Analyysi. Tammi kesäkuu 2016

Analyysi Tammi kesäkuu 2016

Lindorff Analyysi Lindorff Analyysi on säännöllisesti ilmestyvä tilasto vertailu luotonhallinnan, laskutuksen, maksamisen ja verkko kaupan trendeistä. Tilastot perustuvat Lindorff Oy:n omiin tietokantoihin sekä julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin, joita ovat tässä katsauksessa Tilastokeskus, Suomen Pankki ja Suomen Asiakastieto Oy. Lisätietoja: Lindorffin myynnin asiantuntijat, puh. 010 2700 700 Juho Ylinen, myynti- ja markkinointijohtaja, Lindorff Oy puh. 050 550 6077 juho.ylinen@lindorff.com Viestintä, puh. 050 379 4767 silja.sarkamo@lindorff.com SISÄLTÖ 01 Maksukäyttäytyminen... 3 Laskujen maksaminen... 4 Laskujen maksaminen toimitustavoittain... 7 Laskujen toimitustavat... 11 Kuluttajien maksuhäiriöt... 12 Kuluttajat perinnässä... 14 Maksuajat perinnässä... 16 Velkajärjestelyt... 17 Konkurssit... 18 02 Ostokäyttäytyminen... 19 Ostokset sukupuolen mukaan... 20 Ostokset sukupuolen ja iän mukaan... 21 Verkko-ostokset eri viikonpäivinä... 23 Verkko-ostokset eri vuorokaudenaikoina... 24 03 Makrotalous... 25 Työttömyys... 26 Luottamus... 27 Velkaantuminen... 28 Korot... 29 2 Lindorf Analyysi tammi kesäkuu/2016

Maksukäyttäytyminen 1Maksuajat ovat parantuneet alkuvuodesta. Yrityslaskuista 96 % ja kuluttajalaskuista 9 maksettiin viimeistään kuukausi. Yrityslaskuista oli nyt verkkolaskuja 54 %. Kuluttajien kohdalla e-laskujen ja suoramaksujen osuus jäi 3:iin.

Yritykset maksavat kuluttajia säntillisemmin Laskujen maksuajat ovat parantuneet hieman alkuvuodesta. Etenkin erääntyneet laskut maksettiin huhti kesäkuussa nopeammin kuin tammi maaliskuussa. Huhti-kesäkuussa 74 % laskuista maksettiin viimeistään kaksi pankkipäivää eli käytännössä eräpäivään mennessä. Osuus oli sama kuin tammi maaliskuussa. Laskutetuista euroista eräpäivään mennessä maksettiin 79 %, hieman enemmän kuin tammi maaliskuussa (78 %). Erityisesti jälkeinen maksukäyttäytyminen parani alkuvuodesta. Huhti kesäkuussa lähetetyistä laskuista 94 % ja laskutetuista euroista 95 % maksettiin viimeistään 30 päivää. Vastaavat osuudet tammi maaliskuussa olivat 9 ja 92 %. Yritykset maksavat laskunsa kuluttajia säntillisemmin. Huhti kesäkuussa yritykset maksoivat 82 % laskuista pankkipäivät huomioiden käytännössä eräpäivään mennessä, kun vastaava osuus kuluttajien kohdalla oli 7. Laskutetuista euroista yritykset maksoivat eräpäivään mennessä 85 %, kuluttajat 71 %. Eräpäivän suorituksia saapui tasaisesti sekä kuluttajilta että yrityksiltä. 30 päivää yrityslaskuista oli maksettu 96 % (98 % euroista) ja kuluttajalaskuista 9 (9 euroista). Kolmen kuukauden tarkastelujaksolla yrityksiltä jäi avoimeksi laskuista ja laskutetuista euroista vain 1 %. Kuluttajilla maksamatta oli laskuista 4 % ja laskutetuista euroista 3 %. Kolmen kuukauden tarkastelujakson lopussa avoinna oli laskuista 3 % ja laskutetuista euroista 2 %, selvästi vähemmän kuin vastaavalla tarkastelujaksolla tammi-maaliskuussa. 4 Maksukäyttäytyminen

Erääntyneet maksut kotiutuvat nopeammin Laskujen maksaminen tammi kesäkuussa (%-osuus laskuista) Laskujen maksaminen tammi kesäkuussa (%-osuus laskuista) Laskujen maksaminen tammi kesäkuussa (%-osuus euroista) 7 65 8 6 65 7 68 69 5 6 4 5 3 2 1 eräpäivään mennessä 26 32 9 9 1 2 päivää 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 päivää 5 7 päivää 8 14 päivää 15 30 päivää 9 Maksamatta tarkastelujakson lopussa 4 3 2 1 eräpäivään mennessä 25 29 10 10 1 2 päivää 7 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 päivää 5 7 päivää 8 14 päivää 15 30 päivää Maksamatta tarkastelujakson lopussa Q1 Q2 Q1 Q2 Tiedot perustuvat otokseen Lindorffin asiakasyritysten laskuja, joiden eräpäivä on ollut 1. 1. 30. 6. 2016. Otoksessa on mukana keskisuuria, eri toimialoja edustavia yrityksiä, jotka lähettävät paperilaskujen lisäksi myös sähköisiä laskuja. Lähde: Lindorff Oy 5 Maksukäyttäytyminen

