KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8
Julkaistavissa 2..7 klo. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Lokakuu 7 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL, 1 Helsinki Puh. (9) 696 969, faksi (9) 6 3 www.chamber.fi ISBN 978-952-56--1
SAATTEEKSI Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri tarjoaa suomalaista näkökulmaa täydentävää, muista lähteistä riippumatonta tietoa venäläisten yritysten todellisuudesta ja odotuksista Suomen lähialueilla ja Moskovassa. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri on vuodesta 99 lähtien tehty samassa laajuudessa. Tämän vuoden barometriin vastasi 1163 venäläistä yritysjohtajaa. Haastattelut suoritti Keskuskauppakamarin toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:n pietarilainen tytäryritys TOY-Opinion kesä-heinäkuussa 7. Vastaajista 44 prosenttia oli kaupan alan yrityksiä, prosenttia palvelualan yrityksiä ja 37 prosenttia teollisuusyrityksiä. Haastatellut yritykset voivat edustaa useampia toimialoja. Tärkeimmät taustatiedot vastaajista on esitetty tämän raportin liitteenä. Yritysjohtajia pyydettiin vertaamaan kuluvan vuoden kehitystä edelliseen vuoteen ja arvioimaan tulevan vuoden näkymiä. Vastaajilta pyydettiin arviota seuraavista muuttujista: yrityksen liikevaihto, työvoiman määrä, investoinnit, yleiset suhdannenäkymät, yritysjohtajan oma talous ja Venäjän talous. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan presidentti Putinin hallinnon toimia yritysten toimintaympäristön kannalta. Yritysjohtajilta kysyttiin myös, miten he näkevät Venäjän jäsenyyden Maailman kauppajärjestössä (WTO) vaikuttavan yrityksensä toimintaan ja miten he katsovat EU:n ja Venäjän Federaation nykyistä läheisemmän sopimuspohjaisen yhteistyön vaikutukset yrityksensä näkökulmasta. Kysely on kvalitatiivinen. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, onko muuttujan kehitys parantunut, pysynyt samana vai heikentynyt. Tulokset on raportoitu saldolukuina. luvut on laskettu vähentämällä paranevaa kehitystä ennakoivien vastausten suhteellisesta osuudesta heikkenevää kehitystä ennakoivien suhteellinen osuus. Vastauksia ei ole painotettu. Yhdeksännen Business-barometrin viesti on selkeä. Venäjän talous kasvaa erittäin voimakkaasti ja vauraus leviää koko Luoteis-Venäjän alueelle. Odotukset pysyvät korkealla. Ainoastaan työvoiman määrän kasvu hidastuu. Vastauksista heijastuva epävarmuus tulevan kehityksen suunnasta on pysynyt yleisesti edellisten vuosien kaltaisena. Työvoiman määrän kasvua ja Putinin hallinnon toimien vaikutusta ei osattu tai haluttu arvioida yhtä varmasti kuin aiemmin. Epävarmuutta mitattiin ei osaa sanoa -vastauksien määrällä. Raportin on laatinut osastopäällikkö Anne Hatanpää Keskuskauppakamarista. Helsingissä, 2..7 KESKUSKAUPPAKAMARI Kari Jalas toimitusjohtaja
SISÄLTÖ 1. TULOKSET... 1 1.1. Yleiset suhdannenäkymät... 1 1.2. Liikevaihto... 2 1.3. Investoinnit... 3 1.4. Työvoiman määrä... 4 1.5. Oman talouden tila... 5 1.6. Venäjän talouden tila... 6 1.7. Presidentti Putinin hallinnon vaikutus yrityksen toimintaympäristöön... 7 1.8. Venäjän jäsenyys Maailman kauppajärjestössä (WTO)... 7 1.9. EU:n ja Venäjän Federaation nykyistä läheisempi yhteistyö... 8 2. YHTEENVETO... 9 3. LIITTEET... Toimialakohtaiset kuviot... Toteutuneet saldoluvut vuosina 98-7... 14 Odotusten saldoluvut vuosille 99-8... 15 Taustatietoja vastaajista... 16
1. TULOKSET 1.1. Yleiset suhdannenäkymät Vuonna 7 yleisten suhdannenäkymien tilannetta kuvaava saldoluku nousi viisi yksikköä (+ ) vuodesta 6 (+ ). Suhdannenäkymät ovat parantuneet vuodesta 5 lähtien, jolloin saldoluku oli. Palvelualoilla (+ ) suhtauduttiin teollisuutta (+37) ja kauppaa (+ ) positiivisemmin yleiseen tilanteeseen. Vuodesta 6 saldoluku nousi eniten teollisuudessa (11 yksikköä) verrattuna kauppaan (9 yksikköä) ja palveluihin (1 yksikkö) ja oli kaikilla päätoimialoilla barometrin historian korkein. Muualla Luoteis-Venäjällä (+ 42) suhtauduttiin yleisiin suhdannenäkymiin Pietaria (+ ) ja Moskovaa (+ ) optimistisemmin. Pietarissa ja Moskovassa saldoluku nousi kuusi yksikköä ja Luoteis-Venäjällä kolme yksikköä vuodesta 6. luvut ovat nousseet kaikilla alueilla vuodesta 5 lähtien. Tuontia harjoittavat ja yli henkilöä työllistävät yritykset näkivät suhdannetilanteen muita parempana samoin kuin vuonna 6. Toimialoista optimistisin oli rahoitus-, pankki- ja vakuutusala (+ 68). Muu teollisuus ja koulutus (+ ) olivat arvioissaan muita varovaisempia. Venäläiset yritykset odottavat yleisten suhdannenäkymien parantuvan tuntuvasti ensi vuonna. Kaikkien vastaajien odotukset vuodelle 8 paranivat viisi yksikköä (+ ). Korkeimmat odotukset ovat palvelualoilla (+ 55). Teollisuuden (+ 51) ja palvelualan (+ 55) arviot ovat parantuneet reippaasti (8 yksikköä) viime vuodesta verrattuna kaupan alan odotuksiin (+ 49), jotka paranivat neljä yksikköä. Palvelualoilla odotukset ovat barometrin historian korkeimmat. Muu Luoteis-Venäjä (+ 53), Pietari (+ ) ja Moskova (+ 48) suhtautuvat optimistisesti suhdanteiden parantumiseen vuonna 8. Viime vuodesta eniten saldoluku on noussut Moskovassa (6 yksikköä) ja on siellä barometrin historian korkein. Ulkomaankauppaa harjoittavat ja yli henkilöä työllistävät yritykset ovat muita optimistisempia. Toimialoista optimistisimpia olivat rahoitus-, pankkija vakuutusala (+ 68) sekä kuljetus- ja energia-ala (+ 64). Kyselyn perusteella epävarmuus tulevasta suhdannekehityksestä on hieman lisääntynyt tänä vuonna ( %) verrattuna vuoteen 6 (17 %) ja on sama kuin vuonna 3. 1 6 - -16 - - Yleiset suhdannenäkymät 38 38 39 46 45 44 45-99 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 6-13 9 11 Moskova 38 15 Yleiset suhdannenäkymät 42 42-99 1 2 3 4 5 6 7 8 1 - - - 6 - Yleiset suhdannenäkymät 62 Pietari 56 44 52 47 45-99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - -1 46 Yleiset suhdannenäkymät 47 Muu Luoteis-Venäjä 44 53 46 37 49 43 39-99 1 2 3 4 5 6 7 8 49 42 48 53
1.2. Liikevaihto Vuonna 7 kaikkien venäläisten yritysten liikevaihdon kasvua kuvaava saldoluku (+ ) nousi 4 yksikköä edellisestä vuodesta (+ 37). luku on barometrin historian korkein. Kasvu oli ripeämpää teollisuudessa (+ 45) ja palvelualalla (+ 45) kuin kaupan alalla (+ 37). Teollisuuden saldoluku nousi merkittävästi (8 yksikköä) vuodesta 6 ja oli odotusten mukainen. Muualla Luoteis-Venäjällä (+ 47) yritysten liikevaihto kasvoi yhtä nopeasti kuin edellisenä vuonna ja vastasi odotuksia. Liikevaihdon kasvu alueella oli Pietaria (+ ) ja Moskovaa (+ 37) ripeämpää. luku nousi Moskovassa ja Pietarissa kuusi yksikköä ja oli Moskovassa barometrin historian korkein. Ulkomaankauppaa harjoittavien ja yli henkilöä työllistävien yritysten liikevaihdon kasvu oli muita yrityksiä yleisempää. Liikevaihto kasvoi muita enemmän rahoitus-, pankki- ja vakuutusalalla (+ 8) ja muita vaatimattomammin kaupan alalla (+ 37) ja kemianteollisuudessa (+ ). Vastaajat odottavat liikevaihdon kasvavan edelleen ripeästi vuonna 8. Liikevaihdon kasvuodotuksia kuvaava saldoluku nousi kuusi yksikköä edellisestä vuodesta ja on barometrin historian korkein (+ ). Kaikkien päätoimialojen saldoluku nousi kuusi yksikköä. Optimistisin on palveluala (+ 56). Moskovassa (+ 48) kasvun odotetaan olevan muuta Luoteis-Venäjää (+ 53) ja Pietaria (+ 51) maltillisempaa, vaikka Moskovan saldoluku nousi kahdeksan yksikköä edellistä vuodesta ja on barometrin historian korkein. Yli henkilöä työllistävissä ja vientiä harjoittavissa yrityksissä odotetaan kasvun olevan muita yleisempää. Rahoitus-, pankki- ja vakuutusalalla (+ 84) ja kemianteollisuudessa (+ 77) odotetaan liikevaihdon kasvavan muita enemmän. Vastaajista prosenttia ei osannut tai halunnut arvioida vuoden liikevaihdon kasvua vuodelle 8. (Vuonna 6, %). 6 - - - -3 Toimipaikan liikevaihto 39 38 43 44 43 44 37-99 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - 6 16 Toimipaikan liikevaihto 16 16 Moskova 38 48 37-99 1 2 3 4 5 6 7 8 4 6 - - - -6 43 Toimipaikan liikevaihto 47 42 59 Pietari 49 53 51 46-99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 54 - - - Toimipaikan liikevaihto 54 46 Muu Luoteis-Venäjä 48 39 45 45 53 48 48 47 47-99 1 2 3 4 5 6 7 8 2
