Toimintakertomus vuodelta 2016 Satakunnan Osuuskauppa Sinua varten
Satakunta konserni Hallituksen toimintakertomus Taloudellinen toimintaympäristö Vuonna 2016 talouden kehitys oli ennakoitua parempaa ja Suomen talous palasi monen vuoden jälkeen kasvu-uralle. Kasvu perustui kotimaiseen kysyntään, erityisesti yksityisen kulutuksen kasvuun, ja rakennusalan investointeihin. Vienti kuitenkin jäi maailman kaupan kasvua hitaammaksi. Kulutuksen kasvua tukivat mm. kotitalouksien reaalitulojen kasvu, ennakoitua parempi työllisyyskehitys ja kuluttajien luottamuksen vahvistuminen omaan talouteen ja Suomen kehitykseen. Myös vähittäiskauppa kääntyi viime vuonna lievään kasvuun. Vuoden 2016 alussa vapautuneita aukioloja hyödynnettiin erityisesti päivittäistavara- ja tavaratalokaupassa ja ne onnistuivat kasvattamaan hieman liikevaihtoaan hintakilpailusta huolimatta. S-ryhmän kehitys 2016 S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäis-myynti oli viime vuonna 11 020 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen verrattuna 2,0 prosenttia. S-ryhmässä oli vuoden lopussa 1 633 toimipaikkaa. Alueosuuskauppoja oli vuoden 2016 lopussa 20 ja paikallisosuuskauppoja seitsemän. Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuoden 2016 aikana 97 028 uutta jäsentä. Asiakasomistajien kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa 2 292 039. Bonusta asiakasomistajille maksettiin yhteensä 353 miljoonaa euroa. S-ryhmän veroton vähittäismyynti v. 2016 liiketoiminta-alueittain Milj. euroa Muutos % Prisma* 3 451 +3,5 S-market 3 322 +4,9 Sale ja Alepa 978 +0,7 Muu marketkauppa 5 +2,2 Market-kauppa yhteensä* 7 755 +3,7 Rautakauppa 197 +4,0 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 1 543-4,1 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 300 +1,7 Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 793-1,1 Auto- ja autotarvikekauppa 339 +9,8 Maatalouskauppa 76-28,9 Muut 15 +2,4 S-ryhmä yhteensä* 11 020 +2,0 * Sisältää lähialueiden (Baltia + Pietari) vähittäismyynnin S-ryhmän investoinnit olivat 511 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 558 miljoonaa euroa. S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 292 miljoonaa euroa voitollinen, kun tulos edellisenä vuonna oli 299 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 269 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 289 miljoonaa euroa. Satakunnan kehitys ja kaupan alan kilpailutilanne Satakunnassa väkiluku supistui vuonna 2016 yli 1 400 henkilöllä, mihin vaikutti alueen muuttotappio ja samalla poikkeuksellisen alhainen syntyvyys. Väki väheni myös Porissa yli 300 henkilöllä. Alueen talouskehitykselle keskeinen teknologiateollisuuden vienti ei ole vielä laajasti elpynyt. Selvimmin kasvua on ollut rakentamisessa, myös palvelualoilla on näkyvissä elpymistä. Työttömien määrä on kääntynyt laskuun vuoden takaisesta, erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on monen vuoden jälkeen alenemassa. Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alueella vuoden lopulla 14,9 prosenttia (ed. v. 15,2 %). Valtakunnallisessa vertailussa kasvun edellytykset ovat Satakunnassa hyvät. Satamittari-tietopankin mukaan Satakunnan BKT asukasta kohti on Suomen 19 maakunnan joukossa viidenneksi korkein, mm. Pirkanmaata ja Varsinais-Suomea korkeampi (v. 2014 tiedot). Rauman seutukunnan BKT per asukas on maamme kolmanneksi korkein, Porin seutukunnan 26:nneksi ja Pohjois- Satakunnan 30. korkein maamme 70 seutukunnan joukossa. Käyttö- ja erikoistavarakaupassa uusien toimijoiden tulo Satakuntaan ja samanaikainen tarjonnan monipuolistuminen piristää kauppaa, mutta samalla lisääntyvä kilpailu rajoittaa talousalueen perinteisten toimijoiden kasvua. Autokaupan jo muutamia vuosia jatkunut kasvu on viimein vetämässä mukaansa myös huolto- ja korjaamomyynnin. Perinteisen vähittäiskaupan pirstaloituminen jatkuu: verkkokaupan suosio lisääntyy tasaisesti. Myös kuluttajilta suoraan toisille kuluttajille tavaroita välittävän vertaiskaupan merkitys on kasvanut. Päivittäistavarakaupassa hinnan merkitys kilpailukeinona on edelleen korostunut. Kaupan aukiololainsäädännön vapautuminen
