Metsäteollisuuden rakennemuutos ja sen vaikutukset logistisiin toimintoihin

26.3.2008 1 Metsäteollisuuden rakennemuutos ja sen vaikutukset logistisiin toimintoihin Timo Kouri Logistiikkajohtaja Finnforest /Metsäliiton Puutuoteteollisuus

26.3.2008 2 Sisällysluettelo Logistiikan virrat Suomen metsäteollisuudessa Tuotanto ja vienti 1990-2007 Raaka-aineen käyttö ja tuonti Teollisuuden rakennemuutos Suomen metsäteollisuuden kannattavuus 1990-2007 Kilpailukykyongelman taustat Seuraukset Vaikutukset logistisiin toimintoihin

26.3.2008 3 Metsäteollisuuden kotimaan kuljetukset Kuljetukset ovat yhteensä likimain 100 miljoonaa tonnia vuosittain KOTIMAINEN RAAKAPUU 44 TUONTI - PUU 12 MUUT RAAKA - AINEE T 6 POLTT O- AINEET 4 PUUTUOTTEET (SAHATAVARA + PUULEVYT) 9 SELL U 2 PAPERI & KARTONK I 14 HAKE+PURU 8 KOTIMAAN MARKKINASELLU 2 LÄHDE: Metsäteollisuus ry ja Metla

26.3.2008 4 Metsäteollisuuden päivittäiset tavaravirrat Raaka-aineet Valmiit tuotteet 5650 autoyhdistelmää 1250 autoyhdistelmää 45 junalastia 35 Junalastia 20 Laivalastia LÄHDE: Metsäteollisuus ry ja Metla

26.3.2008 5 Metsäteollisuuden kuljetukset satamittain 2006 Pl. muiden raaka-aineiden tuontikuljetukset (mm. kaoliini, kemikaalit, polttoaineet) LÄHDE: Liikenne- ja viestintäministeriö Raakapuun ja sellun tuonti milj. t Metsäteollisuustuotteiden vienti milj. t

26.3.2008 6 Logistiikan vaikutus kilpailukykyyn Teollisuuden logistiikkakustannukset eräissä maissa LÄHDE: Paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmän raportti Metsäteollisuuden osuus Suomen rautateiden kuljetussuoritteesta (kuljetusmatka x tonnit) on noin 60 prosenttia, maanteiden kuljetussuoritteesta noin 30 prosenttia ja ulkomaan meriviennistä 45 prosenttia. Etäisyys Suomesta metsäteollisuutemme päämarkkinoille Keski Eurooppaan aiheuttaa täällä toimivalle teollisuudelle sikäläisiin paikallisiin tuottajiin nähden kustannuslisän, joka on suuruusluokaltaan 10 %. Jotta Suomessa toimiva teollisuus olisi kilpailukykyinen, tämä kustannusero on kyettävä kompensoimaan muissa kustannuserissä. Kaiken kaikkiaan logistiikkakustannukset paperiteollisuudessa ovat noin 17 % liikevaihdosta, mikä on tuntuvasti suurempi kuin teollisuudessa keskimäärin, jossa osuus runsaat 10 %

26.3.2008 7 Suomen metsäteollisuuden tuotanto 1980-2007 Sahatavara Puulevyt Puumassa Paperi ja Kartonki 16000 14000 12000 10000 8000 16000 1000 m3 1000 tn 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Lähde: Metsäteollisuus ry 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6000 4000 2000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

26.3.2008 8 Puutuoteteollisuuden vienti 1980-2007 Sahatavara Puulevyt 8 % 16 % Sahatavara 2007 9000 8000 7000 6000 5000 1000 m3 17 % 16 % 27 % 9 % 7 % UK Ranska Saksa Muu Eurooppa Japani Afrikka Muut 4000 6 % 4 % 2 % 18 % Vaneri 2007 3000 2000 1000 0 1980 1985 Lähde: Metla 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 40 % 17 % 13 % Saksa UK Alankomaat Muu Eurooppa Aasia USA Muut

26.3.2008 9 Massa- ja paperiteollisuuden vienti 1980-2007 Puumassa Paperi ja Kartonki 5 % 4 % 1 % Puumassa 2007 14000 12000 1000 tn 8 % 38 % Saksa Ruotsi Muu Eurooppa Kiina 10000 8000 35 % 9 % Muu Aasia USA Muut 6000 4000 2000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 10 % 10 % 2 % 4 % 2 % 72 % Paperi ja Kartonki 2007 Eurooppa P-Amerikka Aasia E-Amerikka Oseania Afrikka

