Oriola KD Oyj Tammi maaliskuu Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja

Transkriptio

1 Oriola KD Oyj Tammi maaliskuu 2008 Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja

2 Avainluvut 1 3/ /2007 Muutos % Laskutus, Me % Liikevaihto, Me % Liikevoitto, Me 8,5 7,8 +9 % Voitto ennen veroja, Me 9,1 8,1 +12 % Nettotulos, Me 6,9 6,1 +14 % Tulos/osake, Euro 0,05 0, % Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,0 % 16,4 % Oman pääoman tuotto, % 13,8 % 12,8 %

3 Tase Tase yhteensä 639 Me (583 Me) Omavaraisuusaste 32,3 % (32,9 %) Nettovelkaantumisaste 39,8 % ( 27,2 %) * Korolliset velat muodostuvat lähinnä apteekkien ennakkomaksuista Suomessa Me Rahavarat Korolliset velat* Käyttöpääoma Oma pääoma

4 Liiketoiminnan rahavirta Me Käyttöpääoman muutokset 20,4 Me ( 28,8 Me) Kausiluonteinen apteekkien ennakkomaksujen muutos Suomessa Investointien rahavirta Me 0,4 ( 0,9 Me) Investoinnit 0,9 Me (1,8 Me) Pääosin ylläpito ja käyttöomaisuusinvestointeja 30,0 20,0 10, ,0 10,0 11,2 10,8 20,0 20,7 21,6 30,0 Liiketoiminnan rahavirta Kassavirta investointien jälkeen

5 Henkilöstö Henkilöstön jakauma liiketoimintasegmenteittäin Henkilöstön jakauma maittain % (18 %) 29 % (27 %) 54 % (55 %) Suomi Ruotsi Baltian maat ja Tanska Terveydenhuollon kauppa Lääkkeiden jakelu ja kauppa

6 Liiketoimintasegmentit Lääkkeiden jakelu ja kauppa Terveydenhuollon kauppa

7 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 1 3/2008: Laskutus, liikevaihto ja liikevoitto 700 Me 8 Me ,1 5, Laskutus Liikevaihto Liikevoitto

8 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 1 3/2008 Suomi Laskutus 257 Me (247 Me) Liikevaihto 128 Me (121 Me) Lääkemarkkinan kasvu* 6,3 % (4,8 %) Wyethin tuotteet jakeluun vuoden 2008 alussa, osuus lääkemarkkinasta noin 2 % Lääkejakelun markkinaosuus tammi maaliskuussa* 48,1 % (47,6 %) Markkinaosuusarvio vuodelle 2008 noin 47 % Ruotsi Laskutus 324 Me (307 Me) Liikevaihto 140 Me (162 Me) Lääkemarkkinan kasvu* 5,5 % (6,8 %) McNeilin tuotteet jakeluun vuoden 2008 alussa, osuus lääkemarkkinasta noin 2 % Lääkejakelun markkinaosuus tammi maaliskuussa* 43,3 % (41,5 %) markkinaosuusarvio vuodelle 2008 noin 43 % Oriola KD jatkoi valmistautumista mahdolliseen apteekkimarkkinan muutokseen *) lähde: IMS Health

9 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 1 3/2008 Laajentuminen Venäjälle Oriola KD Oyj allekirjoitti sopimuksen maaliskuussa 2008, jonka mukaan se sopi ostavansa 75 prosenttia suomalaisesta Foreti Oy:stä Foreti Oy omistaa Moskovassa toimivan apteekkiyhtiön (Vitim & Co) ja lääkkeiden tukkukauppayhtiön (Moron Ltd) Vitimin ja Moronin osto on Oriola KD:lle merkittävä strateginen investointi Venäjän nopeasti kasvaville lääkemarkkinoille Kauppa toteutui Kauppahinta on arviolta miljoonaa euroa perustuen yhtiöiden vuoden 2008 tulokseen Lisäksi Oriola KD sopi ostavansa jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden vuonna 2010 hinnalla, joka perustuu yhtiöiden vuoden 2009 tulokseen Muut maat Laskutus 10,9 Me (9,7 Me) Liikevaihto 9,7 Me (8,5 Me)

10 Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille Vitim Tällä hetkellä noin 140 apteekkia Moskovassa ja Moskovan ympäristössä Kolmanneksi suurin apteekkiketju Moskovassa noin 5 prosentin markkinaosuudella vuonna 2007 Stary Lekar on yksi Moskovan tunnetuimmista apteekkiketjuista Moron Liikevaihdoltaan kolmanneksi suurin lääkkeiden tukkukaupan yhtiö Moskovan alueella Moronin markkinaosuus noin 5 prosenttia Venäjän lääkkeiden tukkukaupassa Vahva asema erityisesti Moskovassa ja sen ympäristössä Henkilöstön määrä noin 1600 Liikevaihto noin 76 Me 2007 Henkilöstön määrä noin 1800 Liikevaihto noin 296 Me