vuodelta 2016 on 2016 alusta lukien ollut vaikuttamassa päivittäistavarakaupan osittaiseen siirtymiseen pienmyymälöistä suuremman kokoluokan yksiköihin. Keskon toteuttama Suomen Lähikaupan oston jälkeinen lähimyymäläverkoston saneeraus konseptimuutoksineen on loppusuoralla, mikä osaltaan vähentää pienmyymälöitä alueella. Alkon viimeaikaiset liikepaikkaratkaisut vaikuttavat myös päivittäisasioinnin suuntautumiseen alueella. Kaupan alan investoinnit keskittyvät toimialueella Poriin, jossa useita kehityshankkeita on jälleen viriämässä muutaman rauhallisemman investointivuoden jälkeen. Käyttö- ja erikoiskaupassa on käynnissä rakennemuutos, jossa moni perinteinen toimija kansainvälisten ketjujen paineessa sopeuttaa tai kokonaan luopuu liiketoiminnasta. Liikehuoneistojen ylitarjontatilanne kaupungissa jatkuu siten edelleen. Satakunnan liikennemyymälä- ja polttoainekaupassa tarjonta on pääosin ennallaan, eikä myöskään liikkumisen palvelujen kysyntä merkittävästi kasva. Porin ravintolakaupassa liikeideoita tulee ja menee. Uutta tarjontaa edustavat yhä yrittäjävetoiset pienet ravintolat, ja samassa ryhmässä myös alalta poistuminen on suurinta. Ravintolapalvelujen kysyntä on alueella edelleen tasaisessa kehityksessä. Porin, Rauman ja Huittisten autokaupassa sekä korjaamopalveluissa tarjonta on pääosin ennallaan. Yli 3 600 uutta omistajaa osuuskaupalle Satakunnan Osuuskauppa on merkittävä länsisuomalainen kuluttajaliike. Toimialueen kaikista kotitalouksista 69 prosenttia on Satakunnan Osuuskaupan omistajia. Uusia jäseniä osuuskauppaan liittyi vuoden aikana 3 653 (ed. vuonna 3 150). Omistajia oli vuoden päättyessä 65 883 (63 979). Jäsenmäärän nettolisäys oli 1 904 jäsentä (1 900). Satakunnan Osuuskaupan omistajille maksetaan ostohyvityksenä Bonusta runsaimmillaan 5 % kuukauden bonusostojen määrästä. Omistajat saivat Bonusta vuodelta 2016 yhteensä 10,9 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin miljoona euroa joka kuukausi. Viime vuonna maksettiin keskimäärin osuuspääoman korkoa ja Bonusta sekä maksutapaetua yhteensä 190 euroa kullekin omistajalle. Sääntöuudistus päätökseen ja Pellervo-seuran jäseneksi Satakunnan Osuuskaupan edustajisto vahvisti osuuskaupan uudet säännöt syyskokouksessaan 24.11.2015. Osuuskuntalain muutosten vuoksi sääntöihin tehtiin eräitä lakiteknisiä muutoksia sekä uusittiin vaalijärjestys. Osa sääntömuutoksista edellytti käsittelyä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joten edustajiston kevätkokous 19.4.2016 vahvisti säännöt lopullisessa muodossaan. Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostosta pois jääneiden Mika Stenforsin ja Juhani Tiitisen tilalle valittiin agronomi Eero Aaltonen Sastamalan Kiikoisista ja yrittäjä, ylikonstaapeli Matti Uotila Harjavallasta. Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen edelleen vuodelle 2017 asianajaja Timo Santavuon sekä varapuheenjohtajaksi agrologi Maarit Hollménin. Osuuskaupan hallintoneuvoston kokous 14.12.2016 valitsi uudelleen tehtäväänsä hallituksen jäsenet. Hallituksessa jatkavat vuonna 2017 toimitusjohtaja Harri Tuomi, puheenjohtajana, diplomi-insinööri Kari Bärlund, toimitusjohtaja Pekka Ekberg, taloustieteiden kandidaatti Heikki Santavuo sekä emäntä Tuula Setälä. Satakunnan Osuuskauppa liittyi syyskuussa osuustoimintajärjestö Pellervo-Seura ry:n jäseneksi. Toimialueensa suurimpana osuustoiminnallisena yrityksenä osuuskauppa haluaa omalla toiminnallaan tukea ja edistää osuustoiminnallisen arvopohjan ja yritysmuodon tunnettuutta yhteistyössä Pellervo-Seuran kanssa. Myynti ja asiakasmäärät osuuskaupan marketeissa kasvussa Satakunta-konsernin verollinen myynti oli 426,5 (ed. vuonna 423,7) miljoonaa euroa. Verollinen myynti kasvoi 0,6 prosenttia, vaikka myyntihintojen kehitys oli edelleen lievästi aleneva. Elintarvikkeiden hinta laski hintojen halpuuttamisen ansiosta. Polttonesteiden hinnat olivat vielä vuonna 2016 keskimäärin alhaisemmat kuin edellisenä vuonna. Satakunnan Osuuskaupalle kertyi verollista myyntiä 360,4 (360,7) miljoonaa euroa. Päivittäistavarakaupan euromääräinen myynti kasvoi vajaan prosentin. Laajempien aukioloaikojen myötä asiakasmäärät kasvoivat Prismoissa 5 prosenttia ja S-marketeissa peräti 8 prosenttia. Vertailuvuoteen nähden henkilöstölle oli tarjolla noin 38 000 työtuntia lisää. Satakuntalaisen lähiruuan ja kotimaisten elintarvikkeiden osuus ruokakaupasta pysyi korkealla tasolla. Noin 80 prosenttia osuuskaupan elintarvikekaupan volyymista kertyi suomalaisen elintarviketeollisuuden ja alkutuotannon kautta. Vuoden päättyessä toimialueella oli kahden Prisman
