»Osavuosikatsaus Q3 2017 Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja 25.10.2017
Nikkeli Koboltti Sinkki Jatkojalostajat Valmistajat
»Metallien kysyntä kasvaa modernissa yhteiskunnassa Energian tuotanto ja varastointi Kestävyys Kierrätettävyys
»Q3 lyhyesti Avainkohdat Liikevaihto Q1 Q3 yli 150 miljoonaa euroa kannattavuus parani selvästi. Metallitehtaalla kvartaalituotantoennätykset nikkelissä ja sinkissä sekä sinkin tuotannossa vuosiennätys Q1 Q3:lla. Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöresurssien sopeuttamiseksi saatiin päätökseen.
» Nikkelin ja sinkin keskihinnat nousivat» Markkinahinnat
1.1.2016 31.3.2016 29.6.2016 27.9.2016 26.12.2016 26.3.2017 24.6.2017 22.9.2017»Nikkelin maailmanmarkkinahinta nousi heinä-elokuussa 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 Nikkelin hintakehitys 1.1.2016 30.9.2017 Nikkelin päivänoteeraus London Metal Exchangessa (USD/t) Nikkelin päivänoteeraus London Metal Exchangessa (USD/t), 90 päivän keskiarvo Keskihinta Q3:lla oli 10 528 USD/t, mikä oli 14,1 % korkeampi kuin Q2:lla. Vuoden 2016 Q3:een verrattuna keskihinta oli 2,6 % korkeampi. Kiinan ruostumattoman teräksen tuotanto kasvoi vahvasti, ja nikkelituottajat tekivät ilmoituksia kaivostuotannon leikkauksista. LME:n ja SHFE:n yhteenlaskettujen nikkelivarastojen lasku taittui Q3:lla ja varastot olivat samalla tasolla kuin Q2:lla, noin 438 000 t. Datalähde: Metal Bulletin LME = London Metal Exchange SHFE = Shanghai Futures Exchange
1.1.2016 31.3.2016 29.6.2016 27.9.2016 26.12.2016 26.3.2017 24.6.2017 22.9.2017»Sinkin maailmanmarkkinahinta edelleen hyvällä tasolla 3 500 3 000 2 500 Sinkin hintakehitys 1.1.2016 30.9.2017 Keskihinta Q3:lla oli 2 963 USD/t, mikä oli 14,1 % korkeampi kuin Q2:lla. Vuoden 2016 Q3:een verrattuna keskihinta oli 31,4 % korkeampi. 2 000 1 500 Hyvä hintataso johtui ennen muuta varastojen pitkään jatkuneesta supistumisesta. 1 000 LME:n ja SHFE:n yhteenlaskettujen sinkkivarastojen laskivat edelleen Q3:lla noin 38 000 t ja olivat noin 318 000 t. Sinkin päivänoteeraus London Metal Exchangessa (USD/t) Sinkin päivänoteeraus London Metal Exchangessa (USD/t), 90 päivän keskiarvo Datalähde: Metal Bulletin LME = London Metal Exchange SHFE = Shanghai Futures Exchange
» Ylösajo ja toiminnan vakiinnuttaminen jatkuivat
Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 Q3 2017 1 495 2 158 3 046 1 555 1 754 2 370 4 885 5 086 5 361 3 875 6 630 4 787 7 197 5 176 5 506 7 761 10 894 11 757 10 070 11 038 13 192»Nikkelin tuotannossa tasaista nousua 20 000 Kaivostuotanto (t) Kaivostuotanto (t) 20 000 Bioliuotus (t) 20 000 Metallitehdas mto (t) 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 2017: 34 300 t (Q1 Q3) 2016: 37 042 t 2017: 17 644 t (Q1 Q3) 2016: 11 584 t 2017: 15 469 t (Q1 Q3) 2016: 9 554 t
Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 2 578 5 873 3 497 4 070 8 720 10 380 6 328 12 776 10 697 12 657 8 680 13 027 9 791 14 767 11 204 12 242 20 612 22 144 20 239 23 149 25 697»Sinkin tuotannossa vuosiennätys 40 000 Kaivostuotanto (t) 40 000 Bioliuotus bl (t) 40 000 Metallitehdas MTO (t) 30 000 30 000 30 000 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 2017: 69 085 t (Q1-Q3) 2016: 70 299 t 2017: 36 064 t (Q1 Q3) 2016: 27 868 t 2017: 33 237 t (Q1 Q3) 2016: 22 575 t
»Yksikkökustannukset nikkelitonnia kohti laskivat ennakoidusti Malminlouhinnan ja -käsittelyn määrät olivat tavoitetasolla. Metallien liukeneminen bioliuotuksessa pysyi hyvänä. Sekundääriliuotusalueen neljännen lohkon rakennustyöt tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi jatkuivat. Metallitehtaan syyshuoltoseisakki syys lokakuun vaihteessa rajoitti hieman tuotantoa ja myyntiä.
» Työturvallisuuskulttuuri kehittyi hyvin
»Uusin ennätys on 131 päivää ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa 25 Tapaturmataajuus Terrafamen työntekijät Liikekumppanit 20 23,3 681 15 10 5 8,4 Tavoite 2017 alle 5,0 Terrafame 685 työntekijää 0 3,5 2015 2016 Liukuva 12 kk työntekijää Tapaturmataajuus = tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Tilanne 30.9.2017.