1.3. Investoinnit Vuonna 7 venäläisten yritysten investoinnit kasvoivat hieman ripeämmin kuin vuonna 6. luku nousi neljä yksikköä ja oli sama kuin vuonna 3 ja 4 (+ ). Investoinnit kasvoivat muualla Luoteis-Venäjällä (+ ) ja Pietarissa (+ ) hieman enemmän kuin Moskovassa (+ ). luvut nousivat kaikilla alueilla ja päätoimialoilla. luku nousi eniten viimevuotisesta Pietarissa ja teollisuudessa (6 yksikköä). Ulkomaankauppaa harjoittavissa ja yli henkilöä työllistävissä yrityksissä investointien kasvu oli muita yleisempää. Investoinnit kasvoivat muita enemmän energia-alalla (+ 45), metalliteollisuudessa (+ ), lääketeollisuudessa (+ 38) ja kuljetusalalla (+ 37). Muita maltillisempaa investointien kasvu oli koulutuksessa (+ 7). Vuonna 8 (+ ) investointien kasvun odotetaan hieman nopeutuvan verrattuna vuoden 7 (+ ) arvioihin. luku on sama kuin vuonna 6. Muu Luoteis-Venäjä (+ ) on Pietaria (+ ) ja Moskovaa (+ ) merkittävästi optimistisempi. Teollisuudessa ja kaupan alalla investointien kasvun arvioidaan olevan hieman ripeämpää kuin edellisenä vuonna. Palvelualalla investointien kasvua kuvaava saldoluku on noussut huomattavasti (6 yksikköä) usean vuoden tasaisen kehityksen jälkeen. Muualla Luoteis- Venäjällä saldoluku nousi 8 yksikköä. Siellä (+ ) ja Pietarissa (+ ) saldoluku on sama kuin vuonna 5. Teollisuudessa kirjattiin sama saldoluku (+ ) vuonna 4. Tuontia harjoittavat ja yli henkilöä työllistävät yritykset arvioivat investointien kasvavan muita enemmän. Investointien kasvun odotetaan olevan muita ripeämpää kemianteollisuudessa (+ 54) ja kuljetusalalla (+ 46). Lääketeollisuus arvioi investointien kasvun olevan vuoden 7 kaltainen. Vastaajista prosenttia ei osannut tai halunnut arvioida investointien kasvua vuodelle 8. (Vuonna 6, %). 6 15 - - - Toimipaikan investoinnit - 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 - - - 12 1 Toimipaikan investoinnit 14 4 Moskova - 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - 37 Toimipaikan investoinnit 42 Pietari 36 38-1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - 39 Toimipaikan investoinnit Muu Luoteis-Venäjä 36 36-1 2 3 4 5 6 7 8 3
1.4. Työvoiman määrä Vuonna 7 venäläisten yritysten työvoiman määrän kasvu oli vuoden 6 kaltainen (+ 15). Päätoimialojen väliset erot olivat pieniä. Muualla Luoteis-Venäjällä (+ ) työvoiman määrä kasvoi Moskovaa (+ 15) ja Pietaria (+ ) enemmän. Moskovassa saldoluku oli sama kuin vuonna 6. Pietarissa saldoluku laski hieman (3 yksikköä) viimevuotisesta. Muualla Luoteis-Venäjällä se nousi kolme yksikköä. 11 henkilöä työllistävissä ja tuontia harjoittavissa yrityksissä työvoiman määrä kasvoi muita yleisemmin. Työvoiman määrä kasvoi muita enemmän tietoteknisellä alalla ja metalliteollisuudessa (+ ) sekä kuljetusalalla (+ ). Lääketeollisuudessa työvoiman määrän kasvu oli vuoden 6 kaltainen. Vuonna 8 vastaajat odottavat työvoiman määrän kasvun olevan käytännössä vuoden 7 arvioiden kaltainen. luku laski vain kaksi yksikköä edellisvuodesta. Pietarissa työvoiman määrän kasvun odotetaan hidastuvan merkittävästi. luku laski seitsemän yksikköä. Moskovassa työvoiman määrän kasvun arvioidaan olevan vuoden 7 odotusten kaltainen ja muualla Luoteis-Venäjällä kasvun odotetaan hieman hidastuvan. Työvoiman määrän odotetaan kasvavan hieman enemmän palvelualalla (+ ) kuin kaupan alalla (+ ) ja teollisuudessa (+ ). Teollisuudessa työvoiman määrän kasvu kääntyi laskuun. luku laski viisi yksikköä viime vuodesta ja on sama kuin vuonna 2. Palvelualalla työvoiman määrän uskotaan olevan vuoden 7 odotusten kaltainen ja laskevan hieman kaupan alalla. Yli henkilöä työllistävät ja ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset arvioivat työvoiman määrän kasvavan vuonna 8 muita yleisemmin. Energia-alalla (+ 55), rahoitus-, pankki- ja vakuutusalalla (+ 52) sekä tietoteknisellä alalla (+ 48) työvoiman määrän odotetaan kasvavan muita enemmän. Vastaajista 14 prosenttia ei osannut tai halunnut arvioida työvoiman kehitystä vuodelle 8. (Vuonna 6, %). 6 - -16 - - 14 Toimipaikan työvoiman määrä 9 9 13 14 11 15 15-99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - 4 Toimipaikan työvoiman määrä 15 14-1 1 Moskova 17 15 15 7 9 - - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 - - - -9 Toimipaikan työvoiman määrä 39 Pietari 15 14 16 17 13 13-99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - 5 16 Toimipaikan työvoiman määrä Muu Luoteis-Venäjä 11-99 1 2 3 4 5 6 7 8 17 4
