Tekesin palveluita kansainvälistyville yrityksille. 19.3.2014 Marko Kivimäki 044 436 81 22



Samankaltaiset tiedostot
Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus Anne Turula Palvelupäällikkö

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin rahoitus yrityksille

EVE Business Breakfast Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

Tekesin palvelut teollisuudelle

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE 2018

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE Harri Kivelä Iisalmi

Tekesin rahoitus ja palvelut 2015

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeenlinna Markku Mäkelä Hämeen ELY/TEKES

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Tekesin (Business Finland) rahoituspalvelut yrityksille 2018 #

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Team Finland. Aki Parviainen

EVE Business Breakfast Mistä massit? Horisontti rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan. Martti Korkiakoski Tekes

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE 2018

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille. Risto Mäkikyrö teknologia-asiantuntija Lapin ELY-keskus

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekesin rahoitus ja palvelut yritysten kansainvälistymiseen. Minna Suutari

Tekesin Innovaatiorahoitus

BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE

BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE 2018

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoituspalvelut kansainvälistyvälle yritykselle. Heli Flink/

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin rahoitus yrityksille.

Tekesin rahoitus yritysten IPRkustannuksiin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen

Team Finland LetsGrow

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa Median innovaatiotuen info

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Tekes on innovaatiorahoittaja

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus

PALVELUT YRITYKSILLE. Team Finland Varsinais-Suomi. Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

OHITUSKAISTA. Rovaniemeltä MAAILMALLE Suvi Sundquist Senior Director, Business Finland OHJELMA

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Tämä on Finnvera. Imatra Markku Liira

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes

Ideasta Liiketoimintaan

Raha ei ratkaise mutta siitä voi olla apua

kansainväliseen liiketoimintaan #

Jyväskylästä OHITUSKAISTA MAAILMALLE Risto Huhta-Koivisto Senior Director, Business Finland OHJELMA

Tekes riskirahoittajana -

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa

OHITUSKAISTA MAAILMALLE Business Finland tasoittaa tiesi maailmalle, Juha Pulkkinen, Senior Director OULUSTA

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

TAMPEREELTA MAAILMALLE OHITUSKAISTA Business Finland tasoittaa tiesi maailmalle, Juha Suuronen, Senior Director

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

VIGO-YRITYSKIIHDYTTÄMÖOHJELMA. Puuvuoresta kasvuyrityksiä -seminaari Sakari Immonen, TEM/Innovaatio-osasto

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes

Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Eurostars - rahoitusta kansainvälistyville pk-yrityksille

Biotalouteen liittyvän innovaatiotoiminnan edistäminen. Heikki Aro Joensuu

Tekes ja PIMA kokeiluhankepalvelut. BIOCONNECT- seminaari Tuomas Lehtinen

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Kv-avustukset pk-yrityksille

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin


Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa,

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI.

Tekesin yritysrahoituspalvelut

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam Kuntaliitto

Tekesin cleantech-rahoitus Kansallinen cleantech-investointifoorumi Asko Vesanto, Tekes

Kiinnostaako rahoittajia energia? Mitä pääomasijoittaja tavoittelee?

Lappeenrannasta MAAILMALLE OHITUSKAISTA Jarmo Heinonen Senior Director, Business Finland OHJELMA

OHITUSKAISTA VAASASTA MAAILMALLE. Pvm. ESITTÄJÄN NIMI Titteli, Business Finland OHJELMA Avauspuhe, elinkeinoministeri Mika Lintilä

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä Nuppu Rouhiainen

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

GLOBAALIN KASVUN KIIHDYTTÄMÖ

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Transkriptio:

Tekesin palveluita kansainvälistyville yrityksille 19.3.2014 Marko Kivimäki 044 436 81 22 1

