Saudi-Arabia Marraskuu 2010
Saudi-Arabian maaraportti 2 (20) Sisällysluettelo Maaprofiili... 3 Maa ja väestö... 3 Infrastruktuuri... 3 Politiikka ja hallinto... 4 Talouden avaintiedot... 4 Liiketoiminta... 5 Maan vahvuudet ja heikkoudet... 5 Potentiaalisia toimialoja... 6 Myynti ja markkinointi... 6 Rahoitus ja takuut... 9 Talous... 10 Makrotalous... 10 BKT... 10 Inflaatio... 10 Vaihtotase... 10 Talouspolitiikka... 11 Työvoima... 12 Ulkoiset taloussuhteet... 13 Ulkomaankauppa... 13 Ulkomaankaupan rakenne... 13 Tärkeimmät kauppakumppanit... 14 Kauppa Suomen kanssa... 14 Ulkomaiset investoinnit... 16 Öljy- ja kaasusektori... 17 Tapakulttuuri... 19 Linkkejä... 20
Saudi-Arabian maaraportti 3 (20) Maaprofiili Maa ja väestö Luonnonvarat: Saudi-Arabian todennetut raakaöljyvarat olivat 264,1 miljardia barrelia vuonna 2008. Luku oli neljännes maailman reserveistä. Öljyvarojen arvioidaan riittävän nykypumppausvauhdilla lähes 100 vuodeksi. Kun potentiaaliset esiintymät otetaan huomioon, öljyä riittänee lähes 250 vuodeksi. (Todelliset reservit lienevät kuitenkin selvästi ilmoitettuja pienemmät.) Maakaasureservit olivat 7569 miljardia kuutiometriä vuonna 2008. Maakaasureservit ovat maailman neljänneksi suurimmat Venäjän, Iranin ja Qatarin jälkeen. Lisäksi runsaasti kultaa, kuparia ja fosfaattia. Kokonaispinta-ala: 2,15 miljoonaa neliökilometriä Rajanaapurit: Jemen, Oman, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Irak, Jordania Aika: UTC + 3 tuntia (UTC = koordinoitu yleisaika) Asukasluku: 26,3 miljoonaa vuonna 2009 (Economist Intelligence Unitin arvio) Suurimmat kaupungit: Pääkaupunki Riad, Jedda, Damman sekä Medina ja Mekka (pyhät kaupungit) Etniset ryhmät: arabeja vajaat 90 %, afrikkalaisia ja aasialaisia reilut 10 %. Vuonna 2003 saudeja oli tilastoviraston mukaan 17,9 miljoonaa. Virallinen kieli: arabia Uskonto: islam sunnit 85 % ja shiiat 15 % Infrastruktuuri Puhelinsuuntanumerot: maatunnus 966, Riad 1, Jedda ja Mekka 2, Damman ja Dhahran 3, Medina 4 Matkapuhelinstandardi: GSM 900 Sähköverkko: 127/220V / 60 Hz Kiinteiden puhelinlinjojen tiheys: 16,2 % vuonna 2009 Matkapuhelintiheys: 174,4 % vuonna 2009 Internet-liittymän tilaajia 100 asukasta kohti: 7,3 vuonna 2009 Internetin käyttäjiä 100 asukasta kohti: 38,0 vuonna 2009 Tieverkosto: 221 372 km, joista 47 529 km päällystetty vuonna 2006 (CIA) Rautatieverkosto: 1392 km vuonna 2008 (CIA) Lentokenttiä: 217, joista 81:llä päällystetty kiitotie vuonna 2010 (CIA) Tärkeitä satamia: Damman ja Jubail itärannikolla, Jedda ja Duba länsirannikolla
Saudi-Arabian maaraportti 4 (20) Politiikka ja hallinto Virallinen nimi: Saudi-Arabian kuningaskunta, Kingdom of Saudi Arabia, Al Mamlakah al Arabiyah as Suudiyah Valtiomuoto: perinnöllinen monarkia Valtion päämies: kuningas Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud Pääministeri: kuningas Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud Hallituspuolueet: Puoluetoiminta on kiellettyä. Kuningas nimittää ministerit Parlamentti: Vaaleilla valittua parlamenttia ei ole. Sen sijaan on neuvoa-antava neuvosto, Majlis Al-Shoura Aluehallinto: 13 hallintoaluetta: Al Bahah, Al Hudud Ash Shamaliyah, Al Jawf, Al Madinah, Al Qasim, Ar Riyad, Ash Sharqiyah, Asir, Hail, Jizan, Makkah, Najran, Tabuk (englantilainen translitterointi) Kansallispäivä: 23.9. (itsenäistyminen 23.9.1932) Talouden avaintiedot Rahayksikkö: 1 rial (SAR) = 20 qurush = 100 halalah Valuuttakurssi: 1 USD=3,75 SAR vuonna 2009 ja vuonna 2010 Bruttokansantuote käyvin hinnoin: 375,8 miljardia USD vuonna 2009 BKT henkeä kohti käyvin hinnoin: 14 280 USD vuonna 2009 Tärkeimmät teollisuustuotteet: raakaöljy ja öljytuotteet Tärkeimmät vientituotteet: raakaöljy ja öljytuotteet Tärkeimmät tuontituotteet: koneet ja laitteet, kulkuneuvot, metallit ja metallituotteet, elintarvikkeet Suurimmat vientikohteet: Yhdysvallat, Japani, Kiina ja Etelä-Korea Suurimmat tuontimaat: Yhdysvallat, Kiina, Japani, Saksa Kauppa Suomen kanssa: Suomen vienti oli 251,85 miljoonaa euroa ja tuonti 14,48 miljoonaa euroa v. 2009. Suomen kauppatase oli 237,37 miljoonaa ylijäämäinen.
