Oral Hammaslääkärit Oyj Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014 Toimitusjohtaja Martin Forss
Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ja tunnetuin ketjukonseptilla toimiva suun ja hampaiden terveydenhoitopalveluja tarjoava yhtiö Suomessa 30 hammaslääkäriasemaa 22 paikkakunnalla 174 hoitoyksikköä Yli 800 hammashoidon ammattilaista Oma hammaslaboratorio 2.4.2014 Elämä Hymyilee 2
Merkittävimmät tapahtumat 2013 Markkina-asemaa vahvistettiin yritysostoin Koskident Oy Tampereella ja Nokident Oy Nokialla 1.4.2013 Medius Oy Porvoossa 1.9.2013 Tasahammas Oy Raisiossa osaksi Oral Turkua 1.9.2013 Sari Vuorenmiehen liiketoiminta vahvisti Oral Kuopiota 15.10.2013 Janne Ryhänen nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtajaksi 1.6.2013 alkaen Uusi Assisdent-potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön koko Oralissa 10.2.2014 Erikoishammaslääkärien koulutussopimus allekirjoitettiin yhteistyössä Helsingin yliopistossa 22.10.2013 2.4.2014 Elämä Hymyilee 3
Liikevaihto ja tulos 1-12/2013 1-12/2012 Muutos Liikevaihto, milj. euroa 57,9 50,3 15,1 % Käyttökate, milj. euroa 5,5 3,5 56,8 % Liiketulos, milj. euroa 2,1 0,5 320 % Katsauskauden tulos, milj. euroa 1,3 0,0 Osakekohtainen tulos, milj. euroa 0,14 0,0 Henkilöstö keskim. (kokop.) 604 455 Hoitoyksiköt 174 147 15,5 % Hoitokäynnit 296 000 256 630 13,3 % 2.4.2014 Elämä Hymyilee 4
Milj. 60 Liikevaihdon kehitys 50 40 30 20 10 0 57,9 46,3 50,3 39,4 32,3 26 15,9 6,9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Erottaja* Tapiola Hämeenlinna Järvenpää Tikkurila, Joensuu Tapiola, Porvoo Lauttasaari* Mikkeli Töölö* Vantaa Kuopio Espoo Tampere Lahti Töölö* Hyvinkää Hammaslaboratorio Nummela Nokia Seinäjoki Meilahti Vaasa Hakaniemi* Tornio Töölö* Itäkeskus* Hammaslaboratorio* 2.4.2014 *Helsinki Elämä Hymyilee 5 Oulu Ketjuun liittyneet asemat
Liikevaihdon kasvu Milj. 70 60 50 40 30 20 10 0 Kasvua 15,1 % 2011 2012 2013 2.4.2014 Elämä Hymyilee 6
Milj. Liikevaihdon kasvu neljänneksittäin 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2011 2012 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 2.4.2014 Elämä Hymyilee 7
Liiketuloksen kehitys Liiketoiminnan volyymin ja asiakasmäärien kasvu Käyttöasteiden parantuminen Hammaslaboratoriotoiminnan kehittyminen Hammashoitopalveluiden onnistunut resursointi Hallintokulujen suhteellisen osuuden supistuminen Milj. 2,1 1,6 1,1 0,6 0,1-0,4-0,9-1,4-1,1-1 -0,4 0,8 1,6 0 0,5 2,1 Tehokkaampi hankintatoiminta 2.4.2014 Elämä Hymyilee 8
Liiketulos neljänneksittäin Milj. 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3 2011 2012 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 2.4.2014 Elämä Hymyilee 9
Tase, rahoitus ja omavaraisuus 31.12.2013 31.12.2012 Tase, milj. euroa 37,8 31,6 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 6,4 4,1 Omavaraisuusaste, % 41,5 44,7 Omapääoma/osake, euroa 1,78 1,62 Bruttoinvest. käyttöom. milj. euroa 4,9 6,6 Korolliset nettovelat, milj. euroa 5,8 7,7 2.4.2014 Elämä Hymyilee 10
