäntykuidun tuonti lisääntynyt selvästi, koivukuitu ja hake kattavat edelleen lähes 75 % tuonnista Tuonti Virosta nousee yli kolmanneksen, Venäjä edelleen ylivoimaisesti suurin tuontimaa (noin 7 % tuonnista)

105 Metsäsektoriennuste syksy Hakkuissa ennätyksiä vuosi vuodelta Alkutalven säät vaikuttivat puun korjuuseen poikkeuksellisen paljon ja kohdistivat hakkuita kesäleimikoihin Tänä vuonna hakkuut lisääntyvät 5 7 % painottuen viime vuotta enemmän mäntyleimikoihin Ensi vuonna kasvu loivenee 2 %:iin Harvennusleimikoiden osuus kasvaa ensi vuonna

106 Metsäsektoriennuste syksy Mäntytukin kysyntä ja hintakehitys nousujohteista Tänä vuonna pystykauppojen määrä lisääntyy % ja varastot kasvavat Ensi vuonna määrässä ei ole enää juurikaan kasvua Mäntytukin kysyntä nousee edelleen sahatavaran vientimarkkinoiden piristyttyä Mäntytukin vuotuinen keskihinta nousee tänä vuonna noin yhdeksän prosenttia, kuusitukin noin kymmenen prosenttia Ensi vuonna nimellishintojen nousu 1 3 %, inflaatio haukkaa jo osan puukaupan arvosta

107 Metsäsektoriennuste syksy Kuitupuun kysyntä ja tarjonta tasapainottuvat Kuitupuun kysyntä lisää erityisesti harvennusleimikoiden kauppoja Tänä vuonna havukuitupuun nimellinen vuosittainen keskihinta nousee 8 1 % kysynnän kasvun myötä Ensi vuonna vuotuinen keskihinta nousee 2 4 % Puun keskikantohinta nousee tänä vuonna noin yhdeksän prosenttia Ensi vuonna puun keskikantohintaan vaikuttaa laskevasti kuitupuun osuuden nousu

108 Metsäsektoriennuste syksy Bruttokantorahatulot kasvavat selvästi Hakkuiden lisääntyminen ja puun hinnan nousu nostavat yksityismetsien nimellisiä bruttokantorahatuloja tänä vuonna 16 % Nimelliset kantorahatulot noin 2,2 mrd. euroa Hehtaarikohtainen tulos yli 13 euroa/ha Vuonna 219 yksityismetsien puunmyyntitulot kasvavat edelleen 2 3%

109 Kansainväliset puumarkkinat: havutukki Kuusi- ja mäntytukin hinnat ovat nousseet Ruotsissa ja varsinkin Virossa. Nousun taustalla on hyvä kysyntätilanne ja tavallista heikompi tarjonta Keski-Euroopassa hinnat ovat kääntyneet laskuun, johtuen myrsky- ja hyönteistuhojen aiheuttamasta laadun laskusta ja ylitarjonnasta

110 Kansainväliset puumarkkinat: havukuitu Hinnat ovat nousseet selkeästi Ruotsissa, sekä räjähdysmäisesti Virossa. Nousun taustalla on Pohjoismaisen massateollisuuden lisääntynyt puuntarve Keski-Euroopassa hinnat ovat pysyneet melko tasaisina

111 Metsäsektoriennuste syksy Puumarkkinat, PTT:n ennusteet Puumarkkinat %-muutos %-muutos Puun käyttö Markkinahakkuut Puukaupat yksityismetsistä Puun nimellishinta Nimelliset kantorahatulot 2 pystykaupat, vuotuinen keskihinta

112 Metsäsektorin suhdannekatsaus Luonnonvarakeskus Luonnonvarakeskus

113 Esityksen sisältö Maailmantalous ja vientimarkkinat Metsäteollisuuden näkymät Puutuoteteollisuus Massa- ja paperiteollisuus Metsäteollisuuden kannattavuus Metsätalouden näkymät Raakapuumarkkinat Bioenergiamarkkinat Yksityismetsätalous Luonnonvarakeskus