Saudi-Arabian maaraportti 5 (20) Liiketoiminta Maan vahvuudet ja heikkoudet Positiiviset piirteet Saudi-Arabia on poliittisesti ja taloudellisesti alueensa vaikutusvaltaisin valtio. BKT henkeä kohden on melko korkea Lähi-idän maiden keskiarvoon verrattuna. Kansantuotteen sekä öljyntuotantoon, öljynjalostukseen, petrokemiaan, kaivostoimintaan ja logistiikkaan tehtävien investointien odotetaan kasvavan merkittävästi lähimpien 5-7 vuoden aikana, koska öljy pysyy kalliina. Sen kulutus kasvaa maailmanlaajuisesti, etenkin Kiinassa ja Intiassa. Maassa on runsaasti luonnonvaroja, maailman suurimmat öljyvarat, kaasua ja lähes koskemattomat mineraalivarat, joita aletaan hyödyntää voimakkaasti lähivuosina Ma'adenin toimesta. Väkiluku on yli 25 miljoonaa ja kasvaa nopeasti, mikä lisää kulutusta ja tuontia. Työvoimakustannukset ovat alhaiset, koska maassa on paljon ulkomaista työvoimaa. Energiaa ja vettä subventoidaan vielä pitkään. Infrastruktuuri on kohtuullisen kehittynyt ja toimiva. Ulkomaisille investoinneille ja uudelle teollisuustuotannolle myönnetään etuja, mm. vero- ja tullietuja, edullisia lainoja sekä tontteja. Voittojen kotiuttamisessa ja valuutansiirrossa ei ole rajoituksia. Maa on suhteellisen turvallinen liikennettä lukuun ottamatta. Muutaman vuoden takaiset rauhattomuudet ovat nyt hiipuneet viranomaisten aktiivisen toiminnan myötä. Liiketoiminta ja elämä jatkuvat normaalisti. Aiempi länsimaalaisten omatoiminen liikkumisen rajoittaminen on vähentynyt minimiin. Ulkomaisten yritysten toimintamahdollisuudet paranevat byrokratiaa vähentävien laki- ja institutionaalisten uudistusten, yksityistämisen sekä osaamisen kehittymisen ansiosta. Ulkomaalaisten palkkatuloja ei veroteta. Inflaatio on alhainen. Ulkomaalaiset voivat omistaa perustamansa yhtiön sataprosenttisesti. Asumis- ja elinolosuhteet ovat korkeatasoiset ja hinnat edulliset. Negatiiviset piirteet Talous on pitkälti riippuvainen öljyn maailmanmarkkinahinnasta. Julkisissa projekteissa ja hankinnoissa suositaan paikallisia, mutta oikean partnerin suhteet ja tuote ratkaisevat yhä enemmän. Voimakkaasti subventoitujen veden ja energian hinnan korotuksille on paineita. Maatalousvedestä on pulaa vuosikymmenen kuluttua, juoma- ja käyttövettä tuotetaan kuitenkin merivedestä. Lait ja niiden toimeenpano puutteellisia, lainsäädäntö onneksi kehittyy koko ajan. Koulutetusta, pätevästä ja ennen kaikkea työhaluisesta paikallisesta työvoimasta on pulaa, ulkomaista työvoimaa on saatavilla kohtuullisesti. Viisumikäytäntö on hankala (ei pysyvästi asuvien ongelma). Tietoa on vaikea saada, ellei tiedä oikeita kanavia. Osa länsimaisten liikemiesten perheenjäsenistä viihtyy heikosti (harrastusten ja kulttuurin puute, yli 14-vuotiaiden lasten koulutus vaikeaa, naisten liikkumisrajoitukset jne.) Pitkään maassa olleet ovat kuitenkin löytäneet tavan elää mukavasti.
Saudi-Arabian maaraportti 6 (20) Alueen poliittiset riskit, Palestiinan ja Irakin kysymykset ja terrorismi, ovat nousseet keskustelunaiheiksi, mutta eivät ole toistaiseksi saaneet yrityksiä vetäytymään. Päinvastoin, sekä länsimaiset että venäläiset öljy-yhtiöt ja Saudi Aramco ovat tehneet viimeaikoina todella mittavia investointipäätöksiä. Tyytymättömyys politiikkaa kohtaa näyttää vähentyneen uuden kuninkaan ja hallinnon myötä. Potentiaalisia toimialoja n vientikeskus, Arabian niemimaa: Alat, joilla suomalaisilla yrityksillä on hyviä mahdollisuuksia: Energiasektori: voimalaitokset sekä niiden käyttö ja huolto, sähkön siirto- ja jakeluverkostot, aurinkoenergia samoin kuin ympäristöystävälliset kattilalaitokset ja poltinteknologia. Tietoliikenne- ja tietotekniikkasektori: Saudi Telecom Companyn (STC) yksityistäminen, kilpailun vapauttaminen ja toisen operaattorin (Mobily) tulo markkinoille sekä puhelinverkkojen laajennukset ja palvelutarjonnan lisääminen, Internetin käytön lisääntyminen, e-government-, e-banking- ja e-commerce-projektit. Kasvavia liiketoiminta-alueita ovat myös vakuutussektori ja virtuaaliteleoperaattoritoiminta. Turvallisuussektori, korkean teknologian kamera- ja kulunvalvonta merkittävä ala: asiakkaita armeija, maahantulon ja maasta poistumisen valvontaviranomaiset, pankit, kauppa, toimistot, palatsit, yksityistalot. Rakennussektori: lähinnä korkeaan osaamiseen perustuvat konsulttipalvelut, arkkitehtuuri, älytalot ja kiinteistöjalostus, prosessi-, laite- ja materiaalitoimittajat, vesisektori, LVIS, sekä vettä ja energiaa säästävät ratkaisut. Perusrakentamisessa ei suomalaisilla juurikaan mahdollisuuksia. Elintarvikesektori: funktionaaliset elintarvikkeet, suklaa- ja leipätuotteet, erikoisuudet, suunnitteluteknologia ja lisenssien myynti. Terveydenhoitosektori: diagnostiikka, etähoitosovellutukset, laitteet, lääkkeet, kertakäyttötuotteet, apuvälineet, sairaaloidenhallinto, lääkärit ja sairaanhoitajat. Ympäristönsuojelusektori: kiinteiden teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden käsittely ja kierrätys, jätevedet, saastuneiden maa-alueiden puhdistus, öljyntorjunta, ilmanpuhtaus jne. Vesisektori: pula juomakelpoisesta ja makeasta vedestä. Kotitalouksien, teollisuuden ja maatalouden vettä säästävät ratkaisut. Kaivossektori: Saudi Arabian, Omanin ja Jemenin yli 500 miljoonan tonnin fosfaatti-, rauta-, bauksiitti-, kupari- ja sinkkivarojen kaivuprojektit, kaivoskoneet ja kaivosten operointi. Myynti ja markkinointi n vientikeskus, Arabian niemimaa: Saudi-Arabian markkinat ovat Persianlahden alueen suurimmat. Väkiluku on vain reilu kolmannes Iso-Britannian, Ranskan tai Italian väkiluvusta, mutta bruttokansantuote henkeä kohti on suhteellisen korkea. Keski-ikä on alhainen ja syntyvyys suuri, mikä lisää lähivuosina monien tuotteiden kysyntää. Saudi-Arabia on lisäksi hyvä ponnahduslauta muiden Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC) maiden markkinoille, muihin arabimaihin ja jopa Intiaan.
