Venäjän kaupan barometri Syksy 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:
Venäjän kaupassa pohja saavutettu? Suomalaisyritysten vienti Venäjälle ja liiketoiminta Venäjällä ovat hieman kasvaneet viime kevään pohjalukemista. Maltillista kasvua odotetaan myös jatkossa. Tämä johtunee siitä, että yritykset arvelevat Venäjän talouden laskun loivenevan. 2
Yhteenveto Venäjän vienti ja liiketoiminta Venäjällä ovat edelleen supistuneet, mutta eivät enää niin jyrkästi kuin kevään mittauksessa. Viennissä saldoluku parani 2 yksikköä (saldo -), liiketoiminnassa Venäjällä 16 yksikköä (saldo -2). Toimialoista teollisuuden supistuminen on ollut vähäisintä. Kaupan ala on supistunut tarkastelujakson aikana eniten. Suurin haaste yrityksille on epävakaa ruplan kurssi, poliittinen tilanne ja riski seuraavat heti kakkossijalla. Venäjän talouden epävakaus ja Venäläisten asiakkaiden rahoitusongelmat nousevat myös ongelmalistan kärkisijoille sekä viennissä että liiketoiminnassa Venäjällä. 22 % eli reilu viidennes vastaajista on investoinut Venäjälle viimeisen 12 kuukauden aikana. Investoinnit on tehty pääasiassa tytäryhtiöihin. Kevään kyselystä investointien määrä on vähentynyt 6 % ja laskeva kehitys jatkuu, sillä 18 % vastanneista aikoo nyt investoida. Enemmistö vastaajista, 66 %, odottaa Venäjän talouden supistuvan edelleen. Yhä löytyy kuitenkin optimismia, sillä viennin ja liiketoiminnan vähenemistä odottavien määrä on hieman laskenut keväästä - viidennes vastaajista odottaa jopa kasvua ja puolet uskoo nykyisen viennin ja liiketoiminnan tason pysyvä ennallaan.
Yhteenveto Tutkimuksen ylimääräiset kysymykset koskivat viimeisen puolen vuoden aikana saatuja uusia tilauksia, reaktioita Venäjän markkinatilanteeseen, Venäjän tuonninkorvausohjelman vaikutusta omaan yritykseen sekä korvaavien markkinoiden löytämistä Venäjän tilalle: Yritykset ovat saaneet edelleen tilauksia, vaikka määrä on jonkin verran vähentynyt. Erityisesti palvelualoilla uusien tilausten saanti on ollut nihkeintä. Yritykset ovat viimeisen puolen vuoden aikana reagoineet markkinatilanteeseen sopeuttamalla toimintojaan. Kevään tutkimuksessa yritysten toimenpiteiden painopiste kallistui vielä myynti- ja markkinointipanostuksiin. Korvaavia markkinoita Venäjän tilalle on löytänyt 9 % vastaajista, 1 % on yrittänyt löytää vaihtoehtoja onnistumatta siinä ja loput eivät ole katsoneet tarpeelliseksi hakea uusia markkinoita. Enemmistö vastaajista, 68 %, arvelee, että Venäjän tuonninkorvauspolitiikka ei vaikuta heidän toimintaansa. 18 % yrityksistä on kuitenkin jo valmistautunut Venäjän tuontia korvaaviin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin. Vajaa viidennes, erityisesti kaupan alalla, on lokalisoinut toimintaansa eri tavoin. Mirja Tiri toimitusjohtaja Suomalais-Venäläinen kauppakamari 050-8168, mirja.tiri@svkk.fi
Suomen Venäjän-viennin kehitys (ajalta tammi-heinäkuu) 5 000 000 000 500 000 000 000 000 000 500 000 000 000 000 000 2 500 000 000 2 000 000 000-2% 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 201 201 2015 0 5
Suomen Venäjän-viennin kehitys (ajalta tammi-heinäkuu) Suomen vienti Venäjälle vuoden 2015 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana laski 2 % verrattuna vuoden 201 vastaavaan aikaan. Laskua on kaikissa tuoteryhmissä, mutta suhteellisesti eniten on laskenut elintarvikevienti. 6 VIENTI VENÄJÄLLE 01-0/2015 Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% KAIKKI RYHMÄT 1 852 82 815-2 Elintarvikkeet ja elävät eläimet 61 825 91-5 Juomat ja tupakka 8 510 609-1 Raaka-aineet, pl. polttoaineet 6 09 691-9 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 8 09 29-9 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 999 66-29 Kemialliset aineet ja tuotteet 1 95-12 Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9 01 50-25 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 92 52 28-5 Erinäiset valmiit tavarat 151 580 88-5 Muut tavarat 99 -