Liiketoiminnan rahavirta Milj. 7 6 Kasvua 35,9 % 5 4 3 2 1 0 2011 2012 2013 2.4.2014 Elämä Hymyilee 11
Henkilöstö ja hoitoyksiköt 12 % 33 % Henkilöstön jakauma 4 % 4 % 7 % 40 % Hammaslääkärit * Suuhygienistit Hammashoitajat Palveluneuvojat Hammaslaboratorio Hallinto 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 * Hammaslääkäreistä n. 2/3 ammatinharjoittajia ja1/3 työsuhteisia Hoitoyksiköt 94% Oralilla työskentelevistä hammaslääkäreistä arvioi Oralin maineen melko tai erittäin hyväksi 2.4.2014 Elämä Hymyilee 12
Kurssikehitys 1.1.2013-19.3.2014 2.4.2014 Elämä Hymyilee 13
Osaketietoja 2013 2012 Muutos Omistajien lukumäärä 2454 2497 Osakevaihto, kpl - Kokonaisvaihto 632 188 1 224 775 Kurssitietoja - Kauden ylin 5,19 3, 49 - Kauden alin 3,21 3,03 - Kauden loppu 5,00 3,28 52,4 % 2.4.2014 Elämä Hymyilee 14
Markkinatilanne 2.4.2014 Elämä Hymyilee 15
Hammasterveyspalvelut Suomessa Julkinen 500 milj. euroa Yksityinen yli 500 milj. euroa Nuoria Perushammashoitoa Vaikeuksia vastata hoitotakuuseen Hammaslääkäripula Aikuisia Paljon erikoishammashoitoa Yhden lääkärin vast.ottoja 45 % Keskittyminen vähäistä vrt. muu terveydenhuolto Yhteistyö lisääntyy Palvelusetelit Ostopalvelut Yksityinen markkina 2.4.2014 Elämä Hymyilee kasvaa 16
Toimintaympäristö Ennaltaehkäisevän hoidon kysyntä lisääntyy ja ketjuuntuminen vahvistuu Julkisten palvelujen keskittämisellä haetaan säästöjä Vantaa on aikeissa karsia hammashoitoloita vaiheittain vuosina 2014 2022. 34 hoitolan verkko kutistuisi kahteen, jotka olisivat Tikkurilassa ja Myyrmäessä. Lisää yksityisten suun ja hampaiden terveydenhoitopalvelujen käyttöä Suun terveyden selvitysryhmän ehdotus peruspalveluministerille (jätetty marraskuussa 2013) Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden vahvistaminen Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan kehittäminen Kokeilu, jossa potilaat voivat itse valita palvelunsa Tavoitteena on parantaa palveluiden kohdentamista, jotta myös aikuisten hoitoon pääsy paranee 2.4.2014 Elämä Hymyilee 17
Markkinoiden kasvutekijät yksityissektorilla Väestö ikääntyy vauhdilla v. 2040 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 26 prosenttia Nuorten suun terveyden tila heikentynyt Suun terveyden arvostus kasvaa: terveys + ulkonäkö Kiinteän protetiikan mahdollisuudet puuttuvien hampaiden korvaajina Erityisesti vaativien hoitojen kysyntä kasvaa, mutta kysyntä riippuvainen taloustilanteesta Kuvantaminen ja keraamiset paikat kehittyvät Suuhygienistitoiminnot kasvavat Yksityisen palvelujen kysyntä ja tarjonta lisääntyvät ja kilpailu kiristyy 2.4.2014 Elämä Hymyilee 18
Muita markkinamuutoksia Ei nähtävissä julkisen sektorin palvelujen kasvua Raha seuraa potilasta malli Potilaalle valinnan mahdollisuus Hammaslääkäreiden keski-ikä korkea -> vastaanottoja myyntiin KanTa-hanke: eresepti (04/2014) ja sähköinen earkisto (2016) -> markkinoiden konsolidoituminen nopeutuu 2.4.2014 Elämä Hymyilee 19
