Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen
Onnittelut Vuoden Nuorelle Konsultille Jussi Vaisteelle (kuvassa keskellä) ja muille finalisteille Anna-Leena Raijille ja Mikko Harmaselle!
Suunnittelu ja konsultointi on kansainvälistä asiantuntijaliiketoimintaa SKOL-yritykset työllistävät yli 15500 ihmistä Suomessa Valtaosalla yliopisto- tai AMKtasoinen tutkinto Tekninen koulutus vielä yleisin koulutustausta SKOL-yrityksissä on paljon myös kauppatieteiden, taiteiden, sosiologian, teollisen muotoilun, psykologian, viestinnän, opetuksen, juridiikan, maantieteen, lääketieteen asiantuntijoita... Viennin osuus SKOL-yritysten Suomen liikevaihdosta on noin viidennes Kolmasosa työntekijöistä työskentelee kansainvälisissä yrityksissä, joiden pääkonttori on Suomen ulkopuolella
SKOL-yritysten kolme päätoimialaa Teollisuuden suunnittelussa ja konsultoinnissa toimii vajaat 40 % SKOL-yritysten henkilöstöstä Talonrakennusalan suunnittelua ja konsultointia tekee reilut 30 % Liikenne-, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua ja - konsultointia tekee noin 30 %
SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys
Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos syksystä 2013 % Henkilöstömuutos vuodessa % Ennuste syksyyn 2014 % Talonrakennus +6,3 +11,0 +1,4 Teollisuus +1,9 +3,0-3,8 Yhdyskunta +0,3 +0,3-1,2 Kaikki +2,8 +4,6-1,3
Epävarmuus markkinoilla ei hellitä
Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 BKT:n kasvu 2014 / GDP growth in 2014, % Pohjois-Amerikka North America Kasvu keskimäärin / Average growth: +3,6 % Länsi-Eurooppa Western Europe Japani Japan Kiina China 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Intia India Muu Aasia Rest of Asia Venäjä / Russia Muu it. Eurooppa / Rest of Eastern Europe Brasilia / Brazil Meksiko / Mexico Muu Lat. Am. / Rest of Latin America Lähi-itä ja Afrikka Middle East, Africa Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2013, % / The width of the bar indicates the share (purchasing power parity adjusted) of world GDP in 2013, % Lähde/Source: IMF (April 2014) r:/kvtalous/jpkv80bf.ppt 23.4.2014/jp 7.5.2014 8
Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 vientiosuuksin World Economic Growth Forecasts in 2014 with the Export Shares 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 BKT:n kasvu 2014 / GDP growth in 2014, % Pohjois-Amerikka North America Kasvu keskimäärin / Average growth: +1,6 % Länsi-Eurooppa Western Europe Japani Japan Kiina China Intia India Muu Aasia Rest of Asia Muu it. Eurooppa / Rest of Eastern Europe 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Venäjä / Russia Brasilia / Brazil Meksiko / Mexico Muu Lat. Am. / Rest of Latin America Lähi-itä ja Afrikka Middle East, Africa Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, % / The width of the bar indicates the export share of technology industry from Finland in 2013, % Lähde/Source: IMF (April 2014), Tullihallitus / Board of Customs r:/kvtalous/jpkv80bf.ppt 23.4.2014/jp 7.5.2014 9
Suomen rakennusalan tuotanto eurooppalaisessa vertailussa Lähde: Rabobank, huhtikuu 2014 7.5.2014
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa Value of New Orders in the Consulting Engineering in Finland 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos / Change: I,2014 / I,2013 I,2014 / IV,2013 Vientiin / Export: -11 % -9 % Kotimaahan / Domestic: +11 % +5 % Yhteensä / Combined: +8 % +3 % Yhteensä / Combined Vientiin / Export Kotimaahan / Domestic Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2014 / The Federation of Finnish Technology Industries order book survey s respondent companies, latest information January-March 2014 7.5.2014 11
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Value of Order Books in the Consulting Engineering in Finland 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices Yhteensä / Combined 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vientiin / Export Kotimaahan / Domestic Muutos / Change: 31.3.2014 / 31.3.2013 31.3.2014 / 31.12.2013 Vientiin / Export: -1 % -3 % Kotimaahan / Domestic: +18 % +10 % Yhteensä / Combined: +15 % +8 % Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2014 / The Federation of Finnish Technology Industries order book survey s respondent companies, latest information 31.3.2014 7.5.2014 12
Jäsenyritysten tilauskannan muutokset sektoreittain % Sektori Muutos edelliseen vuosineljännekseen % Muutos vuoden takaiseen % Talonrakennus +2,7 +4 Teollisuus +5,7 +8,2 Yhdyskunta +11 +12,2
