MLT2012-tutkimus MARKKINOINTIVIESTINTÄTOIMISTOJEN LIIKETOIMINNAN TILA 2012 Projektitutkija Veijo Pönni BID Innovaatiot ja yrityskehitys Turun yliopisto
MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMISTOT 2012 599 markkinointiviestintä alan yrityksen tiedot 75 on mainostoimistoja 10 viestintätoimistoja, 8,8 digitoimistoja, 2,4 mediatoimistoja 3,8 tapahtumatoimistoja Myyntikate yli 100 000 euroa Kokonaismyyntikate 505,5 milj. euroa Henkilöstöä yhteensä 4 400 henkilöä Miltei joka neljännellä aineiston yrityksistä myyntikate yli 1 milj. euroa
Yhteenveto 2012, koko aineisto Henkilötuottavuus kohentui selvästi Omavaraisuusaste säilyi edelleen hyvällä tasolla Yritysten mediaanikasvu hidastui ja kannattavuus heikkeni hieman Viestintätoimistojen kasvu kiihtyi Tapahtumatoimistojen kasvu kiihtyi Mainos- ja mediatoimistojen kasvu hidastui
Kasvu jatkui, mutta hidastui 10,0 MYYNTIKATTEEN MUUTOSPROSENTTI 2000-2012 CHANGE IN SALES MARGIN () 8,0 6,0 6,3 6,4 6,9 6,9 6,9 4,0 3,0 2,0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,7-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-6,5
Operatiivinen kannattavuus heikkeni hieman KÄYTTÖKATE/MYYNTIKATE 2000-2012 OPERATING MARGIN/GROSS INCOME () 20,0 18,0 18,5 18,3 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 14,4 12,8 12,6 13,5 14,7 14,2 12,3 8,6 9,0 10,2 8,0 6,0 4,0 2,0,0
Koko liiketoiminnan kannattavuus heikkeni 12,0 NETTOTULOS/MYYNTIKATE 2000-2012 NET RESULT / GROSS INCOME 11,0 10,0 9,3 9,6 9,8 9,0 8,0 7,0 7,1 7,8 8,3 7,4 6,0 5,0 4,0 3,0 5,5 5,8 3,1 5,0 5,3 3,9 2,0 1,0,0
Omavaraisuusaste säilyi hyvällä tasolla 90 OMAVARAISUUSASTE 2000-2012 EQUITY RATIO () 80 70 57,4 60 56,7 55,9 50 51,5 48,1 47,6 53,2 52,6 53,1 50,4 51,8 50,0 50,8 40 30 20 10 0 > 40 = hyvä < 20 = heikko Markkinointiviestinnän toimistot
42 900 42 200 50 300 48 000 43 900 48 600 48 375 56 800 53 300 50 617 53 094 59 800 56 296 Henkilötuottavuus kohentui selvästi 80 000 JALOSTUSARVO PER HENKILÖ 2000-2012 VALUE ADDED PER EMPLOYEE ( ) 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Jalostusarvo lasketaan yrityksen oikaistun tilinpäätöksen käyttökatteesta lisättynä henkilöstökuluilla.
MLT-yritykset nelikenttäanalyysissa: MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMISTOT TUOTTAVUUS-KANNATTAVUUSAKSELILLA 2012 n = 598 Pääoman hautausmaa Jalostusarvo / henkilöstökulut Räme 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60-30 -25-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Nettotulos / myyntikate, Businessluokka Päiväkoti
Yhteenveto 2012 myyntikatteen kasvu, 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Markkinointiviestinnän toimistot Mediatoimistot Digitoimistot Mainostoimistot Viestintätoimistot Tapahtumatoimistot
Yhteenveto 2012 nettotulos/myyntikate, 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Markkinointiviestinnän toimistot Mainostoimistot Mediatoimistot Viestintätoimistot Digitoimistot Tapahtumatoimistot
Yhteenveto 2012 jalostusarvo/henkilö, 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Markkinointiviestinnän toimistot Mainostoimistot Mediatoimistot Viestintätoimistot Digitoimistot Tapahtumatoimistot
