MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011
Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. MARKKINAKATSAUS 4/2012 - Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 2
Sisällysluettelo Suomen telemarkkinat... 4 Teletoimialan liikevaihto... 6 Teletoiminnan investoinnit... 9 MARKKINAKATSAUS 4/2012 - Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 3
Suomen telemarkkinat Teletoimialalla toimii muutama selvästi muita suurempi yritys sekä näiden lisäksi suuri joukko pienempiä yrityksiä. Kymmenen suurimman yrityksen teletoiminnan liikevaihto kattaa yli 90 prosenttia koko teletoiminnan liikevaihdosta. Osuus kuitenkin vaihtelee palveluittain. Tätä katsausta varten on tarkasteltu kaikkiaan noin kuudenkymmenen Suomessa toimivan telepalveluita tarjoavan yrityksen liikevaihto- ja investointitietoja. Telepalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kiinteän televerkon ja matkaviestinverkon puhe- ja tiedonsiirtopalveluita sekä TV- ja radiovälityspalveluita. Palveluita tarjotaan sekä vähittäis- että tukkumarkkinoilla. Telepalveluita tarjoavalla yrityksellä voi olla myös muuta kuin näihin palveluihin liittyvää liiketoimintaa kaikki selvityksen piiriin kuuluvat yritykset eivät siis ole puhtaasti tai välttämättä edes ensisijaisesti teleyrityksiä. Tutkittujen yritysten lisäksi telealalla toimii lukumääräisesti huomattava joukko pieniä yrityksiä, joiden jäämisellä katsauksen ulkopuolelle ei kuitenkaan ole käytännössä vaikutusta katsauksessa esitettyihin, toimialaa kokonaisuutena koskeviin tietoihin. Matkaviestinverkon puhe- ja tiedonsiirtopalvelut muodostavat likimain puolet teletoiminnan liikevaihdosta. Toisesta puolesta valtaosa muodostuu kiinteän televerkon toiminnasta ja loput TV- ja radiotoiminnasta. Muun kuin teletoiminnan osuus on noin viidennes kokonaisliikevaihdosta. Teletoiminnan liikevaihdolla mitattuna kolme selkeästi suurinta yritystä ovat TeliaSonera, Elisa ja DNA. Näiden lisäksi Suomessa toimii 24 Finnet-ryhmäksi liittoutunutta itsenäistä alueellista teleyritystä sekä joukko muita itsenäisiä teleyrityksiä. Kolmen suurimman teleyrityksen osuus matkaviestinverkkotoiminnan liikevaihdosta on huomattavan suuri, kiinteän verkon toiminnan liikevaihdosta noin kolme neljännestä ja TV- ja radiotoiminnan liikevaihdosta noin puolet. Kuvassa 1 esitettyjen alueiden koot kuvaavat teletoiminnasta kertyvän liikevaihdon jakautumista eri toimintojen ja toisaalta erikokoisten yritysten kesken. Kuvassa on myös esitetty erikseen teletoimintaa harjoittavien yritysten muusta liiketoiminnasta kertynyt liikevaihto. Kiinteän verkon toiminta on jaettavissa edelleen puhe- ja tiedonsiirtopalveluihin. Puhelinliittymiä loppuasiakkaille tarjoavat Elisa, TeliaSonera, DNA, Finnet-ryhmän yritykset sekä muutama muu yritys. Valtaosalla kiinteän puhelinverkon palveluja tarjoavista yrityksistä on oma puhelinverkko. Osa palveluista kuitenkin tarjotaan loppukäyttäjille muiden teleyritysten verkkojen kautta näiltä verkkoyrityksiltä ostettujen tukkutuotteiden avulla esimerkiksi vuokraamalla puhelinverkon tilaajayhteyksiä. MARKKINAKATSAUS 4/2012 - Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 4
Matkaviestinverkon toiminta Kiinteän verkon toiminta TV- ja radiotoiminta Muu toiminta Kolmen suurimman teleyrityksen osuus teletoiminnasta Kuva 1. Teleyritysten kokonaisliikevaihto ja kolmen suurimman toimijan osuus teletoiminnasta. Valtakunnallisesti kiinteän verkon laajakaistapalveluita tarjoavat DNA, Elisa ja TeliaSonera. Myös muutama muu yritys tarjoaa kiinteän verkon laajakaistapalveluita esimerkiksi suurimmissa kaupungeissa. Finnet-ryhmän teleyritykset sekä muut pienemmät teleyritykset tarjoavat kyseisiä palveluita paikallisesti lähinnä omilla toimialueillaan. Langattomia kiinteitä laajakaistapalveluita tarjotaan @450-verkon, alueellisten Wi- MAX-verkkojen ja WLAN-verkkojen kautta. Näillä