Rakentamisen terästuotteiden tuotantomäärät Tuotantokysely vuoden 212 tuotannosta Pekka Tienhaara, Tuula Grönfors & Liisa Jaakkonen Huhtikuu 213 VTT Expert Services Oy VTT-S-2894-13
Sisällysluettelo Kuva 1. Terästuotteiden kotimaan käyttö ja vienti Kuva 8. Arvio kotimaan suhdannetilanteen kehittymisestä Kuva 2. Teräsrakenteiden tuotannon arvo Kuva 9. Viennin osuus liikevaihdosta Kuva 3. Ohutlevyjen kotimaan käyttö ja vienti Kuva 1. Yritysten henkilökunta suhteessa liikevaihtoon Kuva 4. Kuva 5. Kuva 6. Kuva 7. Teräsrunkojen markkinaosuus aloitetuissa rakennuksissa, tilastojen mukaan (% / m 3 ) Teräsrunkojen & täydentävien rakenteiden käyttökohteet kotimaassa Teräsrakenteiden vienti Suhdannetilanne kotimaassa Kuva 11. Kuva 12. Kuva 13. Kuva 14. Kuva 15. Yritysten tuotantoa haittaavat tekijät Yritysten tuotantoa haittaavat tekijät Ruostumattoman teräksen käyttö Yrityksissä käytössä olevat suunnitteluvaihtoehdot Tuotannon valmiusaste Kuva 16. Teräsrakennevalmistajat Top 1
Kuva 1 Terästuotteiden kotimaan käyttö ja vienti 45 4 1 T 35 3 25 2 15 1 5 Rakentamista vastaavat rakenteet* 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 23 22 27 24 Muut rakenteet 18 18 21 24 25 27 29 26 26 25 26 28 33 38 27 25 29 25 Ohutlevyt +vienti 142 154 182 22 193 211 222 219 212 214 226 23 245 235 19 198 221 21 Rungon osat +vienti 87 86 95 17 12 11 136 127 116 16 117 128 135 143 91 16 13 124 * Rakentamista vastaavia kohteita ovat prosessi- ja tuotantolaitteiden kantavat rungot, hyllystöjen rungot, hyllystöt, säiliöt, siilot, kuljettimen rungot, hoitotasot ja kulkutiet teollisuudessa, varastoissa, kaupoissa.
Kuva 2 Teräsrakenteiden tuotannon arvo Milj. 1 8 6 4 2 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Vienti 135 135 175 185 15 17 185 23 22 21 24 26 3 29 23 28 37 39 Kotimaa 235 255 275 355 37 42 475 41 38 4 46 5 6 64 47 47 57 51
Kuva 3 Ohutlevyjen kotimaan käyttö ja vienti 25 1 T 2 15 1 5 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Muut 86 94 116 129 119 134 143 142 135 137 143 147 157 151 114 119 14 135 Vesikatteet 47 5 55 6 62 63 63 63 64 65 68 69 72 68 62 66 67 64 Julkisivut 9 1 11 13 13 14 16 13 12 13 15 15 17 17 14 14 14 13
Kuva 4 Teräs kantavana pystyrakenteena aloitetuissa rakennuksissa, tilastojen mukaan (% / m 3 ) Maatalous Teollisuus- ja varasto Kokoontumis Toimistot Liike Kaikki 212 211 21 29 28 27 % 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Kuva 5 Teräsrunkojen ja täydentävien teräsrakenteiden käyttökohteet kotimaassa 15 125 1 T 1 75 5 25 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Rakentamista vastaavat rakenteet* 23 22 27 24 MVR 19 18 17 18 18 18 19 2 19 2 21 22 23 24 23 24 27 26 Muut rak 4 4 7 7 8 8 7 8 7 7 8 9 9 7 7 8 8 7 Liike+Julk 11 13 15 23 23 29 28 21 29 28 32 33 38 45 32 29 34 28 Teoll+Vrsto 3 33 31 37 38 4 65 44 34 33 37 39 49 58 33 31 38 34 * Rakentamista vastaavia kohteita ovat prosessi- ja tuotantolaitteiden kantavat rungot, hyllystöjen rungot, hyllystöt, säiliöt, siilot, kuljettimen rungot, hoitotasot ja kulkutiet teollisuudessa, varastoissa, kaupoissa.