MAINOSTOIMISTOT 449 yritystä Myyntikate yhteensä noin 304 milj. euroa Henkilöstöä vajaat 2600 Joka kuudes mainostoimisto; myyntikate yli1 milj. euroa Yritysten mediaanikasvu hidastui nollaan Kannattavuus heikkeni hieman, mutta säilyi edelleen kohtuullisella tasolla
Kasvu pysähtyi 10,0 MYYNTIKATTEEN MUUTOSPROSENTTI 2000-2012 CHANGE IN SALES MARGIN () 8,0 6,0 4,0 4,3 3,7 5,7 5,2 6,3 2,0,0-2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0-4,0-6,0-8,0-10,0-7,5
Operatiivisen toiminnan kannattavuus heikkeni hieman 25,0 KÄYTTÖKATE/MYYNTIKATE 2000-2012 OPERATING MARGIN/GROSS INCOME () 20,0 18,1 18,7 15,0 15,6 12,8 12,8 13,3 14,9 14,7 12,2 10,0 8,0 8,7 9,1 7,8 5,0,0
Koko liiketoiminnan kannattavuus heikkeni edellisvuoden tasolta 14,0 NETTOTULOS/MYYNTIKATE 2000-2012 NET RESULT / GROSS INCOME 12,0 10,7 10,0 9,5 8,0 6,0 8,3 7,2 5,4 5,7 7,0 8,2 6,9 4,8 5,0 4,0 3,5 2,0 2,3,0
Vakavaraisuus säilyi hyvänä 80 OMAVARAISUUSASTE 2000-2012 EQUITY RATIO () 70 58,3 60 57,2 56,6 50 51,2 48,9 47,6 53,6 56,1 53,8 51,7 54,8 52,3 52,2 40 30 20 10 0 > 40 = hyvä < 20 = heikko Mainostoimistot
41 200 40 500 49 700 49 300 47 400 42 000 54 000 51 000 46 400 55 100 51 300 50 667 53 059 Henkilötuottavuus parani 100 000 JALOSTUSARVO PER HENKILÖ 2000-2012 VALUE ADDED PER EMPLOYEE ( ) 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Jalostusarvo lasketaan yrityksen oikaistun tilinpäätöksen käyttökatteesta lisättynä henkilöstökuluilla.
Henkilötuottavuus eri toimialoilla Jalostusarvo per henkilöstökulut 2012 Lakiasiain palvelu 1,49 Kustannustoiminta Liikkeenhoidon konsultointi Ohjelmistot ja konsultointi Mainostoimistot Muu markkinointipalvelu Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut 1,31 1,25 1,23 1,20 1,17 1,16 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Lähde: Tilastokeskus, tilinpäätöstilastot
MEDIATOIMISTOT 11 mediatoimistoa: kattavuus 100 Myyntikate 44,6 miljoonaa 400 henkilöä Mediaanikasvu hidastui edellisvuodesta, mutta oli kuitenkin reilut kolme prosenttia Mediatoimistojen kannattavuus parani selvästi
Kasvu jatkui, mutta heikkeni 50 40 43,0 MYYNTIKATTEEN MUUTOSPROSENTTI 2000-2012 CHANGE IN GROSS INCOME () 30 20 10 0 6,0 0,7 10,9 10,5 7,5 3,7 2,5 9,5 17,9 12,7 3,3-10 -20-13,2
Operatiivinen kannattavuus koheni huomattavasti 30,0 KÄYTTÖKATE / MYYNTIKATE 2000-2012 OPERATING MARGIN / GROSS INCOME () 25,0 24,1 20,0 15,0 18,7 17,0 14,9 14,1 13,4 12,3 13,2 17,1 10,0 7,6 7,5 7,0 8,4 5,0,0
Koko liiketoiminnan kannattavuus parani vain hieman 20,0 NETTOTULOS / MYYNTIKATE 2000-2012 NET RESULT / GROSS INCOME () 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 15,7 13,3 14,1 13,0 14,9 13,8 14,8 11,3 12,6 8,0 6,0 6,3 6,4 5,6 6,3 4,0 2,0,0
Omavaraisuusaste edelleen heikko 60 OMAVARAISUUSASTE 2000-2012 EQUITY RATIO () 50 41,8 40 30 34,5 33,5 25,1 29,8 27,7 20 10 14,8 12,7 10,4 8,9 3,6 9,2 13,9 0 > 40 = hyvä < 20 = heikko Mediatoimistot
59 200 61 200 60 300 62 400 67 500 67 700 64 600 65 800 67 570 63 439 59 237 61 839 72 000 Henkilötuottavuus kääntyi nousuun 100 000 JALOSTUSARVO / HENKILÖ 2000-2012 VALUE ADDED / EMPLOYEE ( ) 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Jalostusarvo lasketaan yrityksen oikaistun tilinpäätöksen käyttökatteesta lisättynä henkilöstökuluilla.
