Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä
Työnantajayritysten tilannekuva 2
Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta Uudistuminen / Taantuminen *Kuvassa alku- ja kasvuvaiheeseen sisältyvät myös tilanteet, jotka muuttavat yrityksen toimintaa selvästi tai vaikuttavat siihen oleellisesti (pl. omistajan- ja sukupolvenvaihdokset). Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset pitävät sisällään kaikki yritysjärjestelyt eli perheyritysten sukupolvenvaihdokset ja yritysmyynnit yrityksen johdolle / henkilöstölle sekä yritysfuusiot ja muut järjestelyt. 3
Omistajanvaihdokset tavallisimpia alle 50 henkilön yrityksissä Omistajanvaihdokset koskettavat erityisesti mikro- ja pienyrityksiä Monille maaseutualueille jopa kohtalonkysymys - Jatkajien löytämisen vaikeutta kuvastaa se, että ydin ja harvaan asutulla maaseudulla kaikista yrityksistä vain 5 % on alku- tai kasvuvaiheessa (kaupungeissa 16 %) Alle 10 työntekijää 10-49 työntekijää Väh. 50 työntekijää Yritykset elinkaaren eri vaiheissa % työnantajayrityksistä 14 11 14 67 68 79 19 21 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alku- tai kasvuvaiheessa Vakaan toiminnan vaiheessa 7 Omistajan- tai sukupolvenvaihdostilanteessa 4
Yritysjärjestelyjä tapahtuu tarpeeseen nähden vähän Nykyisen yritystoiminnan laajentaminen uusiin liiketoimintoihin yleisin yritysjärjestelyn muoto Yritysostoja tai fuusioita tehty arviolta noin 3 000 pk-yrityksessä edellisen 12 kk aikana Tiettyjen laajentamistoimenpiteiden yleisyys % yrityksistä Yritysjärjestelyjä (jotain alla mainituista) Uusi liiketoiminto Uusi, itsenäinen yritys 4 7 15 Kiinnostus Viroa kohtaan tasaantunut - Tulosten perusteella vajaalla 2 000 yrityksellä on tällä hetkellä oma myynti-, palvelu- tai tuotantoyksikkö Virossa - Määrässä ei arvioiden perusteella ole tapahtunut suurta muutosta suuntaan tai toiseen Yritysosto tai -fuusio Yhteisyritys Tytäryritys 4 2 1 0 5 10 15 20 5
Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Tutkimuksessa käytetyt määritelmät - Voimakas kasvu vähintään 30 % vuotuinen liikevaihdon kasvutavoite - Kasvu vähintään 10 % vuotuinen liikevaihdon kasvutavoite - Aseman säilyttäminen kasvutavoite joitakin prosentteja tai nykyisen markkina-aseman säilyttäminen 6
Puolet työnantajayrityksistä tavoittelee toiminnassaan vähintään kohtuullista kasvua Tilanne kaksijakoinen Yhtäältä voimakkaat kasvutavoitteet yleistyneet - Palattu vuoden 2012 tasolle - Myös alku- ja kasvuvaiheen työnantajayritysten määrä lievässä nosteessa Toisaalta myös aseman säilyttäminen tavoitteena korostunut - Selittävinä tekijöinä esim. vaikea suhdannetilanne, kysynnän riittämättömyys ja yrittäjien ikääntyminen (omistajanvaihdosten pato) Kasvutavoitteiden yleisyys työnantajayrityksissä % kaikista 49 10 41 Voimakas kasvu Kasvu Aseman säilyttäminen 7
Kasvuhakuisuus yleistyy yrityskoon kasvaessa Tavoitteet muuttuvat kuitenkin maltillisemmiksi Kasvutavoitteet eri päätoimialoilla % vastaajista Kasvutavoitteet eri kokoluokan yrityksissä, % vastaajista Teollisuus 2 48 51 Väh. 50 työntekijää 7 64 29 Rakentaminen 10 40 49 10-49 työntekijää 7 52 42 Kauppa 6 42 52 Palvelut 13 40 48 Alle 10 työntekijää 10 38 52 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Voimakas kasvu Kasvu Aseman säilyttäminen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Voimakas kasvu Kasvu Aseman säilyttäminen 8
Kasvuhakuiset yritykset pääosin kannattavia Voimakas kasvu lisää myös tappioiden riskiä Valtaosa kasvuhakuisista yrityksistä tekee voitollista tulosta Todennäköisyys tappiolliselle toiminnalle suurin toiminnan alkuvaiheessa - Peräti 35 prosenttia alkuvaiheen yrityksistä tappiollisia (vakaan toiminnan vaiheen yrityksistä 10 prosenttia) Kasvutavoitteet eri kokoluokan yrityksissä, % vastaajista Voimakas kasvu Kasvu Aseman säilyttäminen 62 78 74 2 27 13 20 12 11 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Voitollinen Ei voitollinen eikä tappiollinen Tappiollinen 9
Alueet tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia kasvulle Kaupungeissa yrityskannan vaihtuvuus suurempi - Enemmän alkuvaiheen yrityksiä, joissa voimakkaat kasvutavoitteet todennäköisempiä Maaseudulla kasvumahdollisuudet yksittäisillä toimialoilla pienempiä - Joukossa on kuitenkin paljon portfolioyrittäjiä, jotka hakevat kasvua useamman yrityksen kautta ja eri toimialoilta Kasvutavoitteiden yleisyys kaupungeissa ja maaseudulla, % vastaajista Kaupungit Kaupunkien läheinen maaseutu Ydin ja harvaan asuttu maaseutu 1 11 14 39 30 45 56 60 45 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Voimakas kasvu Kasvu Aseman säilyttäminen 10
Kasvuhakuisten yritysten kehitys kaikilla mittareilla positiivista Yritystoiminnan kehittyminen edellisen 12 kk aikana Saldoluku: lisääntyi (%) - vähentyi (%) 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 67 55 33 28 16 15 3 6-3 -15-16 -21 Kysyntä Työntekijämäärä Investoinnit Ulkomaankauppa Voimakas kasvu Kasvu Aseman säilyttäminen 11
Odotukset lähikuukausien kehityksestä myönteiset 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 84 54 2 Arviot yritystoiminnan kehittymisestä seuraavan 12 kk aikana Saldoluku: lisääntyy (%) - vähentyy (%) 67 44-3 -4-4 Kysyntä Työntekijämäärä Investoinnit Ulkomaankauppa Voimakas kasvu Kasvu Aseman säilyttäminen 44 20 31 11 12
Yhteenveto 13
Tulosten tiivistelmä: tilanne kaksijakoinen Voimakkaat kasvutavoitteet yleistyneet Puolet työnantajayrityksistä tavoittelee aseman säilyttämistä Kasvuhakuisissa yrityksissä erityisesti kysyntä ja investointiaktiivisuus vilkastuneet Toiminta näissä yrityksissä supistunut tai säilynyt ennallaan eikä tilanteeseen odoteta merkittävää parannusta Odotukset lähitulevaisuuden kehityksestä valoisia Omistajanvaihdosten pato ei ole pienentynyt 14
Tutkimuksesta Pk-toimintaympäristökysely tehdään kaksi kertaa vuodessa Kohderyhmä työnantajina toimivat pk-yritykset Aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2016 Kyselyyn vastasi yhteensä 512 työnantajayritystä Aineiston analysoimisessa hyödynnettiin yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat yleistettävissä pk-työnantajayritysten perusjoukkoon 15
Kiitos!