Heikki Vauhkonen 31.3.2009 Tulikivi Oyj:n yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus
Yhtiökokous 31.3.2009 Tilinpäätös 2008 Toimitusjohtajan katsaus Puhtaampien tulisijojen Suomi-ohjelma Tulikiven tulevaisuuden näkymät
Konsernituloslaskelman lyhennelmä Me 01-12/2008 01-12/2007 Muutos, % Liikevaihto 66,5 69,9-4,8 Liikevoitto 3,2 1,0 236,4 Prosenttia liikevaihdosta 4,9 1,4 Voitto ennen veroja 2,1 0,2 1189,4 Prosenttia liikevaihdosta 3,1 0,2 Katsauskauden voitto 1,4 0,4
Tunnusluvut 12/2008 12/2007 Tilauskanta, (31.12), Me 4,9 6,9 Bruttoinvestoinnit, Me 2,9 5,3 Bruttoinvestoinnit/liikevaihto, % 4,4 7,5 Henkilöstö keskimäärin 526 682 Osakekohtainen tulos, 0,04 0,01 Osakekohtainen oma pääoma, 0,73 0,74 Omavaraisuusaste, % 41,2 43,9 Current ratio 2,0 1,6 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 37128494 37143970 Osakkeiden lukumäärä 31.12 37069970 37143970
Konsernitase Me 12/2008 12/2007 Varat Pitkäaikaiset varat yhteensä 37,2 40,5 Lyhytaikaiset varat yhteensä 28,9 22,4 Varat yhteensä 66,1 62,8 Oma pääoma ja velat Osakepääoma 6,3 6,3 Pitkäaikaiset velat yhteensä 24,6 21,2 Lyhytaikaiset velat yhteensä 14,3 14,0 Oma pääoma ja velat yhteensä 66,1 62,8
Konsernin rahavirtalaskelma Me Liiketoiminnan rahavirrat 2008 2007 Tilikauden voitto 1,4 0,4 Liiketoiminnan nettorahavirta 7,6 2,5 Investointien nettorahavirta -3,1-4,3 Rahoituksen nettorahavirta 3,4 0,7 Rahavarat tilikauden lopussa 11,7 3,8
Tulevaisuuden näkymät Asuntorakentaminen vähenee useilla markkina-alueilla, mikä vaikuttaa osaltaan tulisijojen kysyntään. Tulisijojen kysynnän arvioidaan olevan Keski-Euroopassa suhteellisesti korkeammalla tasolla kuin Suomessa ja lähialueilla. Tulisijojen kysyntä on alkuvuonna kokonaisuutena kuitenkin selkeästi aiempaa alhaisemmalla tasolla. Kuluvan tilikauden liikevaihdon ja tuloksen kertaluonteisten erien jälkeen arvioidaan jäävän viime vuoden tasosta. Tulosta rasittavat sopeuttamiskulut painottuvat alkuvuoteen.
Keskittämis- ja kannattavuusohjelman tavoitteet Tulikiven kannattavuuden ja rahoitusaseman turvaaminen vallitsevassa markkinatilanteessa Tarkoituksena on keskittää toimintoja uuni- ja verhouskiviliiketoiminnassa sekä konsernin hallinnossa Lisäksi lopetetaan heikosti kannattavia tuoteryhmiä. Säästöjä 5 Me vuositasolla
Keskeiset toimenpiteet Kannattavuus- ja keskittämisohjelman myötä Heinäveden tehdas integroidaan tiiviiksi osaksi tulisijat liiketoimintaan. Heinäveden tehdas keskittyy jatkossa kaakeliuunien, tulisijakomponenttien ja ruoanvalmistusastioiden valmistukseen. Juuan tehtaille perustetaan keskitetty osto-osavarasto. Vakiouunitehdas kahteen vuoroon. TES-työaikamallin käyttöönotto kaikissa yksiköissä. Konsernin verhouskivivalmistus keskitetään Suomussalmelle. Louhinnan osalta tarkastellaan oman ja ulkopuolisen työn rajapintaa.