Toki kasvuakin on Vienti kasvanut Venäjälle Kum. tilastoarvo ( ) vuoden alusta Kum. muutos % Vienti kasvanut Venäjälle Kum. tilastoarvo ( ) vuoden alusta Kum. muutos % Lääkkeet 10 1 826 8 Eteenipolymeerit 8 06 968 9 Kuumennus- ja jäähdytyskoneet ja -laitteet ja niiden osat 8 20 6 68 Muut voimakoneet ja moottorit 0 01 609 262 Pumput 22 00 85 12 Mäntämoottorit ja niiden osat 20 8 610 25 Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen 18 08 855 85 Kellot 11 0 98 Kahvi 11 08 6 Voimansiirtoakselit 10 825 66 58 Epäorgaaniset kemikaalit 8 805 221 16 Styreenipolymeerit 16 906 2 Putket 6 58 50 6 Levyvalmisteet 6 169 290 60 Karboksyylihapot 50 601 2 Luonnonkumi 2 282 2 262 Vinyylikloridi yms. Polymeerit 1 966 2 8 Tupakkavalmisteet 1 1 966 1 Typpifunktioiset yhdisteet 1 10 2 6 Kasviraaka-aineet 1 18 55 12 Leikkaamis- ja ruokailuvälineet 1 0 106 Koruesineet 1 00 628 Tylli, pitsit, nauhat yms. 9 50 1 Kala-, äyriäis- yms. 690 519 2806 Valmisteet
Miten on mennyt viimeisten 6 kuukauden aikana? 8
9 5: kasvanut paljon Syksy 2015 (n=25) Kevät 2015 (n=26) Syksy 201 (n=26) Kevät 201 (n=25) Kevät 201* (n=188) Syksy 2012 (n=198) Kevät 2012 (n=206) Syksy 2011 (n=180) Kevät 2011 (n=196) Syksy 2010 (n=19) Kevät 2010 (n=165) Syksy 2009 (n=18) Kevät 2009 (n=189) Tammikuu 2009 (n=185) Syksy 2008 (n=18) Kevät 2008 (n=201) Syksy 200 (n=20) Kevät 200 (n=186) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2005 (n=22) : kasvanut jonkin verran 0 6 2 8 5 10 12 5 1 9 12 11 1 15 1 1 9 1 12 21 Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten 22 : pysynyt ennallaan 29 2 2 5 1 2 0 2 0 5 6 9 2: supistunut jonkin verran 6 8 1: supistunut paljon 29 1 2 9 6 1 1 2 20 1 8 1 0 8 2 0 1 2 20 0-2 -56 1 1-9 1-6 2 9 6 1 28 8 8 12 1 20 12 1 21 1 16 12 1-1-5 16 1-26 11 1 28 210 5 1 0 56 5 21 6 6 01 5 01 5 9 10 9 0 10 20 0 0 50 60 0 80 90 100 % eos SALDOLUKU
Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten 10
Vienti Venäjälle nyt vrt. 6 kk sitten 11
5: kasvanut paljon Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan 2: supistunut jonkin verran 1: supistunut paljon eos SALDOLUKU Syksy 2015 (n=18) Kevät 2015 (n=20) Syksy 201 (n=21) Kevät 201 (n=226) Kevät 201* (n=109) Syksy 2012 (n=165) Kevät 2012 (n=15) Syksy 2011 (n=1) Kevät 2011 (n=16) Syksy 2010 (n=1) Kevät 2010 (n=18) Syksy 2009 (n=1) Kevät 2009 (n=18) Tammikuu 2009 (n=19) Syksy 2008 (n=15) Kevät 2008 (n=169) Syksy 200 (n=18) Kevät 200 (n=1) Syksy 2006 (n=15) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2005 (n=181) 12 2 2 1 9 10 10 11 1 9 15 5 16 15 22 22 19 2 18 12 25 2 9 0 2 5 5 55 9 8 6 8 5 5 8 5 2 6 0 9 8 25 19 5-2 28 2 1-2 1 2-29 2-1 10 12 55 9 22 9 9 9 1 8 12 1 5 8 12 52 0 5 2 5 9 1 26 22 11-2 -50 2 16 2-2 1 6 20 52 21 5 21 6 26 1 6 2 1 62 2 01 61 1 01 60 2155 0 10 20 0 0 50 60 0 80 90 100 %
Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten 1
Liiketoiminta Venäjällä nyt vrt. 6 kk sitten 1
