Aulin risteily 19.11.2007 Varaosat Aasiasta Tapio Hakala, HL Group
Varaosat Aasiasta varaosavalmistus siirtyy yhä enemmän Aasian maihin, kuten muukin massavalmistus
Moottoriajoneuvojen tuonnin muutos Aasiasta (Kiina, Japani, Etelä-Korea) % 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Jan.-Jul. 2007 Tuonnin muutos EU Tuonnin muutos Suomi
Varaosien tuonnin muutos Aasiasta (Kiina, Japani, Etelä-Korea) % 30 20 10 0-10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Jan-Jul 2007-20 -30-40 -50 Tuonnin muutos EU Tuonnin muutos Suomi
Varaosien tuonti EU:hun Kiinasta (milj. ) (lähde: Eurostat) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Jan.-Dec. 2000 Jan.-Dec. 2001 Jan.-Dec. 2002 Jan.-Dec. 2003 Jan.-Dec. 2004 Jan.-Dec. 2005 Jan.-Dec. 2006
Varaosien tuonti Suomeen Kiinasta (milj. ) (lähde: Eurostat) 7 6 5 4 3 2 1 0 Jan.-Dec. 2000 Jan.-Dec. 2001 Jan.-Dec. 2002 Jan.-Dec. 2003 Jan.-Dec. 2004 Jan.-Dec. 2005 Jan.-Dec. 2006 Jan-Aug 2007
Varaosat Aasiasta varaosavalmistus siirtyy yhä enemmän Aasian maihin, kuten muukin massavalmistus varaosien valmistuksessa erotettava luotettavien valmistajien Aasian valmistus uudet varaosavalmistajat piraattiosien valmistajat varaosavalmistus on kansainvälistä, valmistusmaalla ei ole merkitystä vaan varaosan laadulla vastattava asiakkaan tarvetta
Varaosavalmistus on kansainvälistä Esimerkki : ZF/BOGE-ISKUNVAIMENTAJAT myyntinimikkeitä 3138 kpl, joista n. 50 % varastoidaan HL Groupin Helsingin varastossa varastotoimituksina viimeistään seuraavana aamuna asiakkaalla n. 50% eli yli 1 500 nimikettä n. 50 % toimitusmyyntinä Schweinfurtista n. 24 28 tunnin sisällä toimitukset eri tehtailta: Saksa 1951 nimikettä Ranska 484 Italia 84 Hollanti 11 Espanja 10 USA 14 Turkki 39 Meksiko 18 Japani 462 Etelä-Afrikka 5 Brasilia 16 Argentiina 33 EU:n osuus on n. 80 %
Varaosat Aasiasta varaosavalmistus siirtyy yhä enemmän Aasian maihin, kuten muukin massavalmistus varaosien valmistuksessa erotettava luotettavien valmistajien Aasian valmistus uudet varaosavalmistajat piraattiosien valmistajat varaosavalmistus on kansainvälistä, valmistusmaalla ei ole merkitystä vaan varaosan laadulla vastattava asiakkaan tarvetta varaosavalmistajat valmistavat samoja osia sekä ensi asennukseen että jälkimarkkinoille
Autonosien jälkimarkkinat EU:ssa Valmistus Markkinaosuus Osavalmistajat 80 % Autovalmistajat 20 % Tukkuporras Markkinaosuus Riippumattomat tukkuliikkeet 43 45 % Autovalmistajat (tukkurin roolissa 55 57 % Korjaus Markkinaosuus Riippumattomat korjaamot 37 % Valtuutetut korjaamot/dealerit 63 % Kuluttajat Kuluttajat (autonomistajat) / Markkinat: 44 mrd /vuosi Kuluttajahinnoin Suomi: yli 1mrd. /vuosi
Varaosat keskeiset myös autoteollisuudelle Structure of VM OES parts business 100% Other 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Order management Overheads Outbound freight Warehousing Interest on inventory Parts purchased Operating margin Parts represent 7 to 10% of a vehicle manufacturers turnover The VM s gross margin on parts is 60% or more in aggregate Operating margin is around 30% They contribute between 25% and 75% of total operating profit, depending on manufacturer Lähde: Autopolis, 2003
Miten varaosamarkkinat jakaantuvat tänään (Suomi tukkuhinnoin) Automaahantuojat n.55% = n.330 Me Riippumattomat maahantuojat n.45% = n.270 Me
Riippumattomat varaosatukkukauppiaat (henkilöauton varaosat) Koivunen Örum Kaha HL Group Atoy Motoral Arwidson Yhteensä n. 90 % vapaan varaosakaupan markkinoista
Autojen huolto- ja korjaustoiminnan jälkimarkkinakehitys 100 % RIIPPUMATTOMAT KORJAAMOT 50 % MERKKIKORJAAMOT 2000 2007 2012
EU-lainsäätäjällä saattaa lähitulevaisuudessa kuitenkin olla ratkaiseva sana sanottavanaan varaosa-, huolto ja korjausmarkkinoihin - Ryhmäpoikkeusasetus 2010??
