2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä. Hankkeen toteuttajina toimivat Oulun yliopiston Koulutus- ja tutkimuspalvelut sekä Taloustieteiden tiedekunta. Suhdannetiedustelua koordinoi johtoryhmä, jonka jäseninä ovat johtaja Heikki Aalto (pj.), elinkeinotiedottaja Leena Myllyoja sekä elinkeinoasiamies Esa Riippa Ouluseudun Yrityspalveluista, Tuotantotalouden osaston professori Harri Haapasalo, innovaatioasiamies Pekka Räsänen Tutkimus- ja Innovaatiopalveluista, kehityspäällikkö Martti Hyry ja suunnittelija Anna-Mari Osma Koulutus- ja tutkimuspalveluista. Tiedustelun kohdejoukon muodostavat alueen teollisuuden, tietotekniikan, kuljetussektorin ja palvelualan yritykset. Oulun yliopiston Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat ovat toteuttaneet yrityshaastattelut. Business Review of Oulu Region - raportti toimialakohtaisine tietoineen, artikkeleineen ja numerotietoineen on saatavissa verkosta osoitteesta / pdfmuodossa. Toivomme, että julkaisu antaa taustatietoa yritysten ja organisaatioiden päätöksenteon perustaksi Ouluseudun aluetalouden lähitulevaisuuden kehityksestä. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä
3 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI Vuoden 23 Business Review of Oulu Region -suhdannebarometrin yrityshaastattelut tehtiin helmikuussa 23. Tiedustelun kysely lähetettiin 333 yritykseen tai liiketoimintayksikköön Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen toimialueella (Oulu, Kempele, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki, Muhos, Hailuoto, Lumijoki, Liminka, Ylikiiminki ja Tyrnävä). Tiedustelussa mukana olevat yritykset kattavat henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitaten alueen merkittävimmät toimialat, ja yritykset työllistävät pääosin vähintään viisi henkilöä. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 27 yritystä eli suhdannekyselyn vastausaktiivisuus oli 7 %. Suhdannekysymykset ennakoivat yritysten lähitulevaisuuden näkymiä tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. Vertailujakso on kyselyhetkeä edeltävän kuuden kuukauden aikajakson kehitys. Annettu vastausasteikko on: kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Kysymyksillä etsitään vastausta siihen, miten toimialan kehityksen ennakoidaan muuttuvan lyhyellä aikavälillä edeltävään aikajaksoon verrattuna. Tiedustelussa kysytään myös kyselyajankohtaa edeltäneen kuuden kuukauden aikana toteutunutta kehitystä em. asteikon mukaan. Tämän raportin suhdanne-ennusteiden ja toteutuneen kehityksen tulkinnoissa esiintyy termi, joka kuvaa yritysten odotuksia. Saldoluku saadaan vähentämällä kasvua (+) ennakoivien yritysten määrästä laskua (-) odottavien yritysten määrä. Kun on positiivinen, kysytyn mittarin ennustetaan kasvavan tai se on kasvanut. Saldoluvun ollessa negatiivinen, kysytyn mittarin ennustetaan laskevan tai se on laskenut. Kun on nolla, kysytyn mittarin ennustetaan pysyvän ennallaan tai se on pysynyt ennallaan. Saldolukua määritettäessä yrityksen vastaus on painotettu vuoden 22 liikevaihdolla. Edellisen, Oulu Business Rewiev 21:n ilmestymisen jälkeen tutkimuksen nimeämiskäytäntöä on muutettu niin, että se vastaa sitä vuotta jonka ennusteisiin sen sisällössä viitataan. Näin ollen nyt ilmestyvän OBR 23 ja edellisen OBR 21 välissä ei ole OBR 22:a.