ohella päivittäistavarakauppaan keskittyviä S-marketteja yhdeksän ja Sale-myymälöitä yksitoista. Käyttö- ja erikoistavarakaupassa myynnin lasku hidastui runsaaseen prosenttiin. Prisman käyttötavarakauppa elpyi selvään kasvuun. Sokoksessa ja Kodin Terrassa myynti vielä supistui. Käyttö- ja erikoistavarakaupan myynti kertyy Porin Sokos Satakunta -tavaratalosta, Emotion-kauneuden myymälästä, Kodin Terra -rautakaupasta sekä Mikkolan ja Länsi-Porin Prisman käyttötavaraosastoista. Kokonaisuudessaan market- ja tavaratalokaupan euromääräinen myynti kasvoi 0,3 prosenttia yhteensä 279,0 (278,1) miljoonaan euroon. Toimialan myyntiin on sisällytetty toistaiseksi myös vuonna 2015 avatun Prisma Mikkolan parturi-kampaamon palvelumyynti. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialalle myyntiä kertyi yhteensä 64,9 (65,8) miljoonaa euroa. Liikennemyymälöiden marketmyynti aleni kaupan aukioloaikarajoitusten poistuttua. Polttonestekaupan euromääräinen myynti nousi alentuneiden hintojen takia vain yhdellä prosentilla. Sen sijaan myytyjen litrojen määrä nousi peräti seitsemän prosenttia, mikä kertoo jakeluasemien hyvästä vetovoimasta ja yhä parantuneesta hintakilpailukyvystä. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti koostuu kolmesta ABC-liikennemyymälästä, yhdestätoista kylmäasemasta sekä polttoöljyn toimitusmyynnistä. Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti supistui noin kaksi prosenttia ja oli 16,5 (16,8) miljoonaa euroa. Myynnin vähenemiseen vaikutti mm. Kankaanpään ravintolamaailman sulkeminen. Vertailukelpoinen myynnin määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Toimialan myyntiin sisältyvät Original Sokos Hotel Vaakuna Porin majoituskaupan ohella hotellin yhteydessä toimivat ravintolat sekä kuusi muuta ravintolatoimipaikkaa. Autoliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön Palin Oy:n uusien autojen myynti kasvoi 10 prosenttia. Merkkiedustukset ovat Nissan, Opel, Peugeot ja Volvo. Käytettyjen autojen myynti aleni 5 prosenttia. Autojen huolto- ja korjaamopalvelujen myynti kasvoi selvästi, mihin osaltaan vaikutti hyvin käynnistynyt Rauman Mercedes Benz -huolto. Palin Oy:n myynti on kasvanut yhtäjaksoisesti jo kolme vuotta heikommasta suhdanteesta huolimatta. Vuonna 2016 kokonaismyynti nousi 66,1 (63,1) miljoonaan euroon, missä kasvua oli noin viisi prosenttia. Palin Oy harjoitti vuonna 2016 merkkiliiketoimintaa AutoPalin-nimellä Porissa ja Raumalla yhteensä neljässä toimipaikassa sekä Karla-autohuoltotoimintaa viidessä toimipisteessä. Karla-toimipaikkoja on Porin ja Rauman lisäksi Huittisissa ja Kankaanpäässä. Satakunta-konsernin liikevaihto oli 353,6 miljoonaa euroa (ed. vuonna 350,7). Päivittäis- ja erikoistavarakaupan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli noin 65 prosenttia (66 prosenttia). Päivittäis- ja erikoistavarakaupan liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia edellisvuodesta 231,2 (230,2) miljoonaan euroon. Auto- ja autotarvikekaupan sekä korjaamotoiminnan liikevaihto oli 53,3 (50,7) miljoonaa euroa. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupalle liikevaihtoa kertyi 51,6 (52,3) miljoonaa euroa. Matkailuja ravitsemiskaupalle liikevaihtoa tuli 13,8 (14,0) miljoonaa euroa. Liikekiinteistöjen vuokraustoiminnasta liikevaihtoa kertyi 3,7 (3,4) miljoonaa euroa Konsernirakenne ja osakkuusyhtiöt Konsernirakenteessa ei päättyneen vuoden kuluessa tapahtunut muutoksia. Konsernin toimialoista autoliiketoimintaa harjoitetaan erillisen osakeyhtiön Palin Oy:n lukuun (markkinointiniminä AutoPalin ja Karla). Market- ja tavaratalokauppaa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoitetaan osuuskaupan omaan lukuun. Lisäksi konserniin kuuluu kiinteistöyhtiöitä. Satakunta-konsernin myynti v. 2016 liiketoiminta-alueittain Liiketoiminta-alue Milj. euroa Muutos % Market- ja tavaratalokauppa 279,0 +0,3 Matkailu- ja ravitsemiskauppa 16,5-2,2 Auto- ja autotarvikekauppa sekä korjaamotoiminta 66,1 +4,8 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 64,9-1,3 Yhteensä 426,5 +0,6 Osuuskaupan kokonaan omistamista kiinteistöyhtiöistä merkittävimmät ovat Kiinteistö Oy Ässä-Mikkola, joka hallinnoi useita osuuskaupan ja Palin Oy:n käytössä olevia liikekiinteistöjä Porissa, Raumalla ja Huittisissa, sekä Kiinteistö Oy Satatorni, joka omistaa Porin Gallen-Kallelankadulla sijaitsevat kaksi hotellikiinteistöä. Osakkuusyhtiöistä Kokemäen Liikekeskus Oy sisältyy konserni tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Kiinteistöyhtiönä sen vaikutus konsernitilinpäätökseen on vähäinen. Ylijäämä 0,9 prosenttia liikevaihdosta Satakunta-konsernin tulos parani, mutta hitaan talouskasvun ja hintojen alentamisen vuoksi se on edelleen matala. Konsernin ylijäämä ennen veroja oli 3,2 miljoonaa euroa (ed. v. 2,3 milj. e)