Yritykset noudattavat eräpäiviä kuluttajia paremmin 8 7 63 71 Laskujen maksaminen huhti kesäkuussa (%-osuus laskuista) Laskujen maksaminen huhti kesäkuussa (%-osuus laskuista) 8 7 64 72 Laskujen maksaminen huhti kesäkuussa (%-osuus euroista) Laskujen maksaminen huhti kesäkuussa (%-osuus euroista) 6 6 5 5 4 3 33 28 4 3 33 27 2 1 eräpäivään mennessä 7 11 1 2 päivää 5 4 5 6 4 4 3 3 3 4 päivää 5 7 päivää 8 14 päivää 15 30 päivää 4 1 Maksamatta tarkastelujakson lopussa 2 1 eräpäivään mennessä 7 13 1 2 päivää 5 4 4 3 5 5 3 3 3 4 päivää 5 7 päivää 8 14 päivää 15 30 päivää 3 1 Maksamatta tarkastelujakson lopussa Kuluttajalaskut Yrityslaskut Kuluttajalaskut Yrityslaskut Tiedot perustuvat otokseen Lindorffin asiakasyritysten laskuja, joiden eräpäivä on ollut 1. 4. 30. 6. 2016. Otoksessa on mukana keskisuuria, eri toimialoja edustavia yrityksiä, jotka lähettävät paperilaskujen lisäksi myös sähköisiä laskuja. Lähde: Lindorff Oy 6 Maksukäyttäytyminen

Verkkolaskujen ero paperilaskuihin kasvoi Verkkolaskut ja suoramaksut ovat selvästi tehokkaimmat laskutuksen muodot. Huhti kesäkuussa kuluttajat maksoivat suoramaksulaskuista 96 % eräpäivään mennessä tai välittömästi sen jälkeisinä pankkipäivinä. Vastaava osuus verkkolaskuista oli yrityksillä ja kuluttajilla yhteensä 9. Säntillisyys lisääntyi tammimaaliskuusta, jolloin suoramaksuista 85 % ja verkkolaskuista 84 % tuli maksetuksi viimeistään ä. Sen sijaan paperilaskut maksettiin alkuvuotta heikommin: niistä ennen eräpäivää tai välittömästi sen maksettiin 73 %, 5 %-yksikköä vähemmän kuin tammi maaliskuussa. Sähköposti on tehottomin laskun toimitustapa. Käytännössä eräpäivään mennessä sähköpostilaskuista maksettiin nyt alle puolet, 48 %. Kolmen kuukauden tarkastelujakson lopussa maksamatta oli paperilaskuista 3 % ja sähköpostilaskuista 1. Verkkolaskuista oli maksettu loppuun käytännössä kaikki. Yritykset noudattavat yleisesti ottaen laskujen eräpäiviä selvästi kurinalaisemmin kuin kuluttajat. Verkkolaskut maksetaan yhtä hyvin, oli kyseessä sitten yrityksen lasku tai kuluttajan lasku. Huhti kesäkuussa kuluttajille toimitetuista e-laskuista 88 % maksettiin käytännössä viimeistään kaksi pankkipäivää (laskutetuista euroista 9). Osuus oli vain 2 %-yksikköä pienempi kuin yrityksillä. Niin yritykset kuin kuluttajatkin maksoivat käytännössä kaikki verkkolaskut viimeistään 30 päivän laskun eräpäivästä. Samassa ajassa maksettiin loppuun kaikista kuluttajalaskuista 9 ja kaikista yrityslaskuista 95 %. Paperilaskuista kuluttajat maksoivat eräpäivään mennessä 71 %. Vastaava osuus yritysten kohdalla oli 11 %-yksikköä suurempi, 82 %. Kuluttajien maksuja hidastavat erityisesti sähköpostilaskut, joita oli 11 % Lindorffin huhti kesäkuussa lähettämistä kuluttajalaskuista. Sähköpostiin saapuneista laskuista kuluttajat maksoivat ajallaan vain 46 %. Niistä oli kuitenkin 30 päivän erääntymisestä maksettu loppuun 78 %. 7 Maksukäyttäytyminen

