SOTKAMO SILVER HOPEAKAIVOS-PROJEKTI
SUOMI MINES kasvuryhmä 1 PROJEKTIT SUOMALAISEN KAIVOSTEOLLISUUDEN LÄHIAJAN MAHDOLLISUUDET JALOMETALLIT 2016-2018 Hopeakaivos Pahtavaara Laiva Endomines Dragon mining 2016 MAHDOLLINEN LIIKEVAIHTO 2017 30-35 M 20-25 M 50-60 M 20-25 M 60 M Muut positiiviset vaikutukset ja mahdollisuudet: Maanalainen louhinta Lastaus ja kuljetus Avolouhinta Rikastus 2
SUOMI MINES kasvuryhmä 2 MUUT METALLIT 2016-2025 MAHDOLLISET PROJEKTIT OTANMÄKI 2021 LIIKEVAIHTO 2021 Pyhäsalmi 2015 KOPSA 2020 KYANITE 2020 KELIBER 2020 Hannukainen 2020 110-130 M 90-125 M 35-50 M 10-15 M 60 M 250 M SMELTER MUSTAVAARA 2020 Mahdollinen yhteistyö: Otanmäki/Kalvinit/Mustavaara 3
Yhtiön esittely - Sotkamo Silver Sotkamo Silver omistaa 100 % Sotkamossa sijaitsevasta hopeakaivoksesta Yhtiöllä on Suomessa myös lukuisia muita potentiaalisia kaivannaisprojekteja liittyen hopea-, sinkki-, lyijy- sekä kultavarantoihin Pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Toimipisteet Oulussa ja Sotkamossa Yhtiö on ollut listattuna Tukholman NGM-pörssissä ja Nasdaq Helsinki pörsissä Sotkamon Hopeakaivos Laajamittaista geologista tutkimusta 1980-luvulta saakka. Kairauksia suoritettu kaiken kaikkiaan noin 57,5 km. Yhtiön toimesta vuosina 2010-2014, jolloin kairauksia tehtiin yhteensä 10.2 km. Nykyinen mineraalivaranto on noin 7,3M tonnia, 82 g/t Ag ja mineraalivarat (malmi) noin 3,3M tonnia, 102 g/t (JORC) Markkina-arvo noin 12 M (per. 10.11.2015) The Ore Reserve Estimate of Sotkamo Silver Mine Category Ore Tonnes Zinc Lead Gold Silver MT Grade % Metal t Grade % Metal t Grade % Metal oz Grade % Metal oz Proven 1,80 0.69 12 420 0.33 5 940 0.29 16 782 98,0 5 671 406 Probable 1,54 0.74 11 366 0.36 5 529 0.29 14 321 106,0 5 234 669 Total Proven & Probable 3,34 0.71 23 786 0.34 11 469 0.29 31 103 102,0 10 906 075 18.11.2015 4
HOPEAN KYSYNTÄ JA TUOTANTO
TEOLLISUUSMINERAALI HOPEA Kysyntä ja markkinat selkeää kehityspotentiaalia Fyysisesti tuotetusta hopeasta noin 80% on kaivostuotannosta Hopean pääasiallinen käyttötarkoitus on teollinen käyttö aurinkopaneelit, vedenpuhdistus, lääketiede jne. kattaa noin 54% hopean fyysisestä kulutuksesta, korujen sekä kolikkojen ja harkkojen osuuksien ollessa noin 23% ja 18% Yli 36 miljoonaa unssia hopeaa käytetään vuosittain autoissa. Auton jokainen sähköinen toiminta aktivoidaan hopeapinnoitetun kontaktin avulla. Hopea-keraamiset johdot sulattavat takalasin. Jopa pakkasnesteen aktiivinen ainesosa on etyleenioksidi, joka on hopean yhdiste Miksi hopeakaivos? Hopea on yksilöllinen arvometalli Merkittäviä teollisia käyttökohteita. Monipuolinen teollisuusmetalli. Uusia käyttökohteita kehitetään jatkuvasti Fyysisen hopean kysyntä noussut merkittävästi. ETF-pohjainen kysyntä jatkaa ennätyskorkealla Kysyntä vahvistunut vuosittain vuodesta 2001 saakka. Vahvistuva maailmantalous johtanee kysynnän jatkuvaan kasvuun HSBC:n analyysin mukaisesti hopean tuotantovajeen ennustetaan lisääntyvän lähivuosina kysynnän jatkaessa suhteellisesti vauhdikkaampaa kasvua Hopean hinnassa positiivista kehityspotentiaalia pitkittyneen tuotantovajeen seurauksena 18.11.2015 6
HOPEA - Hintakehitys selkeää kehityspotentiaalia Viimeaikoina hopean markkinahinta on laskenut huomattavasti enemmän kuin kullan vastaava markkinahinta. Täten hopean markkinafundamenttien mukaisesti arvometallilla on huomattavaa potentiaalia arvostuksen nousulle. Hopeakaivoksen avaaminen hintasyklin murroskohdassa on mahdollisuus kaivos avautuu nousumarkkinoille Maailmanpankin hopean hintaennuste vuoteen 2025. World Bank Commodity Forecast Price data, June 2015 18.11.2015 7