114 Maailmantalous ja vientimarkkinat 114 Luonnonvarakeskus

115 Ennusteiden taustaoletukset Ennusteet perustuvat syys-lokakuun 218 tietoihin: Maailmantalouden kasvu hidastumassa. Metsäteollisuuden päämarkkina-alueilla Aasiassa, euroalueella ja Britanniassa talouskasvut myös hieman hidastuvat sekä tänä että ensi vuonna. Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän taloudet puolestaan elpymässä ja talouskasvu jatkuu. Yhdysvalloissa löysä finanssipolitiikka tukee talouskasvun jatkumista. Suomen talous mukailee euroalueen talouskehitystä. Markkinakorot pysyvät edelleen matalina. Keskuspankkien (lähinnä EKP ja FED) rahapolitiikan ajoitukset vaikuttavat valuuttakursseihin. Euron ennakoidaan ensi vuoden aikana hieman vahvistuvan dollariin nähden, mutta heikentyvän Ruotsin kruunun suhteen. Merkittävimmät epävarmuustekijät: protektionismi, Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppakiistat, Brexit, velkaantumisongelmat (erityisesti Kiina ja Italia), geopoliittiset konfliktit. 115 Luonnonvarakeskus

116 Puutuoteteollisuuden viennin arvo alueittain 116 Luonnonvarakeskus

117 Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo alueittain 117 Luonnonvarakeskus

118 Vientimarkkinoiden kasvuennusteita 118 Luonnonvarakeskus

119 Metsäteollisuuden näkymät Puutuoteteollisuus 119 Luonnonvarakeskus

120 Sahatavaran markkinanäkymät Eurooppa: Rakentamisen kasvu jatkuu, mutta hidastuen. Maakohtaisia eroja kasvunopeuksissa. Kilpailua lisää sahatavaran tuotannon kasvu Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Toisaalta myös sahatavaran vienti Euroopan ulkopuolelle kasvaa. Pohjois-Amerikka: Sahatavaran kysyntä ja hintataso noussut nopeasti Yhdysvalloissa. Kesän 218 korjausliikkeestä huolimatta hintatason odotetaan säilyvän korkealla myös 219. Vienti Kanadasta Yhdysvaltoihin vähentynyt tullien vuoksi. Kanadan sahatavaran tuotannon kasvua rajoittaa British Columbian metsätuhot. Aasia: Suomen sahatavaran vienti Kiinaan notkahtanut. Kiinassa saastuttavia tehtaita suljettu myös huonekaluteollisuudessa. Huonekalujen kulutus kasvaa kuitenkin vahvasti. Japanissa asuntoaloitusten perusteella erillistalojen rakentaminen kasvussa. Lisäksi puuta suositaan julkisessa rakentamisessa. Sahatavaran vientihinta noussut Japanin viennissä. Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä: Talouskasvu kiihtynyt Egyptissä ja Algeriassa. Sahatavaran kysyntä ja hintataso nousseet nopeasti. 12 Luonnonvarakeskus

121 Sahatavaran markkinanäkymät Kotimaa: Rakentamisen kasvun odotetaan hidastuvan kuluvana vuonna ja pysähtyvän vuonna 219. Omakotirakentamisen kehitys kuitenkin positiivista etenkin kasvukeskuksissa. Odotuksia kohdistuu puukerrostalorakentamiseen sekä julkiseen puurakentamiseen. Yhteenveto: Sahatavaran vienti vetää useimpiin päävientimaihin ja sahatavaran vientihinnat nousevat vuonna 218. Kuusi- ja mäntysahatavaran vientihintojen ero kaventunut. Yritykset tehneet pullokaulainvestointeja tuotannon kasvun mahdollistamiseksi. Sahatavaran tuotannon odotetaan kasvavan vuonna 218 pari prosenttia viime vuodesta. Vuonna 219 sahatavaran vientihinnan odotetaan taittuvan. 121 Luonnonvarakeskus