Kaikki verkkolaskuista maksetaan Laskujen maksaminen toimitustavoittain huhti kesäkuussa (%-osuus laskuista) huhti kesäkuussa (%-osuus laskuista) Laskujen maksaminen toimitustavoittain huhti kesäkuussa (%-osuus euroista) 10 9 8 7 63 84 94 10 9 8 7 69 80 88 6 5 4 3 2 1 42 eräpäivään mennessä 34 16 49 6 14 10 6 6 7 5 7 7 4 6 8 10 6 2 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0 1 2 päivää 3 4 päivää 5 7 päivää 8 14 päivää Maksamatta 15 30 päivää tarkastelujakson lopussa 6 5 4 3 2 1 52 eräpäivään mennessä 30 20 43 11 9 10 8 8 1 2 päivää 11 5 5 4 5 6 6 2 4 2 4 5 2 0 0 1 0 1 0 0 3 4 päivää 5 7 päivää 8 14 päivää Maksamatta 15 30 päivää tarkastelujakson lopussa Paperilaskut Verkkolaskut Sähköpostilaskut Suoramaksut Paperilaskut Verkkolaskut Sähköpostilaskut Suoramaksut Tiedot perustuvat otokseen Lindorffin asiakasyritysten laskuja, joiden eräpäivä on ollut 1. 4. 30. 6. 2016. Otoksessa on mukana keskisuuria, eri toimialoja edustavia yrityksiä, jotka lähettävät paperilaskujen lisäksi myös sähköisiä laskuja. Lähde: Lindorff Oy 8 Maksukäyttäytyminen

Sähköposti hidastaa kuluttajien maksuja Kuluttajalaskujen maksaminen toimitustavoittain huhti kesäkuussa (%-osuus laskuista) toimitustavoittain huhti kesäkuussa (kappaleista) Kuluttajalaskujen maksaminen toimitustavoittain huhti kesäkuussa (%-osuus euroista) toimitustavoittain huhti kesäkuussa (euroista) 10 9 8 84 94 10 9 8 83 88 7 6 5 4 3 62 40 35 50 7 6 5 4 3 66 43 32 49 2 1 eräpäivään mennessä 16 6 9 14 4 6 6 6 4 5 6 6 8 10 4 2 4 2 2 3 0 0 1 0 0 0 1 2 päivää 3 4 päivää 5 7 päivää 8 14 päivää Maksamatta 15 30 päivää tarkastelujakson lopussa 2 1 eräpäivään mennessä 17 11 9 13 7 7 8 5 5 4 4 6 8 7 5 2 4 2 0 2 0 1 0 2 0 0 1 2 päivää 3 4 päivää 5 7 päivää 8 14 päivää Maksamatta 15 30 päivää tarkastelujakson lopussa Paperi Verkkolasku Sähköposti Suoramaksu Paperi Verkkolasku Sähköposti Suoramaksu Tiedot perustuvat otokseen Lindorffin asiakasyritysten laskuja, joiden eräpäivä on ollut 1. 4. 30. 6. 2016. Otoksessa on mukana keskisuuria, eri toimialoja edustavia yrityksiä, jotka lähettävät paperilaskujen lisäksi myös sähköisiä laskuja. Lähde: Lindorff Oy 9 Maksukäyttäytyminen

8/10 paperisista yrityslaskuista maksetaan ajallaan Yrityslaskujen maksaminen toimitustavoittain huhti kesäkuussa (%-osuus laskuista) Yrityslaskujen maksaminen toimitustavoittain huhti kesäkuussa (%-osuus euroista) 9 8 7 66 83 63 9 8 7 74 79 62 6 6 5 5 4 3 2 1 eräpäivään mennessä 32 17 34 16 7 8 1 2 päivää 14 14 14 14 4 3 3 4 päivää 11 6 4 2 2 1 1 0 5 7 päivää 8 14 päivää 15 30 päivää 3 Maksamatta tarkastelujakson lopussa 4 3 2 1 eräpäivään mennessä 26 21 35 8 10 10 1 2 päivää 5 5 3 5 3 4 päivää 9 6 2 3 5 2 3 1 1 0 5 7 päivää 8 14 päivää 15 30 päivää 3 Maksamatta tarkastelujakson lopussa Paperi Verkkolasku Sähköposti Paperi Verkkolasku Sähköposti Tiedot perustuvat otokseen Lindorffin asiakasyritysten laskuja, joiden eräpäivä on ollut 1. 4. 30. 6. 2016. Otoksessa on mukana keskisuuria, eri toimialoja edustavia yrityksiä, jotka lähettävät paperilaskujen lisäksi myös sähköisiä laskuja. Lähde: Lindorff Oy 10 Maksukäyttäytyminen