Sisältö 1. Tekesistä yleisesti 2. Rahoituspalveluita Tekesistä liittyen kansainvälistymiseen a) Tekesin Kansainvälisen Kasvun Suunnittelu -rahoitus b) Tekesin Nuoret Innovatiiviset Yritykset rahoitusohjelma c) VIGO kiihdyttämöohjelma d) EU:n Eurostars rahoitusohjelma 3. Kansainvälistymiseen liittyviä palveluita Tekesistä

Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kansainvälistymällä kasvua tavoittelevat yritykset ovat Tekesin tärkein kohderyhmä Keskipisteenä elinkeinoja ja julkista tutkimusta uudistavat edelläkävijät ja strategiset innovaatiot Asiakkaina yritykset, yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset Rahoitusmuotoina avustukset, lainat ja pian myös pääomasijoitukset Budjetti noin 550 miljoonaa euroa Henkilöstä vajaat 400 ELY-keskuksissa Tekesin tehtävissä toimivat mukaan lukien

Tekesin innovaatiorahoitus täydentää yrityksen muita rahoituksen lähteitä Vaihe Käynnistys Kasvu Laajentuminen Rahoitusvaihtoehtoja Perustajat, lähipiiri Ely-keskukset Tekesin rahoitus Enkelisijoittajat ja -sijoittajaryhmät Julkiset pääomasijoittajat Yksityiset pääomasijoittajat Pankit Finnvera Liikevaihto 0 0,1 M 1 M 10 M 100 M Lähde: Ohjelmistoyrittäjät ry (muokattu)

Tekes on innovaatiotoiminnan rahoittaja ja verkottaja www.tekes.fi/tunnustelu Kartoitusvaiheen sparraavat kysymykset NABC-mallin mukaan Tarve (pdf)? Ratkaisu? Hyödyt? Kilpailu?

2 a) Kansainvälisen kasvun suunnittelu -rahoitus Varmista, että tuotteellasi on markkinat: Kansainvälisen kasvun suunnittelu -rahoitus on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka pyrkivät kansainväliseen kasvuun. Yrityksesi voi saada rahoitusta, jos se suunnittelee uutta tuotetta kansainvälisille markkinoille tai on laajentamassa toimintaansa ensimmäistä kertaa ulkomaille. Projekteissa keskeistä on kansainvälisen kasvupotentiaalin, asiakastarpeen selvittäminen ja tiimin arviointi. Rahoitus on tarkoitettu yritykselle, joka vasta kehittää tuotettaan.

Rahoituksella on kolme kohderyhmää: Startupit: alle 6-vuotiaat yritykset, jotka pyrkivät nopeaan kansainväliseen kasvuun Pk-yritykset lähimarkkinoilla: yli 6-vuotiaat lähimarkkinayritykset, jotka tavoittelevat nopeaa kasvua kansainvälistymällä Uutta tuotetta rakentavat pk-yritykset: yli 6-vuotiaat kansainväliset kasvavat pk-yritykset, jotka suunnittelevat laajentumista uudelle tuote- tai liiketoimintaalueelle

Mitä hanke voi sisältää? Asiakasselvitykset Tuotteen potentiaaliset markkina-alueet ja markkinasegmentit Tuotteen potentiaaliset asiakkaat Potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi Kysyntä Tuotteen sopivuus markkinoille (Product-market-fit) Kysynnän selvitys kontaktoimalla asiakkaita (Proof-of-demand) Tiimi Yrityksen on arvioitava oman tiiminsä valmiuksia ja kehittämistarpeita suunniteltujen kasvun ja kansainvälistymisen toteuttamiseksi Tiimin täydentäminen työntekijöiden ja hallituksen osalta Liiketoiminnan verkoston valmistelu kansainvälistymistä varten Lisäksi voi sisältää mm. Liiketoimintasuunnitelman laatimista, tuotekehitystä markkinan selvitystä varten, lisärahoituksen suunnittelua, IPR-selvityksiä