Saudi-Arabian maaraportti 7 (20) Yksinkertaisin tapa harjoittaa liiketoimintaa Saudi-Arabiassa on viedä tuotteita suoraan maahan. Ulkomaiset yhtiöt voivat yleensä viedä tuotteensa suoraan paikalliselle asiakkaalle, jos tuote täyttää asetetut turvallisuus- ja terveysstandardit. Paikallisen partnerin palkkaaminen ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa oikean suhdeverkoston kannalta "Know-Whon ollessa tärkeämpää kuin "Know-How". Ulkomaisilla yhtiöillä on kuitenkin yleensä maassa edustaja, sivukonttori tai tytäryhtiö. Fyysistä läsnäoloa pidetään merkkinä pitkäaikaisesta sitoumuksesta harjoittaa liiketoimintaa markkinoilla. Joidenkin liiketoimien luonne tekee läsnäolosta välttämättömän. Ulkomaisten yhtiöiden kannattaa tuoda maahan kokonaisia tuotelinjoja, teknologiaa ja palvelukonsepteja yksittäisten tuotteiden sijaan. Tämä stimuloi kysyntää ja vähentää yksikkökustannuksia. Kaupallinen agentti (partneri) voi helpottaa joitain liiketoimia paikallistuntemuksen ja kontaktien avulla. Termi kaupallinen agentti viittaa useisiin rooleihin. Eräät agentit myyvät tavaroita, toiset taas palveluita. Eräät ostavat tavaroita suoraan valmistajalta ja myyvät ne edelleen. Toiset myyvät tavarat valmistajan puolesta ja saavat komission. Kaikkea tätä toimintaa säätelee laki kaupallisesta toiminnasta. Lain mukaan vain Saudi-Arabian kansalaiset tai 100-prosenttisesti paikallisessa omistuksessa oleva yhtiö voi toimia kaupallisena agenttina. Agenttisopimuksen sijasta on syytä pyrkiä pitkäaikaiseen yhteistyöhön "partnership"-sopimuksen pohjalla. Saudi-Arabiassa on kolme suurta markkinointialuetta: Läntinen alue, jonka kaupallinen keskus on Jedda, Keskinen alue, jossa sijaitsee pääkaupunki Riad ja Itäinen provinssi, jonne öljy- ja kaasuteollisuus ovat keskittyneet. Eri alueille, tapauksesta riippuen, kannattaa joskus nimittää eri agentti tai jakelija. Yhtiön eri tuotelinjoille voi myös nimittää eri agentit tai jakelijat. Paikallinen partneri/agentti tavallisesti odottaa, että ulkomainen yhtiö ottaa osaa markkinointi- ja lanseerauskustannuksiin. Ulkomaiset tavarantoimittajat auttavat joskus paikallista jakeluyhtiötä sijoittamalla sinne myynnin ammattilaisen henkilökuntaa opastamaan. Ilman tällaista järjestelyä ulkomaisen yhtiön edustajan pitäisi vierailla paikan päällä säännöllisesti jakelijaa tukemassa. Sopivan partnerin/agentin löytämiseen on panostettava kunnolla. Yhteistyökumppanin kanssa on saatava selviksi keskinäiset pelisäännöt ja varmistuttava siitä, että asia on ymmärretty samalla tavoin molemmin puolin. Partneri-/agenttisopimus on tehtävä kirjallisesti. Se on syytä teettää maan lainsäädännön ja oikeuskäytännön tuntevalla taholla. Sopimukseen on syytä myös kirjata minkä maan lain mukaan sitä tulkitaan ja missä mahdolliset riitatapaukset ratkaistaan. Suositeltavaa on valita jonkun kolmannen maan laki, jonka molemmat osapuolet voivat hyväksyä. Sopimuksessa on määriteltävä tarkasti partnerin /agentin oikeudet ja velvollisuudet sekä se, miten yhteistyöstä voi päästä irti tarvittaessa. Jos partneri-/agenttisopimuksen purkaa tai jättää uusimatta väärin perustein, ulkomainen yhtiö voi joutua maksamaan sakkoja.