1.5. Oman talouden tila Vuonna 7 venäläisten yritysjohtajien oman talouden tila parani merkittävästi. Tilaa kuvaava saldoluku nousi kuusi yksikköä usean vuoden tasaisen kehityksen jälkeen ja on barometrin historian korkein. Muualla Luoteis-Venäjällä (+ ) oma talous kehittyi Pietaria (+ ) ja Moskovaa (+ ) myönteisemmin. Kehitys muualla Luoteis- Venäjällä oli vuoden 4 kaltainen ja saldoluku nousi siellä kuusi yksikköä edellisvuodesta. Päätoimialojen väliset erot olivat pieniä. luku nousi merkittävästi viimevuotisesta teollisuudessa ( yksikköä) ja kaupan alalla (8 yksikköä). Palvelualoilla oman talouden tila oli vuoden 6 kaltainen. Yli henkilöä työllistävien ja tuontia harjoittavien yritysten johtajat katsoivat oman taloutensa tilan kohentuneen muita yleisemmin. Talouden tila parani eniten energia-alalla (+ 55) ja rahoitus-, pankki- ja vakuutusalalla (+ 52). Vuonna 8 venäläiset yritysjohtajat odottavat oman taloutensa tilan paranevan huomattavasti usean vuoden tasaisen kehityksen jälkeen. Tilaa kuvaava saldoluku nousi kuusi yksikköä ja on barometrin historian korkein. Alueiden väliset erot ovat pieniä. Moskovassa oman talouden tilan odotetaan kohentuvan merkittävästi edellisiin tasaisen kehityksen vuosiin verrattuna. Tilaa kuvaava saldoluku nousi yksikköä viime vuodesta. Palvelualalla venäläiset yritysjohtajat odottavat oman taloutensa tilan paranevan hieman enemmän kuin teollisuudessa ja kaupan alalla. Odotukset ovat nousseet eniten teollisuudessa ( yksikköä). Tuontia harjoittavien yritysten johtajat odottavat oman taloutensa tilan parantuvan muita yleisemmin. Odotukset ovat korkealla kuljetusalalla (+ 56), tietoteknisessä teollisuudessa (+ 55) ja rahoitus-, pankki- ja vakuutusalalla (+ 52). Vastaajista prosenttia ei osannut tai halunnut arvioida oman taloutensa tilan kehitystä vuonna 8. (Vuonna 6, %). 6 - - - - 6 - - - - -8-1 Oman talouden tilanne 13 16 5 Moskova 17-99 1 2 3 4 5 6 7 8-6 - - 6 16 6 Oman talouden tilanne 48 Pietari - - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - 37 6 7 12 Oman talouden tilanne Oman talouden tilanne 11 Muu Luoteis-Venäjä 38 38 42 36 38-99 1 2 3 4 5 6 7 8 36-99 1 2 3 4 5 6 7 8 5
1.6. Venäjän talouden tila Vuonna 7 Venäjän talouden tilan odotettua parempi kehitys jatkui voimakkaana. Odotukset ylitettiin toistamiseen vuoden 5 jälkeen. luku nousi 17 yksikköä edellisestä vuodesta ja on barometrin historian korkein. Venäjän talouden tila kehittyi yli odotusten kaikilla alueilla ja päätoimialoilla. Barometrin historian korkeimmat saldoluvut saavutettiin kaikilla alueilla ja kaikilla sektoreilla. Voimakkaimmin talous kasvoi muualla Luoteis-Venäjällä (+ 51) verrattuna Pietariin (+ 47) ja Moskovaan (+ ). Pietarissa saldoluku nousi yksikköä viimevuotisesta, muualla Luoteis-Venäjällä yksikköä ja Moskovassa 14 yksikköä. Kaupan alan saldoluku (+ 49) oli hieman korkeampi kuin teollisuuden (+ 46) ja palvelualan (+ 44). Kaupan alan ( yksikköä) ja teollisuuden ( yksikköä) saldoluku nousi tuntuvasti vuodesta 6. Tuontia harjoittavat ja yli henkilöä työllistävät yritykset arvioivat muita myönteisemmin Venäjän talouden tilan kehittymisen. Metalliteollisuudessa (+7), viestintä- ja kustannusalalla (+ 57) ja tietoteknillisellä alalla yritykset (+ 55) näkivät kehityksen muita aloja suotuisampana. Venäläiset yritykset odottavat Venäjän talouden tilan paranevan edelleen huomattavasti (+ 39) vuonna 8. luku nousi yksikköä viime vuodesta ja on barometrin historian korkein. Muualla Luoteis-Venäjällä (+ 46) odotukset ovat optisemmat kuin Pietarissa (+ 37) ja Moskovassa (+ ). Muun Luoteis-Venäjän