Suurimmat haasteet Venäjän viennissä ja liiketoiminnassa Liiketoiminta Venäjällä Vienti Venäjälle Ruplan kurssi 8 Ruplan kurssi 55 Poliittinen tilanne / riski Poliittinen tilanne 6 Rahoitus / rahan puute 25 Talouden 25 Talouden epävakaisuus 2 Rahoitus 18 Heikko ostovoima / 11 Heikko ostovoima 12 Asiakkaiden löytäminen 9 Tullaus 10 Epäluotettavuus / Asiakkaiden 9 Byrokratia Epäluotettavuus 8 Tullaus 6 Byrokratia 6 Viranomaistoiminta 6 Kilpailu 5 Hintataso Hintataso 5 0 20 0 60 80 100 0 20 0 60 80 100 15
Tuonti Venäjältä nyt vrt. 6 kk sitten 16
Entä 6 kuukautta tästä eteenpäin? 1
Syksy 2015 (n=00) Kevät 2015 (n=00) Syksy 201 (n=01) Kevät 201 (n=02) Kevät 201* (n=00) Syksy 2012 (n=00) Kevät 2012 (n=00) Syksy 2011 (n=00) Kevät 2011 (n=00) Syksy 2010 (n=00) Kevät 2010 (n=01) Syksy 2009 (n=02) Kevät 2009 (n=0) Tammikuu 2009 (n=02) Syksy 2008 (n=01) Kevät 2008 (n=0) Syksy 200 (n=00) Kevät 200 (n=00) Syksy 2006 (n=00) Kevät 2006 (n=00) Syksy 2005 (n=299) 18 5: kasvaa paljon 5 0 6 0 0 6 8 10 5 0 0 18 0 10 : kasvaa jonkin verran 25 1 15 20 21 2 25 25 21 16 19 0 5 Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk aikana : pysyy ennallaan 6 56 69 1 58 2: supistuu jonkin verran 51 65 8 56 58 5 66 6 59 6 5 69 5 1: supistuu paljon 21 10 8 9 2 15 11 5 2 6 02 22 20 1 0 6 10 20 1 15 01 2 02 15 2 1 6 2 01 9 01 8 10 1 10 2 10 01 10 2 10 01 0 10 20 0 0 50 60 0 80 90 100% eos SALDOLUKU -62-68 - -62 5 5 5 85 8 69 29-2 -65 61 90 8 8 88 89 88
Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 5: kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan 2: supistuu jonkin verran 1: supistuu paljon eos SALDOLUKU Syksy 2015 (n=25) Kevät 2015 (n=26) Syksy 201 (n=26) Kevät 201 (n=25) Kevät 201* (n=188) Syksy 2012 (n=198) Kevät 2012 (n=206) Syksy 2011 (n=180) Kevät 2011 (n=196) Syksy 2010 (n=19) Kevät 2010 (n=165) Syksy 2009 (n=18) Kevät 2009 (n=189) Tammikuu 2009 (n=185) Syksy 2008 (n=18) Kevät 2008 (n=201) Syksy 200 (n=20) Kevät 200 (n=186) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2005 (n=22) 19 2 22 0 1 19 5 5 6 5 2 21 19 15 1 12 11 11 2 28 50 51 2 60 52 58 8 6 66 61 51 50 2 5 51 50 58 6 55 5 20 20 2 2 29 29 5 2 2 2 1 0 5 2 0 26 25 22 28 6 1-2 10 2-1 5-10 2 20 5 6 8 2 5 1 58 9 10 5 02 68 12 68 2 62 5 2 8 12-10 6 10 50 210 69 10 2 65 12 62 01 68 0 0 061 0 10 20 0 0 50 60 0 80 90 100 %
Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 20
Vienti Venäjälle seuraavien 6 kk aikana 21
Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana 22 5: kasvaa paljon Syksy 2015 (n=18) Kevät 2015 (n=20) Syksy 201 (n=21) Kevät 201 (n=226) Kevät 201* (n=109) Syksy 2012 (n=165) Kevät 2012 (n=15) Syksy 2011 (n=1) Kevät 2011 (n=16) Syksy 2010 (n=1) Kevät 2010 (n=18) Syksy 2009 (n=1) Kevät 2009 (n=18) Tammikuu 2009 (n=19) Syksy 2008 (n=15) Kevät 2008 (n=169) Syksy 200 (n=18) Kevät 200 (n=1) Syksy 2006 (n=15) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2005 (n=181) : kasvaa jonkin verran 2 1 1 1 1 12 10 1 19 20 2 2 28 21 19 21 18 1 : pysyy ennallaan 1 26 52 8 5 1 2: supistuu jonkin verran 8 6 8 56 68 1 6 9 60 5 60 55 6 66 6 5 1: supistuu paljon 19 6 6-20 9-8 2 6 6-10 2 2 5 8 1 20 12 5 28 8 22 50 25 21 6 6 9 01 5 1 10 2 80 1 20 6 20 12 68 29 10 2 12 5 1 0 2-6 21 21 6 15 120 9 19 01 2 8 18 20 1 8 20 01 19 1 0 80 19 1 0 10 20 0 0 50 60 0 80 90 100 % eos SALDOLUKU
Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana 2
Liiketoiminta Venäjällä seuraavien 6 kk aikana - -8 Kaikki -10 8 5 50-6 -5 Alle 50 henkilöä - 12 5 55 - -11 50-29 henkilöä -1 12 58-2 -11 250+ henkilöä -9 0 50-100 -80-60 -0-20 0 20 0 60 80 100 Syksy 2015 Kevät 2015 Syksy 201 Kevät 201 Kevät 201* Syksy 2012 % 2
