52 Yrityskohtainen vastausanalyysi Ohjelmistoyrityskartoitus 2007 Ohjelmistoyrityskartoitus on vuosittain toteutettava ohjelmistoalaa mittaava kansallinen tutkimus. Vuonna 2007 tutkimukseen vastasi yhteensä 370 Suomen noin tuhannesta ohjelmistoyrityksestä. Tässä raportissa vertaillaan yrityksenne antamia vastauksia koko toimialaan. Lisää tietoa ohjelmistoyrityskartoituksesta ja tarkemman kuvauksen tämän raportin tietosisällöstä löydätte osoitteesta http://www.sbl.tkk.fi/oskari/. Ohjelmistoyrityskartoituksen toteuttivat Teknillinen korkeakoulu ja Turun yliopisto. 1/9
1. Yrityksen sijoittuminen koko toimialalle Suomessa Tässä raportissa vertaillaan yrityksenne vastauksia sekä koko toimialan että tuotteistusasteen ja tuoteliiketoiminnan osuuden perustella lasketun yritysluokan yritysten vastauksiin. Vastaustenne perusteella luokittelimme teidät luokkaan 'Tuotteiden lisensoijat'. Luokan 'Tuotteiden lisensoijat' kuvaus: Tuotteiden lisensoijat ovat yrityksiä, joilla on korkeasti tuotteistettu ohjelmistotarjoama, ja jotka keskittävät liiketoimintansa valmiiden ohjelmistotuotteiden kehittämiseen ja toimittamiseen. Nämä yritykset ovat "puhtaimpia" ohjelmistotuoteyrityksiä ja niillä oletetaan usein olevan runsaasti kasvupotentiaalia. Oheisesta taulukosta 1.1 näette, miten yrityksenne sijoittuu kyselyyn vastanneiden yritysten joukossa. Taulukossa olevat tyhjät arvot tarkoittavat, ettemme ole pystyneet laskemaan tätä kohtaa teille puuteellisen aineiston vuoksi. Taulukossa käytetty kasvuindeksi on suhteellista kasvunopeutta ilmaiseva luku, jonka arvoilla ei ole tämän käytön ulkopuolella järkevää tulkintaa. Tästä syystä niiden osalta raportoidaan ainoastaan sijoituksenne koko toimialan ja yrityksenne luokkaan kuuluvien yritysten joukossa. Taulukko 1.1 - Sijoittuminen valituissa tunnusluvuissa Koko toimiala (370 yritystä) Mittari Vastaus Sijoitus Keskiarvo Mediaani Sijoitus Keskiarvo Mediaani Liikevaihto 2006, 6,25 M 40. 16959 561930 8. 2820269 544000 Kokonaishenkilöstö 44 47. 96 7 9. 26 7 Liikevaihto/Henkilö, 142045 48. 89365 75000 11. 86711 72222 Tulos, 1,14 M 8. 293611 40000 3. 324897 50000 Tulos/Henkilö, 25909 36. 11815 4167 14. 19097 6250 Kannattavuus 18,24 % 50. 4,64 % 5,02 % 21. 5,06 % 4,88 % Ikä, vuotta 19 36. 9,9 9,0.,1 9,0 2 vuoden kasvu* - 29. - - 8. - - 5 vuoden kasvu* - 29. - - 8. - - *=kasvuindeksi, laskettu kaupallisesta tietokannasta saadun tiedon perusteella Tuotteiden lisensoijat (8 yritystä) 2/9
2. Kasvu ja kannattavuus Ohjelmistoalaa pidetään tyypillisesti kasvuyrityksiä tuottavana alana. Kuitenkin vain harvat yritykset onnistuvat kasvattamaan toimintaansa merkittävästi. Kuvaajassa 2.1 esitetään ohjelmistoyritysten kasvukäyrästö kyselyn vastauksien perusteella. Kuvaajan käyrät osoittavat, kuinka moni vastanneista yrityksistä jää liikevaihdossa käyrän tason alle kussakin ikäluokassa. Käytetyt ikäluokat ovat tässä käyrästössä 0-3, 4-7, 8-11, 12-17 ja yli 18 vuotta. Kuvaajasta näkyy selkeästi kasvun yleisesti taittuvan ennen yrityksen kymmenettä toimintavuotta. Tätä trendiä analysoidaan tarkemmin tutkimuksen pääraportissa. 