OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005
OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9 miljoonaa Jäseniä 1,1 miljoonaa
OP-ryhmän avainlukuja 1-12/2005 1-12/2004 Muutos Pitkän aikavälin tavoite Tulos ennen veroja, m ilj. 579 511 13,2 * Kulujen suhde tuottoihin, % 55 55-0,6 Enintään 55 % Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,02 0,02-0,01 Enintään 0,25% ROE, % 11,2 12,0-0,8 Yli 10% 31.12.2005 31.12.2004 m uutos Tase, m rd. 52,8 41,5 27,5 * Markkinaosuus, % Luotoista 30,5 30,4 0,1 Talletuksista 31,9 32,3-0,4 Rahastopääom ista 22,3 16,5 5,8 Pohjola poisluettuna 17,2 16,5 0,7 Vakuutussäästöistä 17,8 11,0 6,8 Pohjola poisluettuna 12,2 11,0 1,2 Vakavaraisuus ensisijaisin om in varoin, % 13,1 14,1-1,0 * Prosenttia. Muut muutosluvut prosenttiyksikköä.
Tulos: vertailu edelliseen vuoteen
Tuloslaskelman pääerät Tammi-joulukuu Muutos milj. euroa 2005 2004 milj. e % Korkokate 781 758 23 3,1 Muut tuotot 633 516 117 22,7 Tuotot yhteensä 1 414 1 273 141 11,0 Henkilöstökulut 387 354 32 9,2 Muut kulut 389 352 37 10,6 Kulut yhteensä 776 706 70 9,9 Saamisten arvonalentumiset 6 7-1 -19,5 Palautukset omistajajäsenille 53 48 5 10,0 Tulos ennen veroja 579 511 67 13,2 Kulujen suhde tuottoihin, % 54,9 55,5
Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Tammijoulukuu 2005 2004 Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja 0 100 200 300 400 500 600 700 800 milj. euroa
OP-ryhmän tuloslaskelma Tammi-joulukuu Muutos milj. euroa 2005 2004 Milj. e % Korkotuotot 1 575 1 185 389 32,8 Korkokulut 794 428 366 85,5 Korkokate 781 758 23 3,1 Saamisten arvonalentumiset 6 7-1 -19,5 Korkokate arvonal. jälkeen 775 750 25 3,3 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 68 68 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 67 51 16 32,4 Palkkiotuotot, netto 340 314 25 8,0 Kaupankäynnin nettotuotot 27 20 7 34,2 Sijoitustoiminnan nettotuotot 62 79-17 -21,6 Liiketoiminnan muut tuotot 68 46 22 46,5 Henkilöstökulut 387 354 32 9,2 Muut hallintokulut 220 197 23 11,8 Liiketoiminnan muut kulut 169 155 14 9,1 Palautukset omistajajäsenille 53 48 5 10,0 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 5-4 -89,5 Tulos ennen veroja 579 511 67 13,2
Liiketoiminta-aluekohtainen tuloslaskelma Tammi-joulukuu 2005 Varallisuuden hoito Elimin. ja muu toiminta Vähittäispankkitoiminta Yritys- Vahinkovakuutus Varainmilj. pankki hallinta Yhteensä Korkokate 656 38 93 0-5 -1 781 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 0 68 0 0 68 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 67 0 0 0 0 67 Muut tuotot 227 85 64 16 83 22 497 Tuotot yhteensä 883 190 156 84 78 22 1 414 Henkilöstökulut 163 60 24 21 11 107 387 Muut kulut 216 81 33 37 5 16 389 Kulut yhteensä 379 142 58 58 16 123 776 Arvonalentumiset 2 0 5 0-1 -1 6 Palautukset omistajajäsenille 27 12 0 0 0 14 53 Tulos ennen veroja 474 37 94 27 63-116 579
Vuosineljännestiedot
Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2004 2005 milj. euroa I II III IV I II III IV Korkokate 185 188 188 196 194 200 195 192 Muut tuotot 140 131 112 131 150 132 138 213 Tuotot yhteensä 326 320 300 328 344 332 333 405 Henkilöstökulut 90 85 82 97 97 88 82 121 Muut kulut 85 87 76 104 86 85 78 141 Kulut yhteensä 176 172 158 201 183 172 159 261 Saamisten arvonalentumiset -1 0 1 7 2-1 2 3 Palautukset omistajajäsenille 11 12 12 13 13 13 14 14 Tulos ennen veroja 140 135 129 107 145 148 158 127 Kulujen suhde tuottoihin, % 54 54 52 61 53 52 48 65
Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 200 150 100 Korkokate Palkkiotuotot, netto 50 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 80 60 40 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 20 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 25 20 15 10 5 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot 0-5 I II III IV/04 I II III IV/05
Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa 140 120 100 Henkilöstökulut 80 60 40 Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut 20 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin milj. euroa 8 6 4 2 0-2 I II III IV/04 I II III IV/05
Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin milj. euroa 200,0 ROE 16 % 150,0 12 % 100,0 8 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 50,0 4 % 0,0 I II III IV/04 I II III IV/05 0 %
Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin mrd. euroa 35 30 25 20 15 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset 10 5 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Vakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin mrd. euroa 12 10 8 6 Vastuuvelka Pääoma 4 2 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Vakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin (pl. Pohjola) mrd. euroa 8 6 4 Vastuuvelka Pääoma 2 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Vakavaraisuus
Omat varat ja vakavaraisuus milj. euroa % 5 000 20 4 000 15,5 15,5 15,6 14,6 14,6 16 Muut 3 000 2 000 12 8 Ensisijaiset omat varat Vakavaraisuus, % 1 000 4 0 12/2004 3/2005 6/2005 9/2005 12/2005 0
Vakavaraisuus, % 18 15 12 15,5 14,1 15,5 13,9 15,6 14,0 14,6 13,5 14,6 13,1 vakavaraisuus 9 6 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 3 0 12/2004 3/2005 6/2005 9/2005 12/2005
Vakavaraisuus muutos% Milj. euroa 31.12.2005 31.12.2004 (%-yks.) Omat varat Ensisijaiset 3 951 3 615 9,3 % Toissijaiset 760 455 67,1 % Vähennykset -302-92 Yhteensä 4 409 3 978 10,8 % Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 30 194 25 718 17,4 % Vakavaraisuussuhde, % 14,6 15,5-0,9 %-yks. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 13,1 14,1-1,0 %-yks.
OP-ryhmä: Ensisijaiset omat varat Milj. 31.12.2005 31.12.2004 Muutos, % Oma pääoma 4 757 3 337 42,6 Pohjolan vähemmistöosuus -196 - Osuuspääoma 715 716-0,1 Pääomalainat 224 74 Aineettomat hyödykkeet -941-90 Käyvän arvon rahasto ja muut vähennettävät rahastot -183-43 Suunniteltu voitonjako -71-48 46,9 Muut erät (mm. eläkevastuun ylikate ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen) -353-329 7,3 Ensisijaiset omat varat 3 951 3 615 9,3
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus Milj. 31.12.2005 OP-ryhmän omat pääomat 4 757 Toimialakohtaiset erät 1 518 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet -1 059 Omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea tyhmittymän omiiin varoihin -828 Ryhmittymän omat varat yhteensä 4 388 Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä (=omien varojen vaatimus) 2 589 Ryhmittymän vakavaraisuus 1 799 Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,69
OP-ryhmän luottoriskimittareita Milj. 31.12.2005 31.12.2004 muutos, % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Kotitaloudet 69 94-26,5 Yritykset 61 55 9,8 Asuntoyhteisöt ja muut 1 1 28,5 Yhteensä 131 150-12,7 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,5-0,1* 1-12/2005 1-12/2004 Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,02 0,02 * Prosenttiyksikköä
Tase
Keskeiset tase-erät mrd. euroa 60 50 40 30 2004 2005 20 10 0 Tase Luotot Talletukset
