Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot

Samankaltaiset tiedostot
Yritysten kansainvälistyminen ja Team Finland-palvelut. EK:n yrityskyselyn tulokset

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista

Team Finland ja Business Finland. EK:n yrityskyselyn tulokset Tammikuu 2018

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

Pk-pulssi. Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta. Syksy 2016

Oppisopimukset omistajanvaihdosten edistäjänä. PK johtaja Jyrki Hollmén

Pk-Pulssi. Kesäkuu 2019

Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin?

Pk-yritysbarometri, syksy 2018

EK:n Yrittäjäpaneeli. Tulokset Marraskuu 2017

Lupajärjestelmän kehittäminen. EK:n yrityskyselyn tulokset

KANSAINVÄLISYYSKARTOITUS

Pk-yritysbarometri, syksy 2018

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Team Finland - kuinka vastata yritysten huutoon? Outi Ervasti Lapin EK-foorumi, Rovaniemi

Osaavan henkilöstön saatavuus ja rekrytointivaikeuksien yleisyys

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Pk-Pulssi. Marraskuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

Kimppakyydillä edullisemmin: vientiverkostot, kumppanuusohjelmat ja yhteismessutapahtumat pk-yritysten kansainvälistymisen tukena

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

EK tutki: Pk-yritysten arviot lupajärjestelmän toimivuudesta. Tammikuu 2017

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

Kilpailukyselyn tulosjulkistus. Jari Huovinen Johtava asiantuntija, yrittäjäkyselyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Toimitusjohtajan katsaus

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Uusimaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kanta-Häme

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Omistajayrittäjien kokemat kasvun ja omistamisen esteet. EK:n Yrittäjäpaneeli, kevät 2017

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli

Finnveran osavuosikatsaus Tausta-aineisto

Venäjän kaupan barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Kysely maahanmuuttajayrittäjille

LADEC yrittäjän apuna Palvelut yrityksille

Pk-yritysbarometri

Katsaus Venäjänkauppaan. Syksyn 2017 barometri Jaana Rekolainen

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Kiertotalous Suomen työnantajayrityksissä. EK:n kyselytutkimuksen tulokset

Team Finland Explorer ja Messuavustus-rahoituspalvelut. Heli Flink/

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Väliarvioinnin yhteenveto

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Uusimaa

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014


Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Infrarakentamisen kansainvälistyminen

Pk-yritysbarometri kevät 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Karjala

Pk-yritysten johtaminen ja hallinto Yrittäjägallup helmikuu 2019

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Terveysteknologian toimialaselvitys Miltä terveyden tulevaisuus näyttää?

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

Pk-yritysbarometri, syksy 2018

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Satakunta

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Savo

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Yritysten kasvun suunta kysely

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen kaupan barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Lapin DigiStep -hanke

Kasvua ja kannattavuutta kansainvälisiltä markkinoilta. Kari Pokkinen, Finpro

Transkriptio:

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely Keskeiset havainnot

Taustaa: vientiyritysten määrä EK:n yrityskyselyissä Vientiyritysten lukumäärä* 25 000 20 000 15 000 16 000 19 000 20 000 21 000 000 5 000 0 2008 2012 2015 2016 Lähde: EK:n yrityskyselyt (suuntaa antavat arviot vientiyritysten kokonaislukumääristä eri ajankohtina. Otospohjaisten aineistojen analyyseissä on käytetty korotettuja painokertoimia, joilla on varmistettu tulosten yleistettävyys koko työnantajayrityspopulaatioon). 2

Kansainvälisen toiminnan merkitys, kasvumahdollisuudet ja osaaminen

Puolet vastanneista raportoi kansainvälisen toiminnan suhteellisesta kasvusta* 4 Kansainvälisen liiketoiminnan kehitys 2013 15 % vastaajista Kasvanut Pysynyt samana Vähentynyt N 414 42 *Kyse on kansainvälisen toiminnan liikevaihto osuuden kasvusta, jolloin kasvu ei välttämättä tarkoita määrällistä toiminnan laajentumista. Tällöin joissain yrityksissä esimerkiksi kotimaan toimintojen supistuminen voi kasvattaa kansainvälisen toiminnan suhteellista merkitystä. 48 TOIMIALA Teollisuus Kauppa Palvelut TYÖNTEKIJÄMÄÄRÄ Alle työntekijää 249 työntekijää 250+ työntekijää LIIKEVAIHTO Alle 5 miljoonaa 5 000 000 9 999 999 + miljoonaa SIJAINTI Uusimaa Etelä Suomi Länsi Suomi Itä ja Pohjois Suomi Kansainvälisen liiketoiminnan kehitys 2013 15 % vastaajista eri ryhmissä 45 54 51 52 45 61 43 48 52 57 43 41 46 45 35 39 43 48 40 39 46 49 40 45 36 34 3 13 5 12 9 7 11 11 13 0% 20% 40% 60% 80% 0% Kasvanut Pysynyt samana Vähentynyt