00 0 Liikevaihto, M 1 88 % 75 % 50 % 25 % 13 % 0,1 0,01 0 5 15 20 25 30 35 40 45 Ikä Kuvaaja 2.1: Ohjelmistoyrityksien liikevaihto yrityksen iän suhteen Allaolevassa kuvaajassa 2.2 näkyy vastanneen yritysjoukon kannattavuus liikevaihdon suhteen. Koko toimialan käyrän muodossa on kaksi huomionarvoista seikkaa. Toiminimellä toimivat pienet yritykset laskevat usein toiminimen omistajalle jäävän rahasumman kokonaan voitoksi. Tämä vääristää käyrää pienimmän kokoluokan osalta. Alle miljoonan luokassa selvästi näkyvä tappiollisten yrityksien osa koostuu pääosin tuoteyrityksistä, jotka eivät ole vielä saaneet päätuotteensa myyntiä kunnolla käyntiin. 2. Kasvu ja kannattavuus Kannattavuustaso Koko toimiala 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % - % 0,01 0,1 1-20 % -30 % -40 % -50 % Liikevaihto Yritysluokka 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 0,01-20 % 0,1 1-40 % -60 % -80 % Liikevaihto 88 % 75 % 50 % 25 % 13 % Kuvaaja 2.2: Ohjelmistoyrityksien kannattavuus liikevaihdon suhteen. 3/9
3. Kansainvälistyminen Allaolevat kuvaajat 2.3 ja 2.4 kuvaavat yritysten kansainvälistymisprosenttia ja kansainvälistyneiden yritysten kansainvälisen liikevaihdon osuutta koko liikevaihdosta. Vaikka vain osa suomalaisista ohjelmistoyrityksistä kansainvälistyy, olemme valinneet tämän tarkastelun kohteeksi, koska erityisesti korkean tuotteistusasteen ohjelmistoliiketoiminnassa kansainvälistymistä pidetään pitkän aikavälin menestyksen edellytyksenä. Iän mukaan tarkasteltuna (kuvaaja 2.3) on nähtävissä selkeästi, että 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa perustettujen, erityisesti tuoteyritysten, kansainvälistymisprosentti on suuri. Koko toimiala Yritysluokka Kansainvälisen liikevaihdon osuus, % 90 80 70 60 50 40 30 20 0 0 20 30 40 Ikä 90 80 70 60 50 40 30 20 0 0 20 30 40 Ikä 88 % 75 % 50 % 25 % 13 % K-% Kuvaaja 2.3: Yrityksien kansainvälistyminen iän suhteen Koko toimiala Yritysluokka Kansainvälisen liikevaihdon osuus, % 90 80 70 60 50 40 30 20 0 0,1 1 0 Liikevaihto 90 80 70 60 50 40 30 20 0 0,1 1 0 Liikevaihto 88 % 75 % 50 % 25 % 13 % K-% Kuvaaja 2.4: Yrityksien kansainvälistyminen liikevaihdon suhteen 4/9
4. Tuotekehitys Kuvaajassa 3.1 esitetään tuotekehityspanoksen osuus kokonaisliikevaihdosta sekä yrityksenne osalta että koko toimialan ja yrityksenne luokan muiden yrityksen mediaaneina. 18 % 16 % 14 % 16,32 % 14,64 % 12 % 11 % % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Yritysluokan mediaani Koko toimialan mediaani Kuvaaja 3.1: Tuotekehityspanoksen suhteellinen suuruus Kuvaajassa 3.2 esitetään yrityksenne sijoittuminen koko toimialan yritysten joukossa markkinalähtöisyydellä ja tuotekehityskyvyllä mitattuna vastaajien omiin arvoihi perustuen. Pääosa toimialan yrityksistä sijoittuu kuvaajassa rajatulle alueelle. Mitä tummemmalla värillä alue on kuvaajassa piirretty, sitä useampia yrityksiä sille sijoittuu. Kuvaajassa käytetään muiden yritysten kuvaamiseen tarkkojen pisteiden sijasta alueita, jotta yksittäisen vastaajan vastauksia ei voida päätellä. Kuvauksen arvioiden laskentatavasta löydätte Ohjelmistoyrityskartoituksen kotisivulta. Markkinalähtöisyys Enemmän Tuotekehityskyky Enemmän Kuvaaja 3.2: Tuotekehitykyky - Markkinalähtöisyys 5/9