Kuluttajien verkkolaskutuksessa kirittävää Sähköisten laskujen osuus on edelleen selvästi suurempi yritys- kuin kuluttajalaskutuksessa. Verkkolaskujen osuus kaikista Lindorffin lähettämistä yrityslaskuista oli huhti kesäkuussa 54 %. Kuluttajalaskuista verkkolaskuja eli käytännössä e-laskuja oli 24 %. Yhdessä automaattisesti veloitettujen suoramaksujen kanssa osuus jäi 3:iin. Yrityslaskut Kuluttajalaskut 43 % Laskujen toimitustavat %-jakauma huhti kesäkuussa 59 % 54 % 24 % 11 % 3 % 6 % Paperilasku on edelleen käytetyin toimitustapa, kun lasku lähetetään kuluttajalle. 59 % kuluttajien laskuista oli paperisia. Yrityslaskuista paperilaskuja oli alle puolet. Paperilaskut Verkkolaskut Sähköpostilaskut Suoramaksut Laskujen toimitustavat %-jakauma Valtaosa sähköpostilaskuista lähetetään kuluttajille: niiden osuus kuluttajalaskuista oli huhti kesäkuussa 11 %. Q2/2016 56 % 3 9 % 5 % Sähköisten verkkolaskujen ja suoramaksujen osuus Lindorffin lähettämistä laskuista nousi huhti kesäkuussa 35 %:iin. Osuus on nyt 4 %-yksikköä suurempi kuin viime vuoden alussa. Q1/2016 54 % 3 Paperilaskut Verkkolaskut Sähköpostilaskut Suoramaksut 11 % 4 % Muutoksia tammi kesäkuuhun selittää pikemminkin satunnaisvaihtelu kuin kehitystrendi. Tiedot perustuvat otokseen Lindorffin asiakasyritysten laskuja, joiden eräpäivä on ollut 1. 4. 30. 6. 2016. Otoksessa on mukana keskisuuria, eri toimialoja edustavia yrityksiä, jotka lähettävät paperilaskujen lisäksi myös sähköisiä laskuja. Lähde: Lindorff Oy 11 Maksukäyttäytyminen

Maksuhäiriöisiä suomalaisia ennätysmäärä Uudet maksuhäiriömerkinnät kuluttajille Maksuhäiriöiset kuluttajat 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 460 550 1 702 800 1 766 300 1 479 100 1 743 700 400 000 350 000 300 000 364 900 367 800 372 800 356 100 339 900 366 700 369 900 328 200 360 000 317 600 310 300 310 500 346 000 300 100 327 500 318 700 309 300 305 400 292 500 1 200 000 250 000 1 000 000 800 000 1 153 400 807 700 1 002 100 999 600 926 800 838 800 838 700 200 000 150 000 600 000 400 000 200 000 645 000 460 400 527 300 546 700 331 600 291 700 283 300 100 000 50 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 Q2 Koko vuosi Kesäkuun lopussa Vuoden lopussa Kuluttajille kirjattiin tammi kesäkuussa noin 840 000 uutta maksuhäiriömerkintää eli suunnilleen saman verran kuin vuosi sitten. Uusia maksuhäiriöitä rekisteröitiin aikaisempaa useammalle suomalaiselle, yhteensä 209 000 henkilölle. Maksuhäiriömerkinnän sai alkuvuonna 12 500 henkilöä enemmän (+ 6 %) kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Suomessa oli kesäkuun lopussa 372 800 maksuhäiriöistä kuluttajaa, enemmän kuin koskaan. Maksuhäiriöisten määrä on kasvanut viime vuodesta 5 000 henkilöllä. Lähde: Suomen Asiakastieto Oy 12 Maksukäyttäytyminen

Maksuhäiriöriski kaksinkertainen 25 44 -vuotiailla miehillä Kesäkuun lopussa 8,4 %:lla suomalaisista aikuisista oli voimassa olevia maksuhäiriöitä luottotietorekisterissä. Eri väestöryhmien välillä on huomattavia eroja. Heikoimpia maksajia ovat 25 44 -vuotiaat miehet. Heistä yli 15 % jättää laskunsa maksatta niin, että siitä seuraa maksuhäiriömerkintä. Naisten kohdalla suurin maksuhäiriöriski on 25 34 -vuotiailla. Tämän ikäisistä naisista maksuhäiriöitä on yli 1:lla. 18 % 16 % 14 % 12 % 1 8 % 6 % 4 % 2 % 11,0 7,7 Maksuhäiriöisten osuus eri ikäluokissa (%) kesäkuun 2016 lopussa 15,6 15,7 10,7 10,3 kesäkuun 2016 lopussa 15,1 15,0 9,4 9,5 2,9 1,8 2,1 1,2 1,0 1,5 9,3 13,2 13,1 12,3 12,3 11,4 10,7 8,8 6,5 4,1 1,5 <20 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64 65 69 70 13,7 9,0 13,2 8,2 Miehet Naiset Yhteensä 11,0 6,5 8,4 4,6 5,3 Lähde: Suomen Asiakastieto Oy 13 Maksukäyttäytyminen