Tase Muutos milj. euroa 31.12.2005 31.12.2004 Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 666 681-16 -2,3 Kaupankäynnin rahoitusvarat 3 841 3 170 670 21,1 Saamiset asiakkailta 34 807 30 952 3 856 12,5 Vahinkovakuutustoiminnan varat 2 742 0 2 742 Henkivakuutustoiminnan varat 5 385 2 867 2 518 87,8 Sijoitusomaisuus 1 652 1 660-8 -0,5 Muut erät 3 752 2 130 1 622 76,2 Varat yhteensä 52 845 41 460 11 384 27,5 Velat luottolaitoksille 2 025 1 184 841 71,1 Velat asiakkaille 26 475 25 107 1 368 5,5 Vahinkovakuutustoiminnan velat 1 924 0 1 924 Henkivakuutustoiminnan velat 4 918 2 667 2 251 84,4 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 8 891 6 325 2 566 40,6 Muu vieras pääoma 3 854 2 841 1 013 35,6 Oma pääoma 4 757 3 337 1 421 42,6 Velat ja oma pääoma yhteensä 52 845 41 460 11 384 27,5
Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. euroa 31.12.2005 31.12.2004 milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma ja osakeanti 245 81 164 Rahastot 2 423 1 532 892 58,2 Kertyneet voittovarat 1 886 1 718 169 9,8 Vähemmistön osuus 203 6 196 Oma pääoma yhteensä 4 757 3 337 1 421 42,6 Osuuspääoma 717 717-1 -0,1
Luotot ja asiakasvarat
Markkinaosuudet Ajankohta Markkinaosuus, % Muutos Luottokannasta 31.12.2005 30,5 0,1 Asuntoluotoista 31.12.2005 34,0-0,5 Yritysluotoista 31.12.2005 24,9 0,1 Talletuskannasta 31.12.2005 31,9-0,4 Sijoitusrahastojen pääom ista 31.12.2005 22,3 5,8 OP-Rahastoyhtiö Oy 31.12.2005 17,2 0,7 Pohjola Rahastoyhtiö Oy 31.12.2005 5,2 0,3 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 31.12.2005 17,8 6,8 OP-Henkivakuutus Oy 31.12.2005 12,2 1,2 Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola 31.12.2005 5,6 - Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 1-12/2005 30,4 13,9 OP-Henkivakuutus Oy 1-12/2005 20,0 3,5 Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola 1-12/2005 10,4 - Muutosluvut prosenttiyksikköä.
Luotot ja asiakasvarat 12 kk:n muutos mrd. euroa 31.12.2005 mrd. e % Luottokanta 34,8 3,9 12,5 % Talletukset 24,2 1,4 6,3 % Sijoitusrahastojen pääoma * 10,0 4,8 94,6 % Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka* 5,0 2,3 84,9 % eliminointi -2,4-1,1 Asiakasvarat yhteensä 36,8 7,4 25,2 % Ydinliiketoiminnot yhteensä 71,6 11,3 18,7 % * Pohjolan henkivakuutus- ja rahastotiedot sisältyvät 12/05 lukuihin
Luotot ja asiakasvarat * * pl. Pohjola 12 kk:n muutos mrd. euroa 31.12.2005 mrd. e % Luottokanta 34,8 3,9 12,5 % Talletukset 24,2 1,4 6,3 % Sijoitusrahastojen pääoma 7,7 2,5 49,6 % Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka 3,4 0,7 25,4 % eliminointi -2,4-1,1 Asiakasvarat yhteensä 32,9 3,5 11,9 % Ydinliiketoiminnot yhteensä 67,7 7,4 12,2 %
Talletukset 31.12.2005, %-osuus 10 % Kotitaloudet 21 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 68 % *) ml. yrittäjät
Luotot* asiakasryhmittäin 31.12.2005 6 % Kotitaloudet 35 % 59 % Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 6,0 5,0 vuosi 2004 yht.: 12,9 Mrd. e Vuosi 2005 yht.: 16,0 Mrd. e 4,0 4,7 4,3 3,0 2,8 3,5 3,0 3,6 3,3 3,8 2,0 1,0 0,0 I II III IV/04 I II III IV/05
Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Milj. e 1000 800 v. 2004: 1539 milj. e 950 v. 2005: 1845 milj. e 600 608 Pohjola Rahastoyhtiö 400 200 303 197 395 415 62 366 OP-Rahastoyhtiö 0 89 I II III IV I II III IV 2004 2005
Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 400 vuosi 2004: 478 milj. e vuosi 2005: 788 milj. 300 148 200 100 124 96 86 171 158 140 137 205 Henki-Pohjola OP-Henkivakuutus 0 I II III IV I II III IV 2004 2005
Asiakkaat, jäsenet, ym.