saldoluku nousi 15 ja Pietarin 12 yksikköä viime vuodesta. luku nousi tuntuvasti myös teollisuudessa (14 yksikköä) ja kaupan alalla (13 yksikköä), mutta vaatimattomasti palvelualalla (3 yksikköä). Päätoimialoilla odotukset ovat barometrin historian korkeimmat. Ulkomaankauppaa harjoittavat ja yli henkilöä työllistävät yritykset odottavat Venäjän talouden tilan kehittyvän myönteisesti muita yleisemmin. Odotukset ovat muita optimistisempia energiaalalla (+ 64), rahoitus-, pankki- ja vakuutusalalla (+ 52) ja viestintä- ja kustannusalalla (+ 51). Kemianteollisuudessa Venäjän talouden tilan odotetaan heikkenevän (- 15). Vastaajista prosenttia ei osannut tai halunnut arvioida Venäjän talouden kehitystä vuonna 8. (Vuonna 6, %). 6 - - 15-1 Venäjän talouden tila 15 - - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 - - 13 6 17 17 6 - - 7-1 9 Venäjän talouden tila 12-5 Moskova 2 4-99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - 6 - - - -6-6 Venäjän talouden tila 38 - - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 Venäjän talouden tila Muu Luoteis-Venäjä Pietari 37 - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 11 14 39 5 45 47 51 39 37 46 6
1.7. Presidentti Putinin hallinnon vaikutus yrityksen toimintaympäristöön Vuonna 7 venäläiset yritysjohtajat arvioivat presidentti Putinin hallinnon toimien parantaneen yrityksensä toimintaedellytyksiä hieman enemmän kuin vuonna 6. luku jatkoi lievää nousemista. Muualla Luoteis-Venäjällä (+ ) suhtauduttiin luottavaisemmin kuin Pietarissa (+ ) ja Moskovassa (+ ) presidentti Putinin hallinnon toimiin. Pietarin saldoluku nousi yhdeksän yksikköä. Venäläiset yritysjohtajat katsoivat presidentti Putinin hallinnon toimien parantaneen merkittävästi ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksia Venäjälle. luku on barometrin historian korkein. Se on noussut seitsemän yksikköä vuodesta 6. Presidentti Putinin hallinnon toimiin suhtauduttiin muualla Luoteis- Venäjällä (+ 58) huomattavasti luottavaisemmin kuin Pietarissa (+ ) ja Moskovassa (+ 49). Pietarissa saldoluku oli sama kuin vuonna 3. presidentti Putinin toimien vaikutuksesta 6 13 - - - 45 15 oman yrityksen toimintaedellytyksiin viimeisten 12 kuukauden aikana ulkomaalaisen yrityksen investointimahdollisuuksiin Venäjälle - 1 2 3 4 5 6 8 14 45 52 Vastaajista prosenttia ei osannut tai halunnut arvioida presidentti Putinin hallinnon toimien vaikutusta ulkomaisten investoijien toimintaedellytyksiin. (Vuonna 6, %). 1.8. Venäjän jäsenyys Maailman kauppajärjestössä (WTO) Venäläisiltä yritysjohtajilta tiedusteltiin, katsovatko he Venäjän jäsenyyden Maailman kauppajärjestössä (WTO) olevan yrityksensä kannalta edullinen vai haitallinen vai katsovatko he, että jäsenyydellä ei ole vaikutusta yrityksen toimintaan. Puolet ( %) venäläisistä yritysjohtajista katsoi, ettei Venäjän jäsenyydellä WTO:ssa ole vaikutusta heidän edustamansa yrityksen toimintaan. Joka viidennen vastaajan ( %) mielestä jäsenyys oli yrityksen näkökulmasta edullinen, kun taas lähes sama määrä vastaajia ( %) piti jäsenyyttä haitallisena. Ei vastausta / ei osaa sanoa vastausten määrä oli yhdeksän prosenttia. (n=1163) Toimiala Teollisuus (n=4) Kauppa (n=8) Palvelu (n=48) Alue Moskova (n=1) Pietari (n=4) Muu Luoteis-Venäjä (n=8) Tuonti- vai vientiyritys Tuontiyritykset (n=2) Venäjän jäsenyys Maailman kauppajärjestössä (WTO) n=kaikki vastaajat Edullinen Ei vaikutusta Ei vastausta/ei osaa sanoa Haitallinen 9 47 7 47 11 54 8 17 49 46 8 54 8 12 Vientiyritykset (n=167) 8 Tuonti- ja vientiyritykset (n=5) 11 6 7 8 9 % Teollisuus ( %) piti jäsenyyttä haitallisempana kuin kauppa ( %) ja palveluala (17 %). Palvelualalla ( %) ja Pietarissa ( %) WTOjäsenyyteen suhtauduttiin muita myönteisimmin. Pietarissa oli myös eniten jäsenyyttä haitallisena pitäviä yritysjohtajia ( %). 7