Velkaa perinnässä tasaisesti eri-ikäisillä Lindorffin perittävänä oli kesäkuun lopussa maksamattomia velkoja vajaalta 400 000 suomalaiselta. Velkoja on perinnässä tasaisesti 24 54 -vuotiailla suomalaisilla. Ikäjakaumassa ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia vuoden takaiseen verrattuna. Edelleen tyypillisimmin perintävelkaa on 30 34 -vuotiailla. Tämän ikäisiä on 12 % Lindorffin perinnässä olevista suomalaisista. 14 % 12 % 1 8 % 6 % 4 % 2 % 1,4 1,3 Perinnässä olevat kuluttajat eri ikäluokissa %-jakauma 7,0 7,4 eri ikäluokissa, %-jakauma 11,9 11,5 11,2 11,1 10,6 11,9 10,7 11,5 11,6 11,1 10,6 10,6 < 20 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64 65 69 70+ 9,0 9,1 Kesäkuun lopussa 2015 Kesäkuun lopussa 2016 6,8 6,9 4,6 4,7 3,5 3,9 Ikäjakauma kuluttajista, joilla on avointa erääntynyttä velkaa Lindorffin perinnässä. Lähde: Lindorff Oy 14 Maksukäyttäytyminen

Nuorilla ja senioreilla enemmän maksuvaikeuksia Uusien perintäasioiden jakautuminen eri ikäluokkiin tammi kesäkuussa, %-jakauma Uusien perintäasioiden jakautuminen eri ikäluokkiin tammi kesäkuussa 2016, %-jakauma 14 % 12 % 1 8 % 9,5 9,8 2015/Q2 2016/Q2, %-jakauma 12,6 12,1 12,3 12,6 11,5 12,4 11,8 10,8 11,5 11,6 10,2 9,9 7,3 14 % 12 % 1 8 % 10,3 9,3 2016/Q2, %-jakauma 12,5 12,2 11,9 12,7 11,4 12,2 12,3 10,7 11,6 11,0 9,6 10,1 7,8 6 % 7,3 4,9 6 % 6,7 5,3 4 % 2 % 2,0 1,9 4,8 3,1 3,0 3,4 3,8 4 % 2 % 2,0 2,1 4,4 3,3 3,4 4,1 2,8 < 20 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64 65 69 70+ < 20 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64 65 69 70+ Yhteensä 2015 2015 Y2016 Yhteensä 2016 Naiset H1/2016 Naiset Miehet H1/2016 Alle 30-vuotiaiden nuorten laskuja eteni tammi kesäkuussa perintään hieman enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Myös yli 60-vuotiailla oli laskujen kanssa aikaisempaa useammin maksuvaikeuksia. Kehitys on ollut vastaavaa jo pitemmän aikaa. Naisilla maksuongelmat painottuvat miehiä enemmän nuoriin ikäryhmiin. Miehillä maksuongelmia on selvästi naisia useammin myös vanhemmissa 55 69 -vuotiaiden ikäryhmissä. Uusien perintään saapuneiden velkojen jakautuminen eri väestöryhmiin. Lähde: Lindorff Oy 15 Maksukäyttäytyminen

Yritysten maksuajat perinnässä nopeutuivat Yritysten keskimääräiset maksuajat perinnässä ovat nopeutuneet. Kun perinnässä ollut yrityssaatava maksettiin huhti-kesäkuussa, se maksettiin loppuun keskimäärin 19 päivässä, päivää nopeammin kuin alkuvuonna ja vuonna 2015. Yritykset maksoivat myös varsinaista perintää edeltävät maksumuistutukset aikaisempaa nopeammin, keskimäärin 9 päivässä. 35 30 25 Maksuajat päivinä muistutus- ja perintävaiheessa mediaani 30 32 30 31 Kuluttajat maksavat maksumuistuslaskut edelleen keskimäärin 11 päivässä. Perinnässä kuluttajien maksuaika hidastui päivällä 31 päivään, mikä on kuitenkin edelleen päivää nopeammin kuin viime vuonna. 20 15 10 9 11 11 11 8 10 10 9 17 20 20 19 5 0 Muistutus kuluttajat Muistutus yritykset Perintä kuluttajat Perintä yritykset 2014 2015 Q1/2016 Q2/2016 Tarkastelujaksolla loppuun maksettujen velkojen perinnän kesto päivinä perintään siirtymisestä viimeiseen maksusuoritukseen. Keskilukuna on käytetty mediaania suuren hajonnan vuoksi: suurin osa asioista maksetaan nopeasti, mutta osassa perintä voi kestää vuosia. Lähde: Lindorff Oy 16 Maksukäyttäytyminen