Keskeiset toimenpiteet Konsernin hallintoa ja tukitoimintoja tehostetaan toimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä yhtenäistämällä. Lisäksi henkilöstön määrää sopeutetaan lomautuksin vallitsevaan kysyntätilanteeseen ja säästötarpeeseen. Konsernin johtoryhmän palkkoja alennetaan.
Henkilöstövaikutukset Neuvottelujen tuloksena päädyttiin 79 henkilön irtisanomiseen, joista 11 on toimihenkilöitä. Tämän lisäksi 41 henkilöä lomautetaan toistaiseksi, joista 8 on toimihenkilöitä. Yhtiön henkilöstön määrä vähenee noin 550 henkilöön (633 henkilöä 31.12.2008).
Toimenpiteiden tuomat vuosisäästöt Nyt toteutettavilla toimenpiteillä saavutetaan merkittävä osa tavoitteena olevasta 5 miljoonan euron vuosisäästöstä tulevina vuosina. Uudelleenjärjestelyistä ja henkilöstön vähentämisestä aiheutuu kertaluonteisia kuluja yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, josta palkkojen osuus on 1,0 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset kulut kirjautuvat pääosin tilikauden ensimmäiselle vuosineljännekselle.
Toimitusjohtajan katsaus
Liikevaihto 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kotimaa Vienti
Liikevaihto maittain Kotimaa Liikevaihto Suomi 34,9 Me (38,3) Liikevaihto vienti 31,6 Me(31,6)
Kotimaa, tulisijat Kotimaan tulisijamarkkina laskenut kaksi vuotta peräkkäin, omakotirakentamisen vähenemisen myötä. Keväällä 2008 kotimaan myynti hyvässä kasvussa, kesällä aikana myynti kääntyi laskuun Myyntipisteiden lisääminen vuoden 2009 aikana nyt 35 Tulikivi-studiota ja 40 Tulikivi-pistettä Kilpailukeinot: kokonaispalvelu, asiantuntemus, hyvät näyttelyt, maanlaajuinen verkko, sitoutuminen päämieheen Materiaalien markkinaosuudet: Vuolukivi 18%, Kaakeli 20%, Tiili 40%, Metalli 15%, Muut 7% (RTS). Tulikiven markkinaosuus n. 18%, Kermansaven n. 10% (RTS/2008)
Uutuusmallit 2009 Markkinoille 10 uutuusmallia CE-merkki Modulaariset tulipesät Vuolukivi- ja keraamisen tuotannon synergiat
Ahkera lämmittäjä säästää Uunin hyötysuhde 85%!! Puun käyttö 9m3/a koivua Nykyinen sähkön hintataso Suomessa 70% polttopuusta tehdään itse (koivupilke sisältää 1700 kwh/p-m3) Polttopuuta käytetään 5,5 milj pino-m3/vuosi (3% kokonaisenergiasta ja 13% uusiutuvista) Suomi Asuu 2008 tutkimuksen mukaan (Rakennustutkimus RTS Oy) keskimäärin uunilämmityksellä säästetään 300 e/vuosi päivittäin lämmittäjät säästävät 600 e/vuosi
Ahkera lämmittäjä säästää
Liikevaihto maittain Kotimaa Ranska Ranska: Myynti kasvoi reilut 15 %, sitoutunut ja osaava myyntiverkko. Valtiontuki tyyppihyväksytyille tulisijoille voimassa edelleen vuodelle 2009
Liikevaihto maittain Kotimaa Ranska Saksa Saksa: Uunimyynti kasvoi selvästi, verhouskiven myynti laskussa. Kokonaisliikevaihto laski reilut 5 %.
Liikevaihto maittain Kotimaa Ranska Saksa Ruotsi Ruotsi: Uunimarkkinat ja verhouskivimarkkinat laskussa. Liikevaihto putosi noin 20 %.