Kotimarkkinoilla toimivista yrityksistä yli puolet (55 %), mutta ulkomaankauppaa harjoittavista yrityksistä vain noin kolmannes ( %), katsoi, ettei jäsenyydellä ollut merkitystä. Ulkomaankauppaa harjoittavista kolmannes ( %) ja kotimarkkinoilla toimivista noin 17 prosenttia piti jäsenyyttä yrityksen näkökulmasta edullisena. (n=1163) Tuonti- vai vientiyritys Tuonti (n=2) Venäjän jäsenyys Maailman kauppajärjestössä (WTO) n=kaikki vastaajat Edullinen Ei vaikutusta Ei vastausta/ei osaa sanoa Haitallinen 9 12 Eniten ei vastausta / ei osaa sanoa vastauksia annettiin kaupan alalla (11 %) ja Moskovassa ( %). Vienti (n=167) Tuonti / Vienti (n=5) Kotimarkkinat (n=864) 8 11 17 55 8 1.9. EU:n ja Venäjän Federaation nykyistä läheisempi yhteistyö Yritysjohtajilta kysyttiin, pitävätkö he EU:n ja Venäjän Federaation nykyistä läheisempää sopimuspohjaista yhteistyötä yrityksensä kannalta edullisena vai haitallisena vai katsovatko he, ettei sillä ole vaikutusta yrityksen toimintaan. Lähes joka kolmas ( %) venäläinen yritysjohtaja piti EU:n ja Venäjän Federaation nykyistä läheisempää yhteistyötä yrityksensä kannalta edullisena. Reilut puolet vastaajista (58 %) oli sitä mieltä, että nykyistä läheisemmällä yhteistyöllä ei ole merkitystä heidän edustamalleen yritykselle. Haitallisena läheisempää yhteistyötä piti vain kaksi prosenttia vastaajista. Ei vastausta / ei osaa sanoa -vastausten määrä oli yhdeksän prosenttia. Pietarissa ( %) nykyistä läheisempään EU:n ja Venäjän Federaation väliseen yhteistyöhön suhtauduttiin hieman myönteisemmin kuin Moskovassa ( %) ja muualla Luoteis-Venäjällä ( %). Kotimarkkinoilla toimivista yrityksistä neljännes ( %) piti yhteistyötä edullisena ja 64 prosenttia katsoi, ettei yhteistyöllä ollut vaikutusta yrityksen näkökulmasta. Ulkomaankauppaa harjoittavista yrityksistä 45 prosenttia piti yhteistyötä edullisena ja 42 prosenttia koki, ettei yhteistyöllä ollut vaikutusta yrityksen toimintaan. (n=1163) Pietari (n=4) Muu Luoteis-Venäjä (n=8) Tuonti- vai vientiyritys Tuontiyritykset (n=2) (n=1163) Tuonti- vai vientiyritys Tuonti / Vienti (n=5) Kotimarkkinat (n=864) EU:n ja Venäjän Federaation nykyistä läheisempi yhteistyö n=kaikki vastaajat Toimiala Teollisuus (n=4) Kauppa (n=8) Palvelu (n=48) Alue Moskova (n=1) Vientiyritykset (n=167) 42 46 7 5 Tuonti- ja vientiyritykset (n=5) 45 42 8 5 6 7 8 9 EU:n ja Venäjän federaation nykyistä läheisempi yhteistyö n=kaikki vastaajat Tuonti (n=2) Vienti (n=167) 6 7 8 9 Edullinen Ei vaikutusta Ei vastausta/ei osaa sanoa Haitallinen 58 9 2 58 3 56 11 2 61 6 2 57 9 3 55 11 2 63 8 2 46 39 9 6 Edullinen Ei vaikutusta Ei vastausta/ei osaa sanoa Haitallinen 58 9 2 46 39 9 6 42 46 7 5 45 42 8 5 64 9 2 6 7 8 9 % % % Eniten ei vastausta / ei osaa sanoa vastauksia annettiin kaupan alalla ja Pietarissa (11 %). 8
2. YHTEENVETO Luoteisvenäläiset yritysjohtajat odottavat yleisten suhdannenäkymien parantuvan tuntuvasti ensi vuonna. Kaikkien vastaajien odotukset vuodelle 8 paranivat viisi yksikköä edellisestä vuodesta. Päätoimialoista korkeimmat odotukset ovat palvelualoilla ja alueellisesti tarkasteltuna muualla Luoteis-Venäjällä. Vastaajat odottavat myös yrityksensä liikevaihdon kasvavan ripeästi vuonna 8. Optimistisin on palveluala. Moskovassa kasvun odotetaan olevan muuta Luoteis-Venäjää ja Pietaria maltillisempaa, vaikka Moskovan saldoluku nousi kahdeksan yksikköä edellistä vuodesta ja on barometrin historian korkein. Vuonna 8 investointien kasvun odotetaan hieman nopeutuvan vuodesta 7. Muu Luoteis-Venäjä on Pietaria ja Moskovaa merkittävästi optimistisempi. Palvelualalla investointien kasvua kuvaava saldoluku on noussut eniten päätoimialoista (6 yksikköä) usean vuoden tasaisen kehityksen jälkeen. Venäläiset yritysjohtajat odottavat työvoiman määrän kasvun olevan käytännössä vuoden 7 kaltainen vuonna 8. Pietarissa työvoiman määrän kasvun odotetaan hidastuvan huomattavasti tulevana vuonna. Moskovassa työvoiman määrän kasvun arvioidaan olevan vuoden 7 arvioiden kaltainen vuonna 8 ja muualla Luoteis-Venäjällä kasvun odotetaan hieman hidastuvan. Vastaajat odottavat oman taloutensa tilan paranevan merkittävästi usean vuoden tasaisen kehityksen jälkeen vuonna 8. Moskovassa ja teollisuudessa odotukset ovat nousseet eniten. Venäläiset yritysjohtajat odottavat