Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan tuotot (liikevaihto+korkotuotot) nousivat 48.4% edellisvuodesta ja olivat EUR.9m (EUR 11.4m) Toisen vuosineljänneksen EBT kasvoi 7.1% ja oli EUR 4.m (EUR 3.8m). EBTmarginaali oli vastaavasti 23.8% (33.%) KESKEISET FINANSSIT, EURm 213 2 2 2 2 217 Antolainaus 56, 79, 1,7 1,4 37,5 52, Liiketoiminnan tuotot 17, 23,1 35,5 47,8 11,4,9 EBT 4,5 6,5 13,5,5 3,8 4, EBT-marginaali % 26,5 % 28,1 % 38,1 % 32,4 % 33, % 23,8 % Lainasaamiset 31,6 49,5 76,9 118,1 96,3 3,8 Omavaraisuusaste 6,7 % 64,7 % 58,4 % 5,8 % 56,2 % 47,8 % Omavaraisuusaste "Hard Equity" 1 3,9 % 23,7 % 22,7 % 21,8 % 24,8 % 21,6 % Toisella vuosineljänneksellä yhtiön EBT:n kasvua rajoittivat poikkeuksellisen suuret kertaluontoiset erät (mm. pääomamarkkinajärjestelyn transaktiokustannukset) Yhtiö laski katsauskaudella liikkeeseen institutionaalisille sijoittajille suunnatun EUR 4m vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Kerätyt varat käytetään konsernin strategisen kasvusuunnitelman toteuttamiseen Suomessa ja ulkomailla sekä limiittimuotoisten velkojen jälleenrahoittamiseen. Toteuttamamme transaktio on merkittävä askel yhtiön toiminnassa pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen Suomessa ammattimaisille sijoittajille suunnattu emissio segmentissämme. ANTOLAINAUS EURm EBT EURm 52, 3,8 +38,9% +7,1% 37,5 4, 2 217 2 217 1) Hard equity omavaraisuusasteen laskentatapa on muuttunut JVK-emission yhteydessä. Uuden laskentatavan mukaisesti taseen loppusummasta vähennetään tase-erä Rahat ja pankkisaamiset 1
Liiketoiminnan keskeiset mittarit OPR-Vakuus konserni ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN RULLAAVA 12KK ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA /217 EURm 6 5 4 3 2 1 EURm 25 2 1 5 5% 19% 28% Luottolimiitit Kulutusluotot Pienlainat Yrityslainat Q3 Q3 Q3 Q3 13 13 13 13 17 17 Q3 Q3 Q3 Q3 13 13 13 13 17 17 48% LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN 1 LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVART. RULLAAVA 12KK 1 LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN JAKAUMA /217 EURm EURm 2 1 5 Q3 Q3 Q3 Q3 13 13 13 13 17 17 7 6 5 4 3 2 1 Q3 Q3 Q3 Q3 13 13 13 13 17 17 4% 19% 43% 34% Luottolimiitit Kulutusluotot Pienlainat Yrityslainat 1) /2 sisältää saatavaportfolion myyntiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja yhteensä EUR 3.1m 2
Tuloskehitys OPR-Vakuus konserni TULOS ENNEN VEROJA (EBT) KVARTAALEITTAN RULLAAVA 12KK (EURm) 2 18 12 1 8 6 4 2 11 11 Q3 11 11 12 12 Q3 12 12 13 13 Q3 13 13 Q3 Q3 Q3 17 17 3
Kuluttajaluototus
Kuluttajaluototus OPR-Vakuus konserni KOMMENTIT OPR-Vakuus konserni myöntää asiakkailleen kuluttajaluottoja Suomessa, Ruotsissa ja Tšekissä Katsauskaudella Kuluttajaluototus oli antolainauksen ja liiketoiminnan tuottojen osalta selvästi edellistä vuotta edellä. Antolainaus oli edellisen vuosineljänneksen tasolla ja liiketoiminnan tuotot olivat edellistä vuosineljännestä suuremmat Antolainaus /217 antolainaus EUR 42.4m (/2 EUR 3.5m, muutos +39%) -/217 antolainaus EUR 85.4m (-/2 EUR 6.6m, muutos +41%) Liiketoiminnan tuotot /217 liiketoiminnan tuotot EUR 13.7m (/2 EUR 9.2m, muutos +5%) -/217 liiketoiminnan tuotot EUR 26.2m (-/2 EUR 17.7m, muutos +48%) Koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan jatkunut vahva antolainauksen taso kasvatti liiketoiminnan tuottoja myös toisen vuosineljänneksen aikana voimakkaasti ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) 5 4 3 2 1 Q3 Q3 Q3 Q3 13 13 13 13 17 17 ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA /217 59% 7% 34% Luottolimiitit Kulutusluotot Pienlainat LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm) 12 1 8 6 4 2 Q3 Q3 Q3 Q3 13 13 13 13 17 17 ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA /217 17% 2% 8% Suomi Ruotsi Tšekki 5
Yritysluototus
Yritysluototus OPR-Vakuus konserni KOMMENTIT ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm) OPR-Vakuus konserni myöntää yritysasiakkailleen käyttöpääomalainoja Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa Yritysluototuksen toinen vuosineljännes jatkui antolainauksen ja liiketoiminnan tuottojen osalta vahvalla tasolla Antolainaus /217 antolainaus EUR 9.6m (/2 EUR 7.m, muutos +38%) 1, 8, 6, 4, 2,, Q3 Q3 Q3 17 17 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Q3 Q3 Q3 17 17 -/217 antolainaus EUR 19.4m (-/2 EUR 13.9m, muutos +4%) ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA /217 LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN JAKAUMA /217 Liiketoiminnan tuotot /217 liiketoiminnan tuotot EUR 3.2m (/2 EUR 2.3m, muutos +4%) -/217 liiketoiminnan tuotot EUR 6.5m (-/2 EUR 4.4m, muutos +49%) 19% 4% 12% 65% Suomi Ruotsi Tanska Alankomaat 24% 4% % 58% Suomi Ruotsi Tanska Alankomaat 7
Talouskatsaus
Konsernin tuloslaskelma /217 EURk, tilintarkastamaton /217 -/217 /2 -/2 Liikevaihto 9 9 18 596 6 5 12 713 Korkotuotot 7 72 236 4 884 9 311 Liiketoiminnan muut tuotot 7 7 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 895 32 838 11 384 22 24 Liiketoiminnan kulut yhteensä -1 64-17 893-6 361-11 498 Poistot ja arvonalentuntumiset -8 - -6-11 Liikevoitto 6 823 932 5 18 1 5 Korko- ja rahoituskulut -2 86-4 97-1 266-2 348 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 17 1 835 3 751 8 7 Tuloverot -95-2 366-733 -1 619 Kauden tulos 3 67 8 469 3 19 6 548 9
Konsernin tase /217 EURk, tilintarkastamaton 3.6.217 31.3.217 31.12.2 3.6.2 Pysyvät vastaavat 92 86 69 74 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 75 263 62 42 53 529 Muut saamiset 3 857 2 827 2 759 644 Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset 78 53 75 96 64 411 96 268 Muut saamiset 1 32 1 878 792 293 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 79 562 76 974 65 23 96 561 Rahat ja pankkisaamiset 13 294 6 322 5 327 5 86 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 171 976 8 544 126 818 13 65 Vastaavaa 172 68 8 63 126 887 13 139 Oma pääoma Osakepääoma Sijoitettu vapaa oma pääoma 47 86 43 669 36 749 33 857 Muuntoero -71-5 -18-229 Edellisten vuosien voittovarat 25 912 27 629 59 17 819 Tilikauden tulos 8 469 5 42 12 195 6 548 Oma pääoma yhteensä 82 185 76 665 64 451 58 1 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 45 5 5 8 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 38 878 59 496 47 895 31 368 Muut velat 6 6 7 469 9 54 5 761 Lyhytaikaiset velat yhteensä 44 883 66 965 57 436 37 129 Vieras pääoma yhteensä 89 883 71 965 62 436 45 129 Vastattavaa 172 68 8 63 126 887 13 139 1
Konsernin rahavirtalaskelma /217 EURk, tilintarkastamaton /217 /217 2 Myynnistä saadut maksut 8 698 1 73 27 262 Lainasaamiskannan muutos - 278-2 9-41 598 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista -11 378-9 629-23 43 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -2 86-1 291-5 318 Saadut korot liiketoiminnasta 7 72 6 874 2 939 Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot -776-1 938-3 64 Liiketoiminnan rahavirta - 819-811 -25 785 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -12-24 - Myönnetyt muut lainat -1-2 7 Investointien rahavirta -1 12-24 -2 2 Omien osakkeiden lunastus -1 51-2 27-4 923 Osakeanti 5 242 9 127 11 778 Lyhytaikaisten lainojen nostot 332 11 6 22 225 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 95 Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 2 42 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako -769-69 -3 625 Rahoituksen rahavirta 22 83 17 83 27 875 Rahavarojen muutos 6 972 995 7 11
Omavaraisuus OPR-Vakuus konserni YHTEENVETO Omavaraisuutta tarkastellaan sekä oman pääoman kokonaismäärän että hard equityn 1 " kautta Hard equity käsittää konsernin oman pääoman, josta on vähennetty etuoikeutettujen B- ja C- sarjojen osakkeiden osuus Toukokuussa liikkeeseen lasketun EUR 4.m joukkovelkakirjalainan myötä on hard equity omavaraisuusasteen raportointitapa muuttunut. Uuden määritelmän mukaisesti laskennassa taseen loppusummasta vähennetään tase-erä Rahat ja pankkisaamiset. Muutos on tehty takautuvasti koko vertailujaksolle Katsauskauden /217 avainluvut olivat /217 oma pääoma hard equity EUR 34.3m (/2 EUR 24.2m, muutos +42.1%) /217 omavaraisuusaste 47.8% (/2 56.2%) /217 omavaraisuusaste hard equity 21.6% (/2 24.8%) /217 aikaisemman laskentatavan mukainen omavaraisuusaste hard equity 2.% OMAVARAISUUSASTE 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % OMA PÄÄOMA (EURm) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 OMAVARAISUUSASTE HARD EQUITY 1 6% 5% 4% 3% 2% 1% % OMA PÄÄOMA HARD EQUITY 1 (EURm) 35 3 25 2 1 5 1) Termi hard equity viittaa laskentatapaan, jossa B- ja C-sarjojen osakesijoitukset luetaan vieraaksi pääomaksi. Lisäksi hard equity omavaraisuusasteen laskennassa vähennetään taseen loppusummasta tase-erä Rahat ja pankkisaamiset 12
Tuottoa.fi Yleisölle avoin mahdollisuus sijoittaa OPR-Vakuuden etuoikeutettuihin osakkeisiin YHTEENVETO OMISTAJIEN LUKUMÄÄRÄ SIJOITUSKOON MUKAAN OMISTUSJAKAUMA SIJOITUSKOON MUKAAN Tuottoa.fi ohjelmassa OPR tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden omistaa yhtiötä etuoikeutettujen B- tai C-sarjan osakkeiden kautta Yleisöllä on ollut 1.1.2 alkaen mahdollisuus merkitä OPR:n C-sarjan etuoikeutettuja osakkeita, jotka oikeuttavat 7% osinkotuottoon B-sarjan etuoikeutettuja osakkeita tarjottiin yleisölle vuosina 211 2 /217 lopussa sijoitusten kumulatiivinen nettokertymä oli EUR 47.9m. Nämä jakautuivat seuraavasti: B-sarjalle EUR 22.8m C-sarjalle EUR 25.1m /217 lopussa sijoittajia oli yhteensä 139. Keskimääräinen sijoitus oli noin EUR 35k /217 loppuun mennessä OPR on maksanut osinkoa koko ohjelman ajalta B- ja C-sarjojen osakkeenomistajille yhteensä EUR 8.1m KERTYNEET SIJOITUKSET (EURm) 6 5 4 3 2 1 11 11 12 1 12 13 13 91 9 EUR 1k + EUR 5-1k Alle EUR 5k 17 22,5 12,5 12,9 B- JA C-SARJOILLE JAETUT OSINGOT (EURk) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 11 12 12 13 13 2 suurinta 21-1 suurinta 11 + suurinta 17 13