Oralin tavoitteet ja kasvustrategia Markkinajohtaja Ensimmäinen ja tunnetuin hammasterveysalan valtakunnallinen brändi, jolla ylivoimainen palvelutarjonta Noin 80 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 % liikevoittomarginaali vuoden 2015 loppuun mennessä Kasvustrategia: Yritysostot ja nykyisten asemien laajentaminen Ensisijaisesti suuret kaupungit Asemat hyville ja näkyville paikoille kaupunkien keskustoihin Erinomainen asiakaspalvelu ja -hallinta sekä laadukas palvelu Palveluiden konseptointi Sähköiset työkalut 2.4.2014 Elämä Hymyilee 20
Oral Terveysetu Työhyvinvointipalvelu yritysten henkilöstölle Työnantaja tarjoaa kokonaan tai osittain työntekijän tarvitseman vuosittaisen hammashoidon Veroton henkilöstöetu 600 Oral Terveysetu - yritykset 5000 Oral Terveysetu - henkilöstömäärä 500 4000 400 300 200 100 300 370 527 3000 2000 1000 3033 3807 4556 0 2011 2012 2013 0 2011 2012 2013 2.4.2014 Elämä Hymyilee 21
Toimintaa tukevat sähköiset työkalut Laadukas toiminnanohjaus Asiakashallinta Itsehoito Laadukas hinnasto Oma Oralasiakasportaali Palautteet Markkinointi Älykäs hinnasto Assisdent Yrityksen Oral Hoitosuunnitel ma Profiili Älykäs Sähköiset työkalut - Asiakashallintaan - Laadukkaan toiminnan ohjaukseen Oral 2.4.2014 Elämä Hymyilee 22
Alan tunnetuin ja arvostetuin Asiakastyytyväisyystutkimus 2014 Noin 90 % vastaajista haluaa jatkaa Oralin palveluiden käyttöä ja on valmis suosittelemaan Oralia (tutkimus: www-kysely Oral.fi) Yrityskuvatutkimus 2014 Tunnettuus 67 % Oralin maineen koki erittäin tai melko hyväksi 92 % (tutkimus: Innolink Research Oy) 2.4.2014 Elämä Hymyilee 23
Brändin vahvistaminen Vuonna 2013 panostukset brändiin ja verkkomarkkinointiin Brändistrategian uudistaminen: Missio ja visio Arvolupaukset Verkkoliikenteen kävijämäärät kasvoivat 30 % vuoteen 2012 verrattuna kävijämääräennätys tammikuussa 2014 (46 250 kävijää) 2.4.2014 Elämä Hymyilee 24
Arvolupaukset kohderyhmille Asiakkaat Lupaamme, että olet tyytyväinen palveluumme Lupaamme tarjota sinulle kokonaisvaltaisen suun ja hampaiden terveydenhoidon. Lupaamme, että asiointi meillä on helppoa. Lupaamme huomioida yksilölliset tarpeesi.. Henkilöstö Henkilöstöllemme olemme vastuullinen ja turvallinen työnantaja. Meillä on hyvä työilmapiiri, toimivat prosessit ja hyvät työolosuhteet sekä mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Muut sidosryhmät Muille sidosryhmillemme olemme luotettava suun ja hampaiden terveydenhoidon toimija. Omistajat Omistajillemme olemme kilpailukykyinen sijoitus. 2.4.2014 Elämä Hymyilee 25
Oralin vahvuudet Laadukas hoito Tavoitettavuus Kattava tarjonta Vahva brändi Houkutteleva työpaikka Ketjuedut Mahdollisuus investoida uusimpaan teknologiaan 2.4.2014 Elämä Hymyilee 26
Vuosi 2014 Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin kymmenen prosenttia vuodesta 2013 ja liiketuloksen parantuvan noin kolmeen miljoonaan euroon. Markkina-aseman vahvistaminen yrityskaupoin Suuhygienistitoiminnan kehittäminen Käyttöasteiden parantaminen Brändin vahvistaminen Asiakaslupausten jalkauttaminen asiakkaille ja henkilöstölle Palveluiden konseptointi Sähköiset työkalut 2.4.2014 Elämä Hymyilee 27