122 Havusahatavaran näennäiskulutus* *Tuotanto + tuonti - vienti Lähde: FAOSTAT. Luonnonvarakeskus

123 Havusahatavaran viennin määrä ja viennin nimellinen yksikköarvo e Lähteet: Tulli ja Luke. 123 Luonnonvarakeskus

124 Vanerin viennin määrä ja viennin nimellinen yksikköarvo e 124 Lähteet: Tulli ja Luke. Luonnonvarakeskus

125 Metsäteollisuuden näkymät Massa- ja paperiteollisuus 125 Luonnonvarakeskus

126 Massa- ja paperiteollisuuden markkinanäkymät Paperi: Kysyntä päämarkkinoilla Euroopassa jatkanut vähenemistään (4,6 prosenttia. H1/218 vs. H1/217). Markkinahinnat kuitenkin nousseet kysynnän vähenemisestä huolimatta. Hintojen nousun taustalla ovat korkea sellun hinta ja kapasiteetin leikkaukset ei pysyvä markkinatilanteen paraneminen. Tuotanto Suomessa ja vienti kasvaneet (3 4%) alkuvuonna syinä korkea sellun hinta, kapasiteetin lakkautukset Euroopassa ja puun hyvä saatavuus. Myös jatkossa kysyntä vähenee Euroopassa ja hintakehitys on vaatimatonta. Kartonki: Kysyntä jatkunut Euroopassa tasaisena, ei myöskään suuria hintamuutoksia. Suomen kartongin vienti ja tuotanto kasvaneet 7 prosenttia alkuvuoden aikana hyvän kysynnän ja toteutuneiden investointien vuoksi. Puunsaantivaikeudet Ruotsissa parantaneet Suomen kilpailukykyä. Kysyntä vakaalla pohjalla, määrämuutokset tasaantuvat ensi vuonna. 126 Luonnonvarakeskus

127 Massa- ja paperiteollisuuden markkinanäkymät Sellu: Tänä vuonna sellun hinta on ennätyskorkealla Kysyntä maailmalla on vahvaa. Rajallisesti uusia investointeja. Kierrätyskuidulle asetetut tuontirajoitukset Kiinassa. Suomessa tuotanto ja vienti kasvaneet reippaasti (vienti +16 %), vientihinta korkea (+2 %) Syinä uudet investoinnit ja hyvä kysyntä. Myös sellun kotimaan käyttö on kasvanut. Sellun maailmanmarkkinat säilyvät vahvana myös ensi vuonna Ei merkittäviä kapasiteettilisäyksiä. Kysyntä jatkaa kasvua. Myös Suomen vienti kasvaa. Lyhyt- ja pitkäkuituisen sellun hintaero kapenee Suomen viennin yksikköhinta kääntyy lievään laskuun. 127 Luonnonvarakeskus

128 Paperin viennin määrä ja viennin nimellinen yksikköarvo e Lähteet: Tulli ja Luke. 128 Luonnonvarakeskus

129 Kartongin ja valkaistun sulfaattisellun viennin määrät ja viennin nimelliset yksikköarvot e 129 Lähteet: Tulli ja Luke. Luonnonvarakeskus

130 Metsäteollisuuden kannattavuus liiketulosprosentilla mitattuna Puutuoteteollisuus Massa- ja paperiteollisuus 13 Lähteet: Tilastokeskus, Metsä Group, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj. Luonnonvarakeskus

131 Ennusteyhteenveto 218e 219e Ennustemuuttujat * e 219e %-muutos Sahatavaran tuotanto Sahatavaran vienti Sahatavaran vientihinta 2 8 Vanerin tuotanto Vaneri vienti Vanerin vientihinta Sellun tuotanto** Sellun vienti Sellun vientihinta Paperin tuotanto Paperin vienti Paperin vientihinta Kartongin tuotanto Kartongin vienti Kartongin vientihinta *hintamuutokset nimellisiä. **Tuotantoluvut koskevat kaikkea selluntuotantoa, vientiluvut valkaistua sulfaattisellua. Lähteet: Metsäteollisuus ry, Tulli ja Luke (ennusteet). Luonnonvarakeskus

