Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012. Helsinki, Messukeskus 26.3.2012

Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012 Helsinki, Messukeskus 26.3.2012

Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi toimitusjohtaja Oriola KD Oyj 26.3.2012, Helsingin Messukeskus

Markkinoiden koko 18,5 Mrd Suomi 2 Mrd Baltia 1 Mrd Venäjä 12 Mrd Ruotsi 3,5 Mrd Liikevaihto 2,1 Mrd Henkilöstöä 4 850 Tukkukauppa Venäjä 590 M Tukkukauppa Suomi 380 M Suomi 8 % Baltia 2 % Tukkukauppa Baltia 30 M Venäjä 65 % Ruotsi 25 % Vähittäiskauppa Venäjä130 M Vähittäiskauppa Ruotsi 480 M Tukkukauppa Ruotsi 620 M 10 26.3.2012

Avainlukuja 2011 2011 2010 Liikevaihto, M 2 146 1 929 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia, M 13,2 22,5 Tilikauden tulos, Euro 24,1* 3,5 Tulos/osake, Euro 0,16* 0,02 2011 2010 Oma pääoma, M 299 353 Tase, yhteensä, M 1 273 1 193 Omavaraisuusaste, % 24,4 % 30,8 % Korolliset nettovelat, M 19,2 9,5 Nettovelkaantumisaste, % 6,4 % 2,7 % Operatiivinen käyttöpääoma, M 83 60 *) Sisältää 26,7 M Stary Lekar brändin aineettoman hyödykkeen arvonalennuksen tulosvaikutuksen 11 26.3.2012

Liikevaihto ja liiketulos liiketoiminnoittain Liikevaihto, M Liiketulos, M 2011 2010 2011 2010 Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa Ruotsin lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa Venäjän lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa 415 448 20,6 21,4 1042 909 10,6 15,3 689 572 12,6 8,2 Konsernin hallinto 5,5 6,0 Yhteensä ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia 2146 1929 13,2 22,5 12 26.3.2012

Suomi 13 26.3.2012

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa Suomen lääkkeiden tukkukauppa Merkittävimmät sopimukset 2011 Eli Lilly tammikuusta 2011 alkaen Viisivuotinen jatkosopimus Orionin kanssa heinäkuusta 2011 alkaen Abbott tammikuusta 2012 alkaen Wyeth pois jakelusta tammikuussa 2011 ISO 9001:2008 sertifikaatti marraskuussa 2011 Consumer Health liiketoiminta menestyi hyvin 2011 2010 Liikevaihto, M 415 448 Liiketulos, M 20,6 21,4 Henkilöstöä 492 496 14 26.3.2012 *) lähde: IMS Health

Ruotsi 15 26.3.2012

Apteekkimarkkinan kehitys 2010 2011 35,8% Apoteket AB (valtio) 315 30 20 365 (35,6%) 23,1% Apotek Hjärtat (Altor) 208 50 12 270 (22,4%) 14,4% Kronans Droghandel (Oriola KD) 170 19 20 209 (13,6%) 12,4% Apoteksgruppen (yksittäiset/valtio) 150 4 154 (10,8%) 9,8% MedStop (Segulah) Vårdapotek (Priveq & Investor) 62 4,4% 24 24 1 63 (7,7%) (4,4%) 2010 Ostetut apteekit 2010 perustetut 192 DocMorris (Celesio) 50 31 81 (2,4%) 2011 perustetut 120 Cura Apoteket (ICA) 30 11 41 (2,6%) Apteekkeja +34 % 1241 Boots (Alliance Boots) 8 (0,2%) Muut 1213 25 (0,6%) 16 26.3.2012 0 100 200 300 400 Apteekkien lukumäärä