Euroopassa eniten kasvumahdollisuuksia korostuu kansainvälistymisen alkuvaiheessa Kasvumahdollisuuksia eri maanosissa arvioineiden osuus* % vastaajista Eurooppa 79 Venäjä, Itä Eurooppa (ml. Keski Aasia) 40 Aasia 38 Amerikka 32 Afrikka (ml. Lähi Itä) 17 0 20 40 60 80 0 N=426 N 419 *Luvut sisältävät kaikki yritykset, jotka ilmoittivat kasvumahdollisuuksista yhdessäkin maanosan maassa. 5

Kansainvälistymisrahoituksen löytämisessä ja IPRosaamisessa suurimmat puutteet Yritysten vahvuudet ja heikkoudet kansainvälistymisessä* Asteikko 1 5: 1=erittäin suuri heikkous, 5=erittäin suuri vahvuus Tuotanto ja prosessiosaaminen Markkina ja verkosto osaaminen Resurssi ja substanssiosaaminen (rahoitus, IPR, sääntely ym.) 2,59 3,32 3,25 1 2 3 4 5 *Kuviossa esitetyt osaamiskokonaisuudet tunnistettiin pääkomponenttianalyysin avulla, jonka jälkeen yksittäisistä muuttujista muodostettiin yllä olevat kolme summamuuttujaa keskiarvotestejä varten. Eri muuttujaryhmiin ryhmittyneet yksittäiset muuttujat on kuvattu oikeanpuoleisessa kuviossa värillisillä pallukoilla. N 286 Tuotekehitys kansainvälisille markkinoille (3,91) Sääntelytuntemus ja virkamieskontaktit (2,54) N 397 Yritysten vahvuudet ja heikkoudet kansainvälistymisessä % vastaajista Tuotteen (ml. palvelu) laatu (ka. 3,99) Henkilöstön kielitaito (3,46) Myynti ja osto osaaminen (3,25) Referenssien hankkiminen (3,23) Liiketoim. ja markkinamahd. tuntemus (3,15) Pääsy keskeisiin verkostoihin (3,13) Asiakkaiden löytäminen ja hallinta (3,02) Uusasiakashankinta ja myynti (2,99) Tuotteen hinta (2,99) Digitalisaation hyödyntäminen (2,96) IPR osaaminen (2,85) Kv.rahoitusosaaminen (2,50) Osall. julkisiin hankintoihin (2,43) 3 6 13 21 20 20 27 25 29 26 29 27 20 30 41 39 46 37 35 37 32 36 37 45 48 38 41 0% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%0% Heikkous Ei heikkous eikä vahvuus Vahvuus EOS 32 76 36 74 38 50 39 8 43 40 36 27 33 31 28 25 12 22 13 4 3 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 6

Kaupanesteiden yleisyys ja muodot

Kaksi kolmesta kohdannut kaupanesteitä yleisintä kasvuvaiheessa ja suuryrityksissä Kaupanesteistä raportoineet yritykset % vastaajista Kaupanesteistä raportoineet yritykset % vastaajista eri ryhmissä Kaupanesteistä raportoineet Ei kaupanesteitä 36 64 TOIMIALA Teollisuus Kauppa Palvelut TYÖNTEKIJÄMÄÄRÄ Alle työntekijää 249 työntekijää 250+ työntekijää LIIKEVAIHTO Alle 5 miljoonaa 5 000 000 9 999 999 + miljoonaa KV.VAIHE Harkinnassa tai alkuvaiheessa Kasvuvaiheessa Vakiintunutta 34 39 44 69 63 53 57 63 60 78 76 68 66 61 56 31 38 47 43 37 40 22 24 32 0% 20% 40% 60% 80% 0% N=426 N 419 Kaupanesteistä raportoineet Ei kaupanesteitä 8

Erityisesti Venäjällä ja Kiinassa esiintyy kaupanesteitä Kaupanesteistä eri maanosissa raportoineiden osuus* % vastaajista Venäjä, Itä Eurooppa (ml. Keski Aasia) 34 Aasia 18 Eurooppa 14 Amerikka 11 Afrikka (ml. Lähi Itä) 5 0 20 30 40 N=426 N 419 *Luvut sisältävät kaikki yritykset, jotka ilmoittivat kaupanesteistä yhdessäkin maanosan maassa. 9

Kaupanesteet liittyvät usein teknisiin määräyksiin ja menettelyihin

Yhteenveto: plussat ja miinukset Kansainvälistymisaktiivisuus ja kansainvälisen toiminnan merkitys kasvussa Digitalisaatio voi madaltaa kansainvälistymisen kynnystä Kaupanesteitä esiintyy yleisesti eri kansainvälistymisen vaiheissa Kaupanesteet jarruttavat kasvumahdollisuuksiin tarttumista (hallinto ja kustannusrasitteet) Viitteitä tiettyjen kansainvälistymisvalmiuksien kohentumisesta (myynti ja markkinointiosaaminen) Kohdemarkkinoihin liittyvässä substanssiosaamisessa eniten puutteita (mm. sääntely ympäristön tuntemus) 11

Kiitos!