2 b) Nuoret Innovatiiviset Yritykset rahoitus Tavoitteena on nopeuttaa lupaavimpien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus KÄYNNISTÄMINEN KEHITTÄMINEN JA TUOTTEISTAMINEN KASVU KANSAINVÄLISTYMINEN

Kasvun suunnittelu Laadi kattava liiketoimintasuunnitelma. Selvitä markkinaja kilpailijatilanne. Kasvun edellytykset Saata yrityksesi kasvu-uralle ja osoita kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla. Panosta vahvasti kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin. Kasvun nopeuttaminen Nopeuta liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä. Osoita kilpailuedun kestävyys ja vahvista organisaatiota kasvun edellyttämällä tavalla. Varmista voimakas kasvu ulkopuolisella rahoituksella.

Mitä painotetaan rahoitushaussa? Oikea yritys Oikea vaihe Ratkaisu olemassa olevaan ongelmaan Yritys tarjoaa ratkaisun tiettyyn ongelmaan Tuottaa asiakkaalle lisäarvoa Huipputiimi Valmista huippuosaamista Suunnitelma mahdollisten puutteiden korjaamisesta Iso markkinapotentiaali ja määritelty kohdemarkkina-alue Selkeä liiketoimintamalli Testattu liiketoimintamalli Maksavia ja tyytyväisiä asiakkaita KÄYNNISTÄMINEN KEHITTÄMINEN JA TUOTTEISTAMINEN KASVU KANSAINVÄLISTYMINEN Kiinnostava ja tavoiteltu sijoituskohde

NIY-rahoitusmalli Väliarviointi Arviointipaneeli Tekesin hankeryhmän tekemä arviointi NOPEA KASVU Vaihe 2 KASVUN EDELLYTYKSET Vaihe 1 Enintään 750 000, (optio +25% tukialueilla) 75% avustus, tyypillisesti 2-3 jaksossa Enintään 250 000 (optio +25% tukialueilla) 75% avustus 55 58 Rahoitus päättynyt (1m ) 87 Rahoitus käynnissä Rahoitus keskeytynyt KANSAINVÄLISEN KASVUN SUUNNITTELU Kumulatiivinen 12/2013: yhteensä n. 200 yritystä Yhteensä 380 hakemusta

2 c) Vigo-kiihdyttämöohjelma Vigo on kiihdyttämöohjelma innovatiivisille nuorille yrityksille, joilla on kansainvälistä potentiaalia ja halu kasvaa. Vigo-ohjelma yhdistää innovatiiviset liikeideat, kansainvälisesti kokeneet yrittäjyyden ammattilaiset sekä julkisen että yksityisen rahoituksen. kokeneiden yritystoiminnan ammattilaisten perustamat yrityskiihdyttämöt osallistuvat aktiivisesti kohdeyritysten kehittämiseen ja rahoitusjärjestelyihin. Yrityskiihdyttämöt ovat itsenäisesti toimivia yrityksiä, jotka neuvottelevat kohdeyritysten ja sijoittajien kanssa sopimukset tapauskohtaisesti koskien Kohdeyritysten rahoitus koostuu yksityisestä ja julkisesta rahoituksesta. Yksityisen rahoituksen lähteenä ovat pääomasijoittajat, bisnesenkelit, rahastot ja kiihdyttämöt. Ohjelman julkinen rahoitus perustuu pääosin Tekesin ja Finnveran kohdeyrityksille myöntämään rahoitukseen Julkiset rahoittajat tekevät päätökset itsenäisesti, mutta koordinoidusti ja nopeutetulla prosessilla ja päätöksenteossa noudatetaan julkisen rahoituksen normaaleja kriteereitä. 27