Liikevaihto maittain Kotimaa Ranska Saksa Ruotsi Belgia Belgia: Uunimyynti vahvassa lähes 50 % kasvussa, maahantuojalta merkittävä investointi Tulikiven markkinointiin
Dutry & Co tänään Suurimman Tulikivi-Studion avajaiset 26.9.2008 Dutry & Co Jagershoek 10 8570 Vichte Belgium www.dutry.com
Dutry & Co - tänään Tulikivi-asiakastilaisuuksia järjestetään usein. Näissä tilaisuuksissa niin uunin omistajat kuin uuneista kiinnostuneet voivat vaihtaa mielipiteitä, reseptejä, kokemuksia ja tietoja sekä olemassa olevien että tulevien Tulikivi-uuniensa käytöstä
Dutry & Co tänään
Dutry & Co - Gigantico Sokerina pohjalla näyttelytilassa suurin ja painavin Tulikivi-uuni Gigantico 23,5 tonnia massiivista vuolukiveä Design: Jukka Tommila
Liikevaihto maittain Kotimaa Ranska Saksa Ruotsi Belgia Venäjä Venäjä: Myynti kasvoi lähes 50 % prosenttia.
Venäjän markkinat Myynti kehittynyt vahvasti vuonna 2008 Painopiste myyntipisteiden lisäämisessä ja koulutuksessa: Moskova ja miljoonakaupungit Vuonna 2009 oma maahantuonti ja lisäresurssit jakelutien kehittämiseen Myynnin kasvu lisätuotteiden avulla: Kermansavi
Venäjän markkinat
Liikevaihto maittain Kotimaa Ranska Saksa Ruotsi Belgia Venäjä USA USA: Vaikeassa markkinatilanteessa myynti laski lähes 20%. Vihreiden arvojen nousu tukee myyntiä pitkällä aikavälillä
Liikevaihto maittain Kotimaa Ranska Saksa Ruotsi Belgia Venäjä USA Itävalta Itävalta: Vakaata ja kannattavaa tasaista kasvua.
Liikevaihto maittain Kotimaa Ranska Saksa Ruotsi Belgia Venäjä USA Itävalta Sveitsi Sveitsi: uusi mallisto toi lisämyyntiä lähes 10 %
Liikevaihto maittain Kotimaa Ranska Saksa Ruotsi Belgia Venäjä USA Itävalta Sveitsi Tanska Tanska: Verhouskivimyynti laski selvästi, yli 20 %.
Liikevaihto maittain Kotimaa Ranska Saksa Ruotsi Belgia Venäjä USA Itävalta Sveitsi Tanska Viro Viro: Voimakas rakentamisen taantuminen vähensi uunimyyntiä yli 20 %
Liikevaihto maittain Kotimaa Ranska Saksa Ruotsi Belgia Venäjä USA Itävalta Sveitsi Tanska Viro Italia Italia: Myynti vakaata haastavassa taloudellisessa ympäristössä
Liikevaihto maittain Kotimaa Ranska Saksa Ruotsi Belgia Venäjä USA Itävalta Sveitsi Tanska Viro Italia muut Muut maat: Norja, Latvia, Liettua, Ukraina, uusi avaus Slovenia
Luonnonkivet Liikevaihto 8,0 m (7,4). Liikevoitto 0,3 m (0,4). 15 % kasvu sisustuskivissä, jonka osuus nyt n. 80% liikevaihdosta. Tulikivi on sisustuskiven markkinajohtaja Suomessa. Vahva asema keittiötasotoimittajana keittiöketjuille ja pääkaupunkiseudulla Panostetaan sisustuskiviin ja kuluttajaasiakkaisiin Tuotteistaminen ja jakelukanavan kehittäminen Lisäksi kivien toimitukset rakennuskohteisiin.