VIESTINTÄTOIMISTOT 60 viestintätoimistoa Yhteenlaskettu myyntikate 59,4 milj. euroa Henkilöstöä 500 30 prosentilla toimistoista myyntikate oli vähintään miljoona euroa Viestintätoimistojen mediaanikasvu reipastui hieman Yritysten kannattavuuden mediaanit pysyivät kuitenkin edellisvuoden tasolla
Kasvu jatkui ja kiihtyi 16,0 14,0 MYYNTIKATTEEN MUUTOSPROSENTTI 2000-2012 CHANGE IN SALES MARGIN () 13,5 13,8 12,0 10,0 8,0 7,5 9,0 6,0 4,0 3,7 5,0 3,6 3,4 3,7 2,0,0-2,0 0,0 0,0-4,0-6,0-3,6-4,4
Operatiivisen toiminnan kannattavuus heikkeni KÄYTTÖKATE/MYYNTIKATE 2000-2012 OPERATING MARGIN/GROSS INCOME () 22,0 20,0 19,3 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 13,3 10,1 11,0 11,0 14,4 14,2 14,1 16,2 10,3 9,9 12,2 10,2 8,0 6,0 4,0 2,0,0
Koko liiketoiminnan kannattavuus parani hieman 14,0 NETTOTULOS/MYYNTIKATE 2000-2012 NET RESULT / GROSS INCOME 12,0 10,0 11,0 9,7 9,7 10,1 10,3 8,0 6,0 8,0 5,6 5,3 7,5 4,7 6,7 6,2 6,7 4,0 2,0,0
Vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla 90 OMAVARAISUUSASTE 2000-2012 EQUITY RATIO () 80 70 6055,5 56,3 57,7 50 60,8 47,6 56,3 63,0 58,5 52,0 55,3 56,6 54,1 48,1 40 30 20 10 0 > 40 = hyvä < 20 = heikko Viestintätoimistot
46 400 53 200 49 100 47 300 45 600 53 700 53 776 62 800 62 600 65 500 60 500 55 650 72 292 Henkilötuottavuus nousi huomattavasti 100 000 90 000 JALOSTUSARVO PER HENKILÖ 2000-2012 VALUE ADDED PER EMPLOYEE ( ) 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Jalostusarvo lasketaan yrityksen oikaistun tilinpäätöksen käyttökatteesta lisättynä henkilöstökuluilla.
DIGITOIMISTOT 53 digitoimistoa Vajaalla puolella myyntikate yli 1 milj. euroa Myyntikate oli 60,7 milj. euroa Henkilöstöä niillä oli yhteensä 675 Yritysten mediaanikasvu hidastui Digitoimistojen kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla
Kasvu jatkui, mutta hidastui MYYNTIKATTEEN MUUTOSPROSENTTI 2007-2012 CHANGE IN SALES MARGIN () 40,0 35,0 35,6 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 12,0 4,0 3,2 11,0 4,7,0-5,0-10,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Operatiivisen toiminnan kannattavuus melko stabiilisti noin 8 prosentissa 25,0 20,0 KÄYTTÖKATE/MYYNTIKATE 2007-2012 OPERATING MARGIN/GROSS INCOME () 20,9 15,0 14,8 10,0 8,8 8,1 7,7 8,0 5,0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Koko liiketoiminnan kannattavuus reilussa 4 prosentissa 20,0 18,0 NETTOTULOS/MYYNTIKATE 2007-2012 NET RESULT / GROSS INCOME 16,0 15,4 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 6,4 4,5 4,5 4,2 4,5,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vakavaraisuus hyvällä tasolla 90 OMAVARAISUUSASTE 2007-2012 EQUITY RATIO () 80 70 65,7 60 50 40 46,1 48,5 37,0 43,9 47,0 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 > 40 = hyvä < 20 = heikko Digitoimistot
49 491 56 581 50 506 60 143 55 050 70 600 Henkilötuottavuus heilahti hieman alaspäin 100 000 JALOSTUSARVO PER HENKILÖ 2007-2012 VALUE ADDED PER EMPLOYEE ( ) 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jalostusarvo lasketaan yrityksen oikaistun tilinpäätöksen käyttökatteesta lisättynä henkilöstökuluilla.
TAPAHTUMATOIMISTOT 26 yritystä Noin joka toisella yrityksellä myyntikate yli 1 milj. euroa Kokonaismyyntikate 36,9 milj. euroa Henkilöstöä 237 Yritysten kasvu edelleen melko reipasta, myyntikatteen muutosprosentin mediaani noin 7 prosenttia Yritysten kannattavuus heikkeni selvästi
Kiitos! Projektitutkija Veijo Pönni BID Innovaatiot ja yrityskehitys Turun yliopisto