Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo
Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2 Elintarviketoimialan kehitys suhteessa muuhun talouteen 11 2 Toimialan kehitystrendit, mahdollisuudet ja haasteet 14 2.1 Kuluttajat 14 2.2 Kaupan kehitys 17 2.3 Raaka-ainehankinnan ja tuotannon kehitys 21 2.4 Sääntelyn kehitys 24 2.5 Kansainvälinen kilpailu 27 3 Toimialan kehitys Suomessa 32 3.1 Teollisuuksien vertailu 32 3.2 Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa 35 3.3 Yritysjärjestelyjen arvostustasot 37 4 Liha- ja kalatuoteteollisuus 38 4.1 Liha- ja kalatuoteteollisuuden kehitys viime vuosina 38 4.2 Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritykset 39 4.3 Liha- ja kalatuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus 40 4.4 Liha- ja kalatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset 43 4.5 Yritysten tunnusluvut 46 5 Maitotuoteteollisuus 49 5.1 Maitotuoteteollisuuden kehitys viime vuosina 49 5.2 Maitotuoteteollisuuden yritykset 50 5.3 Maitotuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus 51 5.4 Maitotuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset 54 5.5 Yritysten tunnusluvut 57 6 Viljatuoteteollisuus 61 6.1 Viljatuoteteollisuuden kehitys viime vuosina 61 6.2 Viljatuoteteollisuuden yritykset 62 6.3 Viljatuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus 63 6.4 Viljatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset 66 6.5 Yritysten tunnusluvut 69 7 Juomateollisuus 73 7.1 Juomatuoteteollisuuden kehitys viime vuosina 73 7.2 Juomateollisuuden yritykset 74 7.3 Juomateollisuuden kasvu ja kannattavuus 75 7.4 Juomateollisuuden investoinnit ja kustannukset 78 7.5 Yritysten tunnusluvut 80 8 Suomalaisten yritysten näkemykset alan kehityksestä 83 8.1 Elintarvikealan mahdollisuudet 83 8.2 Elintarvikeyritysten tulevaisuuden haasteet 84 9 Yhteenveto ja vaikutukset elintarvikeyritysten strategiaan 86 9.1 Vaikutukset kasvuun 86 9.2 Vaikutukset kannattavuuteen 86 9.3 Vaikutukset liiketoiminnan riskeihin 87 Suomen elintarviketoimiala 1
Kuvat ja taulukot Kuva 1. Kansantalouden avainlukujen vuosimuutos 2007-2016 10 Kuva 2. Työttömyysaste 2007-2016 10 Kuva 3. Suurimmat toimialat liikevaihdon perusteella vuonna 2012, mrd. euroa 11 Kuva 4. Suurimpien toimialojen liikevaihtokehitys 2007 2012 12 Kuva 5. Elintarviketoimialan kokonaisliikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR) teollisuuksittain 2008 2012 12 Kuva 6. Tavaroiden ja palvelujen hintakehitys 2005 2013 12 Kuva 7. Elintarvikkeiden, alkoholijuomien ja tupakan osuus kulutusmenoista 13 Kuva 8. Elintarviketeollisuuden henkilöstö ja sen osuus koko teollisuuden työvoimasta (%) 13 Kuva 9. Elintarvikealan arvoketju 14 Kuva 10. Elintarvikkeiden kulutus, 1990=100 15 Kuva 11. Eräiden elintarvikeryhmien kulutuksen muutos 2008 2013 15 Kuva 12. Havainnollistava kuva elintarviketeollisuuden kehitysrakenteesta 16 Kuva 13. Merkkimainonnan kehitys 2008 2013 17 Kuva 14. Vähittäiskaupan markkinaosuudet 2008 ja 2013 18 Kuva 15. Vähittäiskauppiaiden kasvu ja kannattavuus (%) 2009 2013 18 Kuva 16. Kaupan omien tuotemerkkien myynti (mrd. ) ja osuus myynnin arvosta (%) 2010 2013 Suomessa 19 Kuva 17. Verkkokaupan volyymi (mrd. ) ja vuosikasvu (CAGR) 2010 2013 20 Kuva 18. HoReCa-tukkukaupan liikevaihto ja vuosittainen kasvuprosentti 21 Kuva 19. Raaka-aineiden hintakehitys Suomessa, 2009=100 22 Kuva 20. Raaka-aineiden hintakehitys globaalisti, 2009=100 22 Kuva 21. Keskimääräinen peltokoko Euroopassa (hehtaaria, 2010) 23 Kuva 22. Maatilojen lukumäärä ja keskimääräinen peltoala 23 Kuva 23. Aineelliset investoinnit, T&K menot (M ) ja niiden suhde liikevaihtoon (%) 2007-2014 24 Kuva 24. Elintarvikkeiden verokehitys 2007 2015 25 Kuva 25. Eräiden elintarvikkeiden viennin muutos (%) 2008 2013 ja viennin arvo 2013 27 Kuva 26. Elintarvikkeiden vienti Venäjälle suhteessa toimialojen liikevaihtoon 28 Kuva 27. Elintarvikevienti Suomesta 2013 Yhteensä 1,6 mrd (ml. maataloustuotteet) 28 Kuva 28. Suurimpien kotimaisten yritysten kotimaan ja ulkomaan liikevaihdon kasvu 2007 2013 (milj. ) 29 Kuva 29. Elintarvikevalmisteiden tuonti ja vienti 2008 2013 (milj. ) 29 Kuva 30. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten vuotuinen kasvu (2009 2013) ja kannattavuus (käyttökate- % 2013) 30 Kuva 31. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten liikevaihto (2012-2013, Mrd. ) 30 Kuva 32. Yritysten koko ja kumulatiivinen liikevaihto 32 Kuva 33. Kasvu ja kannattavuus teollisuuksittain 2008 2013 33 Kuva 34. Jalostusarvon ja kulutuksen muutos 2008-2013 33 Kuva 35. VALORin tilastoimien elintarvikealan yrityskauppojen määrä vuosina 2007 2013 35 Kuva 36. Yrityskauppojen arvostustasoja, 2007-2013 37 Kuva 37. Liha- ja kalateollisuuden yritysten liikevaihto vuonna 2013 40 Kuva 38. Liha- ja kalateollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina 2007 2013 40 Kuva 39. Liha- ja kalateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 40 Kuva 40. Liha- ja kalateollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 41 Kuva 41. Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökate- %:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 41 Kuva 42. Liha- ja kalateollisuuden liikevoitto- %:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 41 Kuva 43. Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 41 Kuva 44. Liha- ja kalateollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2013 42 Kuva 45. Liha- ja kalatuoteteollisuudessa toimivien 30 suurimman yrityksen* kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 42 Kuva 46. Liha- ja kalateollisuuden kannattavimmat yritykset 42 Suomen elintarviketoimiala 2
Kuva 47. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 43 Kuva 48. Liha- ja kalateollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 43 Kuva 49. Liha- ja kalatuoteteollisuuden suurimpien yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 2008 2013 44 Kuva 50. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investoinnit suhteessa poistoihin 44 Kuva 51. Liha- ja kalateollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 45 Kuva 52. Liha- ja kalateollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 45 Kuva 53. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 45 Kuva 54. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 45 Kuva 55. Liha- ja kalatuoteteollisuuden omavaraisuus-asteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 46 Kuva 56. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna 2013 46 Kuva 57. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2013 46 Kuva 58. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna 2013 47 Kuva 59. Liha- ja kalatuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina 2007 2013 47 Kuva 60. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuonna 2013 47 Kuva 61. Maitotuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna 2013 51 Kuva 62. Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina 2007 2013 51 Kuva 63. Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 51 Kuva 64. Maitotuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 2013 51 Kuva 65. Maitotuoteteollisuuden käyttökate- %:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 52 Kuva 66. Maitotuoteteollisuuden liikevoitto- %:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 52 Kuva 67. Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 52 Kuva 68. Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2013 52 Kuva 69. Maitotuoteteollisuudessa toimivien 30 suurimman yrityksen* kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 2008 2013 53 Kuva 70. Maitotuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 53 Kuva 71. Maitotuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 54 Kuva 72. Maitotuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 2007 2013 54 Kuva 73. Maitotuoteteollisuuden investoinnit suhteessa poistoihin 55 Kuva 74. Maitotuoteteollisuuden suurimpien yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 55 Kuva 75. Maitotuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 56 Kuva 76. Maitotuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 56 Kuva 77. Maitotuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 56 Kuva 78. Maitotuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 57 Kuva 79. Maitotuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 57 Kuva 80. Maitotuotetellisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna 2013 57 Kuva 81. Maitotuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2013 58 Kuva 82. Maitotuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna 2013 58 Kuva 83. Maitotuoteteollisuuden liikevaihdolla painotetut keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina 2007 2013 58 Kuva 84. Maitotuoteteollisuuden yritysten keski-määräiset henkilöstökulut per henkilö vuonna 2013 59 Kuva 85. Viljatuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna 2013 63 Kuva 86. Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina 2007 2013 63 Kuva 87. Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 63 Kuva 88. Viljatuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 64 Suomen elintarviketoimiala 3
