Toimialapalvelu Näkemyksestä menestystä www.tem.fi/toimialapalvelu
TEM Toimialapalvelu Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialaraportti ja pk-toimialabarometri Suurten murrosten kynnyksellä ja valtavien mahdollisuuksien äärellä Terhi Tevameri Toimialapäällikkö
Toimialaraportti ja pk-barometri julkaistaan 16.11.2017 Pk-toimialabarometri, sote-palvelut, syksy 2017 Suomen yrittäjien, Finnvera Oyj:n työ- ja elinkeinoministeriön sekä Taloustutkimus Oy:n yhdessä toteuttama Barometrissa tarkastellaan muiden muassa pk-yritysten suhdanneodotuksia, kasvua, kansainvälistymistä ja kehittämistarpeita sekä esteitä. Tässä esityksessä nostetaan joitakin teemoja esille pk-toimialabarometrista. Toimialaraportit -julkaisusarja keskittyy toimialojen kehitykseen ja näkymiin liiketoiminta näkökulmasta Yritysnäkökulma (vrt. tulevaisuuden kehityssuunnat) Määrämuoto Aineisto Tulkinta Näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia
Monia konteksteja sote-alalla raportin taustalla 1. TOIMIALAAN LIITTYVÄT Terveys- ja sosiaalipalvelut Toimialaraportti keskittyy yritysnäkökulmaan, TOL 2008 Tässä raportissa tarkoituksena luoda kokonaiskuvaa terveys- ja sosiaalipalvelujen alasta 2. TOIMIALAN RAJAPINNAT Terveysala, terveysteknologia, bioteknologia Matkailu 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT Sote-uudistus Valinnanvapaus ja muu lainsäädäntö Digitalisaatio Hyvinvointi ja terveyden edistäminen Monet muut muutostrendit Teknologiset innovaatiot Kaupungistuminen Kasvava kiinnostus hyvinvointiin 4. LAAJEMPI KONTEKSTI Hyvinvointiala 5. AJALLINEN KONTEKSTI Sote- ja maakuntauudistukset sekä muut, siihen liittyvät uudistukset Samanaikaiset murrokset, vaikuttavat myös toisiinsa
Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimiala Majoitus- ja ravitsemispalvelu Muu palvelutoiminta Teollisuus jne. Muut toimialat TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 5
Terveys- ja sosiaalipalvelujen yritysten toimintaympäristön hahmottaminen Big data Genomitieto Digitalisaatio Alusta- ja jakamistalous Teknologiset innovaatiot Asiakasseteli Terveys- ja Terveys- ja sosiaalipalvelujen alan sosiaalipalvelualan yritys yritys Sotekeskuksen valinta Soteuudistus Henkilökohtainen budjetointi Suunhoidon yksikön valinta Kasvava kiinnostus hyvinvointiin ja ennaltaehkäisyyn Kilpailutukset Kaupungistuminen Väestön ikääntyminen Robotiikka TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 6
Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimiala Joitakin toimialaan liittyviä, tunnusomaisia piirteitä: Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatiot toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään Eettisyys, inhimillisyys, asiakkaan hyvinvointi Säädelty toimiala Monet lait säätelevät toimintaa, toiminta osin luvanvaraista TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 7
Pk-yritysten pahimmat kehittämisen esteet Sote-alalla merkittävämmäksi esteeksi onkin määritelty yritystoiminnan sääntely (EOS osuus suurin) Pk-yritysten sääntelystä aiheutuvat merkittävimmät kehittämisen esteet, % (Lähde: pk-toimialabarometri, syksy 2017) TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 8
Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimiala Edustaa monessa suhteessa keskisuurta ja -määräistä toimialaa yritysnäkökulmasta tarkasteltuna Yrityksiä noin 18 600 Henkilöstöä noin 67 500 (v. 2015) Valtaosa yrityskannasta pieniä, alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 9
Terveys- ja sosiaalipalvelujen yritysten määrän kehitys vuosina 2014 2016e. Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus, tilinpäätöstilastot. Yritysten lkm. Yritysten lkm. Yritysten lkm. Toimiala 2014 2015 2016e 86 Terveyspalvelut 15235 15299 15187 861 Terveydenhuollon laitospalvelut 41 41 46 862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut 6638 6517 6326 869 Muut terveydenhuoltopalvelut 8556 8741 8815 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 1089 1047 1051 871 Sosiaalihuollon hoitolaitokset 42 39 40 872 Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut 264 263 261 873 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut 293 285 286 879 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut 490 460 464 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 2315 2299 2311 881 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut 1063 1082 1118 889 Muut sosiaalihuollon avopalvelut 1252 1217 1193 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä 18639 18645 18549 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 10
Yritysten ja toimipaikkojen määrä ja näkymät Alan yritysmäärän kehitys on ollut viime vuosina suhteellisen vakaata, vaikka toki vuosittaisia heilahteluja ilmeneekin Toimipaikkakohtaisessa tarkastelussa terveys- ja sosiaalipalvelujen yrityksillä oli yhteensä 20 761 toimipaikkaa Suomessa (v. 2015, Tilastokeskus). Toimipaikkojen kokonaismäärä on pysynyt kohtuullisen vakaana viime vuosina. Valtaosa toimipaikoista liittyy terveyspalveluihin (16 176 toimipaikkaa). Toiseksi eniten toimipaikkoja on sosiaalihuollon avopalveluissa (2 778) ja sosiaalihuollon laitospalveluissakin noin 1 800. Tulevaisuuden yritysten ja toimipaikkojen kehitykseen vaikuttavat muiden muassa: sote-uudistus (myös yhtiöittäminen) Alalle tulee yrityksiä myös muiden toimialojen piiristä ja markkina kiinnostava myös kansainvälisten toimijoiden näkökulmasta Kasvavat liiketoimintamahdollisuudet Teknologinen kehitys, liikkuvat palvelut Kaupungistuminen Pk-toimialabarometrissa yritysten vastaajista 5 % arvioi yrityksensä toiminnan loppuvan lähimmän vuoden kuluessa. Toiminnan loppumista ennakoivien yritysten määrä noussut viime keväästä. TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 11