Velkajärjestelyyn hakeudutaan entistä useammin Tammi kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin 2 263 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset Määrä on 5,4 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vastaaviin hakemusmääriin on päästy tällä vuosituhannella ainoastaan vuosina 2003 ja 2004. 4 500 4 000 3 500 3 764 3 769 3 872 4 234 4 274 Tammi maaliskuussa hakemuksia jätettiin 1 062, missä oli kasvua vuotta aikaisempaan verrattuna 11,7 %. Huhti kesäkuussa hakemuksia jätettiin 1 201, lähes täsmälleen saman verran kuin vuotta aiemmin. 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2 263 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 Q2/2016 Lähde: Tilastokeskus 17 Maksukäyttäytyminen

Konkurssit vähenevät edelleen Tammi kesäkuussa pantiin vireille 1 324 konkurssia. Vireille pannut konkurssit Määrä on 6 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Konkurssien määrä väheni lähes kaikilla päätoimialoilla majoitus- ja ravitsemistoimintaa lukuun ottamatta. Lukumääräisesti suurinta lasku oli muiden palveluiden päätoimialalla, missä käynnistettiin alkuvuonna 362 konkurssia ( 11 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna). Toimialaan lukeutuvat mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, kiinteistöala, koulutus palvelut sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta. 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 2 944 2 961 3 131 2 986 2 574 1 324 Yleisestä kehityksestä poiketen konkurssien määrä kasvoi majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, missä pantiin alkuvuonna vireille 113 konkurssia. Tammi maaliskuussa vireille pantiin 691 konkurssia, 2 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Huhti kesäkuussa pantiin vireille 633 konkurssia, 1 vähemmän kuin vuotta aiemmin. 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 Q2/2016 Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan ajanjakson aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Lähde: Tilastokeskus 18 Maksukäyttäytyminen

2 Eniten Ostokäyttäytyminen rahaa ostoksiin käyttävät 45 49 -vuotiaat naiset. Suosituimmat ostosajankohdat verkossa olivat maanantai-illan tunnit 17 19 ja sunnuntai-illan tunnit 18 21.

Naiset ostavat miehiä enemmän Naiset tekivät kaksi kolmesta huhti kesäkuussa tehdystä vähittäishankinnasta. Ostokset jakautuivat miesten ja naisten välillä samoin myös tammi maaliskuussa. Ostosten jakauma (%-osuus kappaleista) Ostosten jakauma (kpl) Ostosten jakauma (%-osuus euroista) Miehet ostavat naisia harvemmin, mutta tekevät naisia suurempia ostoksia maksutavasta riippumatta. Miesten keskimääräisen ostoskorin koko oli 443 euroa, yli puolet naisen keskiostoskoria (286 euroa) suurempi. Keskimääräinen ostoskori oli huhti kesäkuussa 337 euroa. Muutosta alkuvuoteen ei juuri ollut: tammi maalis kuussa keskiostos oli miehillä 446 euroa ja naisilla 272 euroa. 32 % 68 % 43 % 57 % Pienemmistä ostokoreistaan huolimatta naiset tekevät miehiä enemmän vähittäisostoksia. Naiset käyttivät 57 % kaikista ostoksiin käytetyistä euroista niin tammi maaliskuussa kuin huhti kesäkuussakin. Miehet Naiset Miehet Naiset Keskiostoksen koko Miehet 443 Naiset 286 Tarkastelu perustuu Lindorffin tuottamalla lasku- ja erämaksutavalla Suomessa tehtyihin ostoksiin 1. 4. 30. 6. 2016. Vertailussa on mukana n 22 000 ostostapahtumaa yli 200 verkkokauppapaikassa ja 400 kivijalkamyymälässä. Lähde: Lindorff Oy 20 Ostokäyttäytyminen

Miesten ostokset suurempia kaikissa ikäryhmissä Keskimääräinen ostoskorin koko on miehillä naisia suurempi kaikissa ikäryhmissä. Suurimpia ostoksia tekivät huhti-kesäkuussa 35 39 -vuotiaat miehet. Naisista keskimääräinen ostoskori oli suurin 45 49 -vuotiailla. Miehillä ostoskorin koko pienenee iän myötä. Naisilla iällä ei ole merkittävää yhteyttä ostoskorin kokoon. Miesten ostokset ovat suurempia maksutavasta riippumatta: laskua vastaan tehty keskiostos oli 275 euroa (naiset: 194 euroa) ja erissä maksettu ostos oli 545 euroa (naiset: 352 euroa). 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Keskimääräinen ostoskoko iän ja sukupuolen mukaan ( ) sukupuolen mukaan ( ) 450 467 470 442 448 438 439 434 419 395 372 345 295 286 275 285 294 297 289 284 274 273 277 279 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64 65 69 70 74 75+ Naiset Miehet Tarkastelu perustuu Lindorffin tuottamalla lasku- ja erämaksutavalla Suomessa tehtyihin ostoksiin 1. 4. 30. 6. 2016. Vertailussa on mukana n. 22 000 ostostapahtumaa yli 200 verkkokauppapaikassa ja 400 kivijalkamyymälässä. Lähde: Lindorff Oy 21 Ostokäyttäytyminen

45 49 -vuotiaat naiset ostavat eniten Naiset tekivät huhti kesäkuussa miehiä useammin ostoksia kaikissa ikäryhmissä. Lukumääräisesti eniten ostoksia tekivät 45 49 vuotiaat naiset. He myös käyttivät kaikista väestöryhmistä eniten rahaa ostoksiinsa. Naiset käyttävät miehiä selvästi enemmän rahaa vanhemmissa ikäryhmissä. Alle 35-vuotiaiden kohdalla erot sukupuolten välillä ovat pienemmät. 25 29 -vuotiaat miehet käyttivät huhti kesäkuussa enemmän rahaa ostoksiinsa kuin saman ikäiset naiset. Ostosaktiivisuus ja ostoksiin käytetty rahamäärä vähenee 55 ikävuoden sekä miehillä että naisilla. 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % Ostosten jakautuminen iän ja sukupuolen mukaan (%-osuus (kpl, %) kappaleista) 7,2 7,4 7,5 7,6 7,1 7,2 6,8 5,8 4,3 4,6 4,3 4,4 3,9 3,4 3,0 3,0 2,8 2,1 1,8 1,3 1,6 1,5 0,6 0,5 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 75+ Ostosten jakautuminen iän ja sukupuolen mukaan (%-osuus (, %) euroista) 6,7 6,4 6,3 5,9 6,1 6,1 6,2 6,2 5,8 5,6 5,5 4,9 4,1 3,9 3,6 3,6 3 % 2,8 2,2 2,7 2 % 1,6 1,4 1,3 1 % 0,6 0,6 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 75+ Naiset Miehet Tarkastelu perustuu Lindorffin tuottamalla lasku- ja erämaksutavalla Suomessa tehtyihin ostoksiin 1. 4. 30. 6. 2016. Vertailussa on mukana n. 22 000 ostostapahtumaa yli 200 verkkokauppapaikassa ja 400 kivijalkamyymälässä. Lähde: Lindorff Oy 22 Ostokäyttäytyminen

Eniten ostoksia tehtiin maanantaisin Verkkokaupan vilkkain ostospäivä oli huhti kesäkuussa maanantai. Maanantaisin tehtiin 16 % kaikista verkko-ostoksista. Yleisesti ottaen verkosta ostetaan varsin tasaisesti kaikkina viikonpäivinä. Selvästi muita hiljaisempia päiviä ovat lauantait, jolloin tehtiin 11 % verkkoostoksista. Tammi maaliskuussa verkkokaupan suosituin ostospäivä oli sunnuntai 17 %:n osuudella. Kuukausikohtainen tarkastelu osoittaa, verkko-ostosten aktiivisimpien päivien vaihtuneen loppuviikosta alkuviikkoon erityisesti touko- ja kesäkuussa. 18 % 16 % 14 % 12 % 1 8 % 6 % 16,2 % Verkko-ostosten jakautuminen eri viikonpäiville huhti kesäkuussa jakautuminen eri viikonpäiville, Q2/2016 14,6 % 15,7 % 14,1 % 13,9 % 10,8 % 14,7 % 4 % 2 % Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Tarkastelu perustuu Lindorffin tuottamalla lasku- ja erämaksutavalla Suomessa tehtyihin verkkokaupan ostoksiin 1. 4. 30. 6. 2016. Vertailussa on mukana n. 22 000 ostostapahtumaa yli 200 verkkokauppapaikassa. Lähde: Lindorff Oy 23 Ostokäyttäytyminen