Apteekkiketjujen kannattavuus Ruotsissa Kronans Droghandel Apoteket Apotek Hjärtat MedStop Apoteksgruppen Vårdapoteket Doc Morris (2010) (2011) (2010) (2010) (2010) (2010) (2010) Myyntikate, % 22,9 % 19,2 % 23,1 % 24,1 % 22,8 % 16,8 % 25,8 % Käyttökate, % 2,5 % 1,4 % 0,4 % 1,3 % 2,9 % 1,6 % 71,7 % Lähde: Bolagsverket 17 26.3.2012

Ruotsin lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa Lääkkeiden vähittäiskauppa Avattiin 20 uutta apteekkia Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto yli 200 apteekissa Kesällä aloitettiin tehostamisohjelma Paransi kannattavuutta loppuvuoden aikana 40 henkilötyövuoden vähentäminen 2011 lopussa Lääkkeiden tukkukauppa Apteekkijakelu keskitettiin Enköpingin jakelukeskukseen Merkittävimmät sopimukset 2011 Abbott helmikuusta 2011 alkaen Meda pois jakelusta heinäkuussa 2011 2011 2010 Liikevaihto, M 1 042 909 Liiketulos, M 10,6 15,3* Henkilöstöä 1 223 1 407 *) Ilman kertaluonteisia eriä 18 26.3.2012

Venäjä 19 26.3.2012

Oriola KD Venäjällä Oriola KD:n jakelukeskukset Pietari MOSKOVA N. Novgorod Tula Kazan Voronezh Saratov Rostov Stavropol Yekaterinburg Chelyabinsk Novosibirsk Irkutsk Irkutsk 20 26.3.2012

Venäjän lääkkeiden vähittäisja tukkukauppa 2008 2011 Liikevaihto, M Liiketulos M ** 700 600 500 700 600 500 439 518 591 60 40 40 44,5 Me 400 300 200 100 400 300 200 100 290 * 80 * 99 107 132 Venäjän Tukkukauppa lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto Venäjän Vähittäiskauppa lääkkeiden vähittäiskaupan liikevaihto Me 20 0 20 0 8,2 * 8,2 12,6 0 0 2007 1 2008 2 2009 3 2010 4 2011 5 20 2008 1 2 2009 3 2010 4 2011 5 *) 1.4.2008 alkaen **) Ilman arvonalennuksia ja kertaluonteisia eriä 21 26.3.2012

20 % Venäjän tukkukauppa Myyntikate ja operatiiviset kustannukset sisältäen poistot 2008 2011 Myyntikate, % Operatiiviset kustannukset, % 0 2008 2009 2010 2011 22 26.3.2012

Venäjän lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppa 2011 Lääkkeiden vähittäiskauppa 32 uutta ja 37 suljettua apteekkia Stary Lekar ja 03 Apteka apteekkiketjut integroitiin Kesällä 2011 aloitettu toimenpideohjelma paransi kannattavuutta Stary Lekar ketjun myynti kääntyi kasvuun toimenpideohjelman seurauksena Lääkkeiden tukkukauppa Tukkukaupan myyntiä kasvatettiin Moskovan ulkopuolella 50 prosenttia Myynti sairaaloille aloitettiin vuoden 2011 loppupuolella Toiminnan tehostaminen Myyntikatteiden nosto Kannattamattoman toiminnan karsiminen Organisaation vahvistaminen Logistiikan tehostamishankkeen jatkaminen 2011 2010 Liikevaihto, M 689 572 Liiketulos, M * 12,6 8,2 Henkilöstöä 3 139 3 051 *) Ilman arvonalennuksia ja kertaluonteisia eriä 23 26.3.2012

Vuosi 2012 Apteekkiportfolion kehittäminen ja apteekkien kilpailuedellytysten parantaminen Ruotsissa ja Venäjällä Tehokkuuden ja toimintavarmuuden parantaminen sekä alueellisen ja sairaalamyynnin kasvattaminen Venäjän tukkukaupassa Uusia logistiikkapalveluita apteekkiketjuille Ruotsin tukkukaupassa 24 26.3.2012