eli noin 0,9 prosenttia liikevaihdosta (ed. v. 0,7 %). Tuloskehitystä rasittavat takavuosien suurinvestointien poistot, jotka jo kääntyivät laskusuuntaan. Palvelujen kehittämisen rinnalla karsittiin toimintakuluja. Säästöä edelliseen vuoteen kertyi mm. markkinointi- ja hallintokuluissa, energia- ja muissa kiinteistökuluissa. Parantuva kustannustehokkuus yhdessä maltillisten investointien kanssa mahdollistaa hintojen halpuuttamisen. Market- ja tavaratalokaupan tulos oli positiivinen ja se parani edellisvuodesta. Matkailu- ja ravitsemiskaupan tulos oli positiivinen, mutta pienempi kuin vuonna 2015. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan tulos oli positiivinen ja parempi kuin edellisvuonna. Autoliiketoiminnan kokonaistulos oli tappiolla, mutta tappio supistui selvästi. Liikekiinteistöjen vuokraustoiminnan tulos oli positiivinen. Konsernin liiketoimintayhtiöiden tulokset ennen veroja muodostuivat seuraaviksi: Satakunnan Osuuskauppa 2,8 miljoonaa euroa (ed. vuonna 2,6 milj. e) ja Palin Oy -0,3 miljoonaa euroa (-0,8 milj. e). Kiinteistöyhtiöiden yhteenlaskettu tulos ennen veroja oli 0,7 miljoonaa euroa (0,7 milj. e). Palveluverkostoa kehitettiin 5,5 miljoonalla eurolla Osuuskaupan kokonaistarjonta ja verkosto on vuosina 2014 2016 sopeutettu Satakunnan maakunnan tulevaan kehitykseen ja kysyntänäkymiin. Tappiollisuuden vuoksi vuonna 2016 suljettiin kaksi Sale-myymälää (Punkalaidun ja Kankaanpään Torikatu). Myös Sokoksen ravintola Ilosta ja Kankaanpään Asemakadun ravintolasta päätettiin luopua. Vuoden 2016 uudishankkeita olivat Prisma Mikkolaan varustettu ruuan verkkokaupan noutopiste Kauppakassi sekä Harjavallan S-marketin yhteyteen rakennettu uusi ABC-jakeluasema. Köyliön jakeluasema uudistettiin ABC-liikeidean mukaiseksi. Sokos Hotel Vaakunan kokouspalveluja kehitettiin. Lisäksi Palin Oy osti Raumalta Mercedes Benz -huoltoliikkeen. Toimitiloja rakennettiin myös yhteistyökumppanien käyttöön Porissa ja Kankaanpäässä. Investointimenot olivat yhteensä 5,5 miljoonaa euroa (ed. v. 3,9 milj. e). Investoinnit turvaavat erinomaisen palvelukyvyn ja saavutettavuuden myös jatkossa. Investoinnit taseen käyttöomaisuuteen olivat 1,6 prosenttia (ed. v. 1,1 %) liikevaihdosta. Käyttöomaisuudesta kertyi myyntituloja alle 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. e). S-ryhmän yhteishankkeisiin osallistuttiin 1,0 miljoonalla eurolla (ed. v. 0,4 milj. euroa): osallistuttiin S-Ryhmän Logistiikkakeskukset Oy:n osakeantiin ja SOK:n osuuspääoman korottamiseen. Hyvä vakavaraisuus varmistaa tasapainoisen kehityksen Satakunta-konsernin taseen loppusumma aleni 0,7 miljoonaa euroa ja oli 132,8 miljoonaa euroa (ed. v. 133,5 milj. e). Konsernin omavaraisuusaste parani jälleen ja oli tilinpäätöshetkellä 58,7 prosenttia (ed. v. 56,5 %). Hyvä vakavaraisuus on edellytys palvelutarjonnan pitkäjänteiselle kehittämiselle satakuntalaisten omistajien eduksi. Maksuvalmius on ylläpidetty hyvänä joustavien rahoituslimiittien avulla. Uusia pankkilainoja ei vuoden aikana nostettu. Konsernin kokonaislainamäärä supistui vuoden aikana 4,5 miljoonalla eurolla (ed. vuonna vähennystä 9,7 milj. e). Satakunnan Osuuskaupan neuvottelemista yhteensä 28,4 miljoonan euron suuruisista käyttöpääoma- ja tililimiiteistä oli tilinpäätöshetkellä käytössä 9,0 miljoonaa euroa (4,9 milj. e). Konsernin kassavarojen ja lyhytaikaisten sijoitusten määrä vuoden päättyessä oli 6,3 miljoonaa euroa (5,6 milj. e). Valuuttamääräisiä eriä ei konsernilla ole. Konsernin vieraan pääoman määrä aleni 3,1 miljoonalla eurolla ja oli vuoden päättyessä 55,0 miljoonaa euroa (58,1 milj. e). Tilinpäätöshetkellä 31.12.2016 konsernilla oli korollista vierasta pääomaa 5,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin eli 22,7 miljoonaa euroa (28,1 milj. e) ja se koostui pankkilainoista. Rahoituskuluja kertyi yhteensä 0,5 miljoonaa (0,6 milj. e). Rahoitustuottojen määrä ylitti ensimmäistä kertaa rahoituskulujen määrän: rahoitustuottoja kertyi yhteensä 0,7 miljoonaa euroa (ed. v. 0,5 milj. e). Osuuskaupan pankkilainojen 9,5 milj. euroa (11,8 milj. e) sopimuskorot on sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin, pääsääntöisesti 3 kk:n Euribor-korkoon. Tytäryhtiö Palin Oy:n rahoitus on hoidettu pääosin osuuskaupan välittämällä rahoituksella. Konsernin kiinteistöyhtiöiden rahoitus on hoidettu pankkilainoin sekä osuuskaupan välittämällä rahoituksella. Kiinteistöyhtiöiden yhteensä 4,2 miljoonan euron (10,1 milj. e) suuruiset pankkilainat ovat joko kiinteäkorkoiset tai korot on koronvaihtosopimuksin kiinnitetty; koronvaihtosopimuksin suojattuja lainoja on enää 0,2 miljoonaa euroa (ed. v. 5,1 milj. e). S-Pankki ylivoimaisen helppoja ja hyödyllisiä palveluita S-Pankki on suomalainen pankki, jonka tavoitteena on tehdä asiakkaidensa arjesta sujuvaa. Valikoimaan kuuluvat ratkaisut
päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen ja hankintojen rahoittamiseen. Satakunnan Osuuskauppa toimii alueellaan S-Pankin asiamiehenä. S-Pankin asiakaspalvelupisteet ovat Porissa Prismoissa ja Sokoksessa sekä Kankaanpäässä ja Huittisissa S-marketissa. S-Pankki on osa S-ryhmää ja pystyy tämän yhteyden kautta tuottamaan palveluita, jotka yhdistävät rahankäytön muihin arkisiin palveluihin. Päivittäiset pankkiasiat hoituvat verkossa tai asiakaspalvelupisteissä kaupassa käynnin yhteydessä. Käteisen nostaminen ja tallettaminen onnistuu yli 1 000 S-ryhmän toimipaikan kassalla. Asiakkuusindeksi 2016:n mukaan S-Pankilla on uskollisimmat asiakkaat. Asiakasuskollisuuden taustalla ovat mm. suomalaisuus, osuustoiminnallinen arvopohja sekä läsnäolo ihmisten arjessa. monialaisesti lyhyistä koulutuksista aina tutkintojen suorittamiseen asti. Juhlavuonna 2017 käynnistyy myös monivuotinen koko henkilöstön osallistava uusi työhyvinvointihanke. Toteutetuista yhteistoimintaneuvotteluista huolimatta kaikille irtisanomisuhan alla oleville voitiin tarjota uutta työtä Satakuntakonsernista. Vakituisen henkilökunnan työsuhteiden jatkumisesta pystyttiin huolehtimaan aukioloaikojen laajentamisen ansiosta voitiin myös lisätä vakituisen henkilöstön tuntimääriä. Satakunnan Osuuskauppa sai toimia myös vuonna 2016 monen nuoren ensimmäisenä tai ainakin uran alkupään työelämäkontaktina. Kesän aikana yhteensä 570 alueen nuorta pääsi eripituisiksi jaksoiksi osallistumaan Satakunnan Osuuskaupassa tehtävään työhön. Satakunnan Osuuskauppa oli totuttuun tapaan myös vuonna 2016 Vastuullinen kesäduuni -yritys. S-Pankki kehittää digitaalisia palveluja tavoitteena Suomen paras digitaalinen pankkipalvelukokemus. Tuoreena esimerkkinä on 2016 lanseerattu ABC-mobiilitankkaus, jossa tankkaamisen maksaminen tapahtuu helposti puhelimella tai tabletilla oman auton lämmöstä. S-Pankin omistavat S-ryhmä (75 %), LähiTapiolaryhmä (23,5 %) ja Elo (1,5 %). S-Pankilla oli vuodenvaihteessa yli 2,9 miljoonaa asiakasta, joilla oli käytössään 1,9 miljoonaa S-Pankin kansainvälistä maksukorttia. Työelämän kehittäminen jatkuvaa Osuuskaupan ja Palin Oy:n palveluksessa oli vuoden päättyessä 1 150 henkilöä (edellisen vuoden lopussa 1 162), mikä sisältää myös pitempiaikaisilla sairaslomilla sekä perhe-, vuorottelu- ja opintovapailla tai vastaavilla olevat 85 (76) henkilöä. Vuonna 2016 kehitettiin työhyvinvointia, esimiestyötä ja johtamista. Kehitystyön ansiosta työhyvinvointikyselyn tulokset ovat jälleen korkealla tasolla ja työkyvyttömyyseläköityminen laskusuunnassa. Lisäksi henkilöstö saa osakseen monin tavoin aikaisempaa ammattimaisempaa sekä kehittyneempää esimiestyötä ja johtamista. Henkilöstön kehittämiseen panostettiin hyvin Konsernin palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 30,1 miljoonaa euroa (29,0 milj. e v. 2015 ja 29,6 milj. e v. 2014), missä oli lisäystä edellisvuodesta 3,7 prosenttia. Työsuhteista oli kokoaikaisia keskimäärin 29 % (29 % v. 2015 ja 31 % v. 2014) ja osa-aikaisia 71 % (71 % v. 2015, 69 % v. 2014). Konsernin koko henkilöstön lukumäärä keskimäärin oli 1 207 vastaten noin 849 kokoaikaista henkilötyövuotta. Vuonna 2015 henkilöstöä oli keskimäärin 1 237, mikä vastasi 870 henkilötyövuotta ja vuonna 2014 keskimäärin 1 272, mikä vastasi 910 henkilötyövuotta. Riskien arviointi ja hallinta kestävän toiminnan edellytys Satakunnan Osuuskaupan toiminta-ajatuksena on etujen ja palvelujen tuottaminen omistajille. Toiminta-ajatus edellyttää, että pystymme jatkuvasti yhdistämään vastuullisen ja asiakaslähtöisen palvelutoiminnan sekä kustannustehokkaat liiketoimintamallit. Osuuskunnan vastuullinen liiketoiminta tukee kestävää kehitystä, rakentaa satakuntalaista hyvinvointia ja turvaa asiakasomistajille pitkällä aikavälillä tuntuvimmat edut. Osuuskauppa toimii usealla palvelutoimialalla, mikä konserni- Henkilöstön määrä liiketoiminta-alueittain: Liiketoiminta-alue 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 Market- ja tavaratalokauppa 726 704 735 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 94 111 106 Matkailu- ja ravitsemiskauppa 192 204 231 Auto- ja autotarvikekauppa 109 113 114 Hallinto- ja tukitoiminnot 29 30 32 Satakunta-konserni yhteensä 1 150 1 162 1 218
