Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013
Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9. 9.10.2013, käteisvastike 3,20 euroa omistus 14.10.2013: 66,85 % Robert Ingman, Ingman Group Oy Ab:n toimitusjohtaja: Etteplan on erinomainen investointi. Yhtiöllä on vaikuttava historia, hyvä strategia, laaja asiakaspohja ja osaava henkilöstö. Ingman Group uskoo Etteplanin kasvupotentiaaliin. 31.12.2012: 1 862 osakkeenomistajaa 24.10.2013: 1 595 osakkeenomistajaa, muutos -14 %
Suurimmat osakkeenomistajat 24.10.2013 2013 Nimi Osakkeet, kpl Osuus osakkeista ja äänistä, % Ingman Group Oy Ab 13 489 975 66,85 Oy Fincorp Ab 2 055 423 10,19 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 821 328 4,07 Etteplan Oyj 461 791 2,29 Tuori Klaus 351 000 1,74 Tuori Aino 256 896 127 1,27 Kempe Anna 220 000 1,09 Evli Pankki Oyj 164 633 0,82 Sijoitusrahasto Nordea Suomi Small Cap 122 348 0,61 Kempe Lasse 100 000 050 0,50 Muut osakkeenomistajat 2 136 020 10,59 Yhteensä 20 179 414 100,00
Toimintaympäristö Q3/2013 Useimpien Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat laskivat katsauskaudella. k Avainasiakkaidemme julkaisemien tulosvaroitusten määrä kasvoi katsauskauden loppua kohden. Teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä heikkeni Suomessa ja Ruotsissa odotettua enemmän. Alankomaissa teknisen tuoteinformaation palveluiden kysyntätilanne jatkui haastavana. Kiinassa suunnittelupalvelumarkkinoiden myönteinen kehitys jatkui. Venäjän investointihankkeiden tarjoustoiminta jatkui vilkkaana ja joitakin uusia hankkeita käynnistyi katsauskaudella.
Keskeiset asiat Q3/2013 Liikevaihto laski 4,8 % ja oli 27,5 (7-9/2012: 28,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) laski 19,0 % ja oli 1,5 (1,9) miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyy Tedopres yritysjärjestelyyn liittyvä positiivinen kertaluonteinen 0,8 miljoonan euron erä ja 0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. Managed Services -palveluiden osuus liikevaihdosta oli yli 25 %. Kiinassa tehtyjen tuntien määrä kasvoi yli 60 %. Teknisen tuoteinformaation ratkaisumyynti eteni ja uusia sopimuksia solmittiin yli 10 asiakkaan kanssa.
Näkymät 2013 Markkinanäkymät Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopulla keskimäärin vertailukautta 2012 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että teknisten suunnittelupalvelujen kysyntätilanne pysyy heikentyneellä tasolla loppuvuoden ajan. Taloudellinen ohjeistus Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon olevan lähes vuoden 2012 tasolla ja liikevoiton olevan alle seitsemän (7) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan fokus Managed Services Asiakas- Avainasiakkuuksien i k i kasvu keskeisyys Tekninen tuoteinformaatio Korkean lisäarvon palvelut Uusien palveluratkaisujen myynti Etteplanin uusi visio: i Our customers get the best service solutions anywhere at any time. Kiina Kiinan liiketoiminnan kasvu
Avainluvut 7-9/2013 (1 000 EUR) 7-9/2013 7-9/2012 Muutos % Liikevaihto 27 510 28 909-4,8 Käyttökate (EBITDA) 2 170 2 524-14,0 EBITDA, % 7,9 8,7 Liikevoitto itt (EBIT) 1515 1871-19,0 EBIT, % 5,5 6,5 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,05 0,0 Omavaraisuusaste, % 34,6 31,4 Liiketoiminnan rahavirta -1 468-1 205-21,8 ROCE, % 12,9 15,9 Henkilöstö kauden lopussa 1 721 1 773-2,9
Avainluvut 1-9/2013 (1 000 EUR) 1-9/2013 1-9/2012 Muutos % 1-12/2012 Liikevaihto 96 209 99 536-3,3 134 479 Käyttökate (EBITDA) 7 260 8 602-15,6 11 154 EBITDA, % 7,5 8,6 8,3 Liikevoitto itt (EBIT) 5226 6833-23,5 8715 EBIT, % 5,4 6,9 6,5 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,18 0,23-21,7 0,29 Omavaraisuusaste, % 34,6 31,4 32,4 Liiketoiminnan rahavirta -2 406 2 793-186,2 11 339 ROCE, % 15,2 20,8 20,4 Henkilöstö kauden lopussa 1 721 1 773-2,9 1 776
Liikevaihto Q3/2013: 27,5 miljoonaa euroa (Q3/2012: 28,9 miljoonaa euroa) 40,0 30,00 20,0 10,0 00 0,0 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013
Liikevoitto (EBIT) ja EBIT % Q3/2013: 1,5 miljoonaa euroa, 5,5 % (Q3/2012: 1,9 miljoonaa euroa, 6,5 %) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 EBIT % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 20 2,0 1,0 0,0
Käyttökate (EBITDA) ja EBITDA % Q3/2013: 2,2 miljoonaa euroa, 7,9 % (Q3/2012: 2,5 miljoonaa euroa, 8,7 %) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 EBITDA % Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