Verhouskivi Vuolukivi suosittu materiaali kamiinoiden verhouksissa Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa. Liikevaihdon voimakas lasku 2007 ja 2008 Tulikiven markkinaosuus merkittävä Tulikiven vahvuudet laadussa, toimitusvarmuudessa ja vaativissa työstöissä sekä palvelussa. Asiakkaina Euroopan ykkösvalmistajat: mm. norjalainen Jotul ja ruotsalainen Nibe
Kermansavi Kotimaassa markkinatilanne haastava uudisrakentamisen vähenemisen myötä CE-merkityt tuotteet Vienti käynnistetty Baltiaan ja Venäjälle, osin Keski-Eurooppaan Uuniräätäli-ohjelma erityinen vahvuus Keraamisen osaamisen suuntaaminen tulisijoihin
Puhtaampien tulisijojen Suomi-ohjelma
Tulikiven nykyaikainen polttotekniikka Vihreää vientikelpoista teknologiaa Suomesta maailman parhaat varaavat ja ympäristöystävälliset tulisijat pyörrepesä, jossa palokaasut ja palamisilma sekoittuvat tehokkaasti pyörrepesä-uunin päästöt ovat tutkitusti erittäin alhaiset Tulikiven tulisijat on testattu ja hyväksytty ympäri maailmaa vuoden 2006 Hiukkasteko palkinto Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnuksen käyttöoikeus vuonna 2008
Puhtaampien tulisijojen Suomi -ohjelma Tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä uusia noin kolmannes vanhoista tupruttavista tulipesistä EU:n tavoitteena vähentää päästöjä vuoteen 2020 mennessä Ympäristöministeriön päästövaatimukset ja hyötysuhdemääräykset tulisijoille astuvat voimaan ehkä vuonna 2009 / 2010 Tavoitteena noin 840 000 tulisijan korjaaminen tai uusiminen 12 vuoden aikana Suomesta mahdollisuus tehdä tulisijatekniikan mallimaa maailmassa
Tulisijojen CE-merkintä käyttöön Tulikivi Oyj on ensimmäinen suomalainen tulisijavalmistaja, joka otti CEmerkin käyttöön pyörrepesämallistossaan elokuussa 2008 Muissa energiatehokkaissa rakennustuotteissa (esim. ikkunat ja eristeet) CE-merkki on ollut jo käytössä CE-merkki todistaa, että tuote täyttää EU-direktiivien tiukat turvallisuusmääräykset ja muut vaatimukset Standardi astui voimaan 2008 ja nyt on menossa 2 vuoden siirtymäaika CE-merkin käytössä CE-merkki auttaa kuluttajaa vertailemaan ja valitsemaan helpommin ympäristöystävällisen tulisijan
Tulikiven tulevaisuuden linjaukset
Sisällysluetteloon Tulikiven missio Mitä me teemme: Luomme koteihin lämpöä ja viihtyisyyttä korkealaatuisilla ja ympäristöystävällisillä, sisustukseen sopivilla merkkituotteilla. Liiketoiminta-alueet Tulisijat Luonnonkivituotteet
Tulikiven visio Tulikivi on kasvava, hyvin kannattava ja vakavarainen yritys Tulikivi on johtava lämmityksen merkkituotteisiin ja kotien luonnonkivituotteisiin erikoistunut yritys valituilla markkina-alueilla. Tulikiven tuotteet sopivat hyvin moderniin energiatehokkaaseen rakentamiseen ja kotien saneeraukseen sekä osaksi pientalojen lämmitysjärjestelmiä Markkinoiden kehittyessä laajennamme toimintaamme uusiin tuoteryhmiin ja uusille markkina-alueille tarvittaessa myös yritysostoin
Yrittäjyys Rohkeus Tulikiven arvot Olemme oma-aloitteisia, sitoudumme tavoitteisiin, ja ajattelumme peilaa tulevaisuutta. Meillä on päätöksentekokykyä ja rohkeus uskoa omaan näkemykseen, tunnustaa tosiasiat ja tehdä asiat loppuun asti. Tyytyväinen asiakas Kuuntelemme asiakasta, pidämme lupauksemme ja ylitämme asiakkaan odotukset. Rehti toiminta Tulikiven toiminnan perusta. Olemme rehellisiä itsellemme, ja sanamme ja tekomme kohtaavat.