11 Terveydenhuollon kauppa 1 3/2008: Laskutus, liikevaihto ja liikevoitto 100 Me Me ,7 3, ,2 12, Laskutus Liikevaihto Hammashoidon liiketoiminnan osuus 0 1,1 0, Liikevoitto Hammashoidon liikevoiton osuus

12 Terveydenhuollon kauppa 1 3/2008 Suomi Laskutus 23,0 Me (20,5 Me) Liikevaihto 21,6 Me (19,0 Me) Vuoden 2008 alussa tuotevalikoimaa vahvistettiin Carl Zeiss Meditecin silmäkirurgisilla tuotteilla Vuoden 2008 alussa edustuksesta siirtyivät Sysmex hematologiatuotteet ja katsauskauden lopussa Zimmer ortopediatuotteet Ruotsi Laskutus 25,4 Me (35,6 Me) Liikevaihto 15,8 Me (30,2 Me) Muut maat Laskutus 3,2 Me (2,5 Me) Liikevaihto 3,2 Me (2,5 Me) Hammashoidon kaupan liiketoiminta yhdistettiin Baltian maissa Lifco Dentalin kanssa

13 Osakevaihto Markkina arvo oli 418,4 Me (457,8 Me) Osakkeiden kokonaisvaihto koko osakemäärästä 7,4 % (18,8%) Kauden lopussa A osakkeita ( ) B osakkeita ( ) Katsauskaudella muunnettiin yhteensä A osaketta B osakkeeksi Yhtiön hallussa oli omaa B osaketta Osakesarja A sarja B sarja A sarja B sarja Vaihto, miljoonaa kappaletta 1,1 9,4 3,7 22,8 Vaihto, Me 3,0 26,8 12,1 74,7 Ylin kurssi, euroa 2,96 3,00 3,57 3,60 Alin kurssi, euroa 2,50 2,60 2,84 2,87 Päätöskurssi, euroa 2,92 2,98 3,21 3,26 Osakkeiden vaihto, % 2,2 10,4 6,8 26,

14 Riskitekijät Oriola KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä rahoitusriskeihin Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola KD:n strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa Oriola KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset ja operatiiviset riskit Muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin Ruotsin markkinarakenteen mahdollisten muutosten vaikutukset liiketoimintakonsepteihin Kustannustehokkuuden ja joustavuuden ylläpitäminen Kilpailukykyinen tuote ja palvelutarjonta laajentuvilla ja konsolidoituvilla markkinoilla Laajentumiseen liittyvät riskit uusilla markkinoilla ja liiketoiminta alueilla Avainhenkilöiden sitoutuminen Valuutta, likviditeetti, korko ja luottoriskit ovat Oriola KD:n keskeisimmät rahoitusriskit Toiminnan laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppaan kasvattaa Oriola KD:n uusiin markkinoihin ja liiketoiminta alueisiin sekä rahoitukseen liittyviä riskejä

15 Yhtiökokouksen päätökset Osingoksi päätettiin 0,08 euroa osakkeelta Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes (varapuheenjohtaja), Olli Riikkala (puheenjohtaja), Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén Tilintarkastajaksi valittiin KHT yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 14 miljoonan B osakkeen hankkimisesta (noin 9,9 prosenttia kaikista osakkeista) Hallitus valtuutettiin päättämään maksullisesta osakeannista, enintään 28 miljoonaa B osaketta, yhdessä tai useammassa erässä (noin 19,8 % kaikista osakkeista) Tarkastusvaliokunta Antti Remes (puheenjohtaja), Harry Brade, Outi Raitasuo, Mika Vidgrén Palkitsemisvaliokunta Olli Riikkala (puheenjohtaja), Pauli Kulvik, Jaakko Uotila

16 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat A osakkeen muunnot, jonka jälkeen sarja A:n osakkeita on kappaletta ja sarja B:n osakkeita kappaletta Toiminnan tehostamiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi toteutettiin Suomessa Apteekki ja vähittäiskaupan lääke ja eläinlääkemyynnin toimintoihin liittyvät YT neuvottelut, joiden mukaan Oriola Oy:n toiminnot Seinäjoella lopetetaan ja ne siirrettään kesäkuun lopussa 2008 Espooseen ja Ouluun Oriola KD toteutti Venäjälle laajentumiseen liittyvän yrityskaupan Foreti Oy:n sekä Vitimin ja Moronin hallitukset: Eero Hautaniemi (puheenjohtaja), Kimmo Virtanen, Christian Ramm Schmidt, Igor Yankov ja Oleg Yankov

