Kansainvälistymis ja kaupanestekysely Keskeiset havainnot
Taustaa: vientiyritysten määrä EK:n yrityskyselyissä Vientiyritysten lukumäärä* 25 000 20 000 15 000 16 000 19 000 20 000 21 000 000 5 000 0 2008 2012 2015 2016 Lähde: EK:n yrityskyselyt (suuntaa antavat arviot vientiyritysten kokonaislukumääristä eri ajankohtina. Otospohjaisten aineistojen analyyseissä on käytetty korotettuja painokertoimia, joilla on varmistettu tulosten yleistettävyys koko työnantajayrityspopulaatioon). 2
Kansainvälisen toiminnan merkitys, kasvumahdollisuudet ja osaaminen
Puolet vastanneista raportoi kansainvälisen toiminnan suhteellisesta kasvusta* 4 Kansainvälisen liiketoiminnan kehitys 2013 15 % vastaajista Kasvanut Pysynyt samana Vähentynyt N 414 42 *Kyse on kansainvälisen toiminnan liikevaihto osuuden kasvusta, jolloin kasvu ei välttämättä tarkoita määrällistä toiminnan laajentumista. Tällöin joissain yrityksissä esimerkiksi kotimaan toimintojen supistuminen voi kasvattaa kansainvälisen toiminnan suhteellista merkitystä. 48 TOIMIALA Teollisuus Kauppa Palvelut TYÖNTEKIJÄMÄÄRÄ Alle työntekijää 249 työntekijää 250+ työntekijää LIIKEVAIHTO Alle 5 miljoonaa 5 000 000 9 999 999 + miljoonaa SIJAINTI Uusimaa Etelä Suomi Länsi Suomi Itä ja Pohjois Suomi Kansainvälisen liiketoiminnan kehitys 2013 15 % vastaajista eri ryhmissä 45 54 51 52 45 61 43 48 52 57 43 41 46 45 35 39 43 48 40 39 46 49 40 45 36 34 3 13 5 12 9 7 11 11 13 0% 20% 40% 60% 80% 0% Kasvanut Pysynyt samana Vähentynyt
Euroopassa eniten kasvumahdollisuuksia korostuu kansainvälistymisen alkuvaiheessa Kasvumahdollisuuksia eri maanosissa arvioineiden osuus* % vastaajista Eurooppa 79 Venäjä, Itä Eurooppa (ml. Keski Aasia) 40 Aasia 38 Amerikka 32 Afrikka (ml. Lähi Itä) 17 0 20 40 60 80 0 N=426 N 419 *Luvut sisältävät kaikki yritykset, jotka ilmoittivat kasvumahdollisuuksista yhdessäkin maanosan maassa. 5
Kansainvälistymisrahoituksen löytämisessä ja IPRosaamisessa suurimmat puutteet Yritysten vahvuudet ja heikkoudet kansainvälistymisessä* Asteikko 1 5: 1=erittäin suuri heikkous, 5=erittäin suuri vahvuus Tuotanto ja prosessiosaaminen Markkina ja verkosto osaaminen Resurssi ja substanssiosaaminen (rahoitus, IPR, sääntely ym.) 2,59 3,32 3,25 1 2 3 4 5 *Kuviossa esitetyt osaamiskokonaisuudet tunnistettiin pääkomponenttianalyysin avulla, jonka jälkeen yksittäisistä muuttujista muodostettiin yllä olevat kolme summamuuttujaa keskiarvotestejä varten. Eri muuttujaryhmiin ryhmittyneet yksittäiset muuttujat on kuvattu oikeanpuoleisessa kuviossa värillisillä pallukoilla. N 286 Tuotekehitys kansainvälisille markkinoille (3,91) Sääntelytuntemus ja virkamieskontaktit (2,54) N 397 Yritysten vahvuudet ja heikkoudet kansainvälistymisessä % vastaajista Tuotteen (ml. palvelu) laatu (ka. 3,99) Henkilöstön kielitaito (3,46) Myynti ja osto osaaminen (3,25) Referenssien hankkiminen (3,23) Liiketoim. ja markkinamahd. tuntemus (3,15) Pääsy keskeisiin verkostoihin (3,13) Asiakkaiden löytäminen ja hallinta (3,02) Uusasiakashankinta ja myynti (2,99) Tuotteen hinta (2,99) Digitalisaation hyödyntäminen (2,96) IPR osaaminen (2,85) Kv.rahoitusosaaminen (2,50) Osall. julkisiin hankintoihin (2,43) 3 6 13 21 20 20 27 25 29 26 29 27 20 30 41 39 46 37 35 37 32 36 37 45 48 38 41 0% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%0% Heikkous Ei heikkous eikä vahvuus Vahvuus EOS 32 76 36 74 38 50 39 8 43 40 36 27 33 31 28 25 12 22 13 4 3 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 6
Kaupanesteiden yleisyys ja muodot
Kaksi kolmesta kohdannut kaupanesteitä yleisintä kasvuvaiheessa ja suuryrityksissä Kaupanesteistä raportoineet yritykset % vastaajista Kaupanesteistä raportoineet yritykset % vastaajista eri ryhmissä Kaupanesteistä raportoineet Ei kaupanesteitä 36 64 TOIMIALA Teollisuus Kauppa Palvelut TYÖNTEKIJÄMÄÄRÄ Alle työntekijää 249 työntekijää 250+ työntekijää LIIKEVAIHTO Alle 5 miljoonaa 5 000 000 9 999 999 + miljoonaa KV.VAIHE Harkinnassa tai alkuvaiheessa Kasvuvaiheessa Vakiintunutta 34 39 44 69 63 53 57 63 60 78 76 68 66 61 56 31 38 47 43 37 40 22 24 32 0% 20% 40% 60% 80% 0% N=426 N 419 Kaupanesteistä raportoineet Ei kaupanesteitä 8
Erityisesti Venäjällä ja Kiinassa esiintyy kaupanesteitä Kaupanesteistä eri maanosissa raportoineiden osuus* % vastaajista Venäjä, Itä Eurooppa (ml. Keski Aasia) 34 Aasia 18 Eurooppa 14 Amerikka 11 Afrikka (ml. Lähi Itä) 5 0 20 30 40 N=426 N 419 *Luvut sisältävät kaikki yritykset, jotka ilmoittivat kaupanesteistä yhdessäkin maanosan maassa. 9
Kaupanesteet liittyvät usein teknisiin määräyksiin ja menettelyihin
Yhteenveto: plussat ja miinukset Kansainvälistymisaktiivisuus ja kansainvälisen toiminnan merkitys kasvussa Digitalisaatio voi madaltaa kansainvälistymisen kynnystä Kaupanesteitä esiintyy yleisesti eri kansainvälistymisen vaiheissa Kaupanesteet jarruttavat kasvumahdollisuuksiin tarttumista (hallinto ja kustannusrasitteet) Viitteitä tiettyjen kansainvälistymisvalmiuksien kohentumisesta (myynti ja markkinointiosaaminen) Kohdemarkkinoihin liittyvässä substanssiosaamisessa eniten puutteita (mm. sääntely ympäristön tuntemus) 11
Kiitos!