Osakekohtainen tulos (euroa) ja osingot (euroa/osake) Osakekohtainen tulos Q3/2013: 0,05 euroa (Q3/2012: 0,05 euroa) 0,40 0,30 0,29 0,20 019 0,19 0,20 0,15 0,10 0,04 0,10 0,10 0,05 0,05 Osakekohtainen tulos Osingot 0,00 2009* 2010* 2011* 2012* Q3/2012* Q3/2013* 0,10 0,20 0,17 *) jatkuvista toiminnoista
Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta Q3/2013: -1,5 miljoonaa euroa (Q3/2012: -1,2 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen Q3/2013: -2,0 miljoonaa euroa (Q3/2012: -1,6 miljoonaa euroa) Liiketoiminnan rahavirta 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 00 0,0 2,0 4,0 Rahavirta investointien jälkeen 2009* 2010* 2011* 2012* Q3/2012* Q3/2013* *) jatkuvista toiminnoista
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % Q3/2013: 12,9 % (Q3/2012: 15,9 %) 30 20 10 0 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013
Henkilöstömäärä ä keskimäärin ki i Q3/2013: 1 736 (Q3/2012: 1 753) 1800 1700 1765 1756 1 753 1 736 1600 1594 1625 1500 2009* 2010* 2011* 2012* Q3/2012* Q3/2013* *) jatkuvista t toiminnoista i i t
Tuloslaskelma (1 000 EUR) 7-9/2013 7-9/2012 Muutos % 1-9/2013 1-9/2012 Muutos % 1-12/2012 Liikevaihto 27 510 28 909-4,8 96 209 99 536-3,3 134 479 Liiketoiminnan muut tuotot 847 44 1 063 243 512 Materiaalit ja palvelut -3 113-2 398-8 563-7 885-10 935 Henkilöstökulut -19 671-19 779-67 048-68 222-92 696 Liiketoiminnan muut kulut -3 402-4 253-14 401-15 070-20 207 Poistot -655-652 -2 034-1 769-2 439 Liikevoitto (EBIT) 1 515 1 871-19,0 5 226 6 833-23,5 8 715 Rahoitustuotot -3-2 192 136 180 Rahoituskulut -255-366 -709-988 -1 226 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0-104 -54-35 -127 Voitto ennen veroja 1 257 1 399-10,2 4 655 5 946-21,7 7 542 Tuloverot -376-404 -1 117-1 550-1 957 Tilikauden voitto 881 996 3538 4395 5585 585
Tase (1 000 EUR) 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 Liikearvo 39 706 40 168 39 930 Muut pitkäaikaiset varat 8 362 9 354 9 001 Pitkäaikaiset varat yhteensä 48 068 49 522 48 931 Myyntisaamiset set ja muut saamisetset 25376 25361 22 035 Rahavarat 1 122 1 019 5 402 Lyhytaikaiset varat yhteensä 26 499 26 380 27 438 VARAT YHTEENSÄ 74 567 75 902 76 369 Oma pääoma yhteensä 25 061 23 825 24 678 Pitkäaikaiset velat yhteensä 13 862 19 910 17 646 Lyhytaikaiset velat yhteensä 35 644 32 168 34 045 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 74 567 75 902 76 369
Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 7-9/2013 7-9/2012 1-9/2013 1-9/2012 1-12/201212/2012 Liiketoiminnan rahavirta (A) -1 468-1 205-2 406 2 793 11 339 Investointien rahavirta (B) -483-418 -875-5 201-5 593 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) -1951-1624 -3281-2409 5745 Rahoituksen rahavirta (C) 870 23-1 002 532-3 273 Rahavarojen muutos (A+B+C) -1 081-1 601-4 282-1 877 2 472 Rahavarat kauden alussa 2 264 2 717 5 402 3 023 3 023 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -61-99 2-128 -93 Rahavarat kauden lopussa 1 122 1 019 1 122 1 019 5 402
Tavoitteena korkeamman lisäarvon palveluiden osuuden kasvattaminen 100 % 50 % 0 % 2009 Q3/2013 2016 Tavoite: Managed Services -osuuden kasvu 50 %:iin liikevaihdosta vuoteen 2016 mennessä Managed Services -palvelut Asiantuntijavuokraus
Etteplan Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja toteuma Tavoite ja toteuma Toimenpide Kasvu Keskimäärin 10 %:n vuotuinen Kasvu avainasiakkuuksissa orgaaninen kasvu Q3/2013: -4,8 % Kasvua tukevat yritysjärjestelyt strategian t mukaisesti Vahvan markkina-aseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Kannattavuus Liikevoitto 10 % Q3/2013: 5,5 % Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Kassavirta Korkeamman lisäarvon palvelut Kassavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi Q3/2013: -1,5 MEUR Managed Services -osuuden kasvu 50 %:iin vuoteen 2016 mennessä Q3/2013: yli 25 % Hinnoittelumallien kehitys Myyntisaamisten myynti ja tehostunut käsittely Palveluratkaisut ja projektiliiketoiminta
IR kontaktit Juha Näkki President and CEO Puh. 010 307 2077 Per-Anders Gådin Senior Vice President, Finance & IT Puh. +46 21 171 010 Outi-Maria i Liedes Senior Vice President, Communications and Operational Development Puh. 010 307 3251