Sisällys Q3 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 2
Q3 2013 keskeiset tapahtumat Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Hintakampanjointi ollut maltillisempaa Mobiililiittymäkannan kasvu jatkui Älypuhelinmarkkina kehittyi edelleen suotuisasti, puhelinkannan penetraatio jo 40 prosenttia Elisa Viihteen menestys jatkui Kiinteän laajakaistan liittymäkanta pieneni hieman Toimenpiteet tuottavuuden ja tuloksen parantamiseksi jatkuvat 3
Q3 2013 taloudellinen katsaus Liikevaihto kasvoi ja tulos vahvistui Liikevaihto 395 milj. (387) Käyttökate 138 milj. (134), 35 % liikevaihdosta (35) Ilman kertaluonteisia eriä 142 milj., 36 % liikevaihdosta 36% 33% 32% 31% 35% 31% 30% 31% 35% Liikevoitto 84 milj. (85) EPS 0,38 (0,38) Investoinnit 57 milj. (51), ilman Viron lisenssimaksua 52 milj., 13 % liikevaihdosta 378 401 382 389 387 396 361 390 395 Nettovelka 995 milj. (874) Kassavirta 51 milj. (37) Nettovelka / käyttökate 2,0 (1,7) Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Liikevaihto, milj, Käyttökate-% 4
Q3 2013 operatiivinen katsaus Mobiilikannan nettokasvu pienempi 7 500 uutta mobiililiittymää Q3:lla Yritysasiakkaissa kasvua, henkilöasiakkaissa laskua Käyttöön perustuvia, ei-aktiivisia liittymiä poistunut, kuukausimaksulliset liittymät kasvussa 4094 4158 4244 4337 4427 4446 4470 4490 4497 Virossa kasvua 6 700 liittymää Kiinteän laajakaistan liittymämäärä laski hieman Henkilöasiakkaiden liittymämäärä vakaa Yritysasiakkaissa laskua Elisa Viihteen asiakasmäärä kasvaa 482 486 489 491 498 505 509 567 566 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Mobiililiittymät ('000) Kiinteän laajakaistat ('000) 5
Q3 2013 operatiivinen katsaus Mobiilin minuutit laskivat, data kasvaa Mobiilidatan vuosikasvu noin 65 % Lähtevät minuutit 1,7 mrd., lievää laskua 599 milj. SMS-viestiä, kasvua 4 % viime vuodesta 1 754 1 790 1 804 1 797 1 755 1 747 1 707 1 741 17,2 % 19,3 % 20,0 % 15,3 % 17,7 % 14,1 % 13,4 % 12,7 % 1 695 18,0 % Vaihtuvuus* 18,0 % (17,2) Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Käyttö (lähtevät minuutit, milj.) Vaihtuvuus* * Vuositasolla 6
Liiketoimintasegmentit
Q3 2013 Henkilöasiakkaat Liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat Liikevaihto 247 milj. (244) Kasvua toivat uudet liiketoiminnat, PPO-yhtiöt, mobiili data ja päätelaitemyynti Laskua lankaverkon puhepalvelussa sekä yhdysliikenneliikevaihdossa 35% 33% 32% 31% 34% 31% 29% 31% 34% Käyttökate 85 milj. (83), 34 % liikevaihdosta (34) Ilman kertaluonteisia eriä 88 milj., 35 % liikevaihdosta 234 245 232 239 244 247 220 239 247 Investoinnit 33 milj. (30) Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 8
Q3 2013 Yritysasiakkaat ICT-palvelut ja PPO lisäsivät liikevaihtoa Liikevaihto 148 milj. (142) Kasvua PPO-yhtiöiden konsolidoinnista, uusista palveluista ja mobiili datasta 37% 33% 32% 32% 36% 32% 32% 32% 36% Laskua lankaverkon ja mobiilin puhepalvelussa, sekä yhdysliikenne- ja roamingliikevaihdossa Käyttökate 54 milj. (51), 36 % liikevaihdosta (36) 156 Investoinnit 24 milj. (21) 144 150 150 142 148 142 151 148 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 9
Strategian toteutus Kasvata arvoa datalla Luo menestystä uusilla palveluilla Paranna asiakasymmärryksellä, laadulla ja kustannustehokkuudella 10
Mobiilidatan kasvu jatkuu 40 % puhelinkannasta jo uuden tyyppisiä älypuhelimia Älypuhelimet myydyimpien listan kärjessä syyskuussa 1. Nokia Lumia 520 2. Nokia 301 (ei älypuhelin) 3. Samsung Galaxy S 4 4. Samsung Galaxy Trend 5. Apple iphone 5 86 % kaikista myydyistä puhelimista oli älypuhelimia Q3:llä Penetraatiot Elisan verkossa Suomessa 57,0 % 58,0 % 55,0 % 52,5 % 50,0 % 46,0 % 43,5 % 39,5 % 40,0 % 37,5 % 35,5 % 34,0 % 31,0 % 28,0 % 21,0 % 17,5 % 14,0 % 9,5 % Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Mobiililaajakaistapenetraatio 1) Älypuhelinpenetraatio 2) 11 1) 3G/4G-modemi- ja lisäpalvelun mobiililaajakaistaliittymät (min. 384 kbit/s) koko liittymäkannasta pois lukien M2M- ja palveluoperaattoriliittymät 2) ios (iphone), Android, Windows ja Symbian 3^ -puhelimet koko puhelinkannasta (ei tabletteja)
Appelsiini Povari Uusi tapa tallentaa ja jakaa tietoa Pilvestä tietoturvallisesti ja vaivattomasti Ratkaisu ottaa huomioon yrityksen koon, tarpeet ja vaatimukset Ottaa huomioon erilaiset päätelaitteet älypuhelimesta ja tableteista aina työasemiin saakka Tiedot tallessa Suomessa Elisan kotimaisissa konesaleissa
Kyberturvallisuuspalvelu Palvelun avulla parannetaan yritysten kyberuhkien ehkäisyä, ennakointia ja toimintavalmiuksia Mahdollisuus testata ja simuloida uhkatilanteita omilla käytössä olevilla palveluilla Pitkäaikainen yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa Opiskelijoilla mahdollisuus käytännön kokemuksen kartuttamiseen opintojen ohessa
Saunalahti Pikalataus Ensimmäisenä Suomessa mahdollista pelkän tekstiviestin avulla Esimerkiksi vanhemmat lataavat lapsille, mutta maksavat omalla palveluun liitetyllä pankki- tai luottokortilla Joustava uusi tapa Ladata saldoa prepaid- ja latausliittymiin Hankkia puhe- tekstiviesti- ja tiedonsiirtopaketteja
Näkymät vuodelle 2013 Makrotalouden tilanne on edelleen heikko vuonna 2013 Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto edellisen vuoden tasolla tai hieman parempi Käyttökate ilman kertaeriä edellisen vuoden tasolla Käyttöomaisuusinvestoinnit noin 13 prosenttia liikevaihdosta PPO-yhtiöiden konsolidointi Keskipitkän aikavälin tavoite ennallaan: korkeintaan 12 prosenttia liikevaihdosta 15