R2RC kampanja valinnan vapaus myös huomenna Kampanjan tavoitteena on turvata kuluttajille oikeus valita ja tehokas kilpailu autojen varaosa-, työkalu-, laite-, huolto- sekä korjausmarkkinoilla. Reilu korjaus tulisi olla ohjenuora EU:n ja kansallisessa päätöksenteossa
R2RC taustaorganisaatiot Kampanjaan osallistuvat kansainväliset järjestöt AIRC CECRA EGEA FIA FIGIEFA Association Internationale des Réparateurs en Carosserie korikorjaamot European Council for Motor Traders and Repairs autojen jälleenmyyjät ja korjaamot European Garage Equipment Association korjaamolaitetoimittajat Fédération Internationale de l Automobile autoilijat International Federation of Automotive Aftermarket Distributors varaosakauppiaat
Autojen jälkimarkkinat vaarassa Jälkimarkkinakilpailua ei ratkaista yksinomaan rehdillä kilpailulla, vaan kilpailuetua haetaan EU-lainsäädännöstä MISTÄ ON KYSYMYS?
Autojen jälkimarkkinat vaarassa Nykyinen ryhmäpoikkeusasetus (RPA) päättyy kesään 2010 mitä jatkossa? RPA on selventänyt pelisääntöjä jälkimarkkinoilla RPA on osin turvannut tasapuoliset kilpailuedellytykset RPA ei ole turvannut kuitenkaan korjaustiedon saantia Tulevaisuudessa korjaustiedon saanti on riippumattoman autokorjaamon toiminnan jatkuvuuden edellytys
Miksi Vika tai merkkivalo Perinteinen korjaus/huolto Työ tehty & maksettu auton luovutus Vikadiagnoosi Tarvittavat osat Auton korjaus Auton testaus
Vika tai merkkivalo Miksi auto on pyörillä kulkeva tietokone Asiakas ei huomaa muutosta! Työ tehty & maksettu auton luovutus Auton testaus Vikakoodin lukija Vikakoodin nollaus Tekninen tieto Vikadiagnoosi Tarvittavat osat Auton korjaus Tietoverkko canrekisteri
Miksi Auton toiminta perustuu CAN- väyliin Analoginen tieto Digitalinen tieto CAN: ajoneuvokäyttöön kehitetty tiedonsiirtoratkaisu CAN -väylä: yhdistää eri ohjainlaitteet ja sen välityksellä tieto siirtyy digitaalisessa muodossa
Miksi R2RC:tä tarvitaan Henkilöautokannan kehitys Ongelman suuruus? 3 500 000 3 000 000 3 500 000 3 000 000 Tietokoneistettujen autojen markkinoiden kokonaiskasvuennuste 2003-2010: 144% 2 500 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 Ei-tietokoneistettujen autojen osuus putoaa 32 prosenttiin 2010 1 500 000 1 500 000 Pudotus vuoden 2010 loppuun mennessä 65% ja se jyrkkenee 1 000 000 500 000 0-98 -99-00 -01-02 -03-04 -05-06 -07-08* -09* -10* 1 000 000 500 000 0 Muutos ei odota, vaan se on meneillään! Henkilöautokanta ei tietokonetta
300 Lakisääteinen oikeus korjaustiedon saamiseen H-autokanta (miljoonaa) 250 200 150 100 50 RPA 1400/2002 Ei lainsäädännöllistä erillisoikeutta korjaustietoon pääsyyn EURO 5 kattama h- autokanta 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 RPA päättyy
R2RC tavoitteet R2RC edellyttää, että autoteollisuuden on annettava voimassa olevan ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella syrjimättömästi pääsy tekniseen tietoon. Viittaamme Toyota, Fiat, DaimlerChrysler ja Opel koskevaan komission päätökseen. R2RC vaatii, että autovalmistajien tulee toimittaa vianetsintälaitteiden valmistajille kaikki tarvittava tieto näiden laitteiden valmistamistukseen, mahdollistaakseen kilpailun geneeristen työkalujen ja laitteiden markkinoilla. Erityisesti R2RC vaatii, että ryhmäpoikkeusasetuksen uusimista reilun ja tehokkaan kilpailun varmistamiseksi vuoden 2010 jälkeen. Tällä varmistetaan myös se, että lainsäädäntöön ei jää kuilua EURO 5 määräysten astuttua voimaan. Asetuksen oheistukseen on lisättävä tarkennukset kuluttajien takuuoikeuksista.
kansalliset Right to Repair kampanjaorganisaatiot
R2RC Suomen taustaryhmä Järjestöt AOT AAKL AVK AL varaosamaahantuojat korjaamot varaosajälleenmyyjät Autoliitto Ketjut AD Autoasi Fixus Osaset/Autofit