tasolla jakaa ja hajauttaa yhteen alaan liittyviä kannattavuusriskejä ja -heilahteluja. Osuuskaupan strategiset tavoitteet vuoteen 2021 asti päivitetään maaliskuussa 2017. Strategian valmistelun aikana liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyvät riskit on arvioitu. Tässä yhteydessä ei tunnistettu toimialasta ja sen erityispiirteistä poikkeavia olennaisia riskejä tai uhkatekijöitä, joilla olisi liiketoimintaan huomattavia vaikutuksia. Strategian ajanmukaisuutta arvioidaan vähintään joka toinen vuosi. Liiketoimintaa ja sen riskejä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti toimiala- ja toimipaikkakohtaisesti. Riskejä vastaan suojaudutaan suunnittelulla, omavalvonnalla, kattavalla raportoinnilla sekä toiminnan jatkuvalla parantamisella ja kehittämisellä. Omaisuuteen kohdistuvia riskejä vastaan suojaudutaan vakuutuksin. Yrityksen avainhenkilöstö ja liiketoimintajohto valmentautuu säännönmukaisin harjoituksin mahdollisten poikkeustilanteiden hallintaan. Toimipaikkojen henkilöstö saa määräajoin perehdytyksen ja koulutuksen turvallisuusjärjestelyihin. Liiketoiminnan ja kehitystoimenpiteiden ensisijainen rahoituslähde on tulorahoitus, jota tarvittaessa täydennetään vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Omavaraisuus on tarkoitus pitää strategiakaudella vähintään 50 prosentissa, mikä varmistaa konsernin rahoituksellisen liikkumavaran myös poikkeusoloissa. Rahoitus riskien hallinnassa hyödynnetään tarpeellisessa laajuudessa erilaisia suojausmekanismeja. Satakunnan Osuuskaupan konsernin taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty tunnuslukutaulukossa tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vastuullisuus on tärkeä osa osuuskaupan ja Palinin arvoja Satakunnan Osuuskaupan strategiassa on keskeinen sija vastuullisuudella, osuustoiminnalla ja oman alueen hyvinvoinnin edistämisellä. Osuuskaupalle vastuullisuus tarkoittaa ensi sijassa oman ympäristön ja toimialueen hyvinvoinnin varmistamista pitkällä aikavälillä. Tähän liittyy niin sosiaalinen vastuullisuus, taloudellinen vastuu sekä huolenpito ympäristöstä kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen. Asiakkailleen osuuskauppa antaa mahdollisuuden vastuullisten valintojen tekemiseen tarjoamalla turvallisia sekä eettisesti että ympäristön kannalta kestäviä tuotteita ja palveluja. Henkilöstölleen osuuskauppa tarjoaa kannustavan, terveellisen ja turvallisen työympäristön. Toiminnan taloudellinen tulos käytetään kokonaisuudessaan oman alueen hyvinvoinnin kehittämiseen. Toimipaikkojen suunnittelussa sekä vanhojen yksiköiden saneerauksissa pyritään ottamaan huomioon koko elinkaaren aikaiset kustannukset ja ympäristövaikutukset. Korjausrakentamisessa hyödynnetään pääasiassa paikallista hankintaa. Osuuskaupan kiinteistötoiminnon jatkuvana tavoitteena on toimitilojen energiatehokkuuden parantaminen. Kiinteistöjen ja laitteiden kuntoa sekä energiatehokkuutta seurataan säännönmukaisesti, minkä perusteella tehdään tarvittaessa energian säästöön ja kulutuksen optimointiin tähtääviä toimenpiteitä. Toimipaikkojen valaistusta muutetaan LED-tekniikkaa hyödyntäväksi. Myymälöiden kylmäkalusteet uusitaan säännönmukaisesti ovellisiksi tai kannellisiksi. Uusiutuvan energian osuus osuuskaupan käyttämästä sähköstä on huomattava: yksin tuulivoiman osuus käytetystä sähköenergiasta oli vuoden 2016 päättyessä jo yli 50 %. Toimipaikoissa ei synny enää kaatopaikkajätettä. Monien toimipaikkojen yhteydessä on myös kierrätyspisteet asiakkaita varten. Kierrätyspisteiden ylläpitovastuu siirtyi vuoden 2016 alusta lukien Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Palin Oy:llä ympäristöasiat ovat jatkuvan auditoinnin piirissä. Autoyhtiö ottaa huomioon työturvallisuusasiat, ympäristönsuojelun, energian ja luonnonvarojen säästämisen sekä ehkäisee mahdollisuuksien mukaan ennalta toimintojensa haittavaikutukset. Huolto- ja korjaamotoiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta vähennetään autoliikkeen ympäristöohjelman mukaisesti. ISO 14001 -ympäristösertifikaatin mukaisesti yhtiö kehittää tavoitteellisesti kaikkia ympäristöön liittyviä toimintoja kestävän kehityksen suuntaan. Polttoaineen jakelupisteissä käytetään ainoastaan sertifioituja mittarikenttiä. Mittarikenttien uudistamisen yhteydessä maaperän mahdolliset epäpuhtaudet poistetaan. S-ryhmän politiikan mukaisesti hyödynnetään tekniikaltaan ja turvallisuudeltaan parhaita saatavilla olevia laitteita. Satakunnan Osuuskauppa osallistuu laajasti oman lähiympäristönsä