Saudi-Arabian maaraportti 8 (20) Liiketoimintaa koskevat lait ovat voimakkaassa muutoksessa WTO-jäsenhakemuksen etenemisen vuoksi. Esim. agenttia ja paikallista partneria ei enää välttämättä tarvita vaan paikallinen yritys voi olla myös 100- prosenttisesti ulkomaisessa omistuksessa. Suomi on neuvotellut Saudi-Arabian kanssa investointisuojasopimuksen, joka odottaa virallista ratifiointia. Suoramarkkinointia ei harjoiteta kovin paljon Saudi-Arabiassa. Monia suoramarkkinametodeja ei voi käyttää mm. siksi, että sukupuolet pidetään tiukasti erillään toisistaan ja että kotirauhaa suojellaan tiukemmin kuin lännessä. Postijärjestelmän puutteet vaikuttavat myös. Koska postia ei kanneta kotiin, liikeyritykset ja yksityiset ihmiset käyttävät posteissa olevia postilokeroita. Suoramarkkinointia harjoitetaan rajoitetusti satelliittitelevision mainosten kautta. Ihmiset voivat tilata tuotteita mainoksissa näkyvistä puhelinnumeroista. Mainostaminen laajenee nopeasti. Vähittäismyynnin kasvattaminen edellyttää mainostamiseen panostamista. Useimmat yhtiöt mainostavat nykyään monissa viestimissä, televisiossa, sanomalehdissä, toimialalehdissä, katukylteissä, promootiotapahtumissa ja kansallisten juhlien yhteydessä. Tuotteiden ostokriteerit Ulkomaisen yhtiön on hinnoiteltava tuotteensa kilpailukykyisesti. Kuluttajat ja yritykset ovat vielä enemmän hinta- kuin laatutietoisia. Tilanne tosin muuttuu maan vaurastuessa. Hinta voi olla kilpailijoita korkeampi, jos tuote on poikkeuksellisen hyvä ja eroaa kilpailijoista tai vakiotuotteista esim. terveellisyytensä tms. vuoksi, ostaja saa edullisen rahoituksen tai asiakaspalvelu toimii erinomaisesti. Rahoituksesta on tullut tärkeä kysymys etenkin investointihyödykkeiden ostossa ja toistuvissa tilauksissa. Monet saudit ovat oppineet ymmärtämään, että edullinen rahoitus voi tehdä koko paketista edullisemman vaikka perustuote olisi kilpailijoita kalliimpi. Tuotteet tuodaan maahan tavallisesti CIF-hinnan mukaan. Myyntihinta asetetaan tavallisesti sen mukaan, mitä markkinoiden katsotaan kestävän. Ulkomainen yhtiö joutuu tavallisesti laskemaan alussa pyytämäänsä hintaa, koska saudit pitävät kaupankäynnistä ja haluavat joitain myönnytyksiä liikesuhteen luomiseksi ja säilyttämiseksi. Hintaa ei tule muuttaa heti tuotteen lanseerauksen jälkeen. Äkkinäisiä hintamuutoksia ei yleensäkään kannata tehdä. Myynnin jälkeiset palvelut tulee hinnoitella ennen kuin tuotetta aletaan myydä. Koska markkinat ovat avoimet ja kilpailu on kovaa monilla aloilla, keskimääräistä parempi asiakaspalvelu on tärkeä ostokriteeri. Tavaroiden toimittaminen ajoissa ja pätevän korjaushenkilökunnan nopea saanti merkitsevät yhä enemmän. Ulkomaisten yritysten on hyvä tuntea julkisia hankintoja koskevat säännöt ja tavat, koska merkittävä osa liiketoiminnasta tapahtuu valtion virastojen ja yritysten kanssa. Valtion virastot vaativat tavallisesti, että laitteiden toimittajat sitoutuvat tarjoamaan varaosia ja korjauspalveluita keskimäärin kolmen vuoden ajan.
Saudi-Arabian maaraportti 9 (20) Franchising yleistyy maassa. Se tarjoaa enemmän joustavuutta kuin kaupallisten agenttien käyttö mutta ei vaadi sivukonttorin tai yhteisyrityksen verran resursseja. Koska franchising-laki on suhteellisen uusi (se astui voimaan 1992), ulkomaisen yhtiön pitäisi edetä varovaisesti ennen kuin valitsee, vaihtaa tai erottaa franchisingyrittäjiä. Toimintaa säätelee laki kaupallisesta toiminnasta. Kauppaministeriön on hyväksyttävä franchising-sopimus. Rahoitus ja takuut Yritys voi saada rahoitusta tai pienentää vientiin ja kansainvälistymiseen liittyviä riskejään Finnveran takuiden ja lainojen avulla. Suomalaisille viejille ja suomalaista vientiä rahoittaville pankeille myönnetään vientitakuita Finnveran maakohtaisen takuupolitiikan mukaisesti. Vientitakuiden lisäksi Finnvera tarjoaa kansainvälistymiseen ja investointeihin liittyviä takauksia ja lainoja. Vientitakuun hinta määräytyy vientimaan maaluokan (0-7, joista 7 korkein maariski), takuun maksuajan sekä Finnveran ostajasta / takaajasta tekemän riskiarvion perusteella. Yksityiskohtaiset maittaiset tiedot vientitakuista löytyvät Finnveran internetsivuilta www.finnvera.fi. Finnvera luokittelee Saudi-Arabian hyvän maksukyvyn riskiksi, maaluokkaan 2/7. Vientitakuiden myöntämiselle ei ole erityisiä rajoituksia ostajan/takaajan tai maksuajan pituuden suhteen ottaen kuitenkin huomioon, että takuukelpoinen takaisinmaksuaika on Saudi-Arabian kohdalla tavallisesti enintään 5 vuotta. Saudi-Arabiassa on ollut tyypillistä suurehkojenkin kauppasummien maksaminen käteisehtoisesti tai avistaremburssilla. Lisätietoja antaa aluepäällikkö Liisa Tolvanen, puh 0204 60 7299, sähköposti liisa.tolvanen@finnvera.fi