Teollisuusyritysten (sis. rakennusala) suhdanne-ennusteet Teollisuuden suhdanneodotukset ovat parantuneet vuosi sitten tehtyyn ennusteeseen verrattuna. Tuotteiden myynnin kasvua ennakoiva 6 kk aikajaksolla on +1, kun edellisen vuoden alkupuoliskolle ennuste oli +17. Tämän vuoden aikajaksolle ennuste on +5. Yritysten kannattavuuden odotetaan paranevan merkittävästi. Tilauskanta on vahvistunut edeltävän aikajakson kuluessa ja sen odotetaan paranevan lähitulevaisuudessa hyvin voimakkaasti. Kuvassa 1 on esitetty teollisuusyritysten tiedustelussa kysyttyjen mittareiden jen kuvaamat suhdanne-ennusteet. Suhdanne-ennusteet - 2 8 1 Myynti Kannattavuus -2-1 1 5 59 Tilauskanta 61 Tuotteiden hintataso -2-9 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 1. Teollisuusyritysten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys edeltävän 6 kuukauden aikana sekä lähiajan suhdanne-ennusteet. Myynnin kasvua indikoivien ennusteidenpositiivinen trendi jatkuu. Myynnin kehitys edeltävän puolen vuoden aikana on laskenut loivasti, mutta myynnin ennusteen 6 kk aikajaksolle on toiveikas (+1) ja vuoden aikajakson päähän ulottuva ennuste (+5) lupaa voimakasta myynnin voimistumista. Myynnin toteutunut ja ennustettu kehitys nähdään viereisestä kuvasta 2. Tuotteiden myynti toteutunut 1 ennuste 8 5 1 2-2 3/99 3/ 3/1 12/1 12/2 12/3 Kuva 2. Teollisuuden tuotteiden myynnin kehitys ja ennusteet (6kk ja 12kk).
5 Teollisuuden yritysten kannattavuuden kehitys on ollut syksyn odotuksia heikompaa. Nyt tehdyssä kyselyssä teollisuusyritysten toteutuneen kannattavuuden loittonee ennusteesta. Kannattavuuden paranemista ennakoiva on +59. Teollisuuden kannattavuuden kehitys ja ennuste on esitetty viereisessä kuvassa 3. 1 8 2 Teollisuusyritysten kannattavuus toteutunut ennuste 59-1 3/99 3/ 3/1 6/2 7/3 Kuva 3. Teollisuusyritysten kannattavuuden kehitys ja ennuste. Teollisuuden tuotteiden hintatason lasku on jatkunut loivana edellisestä keväästä. Tuotteiden hintataso Lähiajan ennuste on maltillinen, noudattaen vuodesta 21 lähtein loivasti laskevaa suuntausta. Tuotteiden hintatason toteu- 1 8 toteutunut ennuste tunutta kasvua kuvaava on -17 ja ennustettua hintatasoa kuvaava vastaava luku on -2. Hintatason muutos on kuvattu oheisessa kuvassa. 2 - -9-2 3/99 3/ 3/1 6/2 7/3 Kuva. Teollisuuden tuotteiden hintatason kehitys ja ennuste. Teollisuuden tuotteiden tilauskannan odotukset ovat pysyneet korkeina jo pit- Tuotteiden tilauskanta kään. Nyt tehdyn tiedustelun mukaan tilauskannan kehityksen ennakoidaan paranevan seuraavan 6 kk aikana. Ennusteen 1 8 61 toteutunut ennuste on nyt +61, kun toteutunut kehitys on ollut +. Tilauskannan toteutunut kehitys ja lähitulevaisuuden ennuste on 2 esitetty kuvassa 5. 3/99 3/ 3/1 6/2 7/3 Kuva 5. Teollisuuden tuotteiden tilauskannan kehitys ja ennuste.