Jäsenyritysten tilauskannan muutokset, kotimaa ja vienti, % Kotimaa Vienti Sektori Muutos edelliseen vuosineljännekseen % Muutos vuoden takaiseen % Muutos edelliseen vuosineljännekseen % Muutos vuoden takaiseen % Talonrakennus +1,0 +0,7 +46,1 +188,6 Teollisuus +9,6 +15,9-8,4-15,5 Yhdyskunta +12,9 +13,4 +3,5 +7,3
Jäsenyritysten uusien tilausten muutokset sektoreittain, % Sektori Muutos edelliseen vuosineljännekseen % Muutos vuoden takaiseen % Talonrakennus +8,2 +15,0 Teollisuus -3,2 +6,5 Yhdyskunta +6,7 +5,7
Jäsenyritysten uusien tilausten muutokset, kotimaa ja vienti, % Kotimaa Vienti Sektori Muutos edelliseen vuosineljännekseen % Muutos vuoden takaiseen % Muutos edelliseen vuosineljännekseen % Muutos vuoden takaiseen % Talonrakennus +11,4 +13,4-17,7 +92,0 Teollisuus +3,2 +15,1-35,6-33,4 Yhdyskunta -3,6-1,7 +87,3 +50,2
Viennin osuus tilauskannasta sektoreittain, % Sektori I/2014 I/2013 Talonrakennus 4,4 1,6 Teollisuus 18,9 24,2 Yhdyskunta 21,5 22,5 Kaikki 16,9 19,5
Suhdannenäkymien saldoluku sektoreittain, huhtikuu 2014 Sektori Positiiviset näkymät % Negatiiviset näkymät % Saldoluku Talonrakennus 25 7 +18 Teollisuus 40 20 +20 Yhdyskunta 8 15-7 Kaikki 25 13 +12
SKOL-yritysten laskutus 2013, miljoonaa euroa
Kokonaislaskutus sektoreittain indeksikorjattuna 2013 hinnoin
Kotimaan laskutus sektoreittain indeksikorjattuna 2013 hinnoin
Suunnitteluvienti sektoreittain
Suunnitteluvienti alueittain
SKOLin jäsenyritysten käyttökate 1991-2013, %
SKOLin jäsenyritysten tilikauden tulos 1991-2013, %
JÄSENYRITYSTEN JA YRITYSRYHMIEN SUURUUS KOKONAISLASKUTUKSEN PERUSTEELLA 2013 (miljoonaa euroa, vastanneet) Yht. 13 (Yht. 12) Kotimaa Vienti 1. Pöyry Finland Oy 152,4 (163,9) 125,3 27,1 Sweco Finland -group 150,3 (149,2) 128,7 21,6 2. Ramboll Finland Oy 117,6 (109,1) 110,6 6,9 3. Neste Jacobs Oy 89,9 (67,0) 77,0 12,9 4. Etteplan Design Center Oy 75,3 (79,0) 75,3 N/A 5. Sweco Rakennetekniikka/FMC Group 64,7 (60,3) 57,5 7,2 6. Elomatic Oy 51,5 (44,9) 26,8 24,7 7. Citec Oy Ab 51,2 (51,7) 17,2 34,0 8. FCG Finnish Consulting Group Oy 51,1 (49,7) 39,4 11,7 9. SWECO Industry Oy 46,9 (41,3) 33,0 13,9 10. Sito -konserni 43,3 (37,2) 43,0 0,3 11. Granlund Oy (konserni) 42,8 (35,9) 41,2 1,6 12. A-Insinöörit Oy 41,2 (36,5) 40,9 0,3 13. Rejlers Oy 31,8 (33,0) 24,6 7,2 14. Deltamarin Oy 31,7 (25,4) 1,6 30,1 15. ÅF-Consult Oy 31,5 (20,1) 10,2 21,3 16. WSP Finland Oy 31,3 (30,3) 25,4 5,9 17. Vahanen International Konserni 30,5 (30,5) 30,1 0,4 18. DEKRA Industrial Oy 25,2 (28,3) 24,4 0,9 19. Wise Group Finland Oy 21,3 (15,2) 21,3 0,1 20. SWECO PM Oy 16,1 (12,6) 16,0 0,1
Vuoden toistaiseksi isoin kauppa muuttaa suuruusjärjestystä
Kannattavimmat toimistot Lähde: Rakennuslehti
Uudet yhteistoimintamallit ovat tulleet pysyvästi rakennusalalle Liikennevirasto kumppaneineen on toteuttamassa kahta allianssiurakkaa, Tampereen rantatunnelia ja Lielahti- Kokemäki-rataa. Helsingin yliopisto on myös toteuttamassa kiinteistöhankkeita allianssimenettelyllä. Senaatti on kehittänyt oman kärkihankeallianssin isojen hankkeiden toteutukseen. Visonin fasilitoimana on käynnistetty yli kymmenen tilaajan yhteishanke integroitujen projektintoteutusmallien kehittämiseksi eri tyyppisiin hankkeisiin. Liikennevirasto on käynnistämässä uutta kaksivaiheista allianssia, jossa ensimmäisessä vaiheessa valitaan suunnittelijat ja toisessa vaiheessa toteuttajat.
Miksi yhteistyö kannattaa? Yhteistyömalleissa kaikki osapuolet tekevät töitä yhteisen päämäärän eteen Riskit jaetaan, samoin innovaatioiden tuotot Esille nouseviin ongelmiin on löydettävä nopeasti tehokkaat ratkaisut Riitoja ei synny eikä syyllisiä etsitä Toimintatapa auttaa pysymään kustannusarviossa, parantamaan tuottavuutta ja laatua sekä vähentämään hukkaa ja virheitä Työskentely on kaikille osapuolille kannustavaa ja mielekästä Toiminta perustuu avoimuuteen ja luottamukseen Innovaatioiden avulla parannetaan koko rakennusalan tuottavuutta ja kannattavuutta, ja tuotetaan enemmän arvoa sijoitetulle rahalle
Kaikki alkaa suunnittelusta - maapallon kestävä tulevaisuus on suunnittelijoiden työpöydällä Suunnittelijat parantavat energiatehokkuutta, luovat toimivaa elinympäristöä, kehittävät uusia tuotteita, materiaaleja, prosesseja ja tuotantomenetelmiä, suunnittelevat tulevaisuuden liikennejärjestelmää ja energiantuotantoa, ratkaisevat jätehuollon ongelmia, hyödyntävät digitalisaatiota, kehittävät uusia tapoja toimia, muotoilevat tuotteita ja palveluja... Uudet teknologiat, innovaatiot ja parhaat käytännöt syntyvät useimmiten yhteistyössä osapuolten kesken Uuden luominen ja kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää panostamista tutkimukseen ja kehitykseen
KIITOS!