Verkkokaupassa on hiljaista vain pikkutunneilla Verkkokaupassa tehdyt ostokset jakautuvat tasaisesti viikon eri tunneille. Ostaminen hiljenee selvästi vasta puoliyön, ja vilkastuu jo varhain aamulla. Suosituimmat ostosajankohdat verkossa olivat huhti kesäkuussa maanantai-illan tunnit kello 17 19 sekä sunnuntai-illat kello 18 21. Vuorokauden vilkkain kolmannes verkkokaupassa oli kello 13 ja 21 välillä. Tällä aikavälillä tehtiin reilu puolet eli 52 % kaikista huhti kesäkuun ostoksista. Ostospiikki on kello 19 20 välillä, jolloin tehtiin 7 % kaikista verkko-ostoksista. Ostokset jakautuivat vuorokauden eri ajankohtiin samalla tavalla kuin tammi maaliskuussa. 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Verkko-ostosten jakautuminen vuorokauden eri aikoihin huhti kesäkuussa Q2/2016 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tunnit Tarkastelu perustuu Lindorffin tuottamalla lasku- ja erämaksutavalla Suomessa tehtyihin verkkokaupan ostoksiin 1. 4. 30. 6. 2016. Vertailussa on mukana n. 22 000 ostostapahtumaa yli 200 verkkokauppapaikassa. Lähde: Lindorff Oy 24 Ostokäyttäytyminen

3 Kuluttajien Makrotalous näkymät taloudesta ovat valoisat. Yleinen viivästyskorko laski 7 %:iin.

Työttömyys laskussa Huhti kesäkuussa työttömyysaste oli keskimäärin 10,, kun se vuotta aiemmin oli 10,7 %. Keskimääräinen työttömyysaste (%) Myös tammi maaliskuussa keskimääräinen työttömyysaste (9,6 %) oli pienempi kuin edellisvuonna (9,7 %). Kesäkuussa työttömyysaste oli 9,3 % eli 0,7 %-yksikköä pienempi kuin edellisvuoden kesäkuussa. 12 % 1 8 % 7,8 7,7 8,2 8,7 9,4 9,6 10,0 Työttömiä oli kesäkuussa 264 000, noin 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten. 6 % Työllisiä oli kesäkuussa 2 558 000, noin 33 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. 4 % 2 % 2011 2012 2013 2014 2015 Q1/2016 Q2/2016 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 26 Makrotalous

Kuluttajien luottamus vahvistumassa Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 14,9 eli selvästi vahvempi kuin edeltävinä kuukausina. Kuluttajien odotukset etenkin Suomen taloudesta paranivat edeltäviin kuukausiin ja edelliseen vuoteen. Myös odotukset työttömyyskehityksestä ja kuluttajan omasta taloudesta paranivat hieman, mutta olivat kesäkuussa yhä varovaiset. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 10,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,6. 18 16 14 12 10 8 6 4 Kuluttajien luottamusindikaattori talouteen 15,5 14,9 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,2 11,4 12,5 10,6 10,8 10,4 9,8 8,2 7,7 6,0 2 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu 2015 2016 Pitkän ajan keskiarvo Tiedot perustuvat kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin kuukausittain yli tuhatta Suomessa asuvaa henkilöä. Lähde: Tilastokeskus 27 Makrotalous

Kotitalouksien lainavelat lisääntyivät 126 % Kotitalouksien velkaantumisaste (%) Kotitalouksien velkaantuminen ja käytettävissä oleva tulo ( ) 124 % 180 000 122 % 160 000 12 140 000 118 % 116 % 120 000 100 000 80 000 114 % 112 % 60 000 40 000 Käytettävissä oleva tulo (milj. eur) Käytettävissä oleva tulo (milj. eur) Velka yhteensä (milj.eur) Velka yhteensä (milj.eur) 11 20 000 108 % 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kotitalouksien lainavelat lisääntyivät 0,5 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä nousten 138,2 miljardiin euroon. Velkaantumisaste laski 0,3 %-yksikköä edellisestä neljänneksestä 124,6 prosenttiin. Kotitalouksien tulot ja velat Q1/2016 Käytettävissä oleva tulo (milj. eur) 110 955 Lainavelka (milj. eur) 138 206 Yhtiövelka (milj.eur) 15 219 Velka yhteensä (milj.eur) 153 425 Velkaantumisaste % 125 % Lähde: Tilastokeskus 28 Makrotalous

Ohjauskorko ja viivästyskorko Euribor 12 kk EKP:n ohjauskorko ja 12 kk Euribor 2,5 % 2, 2,009 2,5 % 2, 1,5 % 1,108 1,5 % 1, 0,536 0,475 1, 0,5 % 0, 0,167 0,015-0,024-0,005-0,051 0,5 % 0, -0,5 % 2011 2012 2013 2014 2015 29.1.2016 29.2.2016 31.3.2016 30.6.2016-0,5 % 2011 2012 2013 2014 2015 29.1.2016 29.2.2016 31.3.2016 30.6.2016 Viivästyskorot 1.7. 31. 12. 2016 Viivästyskorko, kun velasta ei ole sovittu maksettavaksi korkoa 7,0 Viivästyskorko kaupallisissa sopimuksissa 8,0 Eurojärjestelmän ohjauskorko 12 kuukauden euribor Lähde: Suomen Pankki 29 Makrotalous