Kuva 89. Viljatuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2013 64 Kuva 90. Viljatuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2013 64 Kuva 91. Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 64 Kuva 92. Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2013 65 Kuva 93. Viljatuoteteollisuudessa toimivien yritysten* kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 65 Kuva 94. Viljatuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset käyttökate-%:n perusteella vuonna 2013 65 Kuva 95. Viljatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 2007 2013 66 Kuva 96. Viljatuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 2007 2013 66 Kuva 97. Viljatuoteteollisuuden investoinnit suhteessa poistoihin 2007 2013 66 Kuva 98. Viljatuoteteollisuuden suurimpien yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 67 Kuva 99. Viljatuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 68 Kuva 100. Viljatuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 68 Kuva 101. Viljatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 68 Kuva 102. Viljatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 69 Kuva 103. Viljatuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 69 Kuva 104. Viljatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna 2013 69 Kuva 105. Viljatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2013 70 Kuva 106. Viljatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna 2013 70 Kuva 107. Viljatuoteteollisuuden* keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina 2007 2013 70 Kuva 108. Viljatuoteteollisuuden yritysten keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuonna 2013 71 Kuva 109. Juomateollisuuden yritysten liikevaihto 2013 75 Kuva 110. Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina 2007 2013 75 Kuva 111. Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 75 Kuva 112. Juomateollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 2013 75 Kuva 113. Juomateollisuuden käyttökate- %:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 76 Kuva 114. Juomateollisuuden liikevoitto- %:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 76 Kuva 115. Juomateollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007 2013 76 Kuva 116. Juomateollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2013 76 Kuva 117. Juomateollisuuden kannattavimmat yritykset vuonna 2013 77 Kuva 118. Juomateollisuudessa toimivien yritysten* kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 2008 201377 Kuva 119. Juomateollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 2007 2013 78 Kuva 120. Juomateollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 2007-2013 78 Kuva 121. Juomateollisuuden investoinnit suhteessa poistoihin 78 Kuva 122. Juomateollisuuden yritysten* investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto 2007-2013 79 Kuva 123. Juomateollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 79 Kuva 124. Juomateollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 80 Kuva 125. Juomateollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 80 Kuva 126. Juomateollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007 2013 80 Kuva 127. Juomateollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 2007 2013 80 Kuva 128. Juomateollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna 2013 81 Kuva 129. Juomateollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2013 81 Kuva 130. Juomateollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna 2013 81 Kuva 131. Juomateollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina 2007 2013 82 Kuva 132. Juomateollisuuden yritysten keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuonna 2013 82 Suomen elintarviketoimiala 4