Maailmantalous kasvaa, teknologiateollisuudelle uusi suunta Jorma Turunen, toimitusjohtaja Irtiotto taantumasta seminaari 22.9.2010 Alihankinta 2010 -messut
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 250 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes 650 000 henkilöä eli runsaan neljäsosan Suomen koko työvoimasta. 2
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Muutos: 2009/2008, % 1-6,2010 / 1-6,2009, % -28 % +4 % -25 % +7 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *) Pl. telakat. **) Ml. telakat Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 6/2010. Lähde: Tilastokeskus 3
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Muutos: 2009/2008, % 1-6,2010 / 1-6,2009, % -44 % +58 % -3 % +3 % -24 % -4 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-33 % +1 % *) Pl. telakat. Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 6/2010. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2009: elektroniikka- ja sähköteollisuus 35 %, kone- ja metallituoteteollisuus 43 %, metallien jalostus 10 % ja tietotekniikka-ala 12 %. Lähde: Tilastokeskus 4
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Uudet tilaukset lähes 40 % alle kriisiä edeltävän tason Milj. euroa, käyvin hinnoin 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 II,2010 / II,2009 II,2010 / I,2010 Muutos (vientiin): + 23 % + 29 % Muutos (kotimaahan): - 7 % - 4 % Muutos (yhteensä): + 15 % + 20 % *) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana II/2007 alkaen. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/2010 5
Teknologiateollisuuden yritykset kehittyneet epäyhtenäisesti kriisin aikana Tilauskannan muutos Suomessa talouskriisin seurauksena Muutos yrityksittäin: 30.6.2010 / 30.9.2008 Keskiarvo: -38 % Yritykset satunnaisessa järjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu 6
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 10 % kriisin aikana Tästä lomautusjärjestelyjen piirissä 20 000 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 7
Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste EU-maissa Pitkän aikavälin (1985-2007) keskiarvo 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Viimeinen havainto II/2010. Lähde: Eurostat 8
Yritysten kiinteät investoinnit 2000=100 *) Teollisuuden investoinnit, pl. energiasektorin investoinnit. Lähde: Consensus Economics (elokuu 2010), Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2010). 9
10 Globaali rakennemuutos jatkuu Aasian teollisuus suurempi kuin Euroopan ja Pohjois-Amerikan yhteensä Lähteet: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA Lähteet M a d d i s o n ( H i s t o r i c a l S t a t i s t i c s ), I M F j a E T L A
Johtajan hätähuuto: "Tunnelma kuin Titanicilla" Elorannan mielestä vientiteollisuuden kilpailukyky ja toimintaedellytykset Suomessa ovat uhattuina. Ellei mitään tehdä, vaihtoehtona on elintason voimakas lasku ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion taloudellisen perustan mureneminen. Palvelutuotanto ei tule yksinään pelastamaan meitä tästä pälkähästä. Nyt kortit jaetaan uudestaan. Kansantaloudet kilvoittelevat raa'asti keskenään. Ja Suomelta on menossa kyky pelata maailmassa. Toimitusjohtaja Jorma Eloranta, Metso Lähde: Kauppalehti 15.3.2010 11
Kuolleiden konepajojen skenaario? 12
Nokian N95 puhelimen hinnanmuodostus (546 ) Lähde: Etla 13
Teollisuusyrityksen muodonmuutos Lähde: Etla 14
Mikä ero on alihankinnassa? Kone- ja metallituote Elektroniikan joukkotuotanto Toimipaikkoja yli 5000 alle 50 Avainasiakkaat 300-400 1-20 (1-5/yritys) Sarjakoko 1-1000 10 000-1 000 000 Tuotantofilosofia Asiakasräätälöinti Joukkotuotanto Tuotannon ohjaus Tilausohjautuva Ennuste/varasto-ohjaus Kilpailukykytekijä Joustavuus, ketteryys Suuruuden ekonomia Hinnat Kysyntä/tarjonta Voimakas hintaeroosio kulutuselektroniikassa Ostologistiikka Kotimainen verkosto 95% komponenteista ja + ostot ulkomailta materiaaleista ulkomailta 15
Alihankkijoiden toimintaympäristö muuttuu, koska päähankkijoiden käyttäytyminen muuttuu Päähankkijat siirtävät tuotantoa lähelle kasvavia markkinoita Päähankkijat panostavat Suomessakin globaaliin hankintatoimeen hyötyäkseen matalan kustannustason maiden hintaedusta suurempien kokonaisuuksien hankintaan 16
Erikokoisten yritysten osuus viennistä Työntekijöiden lkm Lähde: External trade by activities and size-classes of enterprises, EC 2005 17
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2009 Kokonaismyynti 59 mrd. euroa, josta tavaravienti 24 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,4 mrd. 9,9 % Länsi-Eurooppa 11,9 mrd. 48,4 % Keski- ja Itä-Eurooppa 4,3 mrd. 17,7 % Keski- ja Etelä-Amerikka 0,9 mrd. 3,8 % Afrikka 0,6 mrd. 2,5 % Lähi-itä 0,8 mrd. 3,3 % Aasia 3,5 mrd. 14,4 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä palveluvientiä noin 14 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 18
Yrityksen tilannearviointi Uudet tuotteet Panostukset tuotekehitykseen uudet sovellusalueet ympäristömyötäisyys elinkaaripalvelut brändi, muotoilu Yrityksen asema ja suunta Kumppanuudet ja verkostot Yritysostot ja -järjestelyt Uudet teknologiat Myynti- ja markkinointiosaaminen Nykyiset tuotteet Kysyntä puolittunut Alhaiset katteet Nykyiset asiakkaat Panostukset myyntiin Onko uusia myyntikanavia? Onko uusia asiakastoimialoja? Uusille markkina-alueille? Uudet asiakkaat 19
Taantuman vaikutusten hallinta ja mahdollisuuksien hyödyntäminen yritystasolla Kokonaislähestymistapa Määritä ja toteuta lyhyen tähtäimen tilanteen hallinnan edellyttämät toimenpiteet Lyhyet valot Varo sudenkuoppia Riittämätön taloudellisen taantuman ymmärrys ja hyväksyntä Koko johtoryhmän riittämätön yhteinen valmistautuminen ja sitoutuminen Arvioi strategiset vaikutukset Varmista pidemmän jänteen menestys ja kilpailuetu Pitkät valot Toimenpiteiden hajanaisuus - puutteellinen kokonaistiekartta ja ymmärrys eri toimenpiteiden keskinäisistä riippuvuuksista Riittämätön huomio henkilöstöön ja muutoksen hallintaan Panosta johtamiseen ja muutoksen hallintaan 20 20
Erilaisia yrityksiä, erilaisia mahdollisuuksia Rohkeat erikoistujat ja joustavaa tuotantoautomaatiota hyödyntävät komponenttitoimittajat Päähankkijoiden mukana kansainvälistyvät järjestelmätoimittajat Keskenään uutta luovia verkostoja rakentavat pienet ja keskisuuret päähankkijat 21
Teknologiateollisuus ry:n strategia 2010-2012 Vaikuttavin suunnannäyttäjä TeknologiaSuomi nousuun! Globaalin Yritys Investointeihin Teema 1 -kohtaisuuden Teema 2 Osaamisesta ja kasvuun kilpailukyvyn Teema 3 Teema 3 vahvistaminen kannustava rakentaminen ylivoimaa työehdoissa toiminta -ympäristö Kasvun ja menestyksen rakentaja 22
TRIOplus käynnistyy ja jalkautuu yrityksiin 23