» Ympäristöturvallisuus hyvällä tasolla Vesikuva» Ympäristöturvallisuus Sulamisvesien käsittely sujui hyvin luparajojen puitteissa
tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka»ympäristövaikutuksia seurataan laajasti Terrafame tarkkailee kaivoksen toimintaa ja sen vaikutuksia valvovan viranomaisen kanssa sovitun kattavan ja yksityiskohtaisen ympäristötarkkailuohjelman mukaisesti. Lisäksi yhtiö kerää ja analysoi runsaasti muita ympäristönäytteitä kaivosalueelta ja sen lähiympäristöstä. Lähiasukkaiden kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä, ja heidän tekemänsä havainnot otetaan huomioon. 30 25 20 15 10 5 0 Naapureiden ympäristöhavainnot 2010 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,001 0,034 0,044 0,555 0,448 0,693 <0,02 <0,057 <0,001 430 0,112 1 988»Vuoden 2017 sulfaattikiintiöstä käyttämättä noin puolet Kaivosalueelta johdetun veden pitoisuudet 1.1.2017 30.9.2017 Sulfaattikiintiö 16 300 t vuonna 2017 Purkuputki 15 000 t/a ja vanhat reitit 1 300 t/a 0,3 1) mg/l 0,3 1) mg/l 0,5 1) mg/l 6 mg/l 4 mg/l 4 000 mg/l 10 1) µg/l 1,5 µg/l 3 µg/l 0,5 mg/l Pitoisuudet suhteutettuna luparajoihin Q1 2 306 Q2 3 012 Q1 Q3 2017 7 794 t Q3 2 476 Cu Ni (mg/l) (mg/l) Zn (mg/l) Mn (mg/l) Fe (mg/l) SO 4 (mg/l) U (µg/l) Hg (µg/l) Cd (µg/l) Al (mg/l) Pb 2) (mg/l) Na 2) (mg/l) 1) Yksittäisen näytteen sallittu maksimipitoisuus 2) Ei asetettuja luparajoja Pb:lle ja Na:lle
» Liikevaihto kehittyi xxx» Terrafame etenee kohti kannattavaa liiketoimintaa 17 26.10.201 7 Dokumentin nimi
Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 14,2 18,0 21,2 41,3 47,6 47,2 63,9»Liikevaihto kehittyi myönteisesti Liikevaihto, M 80 70 Q3:n ennätyksellinen tuotantomäärä näkyy myös myyntimäärissä. 60 50 Nikkelin keskihinta maailmanmarkkinoilla nousi 14,1 % verrattuna Q2:een. 40 30 20 10 0 Myös sinkin keskihinta nousi 14,1 % verrattuna Q2:een. Dollarin keskihinta euroon suhteutettuna heikkeni Q3:lla 6,6 % verrattuna Q2:een. Syyshuoltoseisakki rajoitti hieman tuotanto- ja myyntimääriä. 2017: 152,4 M (Q1 Q3) 2016: 101,0 M
Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017-53,0-45,2-40,6-31,2-33,3-24,2-7,9-53,1-44,8-38,5 16,0-18,4-32,9 47,6»Käyttökatteessa oikea suunta Käyttökate ilman KET-muutosta, M Käyttökate, M 60 60 40 40 20 20 0 0-20 -20-40 -40-60 -60 2017: -65,4 M (Q1 Q3) 2016: -170,0 M 2017: -3,7 M (Q1 Q3) 2016: -120,4 M KET = Keskeneräisen tuotannon arvo
»Investoinnit kolmannella neljänneksellä 28,3 miljoonaa euroa 100 Investoinnit, M 80 60 40 64,1 69,7 Merkittävimmät investoinnit Q3:lla: Bioliuotuksen neljännen sekundäärikentän ja uuden sivukivikentän rakennustyöt. Rikkivedyn kolmannen tuotantolinjan rakennustyöt. 20 0 Q1 Q3 2016 2016 Q1 Q3 2017 2017 2016: 84,3 M
»»» Terrafame hakee uraanin Liikevaihto» Uraanin kehittyi Talous talteenotto xxx talteenottolupaa 21 26.10.201 7 Dokumentin nimi
»Terrafame valmistautuu uraanin talteenottoon Terrafame on päättänyt hakea valtioneuvostolta ydinenergialain mukaista lupaa uraanin talteenotolle. Lupahakemus on tarkoitus jättää lähiviikkojen aikana. Mikäli valtioneuvosto päättää myöntää luvan, uraanin talteenotto voisi alkaa arviolta vuoden 2019 lopulla. Talteenoton aloittaminen vaatii Terrafamelta noin 10 miljoonan euron investoinnin uraanin talteenottolaitokseen, johon on aiemmin investoitu 75 miljoonaa euroa.
»Uraania esiintyy luontaisesti lähes kaikkialla maapallolla
»Lähiajan näkymät Toiminnan ylösajo ja vakiinnuttaminen jatkuvat. Kannattavuutta parannetaan suunnitelmien mukaisesti keskittymällä toiminnan kustannustehokkuuteen. Tavoitteena on kasvattaa edelleen nikkelin, sinkin ja koboltin tuotanto- ja toimitusmääriä. Selvitämme kahta nikkelin jatkojalostusvaihtoehtoa: 1. Ruostumattoman teräksen valmistamiseen sopivaa metallista nikkelituotetta 2. Akkuteknologiassa hyödynnettäviä nikkelija kobolttisulfaatteja
www.terrafame.fi