Kaivoksen sijainti Oulun satama Suomi Sotkamo Sotkamo Hopeakaivos Helsinki Boliden Zn-tehdas, Kokkola Pääväylä Tie Rautatie Muut kaivokset Hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä sisältävä kaivos sijaitsee Sotkamossa, Kainuussa. Yhtiö omistaa alueelta yhteensä 428 hehtaaria Yhtiö omistaa kaivokselle tulevan 45 kv sähkölinjan. Raakavesi prosessiin saadaan viereisestä järvestä, kierrätysaste > 75%. Kainuussa on runsaasti kaivosalalle tarvittavaa, osaavaa työvoimaa sekä alihankkijoita 18.11.2015 8
MATALARISKINEN HOPEAKAIVOS-HANKE BANKABLE FEASIBILITY (TOTEUTETTAVUUSSELVITYS) TEHTY Tunnettu ja testattu teknologia Perusteelliset tekniset tutkimukset tehty 9 vuoden malmivarat + 20 miljoonan tonnin malminetsintäpotentiaali Pörssikurssin kehitys 2013-2015 OLEMASSA OLEVA INFRASTRUKTUURI Maanalainen tuotantotunneli valmiina TARVITTAVAT KAIVOS- JA YMPÄRISTÖLUPA OLEMASSA Yhtiö omistaa kaivosalueen ja maat sen ympäriltä Vahva paikallinen läsnäolo ja suhdeverkosto 9
Sotkamon kaivoksen kasvupotentiaali Open Pit Mine Decline Planned Decline Drill Intersections R-110: 27.25 m, Ag 92 g/t R-106: 23.40 m, Ag 148 g/t Total Mineral Resource (JORC) 13 Mill.t, Ag 60 g/t Ore Reserve (JORC) 3 Mill.t, Ag 86 g/t Exploration Target (JORC) >20 Mill.t, Ag 60 g/t 500 m 2 Km Varannot todennettu 550 metrin syvyyteen, jonka lisäksi geofysikaalisten mittausten mukaan mineralisaatio jatkuu yli 1 000 metrin syvyyteen Geologinen potentiaali voi lisätä kaivoksen varantoja ja käyttöikää ( Life of Mine ) huomattavasti. Laskelmien mukaisesti varantoja on jopa 20 M tonnia, Ag 60 g/t. 18.11.2015 10
Sotkamon kaivosalueen kasvupotentiaali Tipasjärven vihreäkivialueen potentiaali Alueella on lukuisia lupaavia tutkimuskohteita, joiden mineraalioikeudet ovat yhtiöllä Rikastamo on suunniteltu 600 kt tuotantokapasiteettia varten, jolloin kasvupotentiaali on toteutettavissa 11
Kaivoksen toimintamalli Useat valmistelutyöt jo suoritettu Avolouhos Maanalaisen tunneli suunniteltu jatke Ilmanvaihtonousu Maanalainen tunneli Täyttö sivukivellä Maanalainen tuotantotunnelin yhteispituus on 2,6 km ja ylettyy -350 m syvyyteen, tuotantokäyttöön Ilmanvaihtokanava on jo paikallaan ja valmiina operatiivista toimintaa varten Maanalaista tuotantotunnelia voidaan suunnitelmien mukaisesti jatkaa Projektin edetessä Hopeakaivoksen prosessissa syntyvä kiviaines tullaan käyttämään alueen rakennus- ja entisöintitöihin sekä kaivostäyttöön 18.11.2015 12
Yhtiön riskienhallinta korkealla tasolla Sotkamon hopeakaivos Toteutettavuusselvitykset tehty Hopeakaivoksen taloudellinen riski rajattu - sijoitettu jo noin 27M Yhtiöllä tiiviin yhteistyön seurauksena paikallisten tuki hankkeelle, Social Licence to Operate Yhtiö on hankkinut rahoitusta, niin Suomesta kuin Ruotsista Sotkamo Silverillä useita projekteja Pohjoismaissa Yhtiön johdossa kaivosalan ammattilaisia Yhtiöllä sopimukset rikasteiden myyntiin kansainvälisten toimijoiden kanssa Moderni kauko-ohjattava ratkaisu prosessinhoitoon ja ylläpitoon ja BAT teknologioita ( Best Available Technology )teknologian käyttöönottoon TEKES on myöntänyt Sotkamo Silverille 9,4M :n kehityslainan 18.11.2015 13
YHTEENVETO Kaivosteollisuus rahoituskohteena Hyvä aika panostaa toimialalle Hopean teknistaloudelliset ja teolliset käyttötarkoitukset laajenevat jatkuvasti, kysyntä ei ole sidoksissa spekulatiivisiin ostoihin Pitkällä aikajänteellä sitoutunut rahoitus mahdollistaa Yhtiön keskittymisen operatiiviseen, tuottavaan liiketoimintaan Toimiala tyypillisesti erittäin syklinen ja nousukauden aikaan kaivosteollisuuden arvostus nousee huomattavasti, mutta laskukaudella näkymät usein perusteettoman synkkiä Nyt on avautunut tilaisuus avata kaivos noususuhdanteeseen Murroskohta mahdollisuus 18.11.2015 14
INVESTOI Pörssi: NGM Equity, Stockholm, NASDAQ Helsinki Tunnus: SOSI SOSI1
18.11.2015 Auriga 16