Saudi-Arabian maaraportti 10 (20) Talous Makrotalous Saudi-Arabian taloudesta esitetään toisistaan poikkeavia tietoja. Alla olevat luvut on saatu Economist Intelligence Unitilta. Tärkeimmät talousluvut 2006 2007 2008 2009 2010e 2011e 2012e BKT käyvin hinnoin (mrd. USD) 356,6 384,9 476,3 375,8 447,3 472,9 523,6 BKT, reaalinen muutos (%) 3,2 2,0 4,2 0,6 3,4 3,7 4,1 Kuluttajahinnat, muutos (%) 2,3 4,1 9,9 5,1 5,4 5,7 4,9 Vaihtotase (miljardia USD) 99,1 93,4 132,3 22,8 52,7 39,4 50,2 Vaihtotase (% BKT:stä) 27,8 24,3 27,8 6,1 11,8 8,3 9,6 Valuuttakurssi, SAR/ 1 USD 3,745 3,748 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 BKT Lähde: Economist Intelligence Unit, 10.11.2010 (e = ennuste) Saudi-Arabian bruttokansantuotteen kasvuvauhti on vaihdellut melko paljon. Vuonna 2001 ja 2002 kasvu jäi alle yhden prosentin. Tämän jälkeen vauhti kiihtyi, kun öljyn hinta nousi voimakkaasti. Vuonna 2008 saavutettiin viimeinen hyvä tulos, vuonna 2009 jäätiin vain 0,6 prosenttiin maailmantalouden heikon tilanteen ja öljynhinnan laskun vuoksi. Economist Intelligence Unit (EIU) ennusti marraskuussa, että BKT:n kasvu kiihtyy 3,4 prosenttiin vuonna 2010 ja 3,7 prosenttiin vuonna 2011. Investoinnit, julkinen kulutus ja yksityinen kulutus kasvavat BKT:ta nopeammin, tavaroiden ja palveluiden vienti toisaalta sitä hitaammin. Inflaatio Saudi-Arabian hintataso on noussut viime vuosina hieman liian nopeasti. Inflaatio oli 9,9 prosenttia vuonna 2008. Se tosin hidastui 5,1 prosenttiin vuonna 2009. EIU ennusti marraskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 5,4 prosenttia vuonna 2010 ja 5,7 prosenttia vuonna 2011. Vaihtotase Vaihtotase on ollut viime vuosina ylijäämäinen. Ylijäämää kertyi 132,3 miljardia dollaria vuonna 2008 ja arviolta 22,8 miljardia dollaria vuonna 2009. Laskun tärkein syy oli
Saudi-Arabian maaraportti 11 (20) kauppataseen ylijäämän pienentyminen, joka puolestaan selittyi öljytulojen supistumisella. Economist Intelligence Unit ennusti marraskuussa, että ylijäämä kasvaa 52,7 miljardiin dollariin vuonna 2010 kauppataseen ylijäämän kasvaessa. Talouspolitiikka Finanssipolitiikka Saudi-Arabian valtiontalous oli alijäämäinen 1980-luvun puolivälistä 2000-luvulle, koska ylimääräiset öljytulot kulutettiin nopeasti. 2000-luvulla valtiontalous saatiin vakautettua. Saudi-Arabian valtiovarainministeriön mukaan valtion tulot olivat 134,67 miljardia dollaria ja menot 146,67 miljardia dollaria vuonna 2009. Valtiontalouden alijäämä oli 12,0 miljardia dollaria, 3,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkinen velka laski 3,2 miljardia dollaria 60 miljardiin dollariin vuoden 2009 aikana, mutta velan osuus BKT:sta nousi 2,7 prosenttiyksikköä ja oli 16,0 prosenttia vuoden lopussa. Julkinen velka on täysin kotimaista. Vuoden 2010 budjetti painottaa talouden kehitystä ja investointiympäristön parantamista, joilla tuetaan vahvaa ja tasapainoista BKT:n kasvua sekä työpaikkojen syntymistä kasvavalle väestölle. Tuloiksi on budjetoitu 125,3 miljardia dollaria ja menoiksi 144,0 miljardia dollaria, josta 69,3 miljardia dollaria käytetään investointeihin. Hallitus käyttää runsaasti rahaa opetukseen, terveydenhoitoon, sosiaalipalveluihin, vesi- ja jätevesihuoltoon sekä teiden rakentamiseen ja kunnostamiseen. Budjetista allokoidaan myös merkittävä osa tutkimukseen ja kehitykseen sekä tiede- ja teknologiahankkeisiin ja viranomaisten verkkopalveluihin. Tärkeitä menoeriä vuonna 2010 Kohde Mrd. USD Opetus ja työvoiman kehittäminen 36,7 Terveys- ja sosiaalipalvelut 16,3 Kunnallistekniikka 5,8 Liikenne ja viestintä 6,4 Vesi-, maatalous ja infrastruktuurisektori 12,3 Lähde: Saudi-Arabian valtiovarainministeriö Hallitus on budjetoinut 18,7 miljardin dollarin alijäämän vuodelle 2010. Valtiontalous voi kuitenkin olla vuoden aikana tasapainossa tai jopa ylijäämäinen, koska öljytulot on budjetoitu varovaisesti.
Saudi-Arabian maaraportti 12 (20) Kauppapolitiikka Saudi-Arabiasta tuli Maailman kauppajärjestön 149. jäsenvaltio 11.12.2005. Saudi- Arabia haki WTO:n jäsenyyttä vuonna 1995. WTO ja sen jäsenvaltiot epäsivät jäsenyyden pitkään, koska ulkomaankaupan ja muun taloudellisen toiminnan vapauttaminen ei edennyt tarpeeksi nopeasti. Lisäksi lait ovat olleet osittain ristiriitaisia ja niiden tulkinta epäyhtenäistä. WTO-jäsenyyden vuoksi hallituksen on alennettava tullitariffeja ja leikattava tukiaisia. Myös palvelusektori on avattava ulkomaiselle kilpailulle. Saudi-Arabia kuuluu Persianlahden yhteistyöneuvostoon (GCC) Arabiemiirikuntien liiton, Bahrainin, Kuwaitin, Omanin ja Qatarin kanssa. GCC-maiden välille syntyi tulliunioni vuonna 2003. GCC-maat käyvät vapaakauppaneuvotteluita EU:n kanssa. Kauppasopimuksen syntyminen on viivästynyt pahasti. Työvoima Economist Intelligence Unit arvioi, että Saudi-Arabian työvoimaan kuului vain 6,7 miljoonaa henkeä vuonna 2008. Heistä arviolta kaksi kolmasosaa oli ulkomaalaisia. Yksityisellä sektorilla suhde on tätäkin suurempi. Saudi-Arabian hallitus yrittää lisätä paikallisten työntekijöiden määrää ja osuutta työvoimasta. Saudilaistaminen etenee kuitenkin hitaasti. Saudi-Arabiassa toimivat yksityiset yritykset eivät pysty palkkaamaan tarpeeksi korkeakoulutettuja ja motivoituneita työntekijöitä. Työmarkkinoille tulee vuosittain runsaasti nuoria, mutta heidän taitotietonsa ja työhalukkuutensa eivät useinkaan riitä haastaviin tehtäviin. Korkeakouluista valmistuneet saudit ovat pitkään suosineet uraa suureksi paisuneella julkisella sektorilla, joka on taannut työturvallisuuden ja muita etuja. Fyysinen työ tehtaissa ja pelloilla ei taas yleensä kiinnosta saudeja, joista monille työnteko on välttämätön paha. Tämän vuoksi hallitus on antanut runsaasti työlupia sekä korkeasti että vähän koulutetuille siirtolaisille. Työsuhteita säädellään voimakkaasti lailla. Työlaki määrää