Globaalit megatrendit vastuullisen sijoittamisen ajureina Janne Peljo Sitra 9.5.2017
5 + 1 tärkeää Sitrasta 1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle 2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, tutkija, visionääri, kehittäjä, kokeilija, yhteistyökumppani, kouluttaja, verkottaja 3. Toiminta rahoitetaan peruspääoman ja sijoitusten tuotoilla 4. Visiona Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä 5. Vision alla kolme teemaa, 6 avainaluetta ja kymmeniä hankkeita Valokuva: Erkki Laitila, HS/Lehtikuva 1967 + 1 Tulevaisuustyö on yhteistyötä Sitra 9.5.2017 Janne Peljo 2
John Naisbitt: Megatrends (1982) 1. Industrial society to information society 2. Forced technology to high tech/high touch 3. National economy to a global economy 4. Short term to long term 5. Centralization to decentralization 6. Institutional help to self-help 7. Representative democracy to participatory democracy 8. Hierarchies to networking 9. North to south 10.Either/or to multiple options Sitra 9.5.2017 Janne Peljo 3
Sitran trendilista 2011 1. Ennakoimattomien tapahtumien tiheys ja vaikutus kasvavat 7. Ilmastonmuutos vaikuttaa läpileikkaavammin 2. Tuottavuus ohjaa globaalia työnjakoa 3. Suomi ikääntyy muiden edellä 4. Länsimaiden velkaantuminen haastaa yhteiskuntarauhan ja geopoliittiset valtasuhteet 5. Länsimaisen kulttuurin globaali painoarvo pienenee 8. Kamppailu luonnonvaroista kiihtyy eksponentiaalisesti 9. Kaikkeen sulautuu teknologiaa 10. Ideat kehittyvät ja leviävät uusilla tavoilla 11. Taidot ja kyvyt korostuvat osana yleissivistystä 12. Yksilön valintojen vaikeus lisääntyy 6. Urbaani ja luonnonläheinen elämäntapa sekoittuvat Sitra 9.5.2017 Janne Peljo 4
Kestävyyskriisi nyt! Globaali keskinäisriippuvuus ja kasvavat jännitteet Teknologia muuttaa kaiken Megatrendit 2016 5
Megatrendit ja megariskit Lähteet: World Economic Forum Sitra 9.5.2017 Janne Peljo 7
Ilmastomallit ennustavat merkittäviä muutoksia lämpötiloissa ja sademäärissä All Figures IPCC 2013 Lähteet: IPCC
Väestönkasvu ja talouskasvu tulevaisuudessa tulevat pitkälti ilmastoolosuhteiltaan haavoittumimmilta alueilta Lähteet: The Economist, The Guardian Sitra 9.5.2017 Janne Peljo 10
Kaupungistuminen ja länsimaissa väestön ikääntyminen keskeisiä demografisia trendejä nuorimmat väestöt kohtaavat ilmastonmuutoksen vaikutukset voimakkaimmin Lähteet: UK Government Office for Science (lhs), PwC (rhs) Sitra 9.5.2017 Janne Peljo 11
Sijoittaja maailmassa, missä kaikki kasvaa vai kasvaako? Source: WBGU & Steffen et al. 2004: 132 Sitra 9.5.2017 Janne Peljo 12
Raaka-aineiden ja energian kysyntä kasvussa Source: WB, IMF, UN, McKinsey, Wilenius M./Surfing the sixth wave 2012 Sitra 9.5.2017 Janne Peljo 13
The World is full of waste, yet the demand for raw materials is increasing globally Why do we throw away about 80 % of consumer products and their materials? The global demand for raw materials will increase during the next 20 years On average, materials in Europe are used only once. 10-15 % of building materials goes to waste during construction. The average occupancy rate of cars is about 8 % Farmland, over + 200 % Water + 40 % 31 % of produced food goes to waste in value chain. In Finland it makes 300-400 million kilos per year. Sources: EEA, GSA, UN FAO, EU, McKinsey, Luke Offices occupancy rate is about 40 % Energy + 33 % Steel + 80 %
Miten vastuullinen sijoittaminen ja megatrendit liittyvät toisiinsa? Responsible investment is an approach to investing that aims to incorporate environmental, social and governance (ESG) factors into investment decisions, to better manage risk and generate sustainable, long-term returns. (UN PRI) Megatrends are transformative, global forces that will define our future through far reaching impacts on business, societies, economies, cultures and personal lives. (Frost&Sullivan and Sitra, 2015) Sitra 9.5.2017 Janne Peljo 15
50 shades of returns Sitra 9.5.2017 Janne Peljo 16
Kehitys kehittyy ja vastuullinen sijoittaminen on jo nyt valtavirtaa Perinteinen sijoittaminen ESG-kriteerien käyttö ESG-integraatio ESGteemasijoittaminen Vaikuttavuussijoittaminen Hyväntekeväisyys Vastuullisuus ja tilivelvollisuus tuloksista ja vaikutuksista Mittaaminen ja raportointi Pääomien tehokas allokaatio monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä Datan saatavuus ja käyttö Sources: Asset Owners Disclosure Project: Global Climate Index 2017 Sitra 9.5.2017 Janne Peljo 17
Vastuullinen sijoittaminen on jo nyt valtavirtaa Lähteet: UNPRI Sitra 9.5.2017 Janne Peljo 18
Ilmastonmuutos on uhka ja mahdollisuus paitsi maailman talouskehitykselle, myös liiketoiminnalle OECD: Maailman BKT pienenee 0,7 2,5 % vuoteen 2060 mennessä ilmastonmuutoksen vaikutus. World Bank: maailman BKT kasvaa $ 1,8 2,6 biljoonaa vuosittain vuoteen 2030 mennessä ilmastonmuutoksen torjunta. $ IEA: $48 biljoonaa energiainvestointeihin 2035 mennessä. Lähteet: World Bank, OECD, IEA World Energy Investment Outlook 2014,