ORIOLA-KD Sami Laine johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet 1
Sisältö Oriola-KD lyhyesti Oriola-KD:n päivitettyä strategiaa tukeva uusi toimintamalli Kuluttaja-liiketoiminta Palvelut-liiketoiminta Terveydenhuolto-liiketoiminta Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Yhteenveto 2
Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa terveyteen ja hyvinvointiin sekä laajan ja laadukkaan valikoiman tuotteita omissa apteekeissaan. Terveydenhuollon toimijoille Oriola-KD tarjoaa laajan palveluvalikoiman kattaen lääkejakelun, brändituotteet sekä muut räätälöidyt palvelut. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 Oriola-KD:n toimintamaat Suomi, Ruotsi, Baltian maat 7 Jakelukeskusta 1,6 Mrd EUR Oriola-KD on listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla Noin 76% henkilöstöstä työskentelee Ruotsissa. 2.350 309 APTEEKKIA Joista 307 Kronans Apotek apteekkia Ruotsissa ja 2 apteekkia Latviassa. 3
Avainluvut Liikevaihto Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4
Avaintavoitteet vuodelle 2015 Digitaalisten kanavien kehittäminen Verkkokaupat Suomessa ja Baltiassa kasvoivat voimakkaasti. Kronans Apotek -verkkokauppa avattiin Ruotsissa Q3 2015. Palveluliiketoiminnan vahvistaminen ja laajentuminen terveydenhuollon B2B-markkinoille Toimintojen tehostaminen konsernin synergioita hyödyntämällä Oriola-KD:n uuden strategian mukainen liiketoimintarakenne ja -vastuut tulevat voimaan vuoden 2016 alusta lähtien. 5
Oriola-KD:n uusi toimintamalli 6
Lääkemarkkinat ovat murroksessa Väestön ikääntyminen tukee lääkemarkkinan kasvua Erityislääkkeiden myynnin odotetaan kasvavan muuta lääkemarkkinaa nopeammin Yhä suurempi osa lääkkeiden jakelusta tulee tapahtumaan sairaalakanavassa Geneeristen lääkkeiden volyymin odotetaan kasvavan kaikilla markkina-alueilla Kauppatavaroiden ja itsehoitolääkkeiden merkitys kasvaa Kulutus terveyteen ja hyvinvointiin kasvaa Digitalisoituminen vaikuttaa kaikkiin toimijoihin ja sähköisten palveluiden tarve kasvaa Lääkeyritykset erikoistuvat ja keskittyvät ydinliiketoimintaansa 7
Oriola-KD:n päivitetyn strategian mukainen uusi toimintamalli 1.1.2016 alkaen Kuluttaja Omat apteekit Verkkokauppa Kuluttajat Eläinlääkärit Lääkeyritykset Pre-wholesale Lääkejakelu Oriola+ Palvelut Palvelut Palvelut apteekeille Brändit Palvelut sairaaloille Apteekit Päivittäistavarakaupat Terveydenhuolto Annosjakelu B2B-palvelut Sairaalat Hankinta Hammaslääkärit 8 Logistiikka
Kuluttaja-liiketoiminta-alue 9
Vahva markkina-asema Ruotsin vähittäiskaupassa Vahva asema terveys- ja hyvinvointituotteissa sekä reseptilääkkeissä Lisäpalveluita muun muassa astma-, kolesteroli- ja diabetes-potilaille Laaja tuote- ja palvelutarjonta Ihonhoito Kauneustuotteet Kasvava valikoima terveydenhoidon tuotteissa Useita tuoteryhmiä Yli 1,5 miljoonaa jäsentä kantaasiakasohjelmassa 10
Kronans Apotek - Ruotsin kolmanneksi suurin apteekkiketju Apteekkien lukumäärä Markkinaosuus Apotek Hjärtat & CURA 384 Apoteksgruppen LloydsApoteket Apoteket Apoteksgruppen 378 307 168 Apoteket LloydsApoteket 79-4 Muut 39 Apotek Hjärtat & CURA Nettomuutos 1-9/2015 11 Lähde: Apoteksförening ja Oriola-KD
Kauppatavaroiden ja itsehoitolääkkeiden merkitys kasvaa Kauppatavaroiden myynnin %-osuus apteekin myynnistä 50% Norjassa vahva kauppatavaroiden myynnin kehitys markkinan vapautumisen jälkeen Kehitys Ruotsissa markkinan vapautumisen jälkeen 10% 12% 13% 13% 15% 21% 24% 17% 17% 18% 20% 21% 23% 23% 24% 25% 24% 24% 2010 2011 2012 2013 2014 Tyskland 2014 Norge 2014 Boots 2014 (UK) 2004 2006 2008 2010 2012 2014 (UK) 12 Lähde: Swedish and Norwegian Pharmacy Association, KPMG, Alliance Boots.