kenet yhtiö voi palkata ja millä ehdoilla. Työnantajan kannattaa edetä varovaisesti aikoessaan erottaa työntekijöitä tai aikoessaan rajoittaa heidän oikeuksiaan. Vaikka työsopimuksessa lukisi, että yhtiö voi halutessaan erottaa työntekijän, epäoikeudenmukaisesti erotettu henkilö voi haastaa entisen työnantajansa oikeuteen (Commission for Disputes). Työntekijöiden palkat määräytyvät julkisessa hallinnossa virallisesti kokemuksen ja pätevyyden perusteella. Yksityisellä sektorilla palkat määrää kysynnän ja tarjonnan laki. Koska taitavasta työvoimasta on ylikysyntää, palkat ovat yleensä suuremmat kuin julkisella sektorilla. Saudi-Arabiassa toimivien yritysten on pakko tarjota ulkomaisille toimihenkilöilleen hyvät edut, jotta nämä eivät siirtyisi maasta pois ankeiden elinolosuhteiden takia. Toisia ulkomaalaisia häiritsevät viihdemahdollisuuksien vähäisyys ja alkoholikielto, toisia taas kristinuskon harjoittamisen vaikeus ja lasten heikot opis-
Saudi-Arabian maaraportti 13 (20) Ulkoiset taloussuhteet kelumahdollisuudet peruskoulun jälkeen. Ulkomaisille johtajille myönnettävät asunto-, lasten koulutus- ja virkistyslomaedut ovat arviolta 80 100 prosenttia peruspalkasta. Ulkomaankauppa Saudi-Arabian tavaraviennin osuus bruttokansantuotteesta on huomattava. Vuonna 2009 luku oli arviolta 51,2 prosenttia. Vienti on ollut pitkään tuontia suurempi massiivisen öljynviennin ansiosta. Kauppataseen ylijäämä oli 105 miljardia dollaria vuonna 2009. Saudi-Arabian tavaravienti ja -tuonti, miljardia USD 2006 2007 2008 2009 2010e 2011e 2012e Vienti 211,3 233,3 313,5 192,3 234,9 235,7 256,3 Tuonti 63,9 82,6 101,5 87,1 98,3 108,1 115,1 Kauppatase 147,4 150,7 212,0 105,2 136,6 127,6 141,2 Lähde: Economist Intelligence Unit, 10.11.2010 (e = ennuste) Saudi-Arabian viennin arvo kasvoi 2000-luvun alusta vuoteen 2008 huomattavasti öljyn kallistumisen ja öljytulojen kasvun ansiosta. Öljynhinta alkoi kuitenkin laskea vuoden 2008 jälkipuoliskolla ja pysyi ostajien kannalta kohtuullisena vuoden 2009 aikana. Tämän vuoksi Saudi-Arabian vientitulot laskivat arviolta 192,3 miljardiin dollariin vuonna 2009. V. 2010 tulot kuitenkin kasvavat Economist Intelligence Unitin mukaan noin 235 miljardiin dollariin ja pysyvät samalla tasolla kaksi seuraavaa vuotta. Saudi-Arabian tuonnin arvo kasvoi joka vuosi vuosina 2004 2008. Vuonna 2009 tuonnin arvo kuitenkin laski 87,1 miljardiin dollariin. EIU ennustaa kohtuullista kasvua vuodelle 2010 ja vuodelle 2011. Ulkomaankaupan rakenne Saudi-Arabia vie ulkomaille lähinnä öljyä, öljytuotteita ja petrokemian tuotteita. Saudi Arabian keskuspankin (SAMA) arvion mukaan raakaöljyn osuus tavaraviennistä oli 84,8 prosenttia, öljytuotteiden osuus 10,9 prosenttia ja petrokemian tuotteiden 7,3 prosenttia vuonna 2009. Saudi-Arabia tuo ulkomailta paljon kehittyneitä koneita ja laitteita, koska kotimainen valmistusteollisuus ei pysty näitä tuottamaan. Vuonna 2009 koneiden, laitteiden ja sähkölaitteiden osuus tuonnista oli 28,8 prosenttia, kulkuneuvojen 17,4, elintarvikkeiden 14,9 ja kemikaalien ja kemikaalituotteiden 13,4 prosenttia.
Saudi-Arabian maaraportti 14 (20) Tärkeimmät kauppakumppanit Saudi-Arabian keskustilastoviraston mukaan Saudi-Arabian tärkeimmät vientikohteet vuonna 2008 olivat Yhdysvallat (23,1 prosenttia kokonaisviennistä), Japani (21,1 prosenttia), Kiina (10,1 prosenttia) ja Etelä-Korea (8,0 prosenttia). Saudi-Arabia toi vuonna 2008 eniten tavaroita Yhdysvalloista (21,9 prosenttia kokonaistuonnista), Kiinasta (17,6 prosenttia), Japanista (13,1 prosenttia) ja Saksasta (11,9 prosenttia). Kauppa Suomen kanssa Suomen Saudi-Arabian -kauppa v. 2005 2009, miljoonaa euroa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 vienti tuonti tase Lähde: Tullihallitus Suomen Saudi-Arabian -kauppa vuonna 2009 Vienti Muutos Osuus Tuonti Muutos Osuus Tase milj. e % % milj. e % % milj. e 251,85-59 0,6 14,48-26 0,0 237,37 Lähde: Tullihallitus (muutos edellisvuodesta, osuus koko viennistä ja tuonnista)
Saudi-Arabian maaraportti 15 (20) Suomen vienti Saudi-Arabiaan 2009 Valmiit tavarat 10,7 % Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 61,6 % Elintarvikkeet ja juomat 1,6 % Raaka-aineet, polttoaineet 9,4 % Kemialliset aineet ja tuotteet 3,5 % Valmistetut tavarat 13,0 % Lähde: Tullihallitus Suomen 10 tärkeintä vientituotetta Saudi-Arabiaan vuonna 2009* SITC-nimike milj. Osuus % Muutos % EUR 1 72 Eri toimialojen erikoiskoneet 72,5 29 52 2 74 Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 34,7 14-4 3 64 Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 25,6 10-56 4 24 Puutavara ja korkki 23,6 9 5 5 76 Puhelin-, radio-, tv- yms. laitteet 19,8 8-94 6 93 Erittelemätön 16,7 7 0 7 77 Muut sähkökoneet ja -laitteet 15,3 6 33 8 71 Voimakoneet ja moottorit 9,1 4-68 9 87 Kojeet, mittarit yms. 6,2 2-30 10 59 Erinäiset kemialliset tuotteet 4,5 2-21 10 tärkeintä yhteensä 228,0 91 Suomen koko vienti 250,5 100-59 Lähde: Tullihallitus (*ensimmäiset, keväällä 2010 julkaistut luvut)