Tuonti Venäjältä seuraavien 6 kk aikana 5: kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan 2: supistuu jonkin verran 1: supistuu paljon eos SALDOLUKU Syksy 2015 (n=68) 1 18 68 10 0 9 Kevät 2015 (n=2) 22 5 10 1 1 Syksy 201 (n=58) 0 1 52 2 0 - Kevät 201 (n=5) 0 21 58 1 2 6 6 Syksy 2012 (n=5) 11 28 1 0 26 Kevät 2012 (n=5) 5 28 51 5 2 9 26 Syksy 2011 (n=) 2 5 6 0 9 21 Kevät 2011 (n=50) 5 22 Syksy 2010 (n=9) 0 1 9 2 5 Kevät 2010 (n=9) 2 1 51 02 1 Syksy 2009 (n=51) 1 0 1 Kevät 2009 (n=6) 2 8 15 2 11 25 0 10 20 0 0 50 60 0 80 90 100%
Suomalaisten investoinnit Venäjälle 26
Investoinnit Venäjälle viimeisten 12 kk aikana 2
Investoinnit Venäjälle seuraavien 12 kk aikana 28
Extrat 29
Onko saatu uusia tilauksia viimeisten 6 kk aikana? 0
Onko saatu uusia tilauksia viimeisten 6 kk aikana? 1
Miten yrityksenne on reagoinut Venäjän markkinoilla toimimiseen? N=00 2
Reaktiot Venäjän liiketoimintaympäristöön Lisätään markkinointia Vahvistetaan myyntiä Supistetaan markkinointia Supistetaan myyntiä Avataan uusi(a) toimipiste(itä) Venäjällä Suljetaan toimipiste(itä) Venäjällä Vetäydytään Venäjältä Vähennetään henkilökuntaa Venäjällä Vähennetään henkilökuntaa Suomessa Ei tehdä mitään erityistä 1 19 1 1 1 2 0 15 11 9 10 Palvelut 10 Kauppa 2 Teollisuus 1 1 1 16 1 2 0 0 10 20 0 0 50
Onko löydetty korvaavia markkinoita Venäjän tilalle?
Miten Venäjän tuonninkorvauspolitiikka on huomioitu yrityksessä 5
Tutkimuksen taustaa Venäjän-kaupan barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän-kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän-kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä edellisten 6 kuukauden aikana, näkymiä seuraavien 6 kuukauden ajalle sekä investointeja Venäjälle 12 kuukauden ajalta. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä. Tutkimus on toteutettu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä, 28 kertaa, vuoden 2002 keväästä lähtien. Näiden lisäksi on tehty yksi ylimääräinen kysely tammikuussa 2009. Vuonna 201 tutkimus toteutettiin vain keväällä, tekijänä Innolink. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt (n. 00 yritystä). Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin ennakko-informoituina puhelinhaastatteluina (infokirje lähetettiin sähköpostitse SVKK:n jäsenille 1.9.2015). Haastattelut tehtiin 1.-25.9.2015 välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin 00 kpl. 6
Tutkimuksen taustaa Toteutunutta kehitystä edellisten 6 kuukauden aikana ja näkymiä seuraavien 6 kuukauden aikana arvioidaan 5-portaisella asteikolla: 5 = kasvanut / kasvaa paljon = kasvanut / kasvaa jonkin verran = pysynyt / pysyy ennallaan 2 = supistunut / supistuu jonkin verran 1 = supistunut / supistuu paljon Saldoluku = kasvun ja supistumisen erotus = (5+) - (2+1). Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus. Jos saldoluku on 0, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä paljon. Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinen vastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa.
Tutkimuksen taustaa Vastaajista 95 % edusti johtaja- ja päällikkötasoa tai omistajaa. Teollisuusyrityksiä oli 5 %, rakennusalaa 2 %, tukku- ja vähittäiskauppaa 10 % sekä erilaisia palvelualoja %. Alle 10 hengen mikroyrityksiä vastaajista oli 2 %, pieniä yrityksiä 2 %, keskisuuria 28 % ja loput 21 % oli suuryrityksiä. Vastaajayrityksillä Venäjän liiketoiminnan osuus koko yrityksen liikevaihdosta muodostaa pääsääntöisesti (56 %) alle 10 prosenttia, ja alle 20 % 1 prosentilla, joten yli 0 prosentilla vastaajista Venäjän liiketoiminta ei muodosta yli 20 prosenttia liikevaihdosta. 8