132 Metsätalouden näkymät Raakapuumarkkinat 132 Luonnonvarakeskus

133 Raakapuumarkkinat Kuluvana vuonna saavutetaan jälleen hakkuuennätys puumarkkinoilla kysyntä laaja-alaista, nousevat puun hinnat ja suotuisat korjuuolosuhteet ovat osuneet yhtäaikaisesti kohdalleen. Puumarkkinat ovat suhdannehuipulla ensi vuonna talouskasvun heikentyminen tasoittaa puun hintojen nousua ja hakkuiden kasvua. Puun tuonti on kasvanut ja tuonnin hintataso on noussut. Hakkuita voidaan edelleen lisätä kestävästi, mutta eteläisimmässä Suomessa ennakoitu taso aiheuttaa haasteita. 133 Luonnonvarakeskus

134 Teollisuuspuun hakkuut ja tuonti Raakapuulaji/ omistajaryhmä 217 milj. m 3 218e milj. m 3 Muutos % 219e milj. m 3 Muutos % Teollisuuspuun hakkuut, yht. 1 62,9 68,3 9 67,3-1 Yksityismetsät 2 51,6 56, 9 54,8-2 Yhtiöt ja Metsähallitus 11,3 12,3 9 12,5 2 Tukkipuu 27,2 29,1 7 28,3-3 Kuitupuu 35,7 39,2 1 39, -1 Raakapuun tuonti 8,2 1,3 26 1,4 1 Teollisuuspuun hakkuut ja raakapuun tuonti 71,1 78, ,7-1 1 Teollisuuspuun hakkuutilaston tiedonkeruu on laajennettu vuodesta 215 alkaen kaikkeen metsänhoitoyhdistysten kautta korjattuun puuhun. Se on lisännyt tilastoituja teollisuuspuun hakkuita. 2 Sisältää kunnat, seurakunnat ym. 134 Lähteet: Luke ja Tulli. Luonnonvarakeskus

135 Puutavaralajien kantohinnat 1/27 2/219e vuoden 217 hinnoin (EKI) 135 Lähteet: Metsäteollisuus ry, Tilastokeskus ja Luke. Luonnonvarakeskus

136 Yksityismetsien keskimääräiset kantohinnat e Puutavaralaji 217 /m 3 218e /m 3 Muutos % 219e /m 3 Muutos % Mäntytukki 54,9 59,6 9 6,3 1 Kuusitukki 57,8 63,3 1 62,6-1 Koivutukki 42,7 45,4 6 45,2 Mäntykuitu 15,9 17,3 8 17,5 1 Kuusikuitu 17,7 19, ,5-1 Koivukuitu 15,3 16,6 8 16,6 Lähde: Luke. 136 Luonnonvarakeskus

137 Metsätalouden näkymät Bioenergiamarkkinat 137 Luonnonvarakeskus

138 Metsähakkeen käyttö ja voimalaitoshinta e 138 Lähde: Luke. Luonnonvarakeskus

139 Pellettien kotimainen tuotanto ja kulutus e 139 Lähde: Luke. Luonnonvarakeskus

140 Metsätalouden näkymät Yksityismetsätalous 14 Luonnonvarakeskus

141 Bruttokantorahatulot ja työllisyys Bruttokantorahatulot ja kulujen jälkeinen metsätalouden liiketulos nousevat reaalisesti mitattuna kautta aikojen toiseksi korkeimmalle tasolle vuonna 218, josta ne hieman laskevat ensi vuonna. Investoinnit metsätalouteen kasvavat kuluvana ja ensi vuonna. Metsätalouden työllisyyden arvioidaan säiden vuoksi (erityisesti kuivuus) hieman alenevan kuluvana vuonna ja kasvavan taas ensi vuonna. Työllisyyden arviointia hankaloittaa metsätalouden työllisyyden tilastoinnin puutteet. 141 Luonnonvarakeskus

142 Yksityismetsien bruttokantorahatulot tulolähteittäin e vuoden 217 hinnoin (EKI) Lähde: Luke. 142 Luonnonvarakeskus

143 143 Luonnonvarakeskus