Tulikiven kilpailustrategia Tulikiven tavoitteena on vuonna 2011 myydä 20 000 kappaletta merkkitulisijoja, jotka on valmistettu omista raaka-aineista keskitetysti ja modulaarisesti ja jotka ovat ympäristöystävällisiä sekä sisustukseen sopivia. Myymme ne vaurailla ja kylmillä bioenergiaa arvostavilla markkinaalueilla vahvasti sitoutuneiden yhteistyökumppanien avulla.
Tulikiven kilpailustrategia Omat raaka-aineet ja keskitetty tuotanto Hyödynnämme raaka-aineemme tehokkaasti koko tuotantoketjun huomioiden. Toimintoja keskittämällä parannamme kannattavuutta. Modulaarinen ja ympäristöystävällinen mallisto Malliston modulaarisuus tehostaa valmistusta ja myyntiä. Tuotteet ovat testatusti ympäristöystävällisiä. Sisustukseen sopiva merkkitulisija Tuotteemme ovat arvostettuja ja hyvin muotoiltuja. Mallistostamme löytyy vaihtoehdot erilaisille kuluttajille. Markkina-alue Puulämmityksen energiatehokkuutta, ekologisuutta ja viihtyisyyttä arvostavat kuluttajat. Yhteistyökumppanit Tulikiveen vahvasti sitoutuneet myyjät, joille Tulikivi on ykköstuote.
Taloudellinen tavoitteemme Orgaaninen kasvu yli 5 % vuodessa Toteutamme kasvua myös yritysostoilla Parannamme tulostasoa 2 %-yks./vuosi. Toimintojen keskittäminen Kustannustehokkuus ja tuotepolitiikka Lean toimintatapa Pääoman hallinta Varastojen kiertonopeus Maltillinen investointitaso Yli 20 % pääoman tuotto Tulikivi jakaa osinkoa noin puolet vuosituloksestaan pitäen omavaraisuusasteensa vähintään 40 prosentissa
Huoneentaulu 2009 Reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön kaikissa toiminnoissa Heinäveden tehdas ja toiminnot integroidaan tulisijat-liiketoiminnan organisaatioon Kotimaassa perustetaan lisämyyntipisteitä: Myynti kasvaa Lisäämme kaakeliuunien vientiä Venäjälle, Baltiaan, Keski-Eurooppaan Venäjän logistiikka käynnistetään: Hankimme ja koulutamme uusia myyjiä Tulikivi-tuotemerkillä saamme kasvua uusista tuoteryhmistä, asiakassegmenteistä ja markkina-alueista Uudistamme kevyiden tuotteiden malliston Nostamme tuottavuutta mittaroinnilla, prosessien kehittämisellä ja hyvällä esimiestyöllä Tehostamme pääoman käyttöä tarkemmalla sisäisellä raportoinnilla ja prosessien kehittämisellä
Trendit Energian hinta nousee, energianjakelun epävarmuudet lisääntyvät. Ilmaston lämpeneminen lisää bioenergian käyttöä Ympäristön suojelemisen merkitys lisääntyy, päästömääräykset tiukkenevat. Elinkaariajattelun merkitys rakentamisessa lisääntyy ja luonnonmateriaalien arvostus kasvaa. Asiakkaat käyttävät enemmän rahaa kotiensa sisustamiseen ja viihtyvyyteen sekä asuinympäristöönsä. Tuotteet hankitaan valmiina kokonaispaketteina, asiakkaan oman tekemisen osuus vähenee.
Tulikivi Oyj 83900 JUUKA Puh. 0207 636 000 www.tulikivi.com Kiitos!