tekniikoilla toteutetut laajakaistayhteydet ovat käyttäjän kannalta pääosin paikkaan sidottuja palveluita, vaikka yhteyksien toteuttamiseen käytetään langattoman verkon tekniikkaa. Matkaviestinverkossa tarjotaan loppuasiakkaille puhe-, viesti- ja tiedonsiirtopalveluita. Monista muista maista poiketen Suomessa tarjotaan loppuasiakkaille pääosin liittymiä, joista voi käyttää sekä puhe- ja viestipalveluita että tiedonsiirtopalveluita. Manner- Suomessa toimii kolme matkaviestinverkko-operaattoria, Elisa, TeliaSonera ja DNA, joilla kaikilla on maantieteellisesti kattava matkaviestinverkko. Matkaviestinverkon palveluita loppukäyttäjille tarjoavia yrityksiä on yhteensä noin kymmenen. Kolmen verkkooperaattorin osuus loppukäyttäjille tarjotuista matkaviestinverkon liittymistä on noin 98 prosenttia. Loput liittymistä ovat pienempien palveluoperaattoreiden tarjoamia. Palveluoperaattorit ostavat käyttämänsä verkkokapasiteetin tukkutuotteena verkko-operaattoreilta ja tarjoavat loppuasiakkaalle palveluja oman tuotemerkkinsä kautta. Ahvenanmaan maakunnassa kiinteän verkon puhe- ja laajakaistapalveluja omalla verkolla tarjoavat Ålands Telefonandelslag sekä Mariehamns Telefon Ab ja matkaviestinverkon palveluja Ålands Mobiltelefon Ab. Edellä mainittujen kiinteän televerkon sekä matkaviestinverkon palvelujen lisäksi teleyritykset tarjoavat TV- ja radiopalveluita kuten esimerkiksi maksu- MARKKINAKATSAUS 4/2012 - Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 5
kanavia kaapelitelevisioverkossa, IPTVpalveluita ja lähetyspalveluita antenniverkossa. Osalla telealalla toimivista yrityksistä on myös merkittävää muuta liiketoimintaa. Tällaista liiketoimintaa voi olla esimerkiksi laitemyynti tai telepalveluihin suoraan liittymätön muiden ICT-palveluiden tarjonta. Teletoimialan liikevaihto Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämien tietojen perusteella Suomessa toimivien teleyritysten yhteenlaskettu kokonaisliikevaihto vuonna 2011 oli noin 4,88 miljardia euroa. Liikevaihdosta noin 3,93 miljardia euroa eli noin 80 prosenttia muodostui teletoiminnan liikevaihdosta. Teletoiminta sisältää kiinteän televerkon puhe- ja tiedonsiirtopalvelut (liikevaihto 1,57 miljardia euroa), matkaviestinverkon puhe- ja tiedonsiirtopalvelut (2,13 miljardia euroa) sekä TV- ja radiotoiminnan (230 miljoonaa euroa). Loppuosa, noin 950 miljoonaa euroa, muodostui muusta kuin edellä mainittuihin luokkiin kuuluvasta liiketoiminnasta, kuten laitemyynnistä tai muuhun kuin teletoimintaan liittyvästä palvelujen myynnistä. Noin puolet tässä tarkoitetun muun toiminnan liikevaihdosta tuli yrityksiltä, joiden omasta liikevaihdosta yli puolet muodostui tällaisesta toiminnasta. Vuoteen 2010 verrattuna teletoiminnan liikevaihto laski vajaat kaksi prosenttia. Kiinteän televerkon liikevaihto laski yli 3 prosenttia, matkaviestinverkon liikevaihto laski alle prosentin ja TV- ja radiotoiminnan liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia. Sekä suhteellisesti että absoluuttisesti eniten muuttui muun toiminnan liikevaihto, joka kasvoi noin 13 prosenttia. Liikevaihto (miljoonaa euroa) 2009 2010 2011 Teleyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 4730 4820 4880 Tulot teletoiminnasta yhteensä 3790 3980 3930 Tulot kiinteästä televerkosta 1690 1620 1570 Tulot matkaviestinverkosta 2100 2150 2130 Tulot TV- ja radiotoiminnasta 210 230 940* Tulot muusta toiminnasta 840 950 *Vuonna 2009 TV- ja radiotoiminnan liikevaihto sisältyi muun toiminnan liikevaihtoon Taulukko 1. Teletoimialan yritysten liikevaihto vuosina 2009 2011. MARKKINAKATSAUS 4/2012 - Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 6