17 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Muutoksia Oriola KD:n johtoryhmässä Talous ja rahoitusjohtaja Kimmo Virtanen on nimitetty Oriola KD Oyj:n varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi alkaen ja vastaa tehtävässään talous ja rahoitustoimintojen lisäksi konsernin tukitoiminnoista Kimmo Virtaselle raportoivat alkaen tietohallintojohtaja Claes von Bonsdorff, viestintäja sijoittajasuhdejohtaja Pellervo Hämäläinen, henkilöstöjohtaja Teija Silver ja Senior Legal Counseliksi nimitetty Thomas Heinonen Lakiasiainjohtaja Henry Haarla siirtyy eläkkeelle ja jatkaa Oriola KD:n hallituksen sihteerinä ja Oriola KD:n juridisena neuvonantaja vuoden 2008 loppuun saakka Suomen Lääkejakelun ja Apteekki ja vähittäiskaupan johtajaksi on nimitetty Jukka Niemi alkaen Suomen Lääkejakelun johtaja Matti Lievonen siirtyy eläkkeelle vuoden 2008 lopussa ja jatkaa Oriola KD:n johtoryhmän jäsenenä ja Suomen Lääkejakelun neuvonantajana vuoden 2008 loppuun saakka Oriola KD:n johtoryhmän muodostavat alkaen liiketoimintojen ja konsernin tukitoimintojen johtajat Eero Hautaniemi (johtoryhmän puheenjohtaja), Claes von Bonsdorff, Birgitta Gunneflo, Henry Haarla ( asti) Thomas Heinonen ( alkaen), Pellervo Hämäläinen, Anne Kariniemi, Jukka Niemi, Teija Silver, Ilari Vaalavirta ja Kimmo Virtanen (johtoryhmän varapuheenjohtaja) sekä vuoden 2008 loppuun saakka Matti Lievonen

18 Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2008: Markkinakehitys Oriola KD:n näkymät vuodelle 2008 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon arvioihin Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan jatkuvan suotuisina Oriola KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa seuraavien vuosien aikana noin 3 5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua Venäjän lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana lähes 20 prosenttia vuosittain Terveydenhuollon laite ja tarvikekaupan markkinoiden arvioidaan kasvavan Suomessa ja Ruotsissa lääkemarkkinan kasvua nopeammin

19 Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2008: Laskutus Lääkkeiden jakelu ja kauppa liiketoimintasegmentin vuoden 2008 laskutuksen arvioidaan kasvavan johtuen lääkemarkkinoiden kasvusta ja laajentumisesta Venäjälle Terveydenhuollon kauppa liiketoimintasegmentin laskutuksen arvioidaan olevan edellisvuoden laskutusta pienempi johtuen Hammashoidon liiketoiminnan yhdistämisestä Lifco Dentalin kanssa ja Ruotsin kotijakeluliiketoiminnan myynnistä vuonna 2007 Oriola KD:n vuoden 2008 laskutuksen ennakoidaan olevan edellisvuoden laskutusta korkeampi

20 Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2008: Liikevoitto Lääkkeiden jakelu ja kauppa liiketoimintasegmentin liikevoiton arvioidaan kehittyvän positiivisesti vuonna 2008 Oriola KD panostaa kasvuhankkeisiin ja Ruotsin apteekkimarkkinan mahdollisen vapautumisen hyödyntämiseen, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia vuodelle Terveydenhuollon liiketoiminnan liikevoiton vuonna 2008 odotetaan heikkenevän edellisvuodesta johtuen raportoiduista päämiesmuutoksista Suomessa Hammashoidon liiketoimintojen yhdistämisen ennakoidaan parantavan vuoden 2008 vertailukelpoista liikevoittoa. Oriola KD:n tavoitteena on antaa lisätietoja Venäjän yritysoston vaikutuksesta vuoden 2008 liikevoittoon toisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä Oriola KD:n vuoden 2008 liikevoiton ilman Venäjän yritysoston vaikutusta arvioidaan olevan edellisvuoden vertailukelpoista liikevoittoa suurempi vuonna

21 More Care Oriola KD on johtava lääkkeiden vähittäis ja tukkukaupan sekä terveydenhuollon kaupan yhtiö Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa

22 Huomioitavaa Tässä presentaatiossa esitetyt oletukset, mielipiteet, ennusteet ja näkemykset ovat pelkästään yhtiön mielipiteitä ja näkemyksiä, ellei viittausta tiedon lähteeseen ole erikseen ilmoitettu Ne heijastavat yhtiön tämän hetkistä näkemystä käsitellyistä asioista. Monet eri tekijät voivat kuitenkin aiheuttaa muutoksia näihin mielipiteisiin ja näkemyksiin Yhtiö ja sen johto eivät voi vastata ennusteiden toteutumisesta tulevaisuudessa