Saudi-Arabian maaraportti 16 (20) Suomen tuonti Saudi-Arabiasta 2009 Valmiit tavarat Koneet, laitteet ja 0,3 % kuljetusvälineet 2,2 % Valmistetut tavarat 2,5 % Elintarvikkeet ja juomat 1,5 % Raaka-aineet, polttoaineet 0,0 % Kemialliset aineet ja tuotteet 93,5 % Lähde: Tullihallitus Suomen 10 tärkeintä tuontituotetta Saudi-Arabiasta vuonna 2009* SITC-nimike milj. EUR Osuus % Muutos % 1 57 Muovit, valmistamattomat 11,6 80-34 2 51 Orgaaniset kemialliset aineet 1,9 13 487 3 11 Juomat 0,2 1 33 4 77 Muut sähkökoneet ja -laitteet 0,2 1-53 5 65 Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,2 1-30 6 64 Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,1 1-7 67 Rauta ja teräs 0,1 1 1 674 780 8 74 Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,1 1-17 9 71 Voimakoneet ja moottorit 0,0 0 227 10 1 Liha ja lihatuotteet 0,0 0-32 10 tärkeintä yhteensä 14,3 99 Suomen koko tuonti 14,5 100-26 Lähde: Tullihallitus (*ensimmäiset, keväällä 2010 julkaistut luvut) Ulkomaiset investoinnit Saudi-Arabiaan on tullut viime vuosina melko paljon suoria ulkomaisia sijoituksia. Economist Intelligence Unitin mukaan suoria sijoituksia tuli 39,5 miljardin dollarin arvosta vuonna 2008 ja 35,5 miljardin dollarin arvosta vuonna 2009. EIU ennusti marraskuussa, että sijoitusvirta on 37,3 miljardia dollaria vuonna 2010. Vuosina 2011 2015 suoria sijoituksia tehtäneen joka vuosi hieman edellisvuotta enemmän.
Saudi-Arabian maaraportti 17 (20) Öljy- ja kaasusektori Talouskaupungit Saudi-Arabian hallitus on suunnitellut ja alkanut rakennuttaa neljää talouskaupungeiksi (Economic Cities) nimettyä metropolia. Ne sijaitsevat Rabighissa (King Abdullah Economic City), Hailissa (Prince AbdulAziz bin Mousaed Economic City), Medinassa (Knowledge Economic City) ja Jazanissa (Jazan Economic City). Hankkeiden arvo on yli 60 miljardia dollaria. Ne tarjoavat runsaasti investointimahdollisuuksia paitsi kotimaisille myös ulkomaisille sijoittajille. Talouskaupunkien tarkoitus on edistää tasapainoista alueellista kehitystä, monipuolistaa maan tuotantorakennetta, luoda työpaikkoja ja lisätä kilpailukykyä. Kaupunkien tulisi lisätä vuotuista bruttokansantuotetta yli 150 miljardia dollaria, luoda yli miljoonaa työpaikkaa ja asuttaa 4-5 miljoonaa ihmistä vuoteen 2020 mennessä. Talouskaupungit eivät ole vain vapaavyöhykkeitä tai teollisuuspuistoja vaan nykypäivän metropoleja, joissa työskentely, asuminen ja vapaa-aika kulkevat käsi kädessä. Kouluja, terveyskeskuksia ja sairaaloita sekä viihdelaitoksia rakennetaan runsaasti ja niiden laatu on kansainvälisellä tasolla. Tietoverkot ovat laajat ja nopeat. Elämänlaadun luvataan nousevan todella korkeaksi. Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto on Saudi-Arabian tärkein teollisuusala. Todennetut öljyvarannot olivat noin 265 miljardia barrelia vuonna 2009. Varannoista n. 2,5 miljardia barrelia sijaitsee Saudi-Arabian ja Kuwaitin välisellä Puolueettomalla vyöhykkeellä. Saudi-Arabian öljyvarannot ovat neljännes koko maailman varannoista. Saudi- Arabian öljyministeriö arvelee, että maassa voi olla öljyä jopa 1000 miljardia barrelia. Saudi-Arabian kestävä raakaöljyntuotantokapasiteetti on arviolta 12 miljoonaa barrelia päivässä. Raakaöljyä tuotettiin 8,25 miljoonaa barrelia päivässä vuoden 2010 kesäkuussa. Lisäksi tuotetaan runsaasti nesteytettyä kaasua ja jonkin verran muita nestemäisiä hiilivetyjä. Öljyn kokonaistuotanto oli Business Monitor Internationalin mukaan 9,71 miljoonaa barrelia päivässä vuonna 2009. Saudi-Arabiassa tuotetaan useita öljylaatuja raskaasta superkevyeen. Kevyttä laatua saadaan lähinnä maan alta, keskiraskasta ja raskasta laatua taas pääasiassa merenpohjasta. Vaikka öljy- ja kaasukenttiä on n. 80, yli puolet öljyvarannoista sijaitsee vain kahdeksalla kentällä. Maan ja samalla maailman suurin mantereella sijaitseva öljykenttä on nimeltään Ghawar. Kentän varat olivat vuonna 2007 noin 70 miljoonaa barrelia. Saudi-Arabian raakaöljyn tuotannosta vastaa valtiollinen Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco). Öljyteollisuutta kontrolloi Supreme Petroleum Council (Korkein öljyneuvosto). Ulkomaisia sijoittajia on päästetty öljytuotteiden valmistukseen ja petrokemianteollisuuteen, mutta ei raakaöljyn tuotantoon. Öljytuotteiden valmistus on kasvanut vii-
Saudi-Arabian maaraportti 18 (20) me vuosina nopeasti. Maassa on investoitu runsaasti jalostamoiden uudistamiseen ja laajennuksiin. Maakaasu Saudi-Arabian todennetut maakaasuvarat ovat maailman neljänneksi suurimmat. Kaasua oli arviolta 7919 miljardia kuutiometriä vuonna 2009. Maakaasua tuotettiin arviolta 77,5 miljardia kuutiometriä vuonna 2009. Tuotannon lisääminen on hallituksen energiapolitiikan prioriteetteja. Kaasua tarvitaan yhä enemmän petrokemian ja sähkövoimaloiden raaka-aineeksi. Kenttien poraaminen, putkilinjojen rakentaminen ja muut infrastruktuurityöt on avattu myös ulkomaisille yrityksille. Maakaasua ei ole viety ulkomaille. Petrokemia Petrokemian tuotanto on lähes kokonaan SABIC:in (Saudi Arabian Basic Industries Corporation) hallinnassa. SABIC vastaa noin 5 prosentista koko maailman tuotannosta. SABIC:illa on hyvä kilpailuasema, koska sillä on omia öljyvaroja. SABIC on investoinut viime vuosina paljon skaalaetujen aikaansaamiseksi ja tuotevalikoiman monipuolistamiseksi. Se valmistaa mm. keinokuituja ja nahan korvikkeita. SABIC on saanut viimeistä teknologiaa useille petrokemian alasektoreille ulkomaisten yhtiöiden kanssa perustettujen yhteisyritysten kautta. SABIC:illa on myös omia tutkimus- ja kehityskeskuksia.