Venäjän talouden tilan paranevan edelleen huomattavasti vuonna 8. Muualla Luoteis-Venäjällä odotukset ovat optimistisemmat kuin Pietarissa ja Moskovassa. luku nousi tuntuvasti teollisuudessa ja kaupan alalla, mutta vaatimattomasti palvelualalla. Vuonna 7 yleiset suhdannenäkymät paranivat tuntuvasti. Venäläisten yritysten liikevaihto ja investoinnit kasvoivat hieman ripeämmin kuin edellisenä vuonna. Yritysjohtajien oman talouden tila koheni merkittävästi ja Venäjän talouden tilan odotettua parempi kehitys jatkui voimakkaana. Venäläisten yritysten työvoiman määrän kasvu oli vuoden 6 kaltainen. Muualla Luoteis-Venäjällä työvoiman määrä kasvoi Moskovaa ja Pietaria enemmän. Moskovassa saldoluku oli sama kuin vuonna 6. Pietarissa saldoluku laski hieman viimevuotisesta. Vuonna 7 venäläiset yritysjohtajat arvioivat presidentti Putinin hallinnon toimien parantaneen yrityksensä toimintaedellytyksiä hieman enemmän kuin vuonna 6. luku jatkoi lievää nousemista. Venäläiset yritysjohtajat katsoivat presidentti Putinin hallinnon toimien parantaneen merkittävästi ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksia Venäjälle. luku on barometrin historian korkein. Puolet venäläisistä yritysjohtajista katsoi, ettei Venäjän jäsenyydellä WTO:ssa ole vaikutusta heidän edustamansa yrityksen toimintaan. Joka viidennen vastaajan mielestä jäsenyys oli yrityksen näkökulmasta edullinen, kun taas lähes sama määrä vastaajia piti jäsenyyttä haitallisena. Lähes joka kolmas venäläinen yritysjohtaja piti EU:n ja Venäjän Federaation nykyistä läheisempää yhteistyötä yrityksensä kannalta edullisena. Reilut puolet vastaajista oli sitä mieltä, että nykyistä läheisemmällä yhteistyöllä ei ole merkitystä heidän edustamalleen yritykselle. Haitallisena läheisempää yhteistyötä piti vain kaksi prosenttia vastaajista. 9
- -16 - - 3. LIITTEET Toimialakohtaiset kuviot 6 Yleiset suhdannenäkymät 38 38 39 46 45 44 45-99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - -3 Toimipaikan liikevaihto 39 38 43 44 43 44 37-99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - 1 36 Yleiset suhdannenäkymät 43 39 38 13 Teollisuus 47 42 43-99 1 2 3 4 5 6 7 8 37 51 6 - - - 14 36 Toimipaikan liikevaihto 43 43 Teollisuus 36 37 45 44-99 1 2 3 4 5 6 7 8 45 47 45 6 - - - - Yleiset suhdannenäkymät Kauppa 48 42 45-99 1 2 3 4 5 6 7 8 49 6 - - - -6 Toimipaikan liikevaihto 38 46 Kauppa 43 43 43 48 42 37-99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - -16 - - Yleiset suhdannenäkymät 37 42 36 Palvelu 48 46 47 47 39-99 1 2 3 4 5 6 7 8 55 6 - - - 2 36 Toimipaikan liikevaihto Palvelu 39 45 45 42 56 45-99 1 2 3 4 5 6 7 8
6 15 - - - Toimipaikan investoinnit - 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - -16 - - 14 Toimipaikan työvoiman määrä 9 9 13 14 11 15 15-99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - 15 Toimipaikan investoinnit Teollisuus - 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - -3 Toimipaikan työvoiman määrä 9 5 Teollisuus 13 17 4 13 16-99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - 15 Toimipaikan investoinnit Kauppa 37-1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - - 17 15 Toimipaikan työvoiman määrä 17 Kauppa 12 15 14-99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 11 - - - 16 Toimipaikan investoinnit Palvelu - 1 2 3 4 5 6 7 8 36 11 6 - -11 - - 15 8 Toimipaikan työvoiman määrä 16 9 Palvelu 16 13 17 17-99 1 2 3 4 5 6 7 8
6 - - - - 7 Oman talouden tilanne 12 11 36-99 1 2 3 4 5 6 7 8 Venäjän talouden tila 6 45 39 15 15 13 17 17 6-1 - - - - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - - 13 16 Oman talouden tilanne 9 Teollisuus 42-99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - - 1 Venäjän talouden tila 6 Teollisuus - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 12 17-1 14 46 Oman talouden tilanne Kauppa 6 38 38 39 17 13 12 5 - - - - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 6 - - - - 12 1 17 Venäjän talouden tila Kauppa - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 5 49 6 - - - - 17 1 Oman talouden tilanne 11 13 Palvelu 36-99 1 2 3 4 5 6 7 8 39 44 12 Venäjän talouden tila Palvelu 6 44 39 36 16 7 12 5 - - - - -39 99 1 2 3 4 5 6 7 8