Asiakkaat ja omistajajäsenet muutos vuodenvaihteesta 12 kk:n muutos: 1000 kpl 31.12.2005 1000 kpl % 1000 kpl % Asiakkaat * 3 879 779 25 % 779 25 % Omistajajäsenet 1 133 28 3 % 28 3 % * ml. Pohjolan nettoasiakaslisäys noin 760 000 asiakasta
Jäsenmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 10 000 8 000 6 000 vuosi 2004: + 32.000 vuosi 2005: + 28.000 8 700 8 200 8 000 7 900 7 900 7 300 6 800 5 700 4 000 2 000 0 I II III IV I II III IV 2004 2005
Asiakasmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin pl. Pohjolan asiakkaat kpl 20 000 16 000 vuosi 2004: + 30.000 vuosi 2005: + 21.000 12 000 13 500 12 100 8 000 9 400 4 000 0 1 700 5 600 4 200 1 500 3 300 I II III IV I II III IV 2004 2005
Pankkiasiakkaat 31.12.2005, %-osuus 3,1 milj. 12 % 4 % Kotitaloudet Yritykset / yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 85 %
Henkilöstö (pl. kausiapulaiset) 31.12.2005 Muutos vuoden alusta, kpl josta Pohjola Jäsenosuuspankit 6 560-32 OPK-konserni 5 399 2 892,josta OKO-konserni 3 254 2 012 OP-ryhmä 11 974 2 856 2 788
5-vuotisaikasarjat
Tulos ennen veroja ja koko pääoman tuottoprosentti (2003 saakka FAS) milj. euroa 600 % 1,5 400 200 1,0 0,5 Tulos ennen veroja, milj. euroa Koko pääoman tuotto (ROA), % 0 2001 2002 2003 2004 2005 0,0
Korkokate ja palkkiotuotot, netto (2003 saakka FAS) milj. euroa 1 000 800 600 Korkokate (2003 saakka rahoituskate) 400 200 Palkkiotuotot, netto 0 2001 2002 2003 2004 2005
Saamisten arvonalentumiset (2003 saakka FAS: luottotappiot) milj. euroa 15 12 9 6 3 0 2001 2002 2003 2004 2005
Järjestämättömät saamiset milj. euroa 200 2,0 % 150 1,5 % Nollakorkoiset saamiset 100 1,0 % Järjestämättömät saamiset 50 0,5 % Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % 0 2001 2002 2003 2004 2005 0,0 %
Omat varat ja vakavaraisuus (2003 saakka FAS) mrd. euroa % 5,0 4,0 15,1 15,2 15,4 15,5 14,6 20 15 Toissijaiset omat varat 3,0 Ensisijaiset omat varat 10 2,0 Vakavaraisuus, % 1,0 5 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 0 Vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla,%
Taseen loppusumma (2003 saakka FAS) mrd. euroa 60 50 52,8 40 41,5 30 30,0 31,6 35,0 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005
Asiakasvarat (v.2005: ml. Pohjola) mrd. euroa 40 30 20 10 Sijoitusrahastojen pääoma Vakuutustoiminnan vastuuvelka Talletukset 0 2001 2002 2003 2004 2005
Luotot ja talletukset mrd. euroa 40 30 20 Luottokanta (pl. valtion varoista välitetyt luotot) Talletukset 10 0 2001 2002 2003 2004 2005
Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma 10 mrd. euroa 8 6 Pohjola 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 pääoma vastuuvelka
Asiakkaat* ja omistajajäsenet * ml. Pohjola Asiakkaat 4 000 000 Jäsenet 1 200 000 3 000 000 2 000 000 900 000 600 000 Asiakkaat Omistajajäsenet 1 000 000 300 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 0
Palveluverkko 800 600 400 680 606 631 Pankkitoimipaikat * automaatit 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 Internetasiakaspäätteet *) v. 2005 lisäksi Pohjolan toimipaikkoja 102 kpl
Henkilöstö 14 000 12 000 10 000 Pohjola 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001 2002 2003 2004 2005