Kuvaajassa 3.3 tarkastellaan tuotekehityskykyvyn eri osa-alueita. Tuottavuudella (engl. effectiveness) tarkoitetaan yrityksen kykyä tuottaa hyvin markkinoiden tarpeisiin vastaavia tuotteita. Tehokkuudella (engl. efficiency) tarkoitetaan lähinnä tuotekehityksen kustannustehokkuutta. Innovatiivisuus kuvaa yrityksen kykyä tuottaa uusia ideoita ja jalostaa näistä kannattavia tuotteita ja liiketoimintaa. Vähän Paljon Tuottavuus Tehokkuus Innovatiivisuus Yritysluokan keskiarvo Koko toimialan keskiarvo Kuvaaja 3.3: Tuotekehityskyky 6/9
4. Kehitysalueet Kuvaajassa 4.1 esitetään eri kehitysalueiden arvioitu tärkeys sekä yrityksenne osalta että yrityksenne yritysluokan ja koko toimialan keskiarvoina. Tutkimuksen pääraportissa analysoidaan näitä kehitysalueita tarkemmin. Kansainvälinen jakelu Kansainvälinen myynti ja markkinointi Verkostojen ja yhteistyön kehittäminen Suomessa Verkostojen ja yhteistyön kehittäminen ulkomailla Rahoituksen hankkiminen Kehitysalue Muu sisäisen toiminnan kehittäminen Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen Lisäarvopalveluiden kehittäminen nykyisen päätuotteen ympärille Tuotteistusasteen nostaminen Tuotteiden lokalisointi tai sovitus kansainvälisille markkinoille Nykyisten tuotteiden jatkokehitys Kokonaan uuden tuotteen kehittäminen 0 1 2 3 4 5 6 7 Tärkeys Yritysluokan keskiarvo Koko toimialan keskiarvo Kuvaaja 4.1: Kehitysalueiden arvioitu tärkeys 7/9
5. Asiakaslaskutuksen jakautuminen Kuvaajassa 5.1 tarkastellaan asiakaslaskutuksen jakautumista sekä yrityksellänne että yrityksenne yritysluokassa ja koko toimialalla keskimäärin. Yrityksenne 5 % 5 % 15 % 0 % Ohjelmistojen käyttölisenssien myynti tai vuokraus 50 % Asiakaskohtaiset ohjelmistoprojektit tai sovitustyö Asennus asiakkaalle Koulutus ohjelman käyttöön Ylläpito- tai huoltotoimet sekä käyttötuki 25 % Muu 13 % Yritysluokan keskiarvo 7 % 28 % 11 % Koko toimialan keskiarvo 6 % 7 % 6 % 7 % 47 % % 35 % 23 % Kuvaaja 5.1: Asiakaslaskutuksen jakautuminen 8/9
6. Lopuksi Ohjelmistoyrityskartoitus 2007 kiittää yritystänne osallistumisestanne tutkimukseen. Toivottavasti tämä raportti on teille sekä mielenkiintoinen että hyödyllinen. Tämänvuotisen ohjelmistoyrityskartoituksen yhteydessä toteutetaan lisätutkimus, jossa tutkitaan yrityksen ohjelmistokehitystä ja markkinointia. Olemme saaneet yritykseltänne sekä tuotekehitystä että markkinointia koskevat vastaukset, ja lähetämme teille syksyn aikana tämän raportin kaltaisen yhteenvedon vastauksistanne. Ohjelmistoyrityskartoitus toteutetaan myös vuonna 2008. Mikäli haluatte vaikuttaa ensi vuoden tutkimuksen tai vastausanalyysin sisältöön, olkaa hyvä ja lähettäkää meille palautetta. Yhteystietomme löydätte Ohjelmistoyrityskartoituksen www-sivuilta osoitteessa http://www.sbl.tkk.fi/oskari/. Sivuiltamme löydätte myös raportin koko alan kehityksestä. Ohjelmistoyrityskartoitus 2007:n toteuttivat Teknillinen korkeakoulu ja Turun yliopisto. Mikko Rönkkö Olli-Pekka Mutanen Eero Eloranta Hanna Mustaniemi Mikko Ojala Tuomas Piippo Jyrki Kontio Markus Mäkelä Vastaava tutkija Projektipäällikkö Tutkimusassistentti Tutkimusapulainen Tutkimusapulainen Tutkimusapulainen Professori Professori Vuoden 2007 ohjelmistoyrityskartoituksen mahdollistivat: 9/9