Mitä kiihdyttämö tarjoaa yritykselle? Osaamista ja kokemusta Kiihdyttämöjen avainhenkilöt tarjoavat kohdeyrityksille näyttöihin perustuvaa käytännön osaamista liiketoiminnan kasvattamisesta ja kansainvälistämisestä. Verkostoja Kiihdyttämöjen ja ohjelman eri osapuolten laajat rahoittaja-, asiakas- ja yhteistyökumppaniverkostot avaavat mahdollisuudet kasvuun ja kansainvälistymiseen. Rahoitusta Kiihdyttämö tekee oman sijoituksen kohdeyritykseen ja on avainroolissa ulkopuolisen rahoituksen järjestämisessä. Riskinjakoa ja uskottavuutta Kiihdyttämöt osallistuvat kohdeyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen aktiivisesti ja ovat näin jakamassa sekä liiketoiminnallista että taloudellista riskiä ja lisäävät yrityksen uskottavuutta. Nopeutta ja laatua Kiihdyttämöiden osaaminen, kontaktit ja kokemus lisäävät laatua ja nopeutta kohdeyritysten liiketoiminta- ja rahoitusprosesseihin.

Miten Vigo-ohjelma toimii? Valinta Kiihdyttämöt valitsevat itse omat kohdeyrityksensä sekä neuvottelevat sopimusten sisällöistä. Kiihdyttämö tulee osakkaaksi kohdeyritykseen suoralla tai rahastosijoituksella sekä mahdollisella sweat equity -sijoituksella. Sweat equity tarkoittaa yrityksen omistusosuutta vastaan tehtävää operatiivista työpanosta (osaamispääomasijoitus) Toimintatapa Kiihdyttämön avainhenkilöt osallistuvat aktiivisesti kohdeyrityksen strategiseen ja operatiiviseen työhön osana yrittäjätiimiä. Vahvistettu tiimi on olennaisesti paremmassa asemassa mm. neuvoteltaessa sijoituksista ulkopuolisten rahoittajien kanssa. Kiihdyttämön ansaintalogiikka perustuu kohdeyritysten arvonnousuun, joka on realisoitavissa mahdollisen omistuksesta irtaantumisen yhteydessä. Tämän lisäksi kiihdyttämöllä on mahdollisuus saada kohdeyrityksiltä yrityksen ja kiihdyttämön väliseen sopimukseen perustuva palkkio. Kiihdytettävä yritys voi hakea Tekesiltä rahoitusta, johon voi sisällyttää kiihdyttämölle maksettavan palkkion kuluja. Kiihdyttämövaihe kestää 18-24 kuukautta ja sen päättyessä yrityksellä tulee olla toiminnalliset ja rahoitukselliset valmiudet nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla. Kiihdyttämöiden toimintatavoissa on eroja. Tutustu eri kiihdyttämöihin ja heidän palvelutarjontaansa sekä toimintatapaansa! www.vigo.fi

2 d) Eurostars -rahoitusohjelma Mitä Eurostars on? Eurooppalainen rahoitusohjelma t&k:ta itse tekeville pienille ja keskisuurille yrityksille markkinaläheisiin kehittämisprojekteihin Yhteishakemukset arvioidaan kansainvälisesti Hyväksyt projektit rahoitetaan kunkin maan kansallisilla rahoitusperiaatteilla

19.3.2 Meillä olisi kumppani Romaniasta 13.3.2014 Cut Off Datella oli mukana 26 maata, jatkossa 34 maata

Sopiiko meidän hanke EUROSTARSiin? Ohjelman kelpoisuuskriteerit:

Mitä tarvitaan hakemukseen? www.eurostars-eureka.eu verkkosivuilla on kaikki tarvittava Downloads: Rekisteröityminen Hakemus - Kaikki oppaat - Myös opas arvioijille ja konsortiosopimuksen tekemiseen