yhteisöllisen toiminnan tukemiseen. Esimerkkinä tukimuodoista on S-ryhmän kehittämä Kannustajat-malli, jolla tuetaan toimialueen urheiluseurojen junioritoimintaa: seura saa tukea sen mukaan, kuinka moni osuuskaupan omistaja on liittynyt seuran Kannustajaksi. Urheiluseura sitoutuu käyttämään saamansa tuen junioritoimintaansa käyttökohteina esimerkiksi junnujen valmentajien koulutus, harjoittelupaikkojen vuokrat sekä välineiden hankinta. Näin harrastuksien osallistumismaksut pysyvät kohtuullisina ja yhä useampi lapsi ja nuori pääsee mukaan urheiluharrastukseen. Satakunnan Osuuskauppa maksoi vuodelta 2016 Kannustajattukimallissa mukana olleille 26 satakuntalaiselle urheiluseuralle noin 30 000 euroa tukea. Mukana on eri lajeja edustavia seuroja
kautta Satakunnan Osuuskaupan koko toimialueen. Liittymällä Kannustajaksi sinäkin voit kerryttää mieleisellesi seuralle maksettavaa Kannustajat-tukea. Lisätietoa vuoden 2017 seuroista ja liittymisestä nettisivuiltamme s-kanava.fi/satakunta. Satakunnan Osuuskauppa osallistuu vuosittain koko S-ryhmän kattavan vastuullisuusraportin tietojen keräämiseen. Keskeiset vastuullisuustiedot sisältyvät S-kanavalla (www.s-kanava. fi) julkaistavaan S-ryhmän vastuullisuusraporttiin. Raportissa käsitellään mm. seuraavia vastuullisuuden osa-alueita: henkilöstö, sponsorointi ja taloudellinen tuki sekä ympäristötunnusluvut. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat: Osuuskaupan juhlavuosi näkyy Satakunnassa Satakunnan Osuuskaupan perustamiskokouksesta tulee 27.4.2017 kuluneeksi sata vuotta. Osuuskaupan juhlavuoden ilme ja erilaiset 100-vuotistapahtumat värittävät koko vuotta. Tänä vuonna jäsenet pääsevät vaikuttamaan siihen, ketkä 50 satakuntalaista valitaan osuuskaupan edustajistoon seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Liikkeen ensimmäinen toimipaikka avattiin 26. marraskuuta 1917 Porin keskustassa Original Sokos Hotel Vaakuna Porin paikalla sijainneessa rakennuksessa. Samalla tontilla kehittäminen jatkuu myös tänä vuonna. Kolmelle vuodelle jaksotettu hotellihuoneiden uudistus 1939 valmistuneessa hotellin kantaosassa alkoi tammikuussa. Myös ravintola Amarillo uudistetaan kokonaisuudessaan maaliskuun alkuun mennessä. Marketkaupassa siirryttiin uuteen aikakauteen Tikkulan S-marketin jokapäiväisen aukioloajan kasvaessa 9.1.2017 alkaen 24 tuntiin. Ruuan hintojen halpuuttaminen kaikissa marketeissa jatkuu nyt ovat vuorossa kotimaiset kasvikset. Tikkulan S-market ja ABC-liikennemyymälä uudistetaan kevään aikana. Uudistuksia toteutetaan myös Huittisten S-marketissa. Vuoden 2017 näkymät Suomen talouden näkymät ovat neljän heikomman vuoden jälkeen selvästi parantuneet, mutta kirittävää riittää. Kuluttajien luottamus on tuoreimpien tietojen mukana noussut lähes tämän vuosituhannen korkeimmalle tasolle, mikä ennakoi kysynnän kasvua. Yksityisen kulutuksen kasvua Suomessa kuitenkin hidastaa käytettävissä olevien tulojen vähentyminen. Tähän vaikuttavat mm. inflaation nopeutuminen ja kilpailukykysopimuksen mukaiset pienet sopimuskorotukset. Vähittäiskaupan ennakoidaan lähivuosina kasvavan maltillisesti. Kasvu on kuitenkin riippuvainen työllisyyden kehityksestä. Satakunnan Osuuskauppa jatkaa monipuolisen tarjooman kehittämistä vastaamaan entistä paremmin asiakkaidensa odotuksiin. Ruuan hintojen halpuuttamista jatketaan. Se on osa osuuskaupan perustehtävää: tarjota omistajilleen edullinen ruoka ja helppo arki. Hallituksen ehdotus Satakunnan Osuuskaupan ylijäämän käyttämisestä Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä 54 843 306,80 euroa, josta tilikauden ylijäämän osuus on 3 587 644,86 euroa. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan maksukykyä. Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 3 587 644,86 euroa käytetään seuraavasti: suoritetaan osuusmaksun korkona täyteen maksetuille osuusmaksuille 6 prosenttia eli 6,00 euroa osuusmaksu, mihin varataan 383 514,00 euroa, jätetään edellisten tilikausien ylijäämien tilille 3 204 130,86 euroa. Porissa maaliskuun 1. päivänä 2017 HALLITUS Kari Bärlund Harri Tuomi puheenjohtaja Pekka Ekberg Heikki Santavuo Tuula Setälä