6 - - - % 17 17 17 17-1 2 3 4 5 6 7 8 Liikevaihto (arvio) Ei osaa sanoa -vastaukset Yleiset suhdannenäkymät (arvio) 6 14 - - - % 16 Ei osaa sanoa -vastaukset 11 12 15 12-1 2 3 4 5 6 7 8 Investoinnit (arvio) Työvoiman määrä (arvio) 14 6 - - - % Ei osaa sanoa -vastaukset 16-1 2 3 4 5 6 7 8 Venäjän talous (arvio) Oma talous (arvio) 13
Taulukko 1. Toteutuneet saldoluvut* vuosina 98-7 Muuttuja KAIKKI Teollisuus Kauppa Palvelut Moskova Pietari Muu Luoteisvuosi Venäjä Liikevaihto 98 - - - - - -37-99 -3 14-6 2 - -6 43 54 1 16 42 46 2 16 39 3 39 45 4 5 6 37 37 47 7 45 37 45 37 47 Työvoima 98 - - - - - - - 99-16 -3 - -11 - -9 5 14 15 8 4 1 9 9 9-1 15 2 9 5 17 1 14 3 13 13 12 16 7 16 4 14 17 15 13 9 17 5 11 4 14 17 13 11 6 15 13 17 15 13 17 7 15 16 15 Investoinnit** 98 - - - - - - - 99 - - - - - - - 11 8 1 15 15 15 16 1 2 14 3 4 5 6 7 Yleiset 98 - - - - - -52 - suhdanne- 99-16 1 - -16 - - -1 näkymät 13 46 1 9 2 13 11 3 36 4 37 5 15 6 39 39 7 37 42 Oma talous 98 - - - - - -57-99 - - - - - - - 7 13 5 1-8 6 1 12 16 13 11-1 2 11 9 12 13 5 3 4 5 17 6 7 Venäjän talous 98 - - - - - -87-99 - - - -39 - - - 15 12 7-1 1 9 2 15 6-5 3 39 4 13 12 16 16 2 5 6-1 5 12 4 5 11 6 7 45 46 49 44 47 51 Lähteet: Keskuskauppakamarin Pietarin barometri 99 ja Luoteis-Venäjän business-barometrit -8 * luku saadaan vähentämällä paranevaa kehitystä ennakoivien vastaajien osuudesta heikompaa kehitystä ennakoivien vastaajien osuus. luvun positiivisuus merkitsee kasvua. Kun saldoluku on positiivinen ja nousee edelliseen mittauskertaan verrattuna, se merkitsee, että muuttuja (esim. liikevaihto) kasvaa ja kasvu on nopeutumassa edelliseen vuoteen verrattuna. Kun saldoluku positiivinen ja laskee, kasvu jatkuu, mutta on hidastumassa edelliseen vuoteen verrattuna. Mikäli saldoluku on negatiivinen, se tarkoittaa kasvun olevan miinusmerkkistä. Kun saldoluku on, muuttuja pysyy keskimäärin ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. ** Investointeja tiedusteltiin ensimmäisen kerran vasta lokakuussa. 14
Taulukko 2. Odotusten saldoluvut vuosille 99-8 Muuttuja Odotukset KAIKKI TeollisuusKauppa Palvelut Moskova Pietari Muu vuodelle L-Venäjä Liikevaihto 99 - - - - - 4-36 16 1 39 43 38 47 54 2 43 46 36 59 3 38 36 39 4 43 45 43 45 49 48 5 44 47 43 45 38 53 45 6 43 45 43 42 48 7 44 44 42 46 48 8 48 56 48 51 53 Työvoima 99 - - - - - 5-17 15 16 1 16 15 2 14 39 3 17 4 5 6 7 8 Investoinnit* 99 - - - - - - - - - - - - - - 1 12 37 39 2 4 42 3 36 4 36 36 5 6 37 38 7 8 36 Yleiset 99 - - - - - 1 - suhdanne- 36 näkymät 1 38 43 47 2 38 39 37 62 44 3 39 38 42 44 46 4 46 47 48 48 56 53 5 45 46 38 52 49 6 44 42 42 47 42 47 43 7 45 43 45 47 42 45 49 8 51 49 55 48 53 Oma talous 99 - - - - - -6-17 17 16 1 13 2 16 48 3 4 38 37 5 36 36 36 6 38 38 7 39 38 8 42 39 44 42 38 Venäjän 99 - - - - - - - talous -1 1 1-5 7-6 -6 1 17 2 12 38 3 37 4 5 17 17 17 6 17 14 14 7 36 8 39 39 37 46 Lähteet: Keskuskauppakamarin Pietarin barometri 99 ja Luoteis-Venäjän business-barometrit -8. *Investointeja tiedusteltiin ensimmäisen kerran lokakuussa 15
Taustatietoja vastaajista Luoteis-Venäjän Business barometri 8, vastaajarakenne Vastaajat 1163 Teollisuus 4 Konepajateollisuus Metalliteollisuus Elintarviketeollisuus 48 Kemianteollisuus 13 Tekstiiliteollisuus Rakennus-/rakennusaineteollisuus 8 Tietotekninen ala Energia 11 Lääketeollisuus/-tiede 8 Joukkoviestintä/kustannus Muu teollisuus 155 Kauppa 8 Palvelu 48 Pankki, rahoitus, vakuutus Kuljetus ja liikenne 59 Koulutus Muut palvelut 374 Yritykset voivat edustaa useampia toimialoja. Yrityskoko Alue 1 henkilöä 2 11 henkilöä 543 51 henkilöä 5 1 2 henkilöä 95 1 henkilöä 54 1 + henkilöä Ei vastausta - Moskova 1 Pietari 4 Novgorod 51 Petrozavodsk (Petroskoi) 52 Arkhangelsk (Arkangeli) 51 Murmansk 51 Viipuri 51 Pskov (Pihkova) 51 Syktyvkar 51 16
Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1 Helsinki puh. (9) 696 969 faksi (9) 6 3 keskuskauppakamari@chamber.fi