Henkilöstömäärä Tilastokeskuksen aineiston (ulottuu vuoteen 2015) mukaan terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstömäärä on ollut viime vuosina kokonaisuutena kasvussa. Toimialan henkilöstömäärä on kasvanut vuoden 2013 noin 63 000 työntekijästä noin 67 500 työntekijään vuoden 2015 aikana Mikroyrityksissä henkilöstömäärä lieväsi laskenut, kun taas suurissa ja keskisuurissa noussut. Pienissä alan yrityksissä henkilöstömäärä ollut pysynyt suhteellisen vakaana. Suurimmat alan työllistäjät Tarkkoihin alan henkilöstömääriin suhtauduttava varauksella! TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 12
Henkilöstömäärän kehitysnäkymät ja työvoimaan sekä osaamiseen liittyvät asiat Pk-toimialabarometrin mukaan henkilöstömäärällä mitattuna alan pk-yritysten suhdanne näkymät ovat hieman heikommat kuin viime keväänä. Henkilöstömäärän kasvua ennakoi 16 % ja pienenemistä 7 %. Uusien työpaikkojen osuus terveys-ja sosiaalipalveluissa ollut vähäinen (ks. Maunu & Räisänen 2017) Sote-reunaehtojen varmistuminen lisännee rekrytointeja Toisaalta kilpailu myös osaavasta työvoimasta kiristyy Ammattibarometrin (II/2017) mukaan niiden 15 ammatin joukkoon, joista arvioidaan olevan eniten pulaa koko maassa, lukeutuu useita terveys- ja sosiaalialan ammatteja: Ylilääkärit ja erikoislääkärit (sija 1), sosiaalityön erityisasiantuntijat (5), kuulontutkijat ja puheterapeutit (6), hammaslääkärit (7), yleislääkärit (8), sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat (11) ja lastentarhanopettajat (15). Vastaavasti niiden 15 ammatin joukossa, joissa eniten ylitarjontaa koko maassa, ei ole yhtään terveys- ja sosiaalialan ammattia. Alueellisia eroja kuitenkin löytyy Tulevaisuuden näkymät Sote-uudistus, etäteknologia, pienenevät ikäluokat, alalla pysyminen, hyvinvoinnin näkökulma Muunto- ja täsmäkoulutukset, yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 13
Pk-yritysten kehittämisen tarpeet, % (Lähde: pk-toimialabarometri, syksy 2017) TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 14
Taloudellinen tilanne ja näkymät Kannattavuudessa käänne parempaan on tapahtunut vuonna 2016 mikroyritysten kohdalla Terveys- ja sosiaalialan yritykset ovat kokonaisuutena arvioiden varsin vakavaraisia. Ylipäätään oman pääoman osuus on alalla korkea ja suhteellinen velkaantuneisuus matala. Pk-yritysbarometrin mukaan sote-alan yleiset suhdannenäkymät ovat heikentyneet viime kevään arvioista Kilpailutilanne kiristyy, mutta myös runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 15
Sote-uudistus Lisää yritysten mahdollisuuksia Suora valinta, sote-keskukset ja suunhoidon keskukset Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 16
Sote-uudistus Nostaa ihan toisella tavalla asiakkuuden keskiöön Tiedon tarve, mitä asiakkaat valitsevat ja miten, mikä tärkeää? Sote-uudistuksen myötä palvelujärjestelmä hajautetumpi, edellyttää paljon koordinaatiota Palveluketjujen kokonaisuuden hallinta ja kehittäminen Arvoverkot ja -ketjut Kaikkien osaaminen käyttöön Mittarit? Yhteiskehittäminen ja yhteistyö Laki osaltaan ottaa kantaa koordinaatioon TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 17
Toimialan merkitys tulevaisuudessa Valoisat tulevaisuuden näkymät Terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve kasvaa Sote-uudistus määrittää yritysten asemaa Teknologinen kehitys merkittävin muutosvoima Jakamis- ja alustatalous osaksi toimialaa Tiedosta liiketoimintaa TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 18
Pohdintaa ja ehdotuksia Yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelujen alan tarkastelussa on monia liittymäkohtia julkiseen palvelutuotantoon, jolloin lopputuloksena tulisi olla toimiva ja uudenlainen yhteistyö Alan yritysten erilaisten tilanteiden ymmärtäminen Erilaisten verkostojen ja ekosysteemien rakentamiseen ja eri alojen rajapintojen kohtaamiseen luotava mahdollisuuksia myös sote-palvelualalla Lisäksi pitäisi rakentaa uudella tavalla erilaisia innovaatioalustoja ja ekosysteemejä, joissa eri yritykset ja asiakasryhmät voisivat yhteiskehittämisen keinoin synnyttää uudenlaisia liiketoimintaideoita ja kehittää palveluja Monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan monenlaista osaamista kumppanuudet, yhteistyö, arvon luominen verkostoissa Hyvinvoinnista uusi nousuala ja vientituote TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 19
Jos näkökulmana olisikin Arvon muodostaminen asiakkaalle verkostoissa? Mikä se arvo on, mitä luodaan yhdessä asiakkaalle? Mittarit Arvoketjun kehittäminen? Hyvinvoinnin näkökulma TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 17.11.2017 20
KIITOS! terhi.tevameri@elykeskus.fi Yhteistyöllä näkemyksestä menestykseen TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu