Componenta Oyj Yhtiökokous Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen
Missiomme Casting Future Solutions (Tulevaisuuden ratkaisujen luominen) Olemme aktiivisesti uudistamassa valimoteollisuuden perinteistä toimintatapaa palvelemaan paremmin uuden sukupolven ajoneuvojen ja koneiden valmistusta. Tunnemme asiakkaidemme liiketoiminnan, ja läheistä yhteistyötä tekemällä myötävaikutamme asiakkaidemme menestykseen. Tarjoamme suunnitteluasiantuntemusta asiakkaillemme, jotka ovat omien toimialojensa markkinajohtajia Asiakas hyötyy paikallisesta läsnäolostamme ja koko arvoketjun kattavista palveluistamme 2
Componenta tänään Yksi suurimmista valukomponenttien toimittajista Euroopassa 3
Toimimme yhtenä Componentana läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa KONSERNINLAAJUISET YHTEISET TOIMINNOT Asiakastoimialat Toimitusketjun hallinta Laatu ja ympäristö Valimo- ja koneistustekniikan kehittäminen Ostot Sisäiset hankinnat Valimot ja Konepajat TURKISSA SUOMESSA HOLLANNISSA RUOTSISSA Myynti & Tuotekehitys & Tuotesuunnittelu YHTEIS- TYÖ ASIAK- KAIDEN KANSSA OPERATIIVINEN LIIKETOIMINTA ASIAKASPALVELU 4
Valmiina palvelemaan - paikallisesti läsnä tärkeimmillä markkina-alueilla Valimot Heerlen Furan + HWS, NL Weert, NL Karkkila, FI Pietarsaari, FI Pori, FI Suomivalimo (Iisalmi), FI Manisa, TR Orhangazi, TR Konepajat Främmestad, SE Wirsbo, SE Weert MS, NL Nisamo (Lempäälä), FI Pietarsaari MS, FI Pistons (Pietarsaari), FI Orhangazi MS, TR 5 Valimot Konepajat Myynti ja suunnittelu Myynti- ja suunnittelukeskukset Helsinki, FI Främmestad, SE Weert, NL Manisa, TR Orhangazi, TR Myyntikonttorit Componenta France Componenta Germany Componenta Italy Componenta UK Componenta USA Logistiikkakeskukset ja varastot Iso-Britannia, Suomi, Ruotsi, Belgia, Ranska, Saksa, Hollanti, USA
Liikevaihto 2006-2010 800 700 600 500 Me 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2006-2010 50 40 30 Me 20 10 0-10 2006 2007 2008 2009 2010-20 7
Liiketoiminnan nettorahavirran kehitys Me 20 15 10 5 0-5 -10 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 8
Tulos/osake ja Osinko/osake 2006-2010 2,5 2 1,5 1 e 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5-3 2006 2007 2008 2009 2010 *) *) 2010 hallituksen ehdotus Tulos/osake Osinko/osake 9
Liiketoimintaympäristö Markkinoiden ja kysynnän kehitys 10
Asiakastoimialamme Raskaat ajoneuvot Maatalouskoneet Rakennusja kaivosteollisuus Koneenrakennus Autoteollisuus Tuulivoima 26 % (20 %) 21 % (15 %) 20 % (28 %) 20 % (20 %) 11 % (13 %) 2% (2 %) Huom: Muu myynti 1 % (1 %) 11
Myynnin jakautuminen markkina-alueittain 2010 Italia 5 % Muut maat 6 % Muu Eurooppa 2 % Ruotsi 18 % Ranska 6 % Benelux 8 % Saksa 17 % UK 11 % Suomi 12 % Turkki 16 % 12
13 Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan kehitys Kysyntään vaikuttavat talouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne Itä-Eurooppa, Venäjä, Etelä-Amerikka ympäristölainsäädäntö ja -määräykset Myynnin ja tilauskannan kehitys 2008/Jan 2008/Feb 2008/Mar 2008/April 2008/May 2008/June 2008/July 2008/Aug 2008/Sep 2008/Oct 2008/Nov 2008/Dec 2009/Jan 2009/Feb 2009/Mar 2009/Apr 2009/May 2009/Jun 2009/Jul 2009/Aug 2009/Sep 2009/Oct 2009/Nov 2009/Dec 2010/Jan 2010/Feb 2010/Mar 2010/Apr 2010/May 2010/Jun 2010/Jul 2010/Aug 2010/Sep 2010/Oct 2010/Nov 2010/Dec Componentan suurimpia asiakkaita: Volvo Trucks, Scania, Daimler, MAN, Iveco Order Intake Sales Orderbook
Rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan kehitys Rakennuskoneiden kysyntään vaikuttavat investoinnit infrastruktuuriin väestön kasvu ja kaupungistuminen Kaivoskoneiden kysyntää vaikuttavat raaka-aineiden ja mineraalien hintakehitys ja kysyntä Myynnin ja tilauskannan kehitys 2008/Jan 2008/Feb 2008/Mar 2008/April 2008/May 2008/June 2008/July 2008/Aug 2008/Sep 2008/Oct 2008/Nov 2008/Dec 2009/Jan 2009/Feb 2009/Mar 2009/Apr 2009/May 2009/Jun 2009/Jul 2009/Aug 2009/Sep 2009/Oct 2009/Nov 2009/Dec 2010/Jan 2010/Feb 2010/Mar 2010/Apr 2010/May 2010/Jun 2010/Jul 2010/Aug 2010/Sep 2010/Oct 2010/Nov 2010/Dec Componentan suurimpia asiakkaita: JCB, Volvo CE, Caterpillar, Carraro, Bomac Order intake Sales Orderstock 14
15 Koneenrakennus-asiakastoimialan kehitys Koneenrakennusteollisuuden kysyntään vaikuttavat taloudellinen ja rahamarkkinoiden tilanne uusien laivojen tilaukset erilaiset voimalaitosprojektit Myynnin ja tilauskannan kehitys Componentan suurimpia asiakkaita: Atlas Copco, ABB, NCB Lohmann, Kone Elevators, Konecranes, Wärtsilä 2008/Jan 2008/Feb 2008/Mar 2008/April 2008/May 2008/June 2008/July 2008/Aug 2008/Sep 2008/Oct 2008/Nov 2008/Dec 2009/Jan 2009/Feb 2009/Mar 2009/Apr 2009/May 2009/Jun 2009/Jul 2009/Aug 2009/Sep 2009/Oct 2009/Nov 2009/Dec 2010/Jan 2010/Feb 2010/Mar 2010/Apr 2010/May 2010/Jun 2010/Jul 2010/Aug 2010/Sep 2010/Oct 2010/Nov 2010/Dec Order intake Sales Orderstock
16 Autoteollisuus asiakastoimialan kehitys Henkilöautojen kysyntään vaikuttavat tukiohjelmat autokannan uusiutumiseksi ympäristölainsäädäntö ja uudet -määräykset taloudellinen ja rahoitusmarkkinoiden tilanne Myynnin ja tilauskannan kehitys Componentan suurimpia asiakkaita: Tofas, Fiat, Ford Otosan, Ford of Europe, ATU, Oyak- Renault 2008/Jan 2008/Feb 2008/Mar 2008/April 2008/May 2008/June 2008/July 2008/Aug 2008/Sep 2008/Oct 2008/Nov 2008/Dec 2009/Jan 2009/Feb 2009/Mar 2009/Apr 2009/May 2009/Jun 2009/Jul 2009/Aug 2009/Sep 2009/Oct 2009/Nov 2009/Dec 2010/Jan 2010/Feb 2010/Mar 2010/Apr 2010/May 2010/Jun 2010/Jul 2010/Aug 2010/Sep 2010/Oct 2010/Nov 2010/Dec Order intake Sales Orderstock
Maatalouskoneteollisuus asiakastoimialan kehitys Maatalouskoneiden kysyntään vaikuttavat ruoan hinta ja sen kysynnän kasvu (väestönkasvu ja kaupungistuminen) sadon suuruus korkeampi elämänlaatu ja yleinen BKT:n kasvu Myynnin ja tilauskannan kehitys 2008/Jan 2008/Feb 2008/Mar 2008/April 2008/May 2008/June 2008/July 2008/Aug 2008/Sep 2008/Oct 2008/Nov 2008/Dec 2009/Jan 2009/Feb 2009/Mar 2009/Apr 2009/May 2009/Jun 2009/Jul 2009/Aug 2009/Sep 2009/Oct 2009/Nov 2009/Dec 2010/Jan 2010/Feb 2010/Mar 2010/Apr 2010/May 2010/Jun 2010/Jul 2010/Aug 2010/Sep 2010/Oct 2010/Nov 2010/Dec Componentan suurimpia asiakkaita: AGCO, John Deere, CNH, T.T.F, Valtra Order intake Sales Orderstock 17
18 Tuulivoimateollisuus asiakastoimialan kehitys Tuulivoimateollisuuden kysyntään vaikuttavat taloudellinen tilanne projektien rahoitus ympäristölainsäädäntö ja uudet -määräykset Myynnin ja tilauskannan kehitys 2008/Jan 2008/Feb 2008/Mar 2008/April 2008/May 2008/June 2008/July 2008/Aug 2008/Sep 2008/Oct 2008/Nov 2008/Dec 2009/Jan 2009/Feb 2009/Mar 2009/Apr 2009/May 2009/Jun 2009/Jul 2009/Aug 2009/Sep 2009/Oct 2009/Nov 2009/Dec 2010/Jan 2010/Feb 2010/Mar 2010/Apr 2010/May 2010/Jun 2010/Jul 2010/Aug 2010/Sep 2010/Oct 2010/Nov 2010/Dec Componentan suurimpia asiakkaita: Moventas, Voith, Winergy, Nordex Order Intake Sales Orderbook
Kilpailutilanne Euroopassa Georg Fischer (SUI) Teksid Iron (ITA) Fritz Winter (GER) KSM Castings (GER) Componenta (FIN) Montupet (FRA) Groupe Arche (FRA) Torgelow (GER) Castings Plc. (UK) Birn A/S (DEN) Iron Alu 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 19 Tur nover Meur
Konkurssit, selvitystilat, lopettamiset, fuusiot ja yritysostot Euroopan valimoteollisuudessa 2010 Konkurssit & lopettamiset Selvitystilat Fuusiot & Yritysostot Saint Jean otti haltuunsa Fundon alumiinivannevalmistuksen Arvika, Norrahammarin yksikkö MAN Diesel, Frederikshavn Deltronics ostaa Montupe s vannebisneksen KSM Castings: 6 laitosta Euroopassa Ergocast Foundry, Jünkerath Honsel, 4 laitosta Euroopassa Halberg Guss, 2 Units Metaz, Usti and Labem Slevarny Ostasov BBS International, Schiltach ZF ostaa Fonderie Lorrainen Honselilta Guskomponenten, Tirol Divesified Machine Inc. ostaa Brealun MAT Holdings osti Sakhti German Foundries Hayes Lemmerz, Saint Joan Despi 20
Strategia ja tavoitteet 2011-2015 21
Tulevaisuuden markkinamuutokset Uuden sukupolven ajoneuvot muokkaavat valumarkkinoita Kustannusleikkaukset Ympäristölainsäädäntö Turvallisuus ja kestävyys Alumiinivalujen kysyntä kasvaa Tuulivoiman läpimurto merkittäväksi energialähteeksi Kiinan ja Intian talouksien kasvu Vaihtoehtoisia energialähteitä enemmän kuin koskaan aiemmin Valimoteollisuuden rakennejärjestelyt kiihtyvät 22
Visiomme 2015 Ensisijainen valuratkaisujen tuottaja paikallisesti ja globaalisti 23
Strategia 2011-2015 Kasvamme yhdessä asiakkaidemme kanssa yhtenä Componentana, joka tarjoaa ratkaisuja suunnittelusta komponentteihin. Toimintamme perustuu arvoihin ja kestävään kehitykseen. 24
Kestävää kehitystä valukomponentin koko elinkaaren ajan Suunnittelussa ja tuotekehityksessä optimoidaan komponentin materiaali, rakenne ja toiminnallisuus Raaka-aine 70-prosenttisesti kierrätettävää materiaalia elinkaarensa lopussa valukomponentti päätyy romuksi ja uudelleen sulatettavaksi Tuotantoprosessissa laatu- ja ympäristösertifikaatit energian, hiekan, pölyn, veden ja raaka-aineiden uusio- ja hyötykäyttö Toimittajat ja toimitukset kuljetukset täysinä lasteina ja laiva-/junakuljetuksia mahdollisuuksien mukaan pakkaukset kierrätetään erinomaiset logistiset ratkaisut ja varastojen käyttö kuljetusten vähentämiseksi sekä oikea-aikaisten toimitusten varmistamiseksi 25
Suunnittelulla luodaan lisäarvoa asiakkaalle ja pienennetään tuotteen ympäristövaikutuksia Tuotekehitysprojekti yhteistyössä autonvalmistajan kanssa Auton taka-akselin poikittaiskannatin ALUNPERIN Hitsattu metallilevyrakenne 20 erilaista komponenttia LOPPUTULOS Materiaali vaihdettiin alumiiniksi 20 -> 1 komponenttiin Painon putosi 17 kg -> n. 10 kg (jousittamaton paino) 26
Menestyksellistä yhteistyötä oman alansa johtavan asiakkaan kanssa Jatkuvaa tuotekehitystä laiva- ja voimalaitosmoottorivalmistajalle Jo yli 30 000 toimitettua mäntää viiteen eri moottoriperheeseen Materiaali- ja menetelmätietotaidon tuloksena ylivoimainen männän yläosan kestävyys Päästörajoitukset edellyttävät jatkuvaa kehitystyötä Componentan osaaminen käytössä männän toimitusketjun kaikissa vaiheissa 27
Keskeiset strategiset tavoitteet 1 Kasvamme yhtenä Componentana 2 Tarjoamme parhaan asiakaskokemuksen 3 Toimitusvarmuutemme, laatumme ja kustannustehokkuutemme ovat erinomaisia. 4 Lisäämme ratkaisujen myyntiä 28
Taloudelliset tavoitteet Toteutunut 2010 2012 2015 Liikevoitto 3 % 10 % 12 % Omavaraisuusaste *) 26,4 % 35 % 40 % Liikevaihto 452 Me 750 Me 1 mrd e Sijoitetun pääoman tuotto 5 % 20 % >20 % *) Pääomalaina omana pääomana 29
www.componenta.com 30