Kiinteän televerkon ja matkaviestinverkon toiminta voidaan jakaa vähittäis- ja tukkupalveluihin. Vähittäispalveluja ovat kuluttaja-, yritys- ja yhteisöasiakkaille myydyt telepalvelut kuten puhelin- tai laajakaistapalvelut. Tukkupalvelut ovat teleyritysten toisilleen myymiä palveluja, joita käytetään edelleen muiden telepalvelujen tarjoamiseen. Merkittäviä tukkumyyntieriä ovat verkon vuokrauksesta perittävät maksut ja yhdysliikennemaksut. Vuonna 2011 vähittäispalveluista kertyi yhteensä noin 2,82 miljardia euroa, mikä oli noin 2 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Noin 45 prosenttia vähittäispalveluiden liikevaihdosta kertyi kiinteän verkon palveluista ja loput matkaviestinverkon palveluista. Vähittäisliikevaihdon jakauma on esitetty Kuvassa 2. Puhepalveluiden rooli liikevaihdon tuottajana on huomattavasti merkittävämpi matkaviestinverkossa kuin kiinteässä verkossa: kiinteässä verkossa puhepalvelut tuottavat noin neljänneksen vähittäispalveluiden liikevaihdosta, kun matkaviestinverkossa puhe- ja viestipalvelut tuottavat noin kolme neljännestä. Tiedonsiirron osuus on kiinteässä verkossa hieman alle puolet ja matkaviestinverkossa alle neljännes. Muut vähittäistulot sisältävät esimerkiksi kuhunkin verkkoon liittyvien muiden IT-palveluiden, kuten videoneuvottelupalveluiden sekä asiakaspalvelun, liikevaihtoa. Vähittäistulot puhe- ja viestipalveluista Vähittäistulot tiedonsiirtopalveluista Muut vähittäistulot Kiinteä verkko Matkaviestinverkko Kuva 2. Kiinteän verkon ja matkaviestinverkon vähittäispalvelujen jakauma vuonna 2011. Vuonna 2011 tukkupalveluista kertyi liikevaihtoa yhteensä noin 880 miljoonaa euroa, mikä oli reilut 2 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Tukkutuloista noin kaksi kolmasosaa kertyi matkaviestinverkosta ja kolmannes kiinteästä televerkosta. Tukkupalveluiden osuus matkaviestinverkon liikevaihdosta oli vajaat 30 prosenttia ja kiinteän verkon liikevaihdosta vajaat 20 prosenttia. Tukkupalvelujen suhteellinen osuus liikevaihdosta pysyi hyvin tarkkaan edellistä vuotta vastaavana sekä matkaviestinverkossa että kiinteässä verkossa. MARKKINAKATSAUS 4/2012 - Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 7
Tulot matkaviestinverkosta Tulot kiinteästä televerkosta 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 milljoonaa euroa Tulot tukkupalveluista Tulot vähittäispalveluista Kuva 3. Liikevaihdon jakautuminen vähittäis- ja tukkupalveluihin vuonna 2011. Yhdistämällä vuoden 2011 tulotietoihin Viestintäviraston vuodelta 2011 keräämä liittymämäärätieto voidaan laskea yhden liittymäasiakkaan keskimäärin teleyritykselle tuoma tulovirta vuoden aikana (average revenue per user, AR- PU). Tässä on tarkasteltu ainoastaan kotitalousasiakkailta saatuja vähittäistuloja. Yksi kiinteän verkon laajakaistaasiakas toi teleyritykselle tuloja keskimäärin 280 euroa ja yksi kiinteän verkon puhelinliittymäasiakas keskimäärin 177 euroa. Matkaviestinverkon liittymäasiakkaan yritykselle keskimäärin tuomat tulot olivat 153 euroa. MARKKINAKATSAUS 4/2012 - Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 8
Teletoimialan investoinnit Teletoimialalla tekniikan kehitys on nopeaa, ja käytössä olevaa teknologiaa korvataan tai päivitetään nopealla tahdilla. Teletoiminta onkin luonteeltaan investointi-intensiivistä, ja liiketoiminnan kehittäminen ja uusiutuminen investointien kautta ovat alalla keskeisessä asemassa. Yhteiskunnan näkökulmasta investoinnit turvaavat kilpailukykyisten telepalveluiden olemassaolon ja tarjonnan myös tulevaisuudessa. Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämien tietojen perusteella teletoimialalla toimivien yritysten bruttomääräiset aineelliset ja aineettomat investoinnit olivat vuonna 2011 yhteensä noin 670 miljoonaa euroa. Teletoimialalla toimivien yritysten kokonaisinvestointiaste, eli kokonaisinvestointien suhde kokonaisliikevaihtoon, oli 13,7 prosenttia. Investointiaste kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,6 prosenttiyksikköä. Investoinnit (miljoonaa euroa) 2009 2010 2011 Investoinnit yhteensä 580 630 670 Investoinnit teletoimintaan yhteensä 380 540 600 Investoinnit kiinteään televerkkoon 230 340 310 Investoinnit matkaviestinverkkoon 150 200 220 Investoinnit tv- ja radiotoimintaan 70 200* 90* Muut investoinnit 70 *Vuosina 2009 ja 2010 tv- ja radiotoiminnan investoinnit sisältyivät muihin investointeihin Taulukko 2. Teletoimialan investoinnit vuosina 2009 2011. Koska osalla teletoimialalla toimivista yrityksistä on teletoiminnan ohella myös muuta merkittävää liiketoimintaa, alan kannalta kokonaisinvestointeja kiinnostavampia ovat investoinnit teletoimintaan. Teletoiminnan investoinnit olivat yhteensä noin 600 miljoonaa euroa. Teletoiminnan investointien ja teletoiminnan tulojen suhde oli 15,3 prosenttia. Kuvassa 4 esitetystä tarkemmasta tarkastelusta nähdään, että kiinteään televerkkoon investoidaan siitä saataviin tuloihin nähden huomattavasti enemmän kuin matkaviestinverkkoon. TV- ja radiotoimintaan investoidaan siitä saataviin tuloihin nähden eniten. On kuitenkin syytä huomata, että investointien kohdistuminen tiettyyn toimintaan ei ole välttämättä yksikäsitteistä - esimerkiksi runkoverkkoinvestoinnit voivat tukea kaikkea teletoimintaa mutta näkyä etupäässä kiinteän verkon investointeina. MARKKINAKATSAUS 4/2012 - Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 9
35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2009 2010 2011 Teleyritysten investointiaste Kiinteä televerkko Matkaviestinverkko Tv- ja radiotoiminta (ei eritelty 2009 2010) Kuva 4. Teleyritysten investointien suhde tuloihin 2009 2011. Vuonna 2011 valtaosa teleyritysten investoinneista, yli 85 prosenttia, oli aineellisia investointeja. Edelliseen vuoteen verrattuna aineellisten investointien osuus kasvoi 5 prosenttiyksikköä. Aineellisten investointien osuus oli lähes 90 prosenttia sekä kiinteässä televerkossa että matkaviestinverkossa. TV- ja radiotoiminnassa aineellisten investointien osuus oli hieman yli 80 prosenttia. Teletoimialan investoinnit ovat tyypillisesti pitkäkestoisia ja ne toteutetaan useamman vuoden aikajänteellä. Tämän vuoksi toimialan investointien kehitystä tulee arvioida pitkällä aikavälillä. Viestintävirasto on kerännyt investointitietoja vuodesta 2009 lähtien. Parhaan vertailukohdan Viestintäviraston tiedoille antaa Tilastokeskuksen vuoteen 2008 saakka julkaisema televiestintätilasto. Televiestintätilastosta on laskettavissa teletoimialan aineellisten investointien investointiaste. Erittelyä aineellisiin ja aineettomiin investointeihin ei ole saatavilla vuodelta 2009, joten aikasarjassa on aukko ko. vuoden kohdalla. MARKKINAKATSAUS 4/2012 - Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 10
14 % 13 % 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 televerkkoinvestoinnit kaikki investoinnit Kuva 5. Teletoimialan aineelliset investoinnit suhteessa kokonaisliikevaihtoon. Lähde vuosille 2003 2008: Televiestintätilasto, Tilastokeskus. Pidemmän aikavälin tarkastelussa nähdään, että kokonaisinvestoinnit ja televerkkoinvestoinnit ovat kehittyneet eri tavoin: aikasarjan alkupuolella televerkkoinvestointien osuus kaikista investoinneista oli selvästi pienempi kuin loppupuolella. Vuosina 2004 2006 kaikkien aineellisten investointien osuus liikevaihdosta pieneni huomattavasti enemmän kuin televerkkoinvestointien osuus. Tämän jälkeen televerkkoinvestoinnit ja kokonaisinvestoinnit ovat kehittyneet hyvin samansuuntaisesti. Viime vuosina investointiaste on ollut selvässä kasvussa, ja aineellisten televerkkoinvestointien osuus liikevaihdosta kasvoi vuonna 2011 tarkastelujakson korkeimmalle tasolle. Osan kasvusta selittää investointiasteen kasvu ylipäänsä ja osan selittää aineellisten investointien osuuden nousu. MARKKINAKATSAUS 4/2012 - Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 11
Yhteystiedot PL 313 Itämerenkatu 3A 00181 Helsinki puh: 09 69 661 fax: 09 6966 410 www.viestintävirasto.fi