Kuva 6 Milj. euroa käyvin hinnoin 45 Teräsrakenteiden vienti 4 35 3 25 2 15 1 Muut maat Venäjä Muut EU-maat Baltia Saksa Muut Pohjoismaat Ruotsi 5 Kyselyä ei tehty 24 25 26 27 28 29 21 211 212
Kuva 7 1 9 8 7 Suhdannetilanne Suomessa kyselyhetkellä % vastaajista 4 5 3 13 9 1 2 27 35 35 4 38 52 6 5 4 6 59 64 3 Heikko 5 4 3 2 1 44 21 5 43 6 57 49 24 Kyselyä ei tehty 32 26 67 13 2 1-1 Tyydyttävä Hyvä Saldoluku (oikean puoleinen asteikko) 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213-2
Kuva 8 Arvio Suomen suhdannetilanteen kehittymisestä 1 9 % vastaajista 5 9 4 5 22 6 3 6 16 1 8 7 6 53 52 63 54 32 7 56 47 27 Heikkenee Pysyy ennallaan 5 4 77 59 Paranee 3 37 62 62 2 1 43 15 43 33 19 24 25 26 27 28 29 21 211 212 / 6 kk kyselyvuosi 8 Kyselyä ei tehty 27 38 38 212 / 12 kk 213 / 6 kk 213 / 12 kk
Kuva 9 5 % liikevaihdosta Viennin osuus liikevaihdosta vastanneet yritykset, liikevaihtopainotettu keskiarvo 4 3 2 34 42 32 43 38 33 32 38 39 46 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212
Kuva 1 7 Henkilöä/ milj. 6 Yritysten henkilökunta suhteessa liikevaihtoon 5 4 3 2 1 Kyselyä ei tehty 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212
Kuva 11 Yritysten tuotantoa haittaavat tekijät Heikko kysyntä Teräsrakennealan hintakilpailu Ammattityövoiman puute Alikapasiteetti 213 212 211 29 28 27 Teknisten toimihenkilöiden puute % vastaajista 2 4 6 8
Kuva 12 Yritysten tuotantoa haittaavat tekijät vuonna 213 Heikko kysyntä Teräsrakennealan hintakilpailu Muut (kuin raaka-aine) tuotantokustannukset Ammattityövoiman puute Kannattavuus Raaka-aineiden hinta vs kilpailevat materiaalit Hyväksynnät, standardit Teknisten toimihenkilöiden puute Kapasiteettipula Suunnittelun ja tuotannon apuvälineet Konekanta Jokin muu, mikä % vastaajista 2 4 6 8
Kuva 13 Ruostumattoman teräksen käyttö Rosterin käyttö kasvoi 5 1 % vuodesta 211 vuoteen 212 Rosteria käytettiin vuonna 212 noin 12 5 tonnia Kiinnikkeet 9% Rungot ja ulkovaipan rakenteet 5% Ruostumattoman teräksen käytön jakauma arvioituna kyselyn perusteella Sisärakenteet 32% MVR ja erikoisrakenteet 54%
Kuva 14 Rakenteiden suunnittelu 2 4 6 8 Tilaaja toimittaa suunnitelmat Suunnittelemme itse Kilpailutamme suunnittelun Käytämme ulkopuolista vakiosuunnittelijaa Muu suunnittelukäytäntö 213 212 211 29 28 27 % vastaajista
Kuva 15 % vastaajista Tuotannon valmiusaste 8 66 6 4 57 Enin osa toimituksista Osa toimituksista Emme tee 2 28 22 22 Valmistamme lopputuotteita suoraan työmaalle 6 Toimimme teräsrakenneteollisuuden alihankkijana
Kuva 16 Suurimpia teräsrakennevalmistajia vuonna 212 Ruukki Peikko Normek Paroc Weckman Lindab Mesvac Oy Best-Hall Oy Betamet Oy Planja Teräselementti Metehe Sormat OSTP Finland Oy Ab
VTT luo teknologiasta liiketoimintaa