6 Teollisuudessa tuotantokapasiteettia on liikaa 29 %, sopivasti 65 % ja liian vähän Tuotantokapasiteetti 6 % yrityksistä. Kapasiteetin toimialakoh- 1 % taiset vaihtelut ovat suuria, mikä ilmenee tarkemmin aloittain tehdyssä tarkastelussa. Teollisuusyritysten tuotantokapasiteetin kehitys on esitetty oheisessa kuvassa 6. 8 % % % 2 % % 3/99 1/99 3/ 1/ 12/1 12/2 liian vähän sopivasti liikaa Kuva 6. Teollisuuden tuotantokapasiteetti. Teollisuusyritysten investoinnit ovat lähteneet nousuun ja ennusteet lupaavat investointihalukkuuden kasvun jatkuvan edelleen. Tutkimukseen ja kehitykseen on investoitu edellisen ennusteen suuntaisesti, joka oli +17. Viereisessä kuvassa 7 on esitetty saldoluvut kone- ja kalusto-, tila-, markkinointi- sekä tuotekehitysinvestointien toteutunut kehitys ja lähiajan ennusteet. tilainvestoinnit kone- ja kalustoinvestoinnit markkinointiinvestoinnit t&k -investoinnit Teollisuusyritysten investoinnit 2 7 toteutunut 6 kk 8 1 ennuste 6 kk Kuva 7. Teollisuusyritysten investointipanosten kehitys ja ennusteet. 13 1 18 Liike-elämän palvelujen suhdanne-ennusteet Tässä barometrissa liike-elämän palvelualan yrityksillä tarkoitetaan asiantuntijapalveluja teollisuuden ja kaupan alalle myyviä yrityksiä. Myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason lyhyen aikajakson toteutunut kehitys sekä suhdanne-ennusteet on esitetty ina kuvassa 8. Tiedustelun mukaan kokonaisuudessaan palvelualan yritysten myynti on kasvanut varsin suotuisasti tarkastelujakson aikana. Myynnin odotetaan kasvavan nopeasti koko tämän vuoden aikana. Kuuden kuukauden myynnin ennusteen on +35 ja 12 kk ennusteen +59. Myynnin kasvuodotuksia tukee myös tilauskannan sekä kannattavuuden huomattava paraneminen. Edelliseen vuoteen verrattuna myös kannattavuus on kohentunut (edellinen toteutunut -2), samoin tilauskanta on elpynyt (edellinen toteutunut -28).
7 Kannattavuuden odotetaan paranevan edelleen, kuten myynnin kasvu ja hintatason nousu antavat aihetta. Kannattavuuden paranemista ennakoiva on nyt +25. Suhdanne-ennusteet 2 8 1 15 Myynti 35 59 Kannattavuus 25 Tilauskanta 19 6 Tuotteiden hintataso 7 31 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 8. Palveluyritysten myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason toteutuneen kehityksen ja suhdanne-ennusteiden saldoluvut. Palveluyritykset on jaettu edelleen kolmeen ryhmään; rakentamiseen liittyvät suunnittelupalvelut, automaatio-, kone- ja prosessisuunnittelu sekä liike-elämän palvelut kuten tili- ja mainostoimistot. Tämän jaon mukainen suhdanne-ennusteiden tarkastelu on esitetty erikseen toimialakohtaisessa jaottelussa. Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudulla Seuraavassa tarkastellaan Ouluseudun suhdanne-ennusteiden kehitystä kaikkien tiedustelussa mukana olevien yritysten osalta. Seuraavan sivun kuvissa 9 ja 1 on esitetty puolivuosittain tehtyjen myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä 6 kk ennusteiden että toteutuneet saldoluvut. Kuvasta 9 nähdään, että Ouluseudulla yritysten odotukset myynnin kehittymisestä ovat kasvussa. Tähän vaikuttanee syksyn toteutuman selkeästi odotuksia alhaisempi taso. Odotukset myynnin hyvästä kehityksestä ovat positiivisia. Seuraavan kuuden kuukauden myynnin ennuste on na +1. Kannattavuuden odotetaan edelleen paranevan, na on nyt +58. Hintatason oletetaan jatkossakin pysyvän alhaisena, on -8.
8 Pitkällä aikavälillä kannattavuus on kehittynyt tasaisesti ja kehityksen suunta kuvan 1 perusteella on keväällä ennusteesta poiketen maltillisempi. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on edelleen laskusuhdanteinen. 1 Suhdannenäkymien kehittyminen, ennuste 6 kk 8 myynti kannattavuus hintataso 2 3/99 3/ 3/1 7/3 Kuva 9. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason 6 kk ennusteiden saldoluvut koko yritysjoukon osalta keväästä 1999 kesään 23. 1 Suhdannenäkymien kehittyminen, toteutunut 8 2 myynti kannattavuus hintataso 3/99 1/99 3/ 1/ 12/1 12/2 Kuva 1. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason toteutumien saldoluvut koko yritysjoukon osalta keväästä 1999 joulukuuhun 22. Edellä kuvattujen mittareiden mukaan Ouluseudulla yritystoiminnan odotukset ovat syksyn 21 vastaavia alhaisemmat. Pitkän aikavälin tarkastelussa kehitys on edelleen kohtuullista.