SATAKUNNAN OSUUSKAUPPA KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2012 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Liikevaihto milj.e 366,2 360,4 360,6 350,7 353,5 Liikeylijäämä - milj.e 5,5 2,7 3,3 2,5 3,0 - %:a liikevaihdosta 1,5 0,8 0,9 0,7 0,9 Ylijäämä ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - milj.e 4,8 2,3 2,9 2,3 3,2 - %:a liikevaihdosta 1,3 0,6 0,8 0,7 0,9 Oman pääoman tuotto-% 5,5 3,1 3,3 2,5 3,4 Sijoitetun pääoman tuotto-% 5,1 2,6 3,2 2,7 3,6 Omavaraisuusaste, % 44,9 46,3 51,9 56,5 58,7 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen - milj.e 16,9 8,5 3,9 3,9 5,5 - %:a liikevaihdosta 4,6 2,4 1,1 1,1 1,6 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 1327 1322 1272 1237 1207 400 350 300 250 200 LIIKEVAIHTO milj.e 366,2 360,4 360,6 350,7 353,5 25 20 15 INVESTOINNIT ML. LEASING-HANKINNAT milj.e 19,1 18,8 150 100 50 10 5 5,0 3,9 5,5 0 2012 2013 2014 2015 2016 0 2012 2013 2014 2015 2016 60 50 44,9 OMAVARAISUUSASTE % 46,3 51,9 56,5 58,7 1400 1200 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 1327 1322 1272 1237 1207 40 1000 30 800 20 10 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 0 2012 2013 2014 2015 2016
Satakunnan Osuuskauppa konserni* Tuloslaskelma (1000 euroa) 1.1.-31.12. 2016 1.1.-31.12. 2015 Liikevaihto 353 556 350 718 Liiketoiminnan muut tuotot 328 224 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet 268 807 267 105 Ulkopuoliset palvelut 1 631 1 505 270 439 268 610 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 30 081 28 995 Henkilösivukulut 7 496 6 932 37 577 35 926 Poistot ja arvonalentumiset 9 313 10 043 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat 4 280 4 195 Muut kulut 29 256 29 679 33 535 33 875 Liikeylijäämä 3 020 2 488 Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-) +15-64 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) +175-74 Ylijäämä ennen veroja 3 210 2 350 Tuloverot (+/-) -585-509 Vähemmistön osuus (+/-) 0-1 Tilikauden ylijäämä 2 625 1 840 Tase (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 140 11 017 Aineelliset hyödykkeet 69 857 72 820 Osakkuusyritysosakkeet 493 478 Muut sijoitukset 13 382 12 387 92 873 96 702 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 25 102 23 899 Lyhytaikaiset saamiset 8 519 7 293 Rahat ja pankkisaamiset 6 315 5 587 39 936 36 779 VASTAAVAA YHTEENSÄ 132 809 133 481 VASTATTAVAA 31.12. 2016 31.12. 2015 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 6 090 6 090 Vararahasto 5 380 5 380 Osuusmaksurahasto 1 389 192 Edellisten tilikausien ylijäämä 62 227 61 757 Tilikauden ylijäämä 2 625 1 840 77 711 75 259 VÄHEMMISTÖOSUUS 76 76 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 10 378 17 699 Laskennallinen verovelka 1 470 1 713 Lyhytaikainen vieras pääoma 43 172 38 734 55 021 58 146 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 132 809 133 481 *) Satakunta-konsernin tilinpäätös kokonaisuudessaan nähtävillä Satakunnan Osuuskaupan konttorissa, Itäkeskuksenkaari 1, Pori.
Satakunnan Osuuskauppa Tuloslaskelma (1000 euroa) Tase (1000 euroa) 1.1.-31.12. 2016 1.1.-31.12. 2015 VASTAAVAA 31.12. 2016 31.12. 2015 Liikevaihto 300 671 300 423 Liiketoiminnan muut tuotot 317 220 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet 225 817 226 057 Ulkopuoliset palvelut 497 376 226 314 226 433 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 25 478 24 621 Henkilösivukulut 6 382 5 909 31 860 30 530 Poistot ja arvonalentumiset 6 825 7 471 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat 7 853 7 703 Muut kulut 25 457 25 839 33 309 33 541 Liikeylijäämä 2 680 2 668 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) +113-110 Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 793 2 558 Tilinpäätössiirrot (+/-) +1 621 +975 Tuloverot (+/-) -826-732 Tilikauden ylijäämä 3 588 2 802 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 8 615 10 406 Aineelliset hyödykkeet 42 862 43 910 Osuudet saman konsernin yrityksistä 8 474 6 474 Muut sijoitukset 14 526 15 606 74 478 76 396 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 18 982 19 046 Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 400 0 Lyhytaikaiset saamiset 15 683 14 880 Rahat ja pankkisaamiset 3 870 3 975 43 935 37 901 VASTAAVAA YHTEENSÄ 118 413 114 297 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 6 090 6 090 Vararahasto 5 380 5 380 Osuusmaksurahasto 1 389 192 Edellisten tilikausien ylijäämä 51 256 49 823 Tilikauden ylijäämä 3 588 2 802 67 702 64 287 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 4 978 5 613 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 7 374 9 484 Lyhytaikainen vieras pääoma 38 359 34 914 45 733 44 398 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 118 413 114 297
Itäkeskuksenkaari 1, 28130 Pori puh. 029 009 6000 www.s-kanava.fi/satakunta Puhelun hinta 029-alkuiseen numeroon: lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min