Eurostars-aikataulut ja rahoitus Haku on auki jatkuvasti Hakemukset arvioidaan kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä Seuraava Cut Off Date on 11.9.2014 (arviointitulokset ennen joulua) Tekes rahoittaa Eurostarsiin hyväksyttyjen projektien suomalaisosallistujia omien rahoitusperiaatteidensa mukaisesti Rahoitushakemuksena käytetään Eurostars-hakemusta Rahoituspäätökset tehdään 1-2 kuukaudessa arviointituloksista Enimmäisrahoitus pk-yrityksille on 65 % avustusta Myös suuryritykset voivat saada rahoitusta Tutkimusorganisaatioille Tekesin enimmäisrahoitus on 100 000 euroa/projekti, kun mukana projektissa on alle 500 henkilöä työllistävä suomalaisyritys, muussa tapauksessa enintään 50 000 euroa

3 Tekesin palveluita liittyen kansainvälistymiseen Tekesin ulkomaan yksiköt Piilaakso Washington, D.C. Helsinki Pietari Bryssel New Delhi Peking Shanghai

Market Access Programme MAP Tekesin Market Access Program MAP voidaan rahoittaa pk-yritysten strategian, markkinoinnin ja johtamisen kehittämistä voidaan tukea pk-yrityksen etabloitumista kansainvälisille markkinoille USA:n markkinoille tähtäävä Global Access Program GAP, Kiinaan suuntaava Fudan ilab Program Kaakkois-Aasian markkinoille räätälöity UCLA NUS Management Practicum

Market Access -ohjelmat Tekesin MAP-ohjelmat auttavat yrityksiä kehittämään yrityksiä seuraavilla osa-alueilla: strategia, etabloituminen, markkinointi, management, rahoitus Yhteistyökumppanit ovat maansa huippuyliopistoja. USA: University of California in Los Angeles (UCLA) vuodesta 1999 lähtien Kiina: Fudan Shanghai vuodesta 2013 lähtien Tsinghua School of Economics and Management alkaa keväällä 2014 Ohjelmat on tarkoitettu kasvuvaiheessa oleville yrityksille (liikevaihto vähintään 500 000 euroa)

Mitä yritys saa? Market Entry -suunnitelma: kilpailija-, markkina- ja rahoitusanalyysi 4-5 opiskelijatiimin työpanos Opiskelijat tekevät puolueetonta tutkimustyötä, joka perustuu ensikäden tietoon ja faktoihin Parempaa tietoa paikallisista liiketoimintamahdollisuuksista

MAP pähkinänkuoressa Yrityksille liiketoiminta- ja kansainvälistymissuunnitelma Tarkoitettu teknologia- tai palveluyrityksille Ohjelman kokonaiskustannus yritykselle n. 30 000 euroa, Tekesin rahoitus mahdollista Hakukierrokset syksyllä ja keväällä Ota yhteyttä Minh Lam, minh.lam@tekes.fi, p. 029 50 55743 www.tekes.fi/gap www.tekes.fi/fudan www.tekes.fi/tsinghua GAP:ssa yksi Tekesin sijoittama euro on tuottanut Suomelle 17 GAP on kasvattanut Suomen bkt:tä yli 20 M

Tekesin ohjelmat tarjoavat palveluja kansainvälistyvälle yritykselle - Ohjelmapalveluita, joilla edistetään osallistujien verkottumista kansainvälistymistä liiketoimintaosaamisen kehittymistä tutkimustulosten siirtoa pk-yrityksiin - Yhteisö, jossa kilpailijat voivat toimia kumppaneina - Mahdollisuuksia saada julkisuutta ohjelmassa toteutettujen projektien tuloksille

Esimerkkejä: Oppimisratkaisut ohjelma: Kansainvälisen liiketoiminnan sparraaja (konsultti) Raportteja: USA, oppimisen selvitys; Japani, Serious Games; Intia, Education in India; Korea, Aton; Singapore, MoE; Saudi- Arabia, IEFE2013; Itämeren alue, EU Ballad Groove ohjelma: Sparrauspalvelua kansainvälistyjille (konsultti) Maaraportteja Kiinasta, pääomasijoittajan neuvoja, Cleantech haku Kiinaan Green Mining ohjelma: Raportteja, ohjelmamatkoja Jne 47

Kiitokset! 49