9 Henkilömäärän kehittyminen Seuraavan sivun taulukossa 1 on esitetty yritysten henkilömäärissä tapahtunut kehitys vuoden aikajaksolla. Mukana ovat vain näihin molempiin kohtaan vastanneet yritykset. Vuoden aikana vastanneissa yrityksissä (n=23) henkilömäärä väheni 276 henkilöllä eli 1,6 prosentilla. Työpaikkojen kokonaismäärän väheneminen on hidastunut syksyn 22 aikana. Mm. Nokian Ouluseudun yksiköiden henkilömäärät sisältyvät tähän tilastoon. 21 23 muutos joulukuu helmikuu % Teknologiayritykset, n=76 926 9136-1,2% Muut teollisuusyritykset, n=88 552 9-2,9% Tekniset palvelut, n=28 569 55-2,6% Palvelut liike-elämälle, n=7 17 171 16,3% Talonrakennus, n=18 165 1613-2,2% Kuljetus, n=17 799 89 +1,3% Yhteensä, n=23 1763 17187-1,6% Taulukko 1. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän kehitys ryhmittäin vuoden aikana. Tiedusteluajankohdat ovat joulukuu 21 ja helmikuu 23. Työpaikkojen määrän kasvu on ollut selkeästi nopeinta liike-elämän palveluissa. Toimialan henkilömäärän kasvu on nyt vuoden aikana ollut 16,3 %. Tämän toimialan kasvusuhdannetta selittänee muissa yrityksissä tehtyjä toimien ulkoistuksina. Kuljetussektorin henkilömäärä on kasvanut parin vuoden aikana. Vastanneiden yritysten henkilömäärä lisääntyi vuosi sitten 151:llä ja tänä vuonna 1:llä työntekijällä. Palveluyritysten henkilömäärä on jo pitkään kasvanut tasaisesti. Muilla toimialoilla henkilöstömäärien supistukset ovat tasoittuneet. Mm. teknologiayritysten henkilöstön vähennykset ovat olleet pienempiä verrattuna edelliseen tarkastelujaksoon (vuosien 2 ja 22 välillä -11,8%).
1 Henkilömääräennuste vuoteen 27 saakka Taulukossa 2 on esitetty yritykset arviot henkilömäärän kehityksestä pitkällä aikavälillä vuoteen 27 saakka. Pitkällä aikavälillä tarkasteltavien toimialojen työntekijämäärä kasvaa kaikilla sektoreilla. Työpaikkojen muutosennusteessa on verrattu joulukuun 22 ja vuoden 27 ennusteen tietoja. Sen mukaan näihin kohtiin vastanneiden yritysten työpaikkamäärä kasvaa 19 % seuraavan viiden vuoden aikana. Poiketen 9-luvun kyselyistä, ovat teknologiayritysten kasvuodotukset selvästi tasoittuneet. Voimakkaat kasvuodotukset liike-elämän palveluyrityksissä eivät henkilömääränä ole todelliselta vaikutukseltaan suuret, koska nämä sektorit ovat alueella vielä pieniä. Sen sijaan perinteisten toimialojen henkilömääräodotukset ovat positiivisia, millä on merkittävää vaikutusta todelliseen työllistävään vaikutukseen ryhmän suuren koon vuoksi. Ennusteen mukaan tämän vuoden loppuun mennessä Ouluseudulla olisi 298 uutta työpaikkaa ja viiden vuoden kuluttua 1651. Voimallilista kasvu on jälleen teknologiayrityksissä vuoden tauon jälkeen. Muutos (e) hlöä 22-7 Muutos (e) % 22-7 21 22 e23 e27 Teknologiayritykset, n=53 2111 192 258 287 +95 +5 % Muut teollisuusyritykset, n=81 61 93 579 73 +21 +5 % Tekniset palvelut, n=21 27 3 6 58 +118 +27 % Palvelut liike-elämälle, n= 9 111 111 137 +26 +23 % Talonrakennus, n=1 1385 113 181 1722 +39 +22 % Kuljetus, n=9 37 383 373 386 +3 +1 % Yhteensä, n=182 91 875 98 11 +1651 +19 % Taulukko 2. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän ennustettu kehitys toimialajaon mukaan vuodesta 21 vuoteen 27. Vuosien 21 ja 22 tiedot ovat joulukuulta. On huomattava, että vain osa yrityksistä on arvioinut henkilöstönsä määrää tulevaisuudessa. Tästä taulukko 2:n tilastosta puuttuvat mm. Oulun seudun pörssiyritykset.