Oriola-KD:n verkkokaupoilla kasvava rooli KronansApotek.se Kronans Apotek -apteekkiketjun tuotevalikoiman kattava verkkokauppa avattiin syyskuussa 2015 OriolaShop.fi Verkkokauppa terveydenhuollon ammattilaisille Suomessa InternetAptieka.lv Verkkokauppa Latviassa kattava valikoima itsehoitolääkkeitä ja kauppatavaroita 13
Palvelut-liiketoiminta-alue 14
Luotettava ja tunnettu yhteistyökumppani terveydenhuollon toimijoille Jakelu Prewholesale Vähittäiskauppa Lääkeyritykset RX OTC Kauppatavarat Apteekit Sairaalat Eläinlääkärit Hammaslääkärit Ruokakaupat Vähittäiskaupat Kuluttjat 15
Vakaa asema valituilla liiketoiminta-alueilla MARKKINAOSUUS MARKKINAN KOKO JA KASVU Ruotsi OTC- ja TG-tuotteiden hankintayhteistyö Ruotsissa Suomi 3 SUOMI 2015-2019 CAGR 2-5 % 39% 32% 46% RUOTSI 2015-2019 CAGR 1-4 % 2 1 3 2 0 2014 1 0 2014 3 2 BALTIAN MAAT 2013-2018 CAGR 3-5 % 1 16 0 2014 Lähde: IMS Health, Apoteksförening ja Oriola-KD
Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja laaja parvelutarjonta Palvelut lääkeyrityksille Palvelut vähittäiskaupalle Ruotsi Suomi Baltian maat Palvelut apteekeille Logistiikkapalvelut Varastointi ja pre-wholesale Lääkejakelu Oriola+ Palvelut: Logistiikan lisäpalvelut Informaatiopalvelut Myynti- ja markkinointipalvelut Asiantuntijapalvelut Palvelut apteekeille Brändituotteet Erityisluvalliset lääkkeet Omat brändit Eksklusiiviset tuotteet Muut tuotteet 17
Terveydenhuoltoliiketoiminta-alue 18
Terveydenhuollon liiketoiminta-alueen markkinasegmentit Ruotsissa Markkinan koko (arvio) ~230 M Lääkkeiden annosjakelu Ruotsissa arviolta 185 000 potilasta lääkkeiden annosjakelun piirissä Sairaanhoitopiirit maksavat annosjakelusta 0,1-0,5 EUR / potilas päivässä ~95 M Eläinlääkemarkkina (lemmikki- ja kotieläimet) Eläinlääkemarkkinoilla kysyntää digitaalisille palveluille ja lääkkeiden kotiinkuljetukselle Markkina konsolidoituu yrityiskauppojen myötä ~60 M B2B-sairaalapalvelut Jakelupalveluita ja muita erityispalveluita julkiselle ja yksityiselle sektorille N/A B2B-erityispalvelut ja lääkelaitteiden markkina Sairaanhoitopiirit tuottavat erityispalveluita ja jakelevat lääkelaitteita (esim dialyysi) sekä lisäravinteita Kasvava segmentti 19 Source: IMS Health, Public procurement material, Press releases, Oriola-KD
Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 20
Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Markkinakasvun mukainen liiketoiminnan kasvu Vuotuinen EPS kasvu yli 5 prosenttia, ilman kertaluonteisia eriä Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 prosenttia Oikaistu nettovelkaantumisaste 30-60 %* Osinkopolitiikka Oriola-KD:n tavoitteena on jakaa kasvava vuosittainen osinko, joka on vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. *Nettovelkoihin lisätään myydyt myyntisaamiset. 21
Yhteenveto Oriola-KD:lla on vahva asema kuluttaja- ja palvelut - liiketoiminnoissa Ruotsin, Suomen ja Baltian maiden lääkemarkkinoilla. Uuden strategiamme ja toimintamallimme avulla Pystymme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin Tarjoamaan asiakkaillemme parempaa palvelua ja toimimaan tehokkaammin Tehostamaan toimintoja toimintojamme virtaviivaistamalla ja yhtenäistämällä prosessejamme 22
23