Saudi-Arabian maaraportti 19 (20) Tapakulttuuri Saudi-Arabian hallitus valvoo tarkoin maahantuloa ja maasta poistumista Vain Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC) maiden kansalaiset pääsevät maahan ilman viisumia Viisumia varten tarvitaan kutsu saudiarabialaiselta organisaatiolta tai fyysiseltä henkilöltä sekä hyväksyttävä syy esim. työmatka tai messut Kutsuja (sponsori) vastaa maahan tulevasta henkilöstä Paikallisen kulttuurin (arvojen, normien, asenteiden) tunteminen on ulkomaisille liikemiehille erittäin tärkeää Saudi-Arabian perustuslaki nojautuu suurelta osin Koraaniin. Islam on kaiken poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen elämän perusta. Se on paitsi uskonto myös elämäntapa Ihmisten kanssakäymiseen vaikuttavat paljon myös eräät islamin oppejakin vanhemmat sosiaaliset normit Islamin vaikutus jokapäiväiseen elämään ja liiketoimintaan on otettava huomioon (pyhät, 5 rukoushetkeä päivässä, pukeutumiskoodit, kielletyt asiat jne.) Arabeille tärkeitä asioita ovat perhe, ystävät ja sosiaalinen elämä sekä toisaalta myös asema ja varallisuus Sosiaalinen elämä pyörii paljon ruokapöydän ympärillä Työnteko on "välttämättömyys, joka ei ole hyve eikä arvo sinänsä" Saudit voivat olla haluttomia sopimaan tapaamista, ennen kuin ulkomaalainen on saapunut maahan Liikeneuvottelun alussa kaikki esittäytyvät ja paikalla olevia miehiä kätellään arvojärjestyksessä Katsekontakti on arabeille hyvin tärkeä Länsimaisen liikemiehen on hyvä tottua paikalliseen ruumiinkieleen: paikalliset keskustelevat hyvin lähellä toisiaan ja koskettelevat toisiaan eurooppalaisia useammin Käyntikortit vaihdetaan heti tavattaessa, tekstin tulee olla vastaanottajaan päin Liikelahjat ovat aina tervetulleita. Taide, kirjat ja äänilevyt käyvät hyvin, solmiot, kulta, alkoholi ja mainoslahjat eivät. Lahja ei saa olla kovin arvokas, mutta ei rihkamaakaan Tapaamisiin on tultava täsmällisesti Liiketoiminnassa kannattaa tosin varautua aikataulujen venymiseen Yhteistyökumppaniin on solmittava läheiset henkilösuhteet ja niitä on pidettävä yllä säännöllisesti ja riittävän usein Ennen ja jälkeen liikeasioita puhutaan muista asioista Neuvotteluihin kuuluu tee- tai kahvitarjoilu, josta epäkohteliasta kieltäytyä Saudiarabialaisia liiketuttavia voi viihdyttää hyvillä aterioilla, valmiiksi suunnitelluilla tapahtumilla eksoottisissa maisemissa, joissa ei tarvitse itse liikkua, uusilla elämyksillä sekä korkean teknologian tuotteilla Jos vie saudin sikäläiseen ravintolaan, noudatetaan eurooppalaisia ruokailutapoja Saudien kotona ruoka annetaan, otetaan vastaan ja syödään oikealla kädellä ilman aterimia. Vasemmalla (likaisella) kädellä ei saa koskea ruokaan. Arabia ei saa osoittaa kämmenellä, jalan pohjalla tai kengänpohjalla Sosiaalisissa tilanteissa voi keskustella mm. hevosista, haukoista, säästä, luonnosta, omasta maasta ja jalkapallosta. Aiheita, joista ei saa puhua, ovat uskonto, politiikka (etenkin Lähi-idän politiikka), Israel, naiset, seksi ja alkoholi Yhtiön esittelylehtisissä tai -videoissa ei saa käyttää sauna-aihetta Yhtiöesitteiden olisi hyvä olla arabiankielisiä tai ainakin englanninkielisiä. Esittelyfilmit on parasta kuvata kohdemaassa käyttäen paikallisia henkilöitä Saudi-Arabiassa on maallistuneita ihmisiä, jotka rikkovat islamin sääntöjä. Sosiaalisen paineen vuoksi niitä rikotaan tosin lähinnä "maan alla" tai ulkomailla
Saudi-Arabian maaraportti 20 (20) Linkkejä https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html (CIA:n maatiedot) http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/saudi.html (Yhdysvaltain energiatietohallinnon sivut) http://www.mep.gov.sa/ (Ministry of Economy and Planning, tilastotietoja taloudesta) http://www.sagia.gov.sa/ (Saudi Arabian General Investment Authority - investointiviranomainen) http://www.us-saudi-business.org/ (U.S.-Saudi Arabian Business Council) n vientikeskuksen osoite: Finland Trade Center, Embassy of Finland Diplomatic Quarter, PO Box 94363, RIYADH 11693, SAUDI ARABIA Puhelin: +966-1-488 1043 Faksi: +966-1-488 0451 Vientikeskuksen päällikkö on Tuomo Hyysalo, joka työskentelee Dubaista käsin. tuomo.hyysalo(at)finpro.fi