26.3.2008 10 Metsäteollisuuden raaka-aineen käyttö ja tuonti 35 30 Milj. m3 Tukkipuu 25 Kuitupuu 20 Hake ja Puru 15 Tuontitukki 10 Tuontikuitu 5 0 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tuontihake

26.3.2008 11 Suomen metsäteollisuuden rakennemuutos Suomessa Oulu Tampella Forest ja Tambox Veitsiluoto Enso-Gutzeit Stora Enso Metsäliitto Serlachius Metsäliiton Teollisuus Finnforest Varkaus (Ahlström) Corenso United Pori, Varkaus Metsä- Tissue Kyro SCA-Packaging Finland Peterson Packaging UPM-Kymmene Metsä- Rauma M-real Metsä-Botnia Kajaani Rosenlew Joutseno- Pulp Metsä-Timber Kemi Yhtyneet Paperitehtaat Rauma- Repola Kaukas Myllykoski Paper Schauman Repola Ahlstrom Kauttua Kymmene Sunila Pankaboard Jujo Thermal Stromsdal Tervakoski Sonoco Alcore Loparex Powerflute (Savon Sellu) Georgia-Pacific Nordic (Nokia) LÄHDE: Metsäteollisuus ry

26.3.2008 12 Suomen metsäteollisuuden kansainvälistyminen Enso-Gutzeit Oy 1918 Veitsiluoto Oy 1932 Oulu Oy 1986 Tervakoski 1986 Tampella Oy 1993 Stora Enso Oy 1995 Consolidated 2000 Stora Enso Oyj 1998 Kymin Oy (Kymmene Ab) 1904 Nordland Papier 1967 Boucher 1977 Strömberg Kymi- Strömberg 1983 Caledonian 1987 Oy Kaukas Ab Schauman 1988 Chapelle Darblay 1990 Kymmene Oy 1986 UPM-Kymmene Oyj 1996 Myllykoski Träsliperi 1892 Rauma-Repola Oy 1952 Yhtyneet Paperitehtaat 1920 Yhtyneet Paperitehtaat 1951 Lohjan Paperi 1982 Rosenlew 1987 Raf. Haarla 1976 Shotton 1985 Stracel 1988 Joutseno Pulp Oy 1988 Repola 1991 Kajaani Oy 1990 Haindl 2001 Repap 2000 Blandin 1997 Myllykoski Oy 1951 Myllykoski Oyj Madison Gebr. Lang Albbruck 1990 Utzenstorf, Dachau, 1977 1987 Plattling 1996 Myllykosken Paperitehdas Oy 1952 G.A. Serlachius Oy 1868 Metsäliitto 1934 Osuuskunta Metsäliitto 1947 Metsäliiton teollisuus Oy 1974 Metsä-Serla 1986 Savon Sellu Oy 1982 Kemi Oy 1991 Biberist 1997 UK Paper 1998 Kyro 1995 Modo Paper 2000 Zanders 2000 M-real Oyj 2001 Ahlström 1851 A. Ahlström Osakeyhtiö 1908 Cartiere Bosso 1963 Karhula Oy 1915 Kämmerer 1976 Ahlström Svenska Industrier 1969 Filtration Sciences Inc. 1989 Ahlstrom Oyj

26.3.2008 13 Myyntiyhteistyö yritysten välillä Metsäteollisuuden yhteiset myyntiyhdistykset perustettiin Suomen itsenäistymisen jälkeen kehittämään tuotteiden vientiä uusille markkinoille Venäjän kaupan romahdettua. FinnPap, FinnCell, FinnBoard Jäsenyritysten suhtautuminen myyntiyhdistyksiin heikkeni 80-luvulla ja ne purettiin lopullisesti 1996

26.3.2008 14 Suomalaisten metsäteollisuuskonsernien kannattavuus Tulos ennen veroja ja sijoitetun pääoman tuotto-% 5 mrd. EUR 4 3 2 1 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sijoitetun pääoman tuotto% 11,6 14,3 16,5 10,4 4,0 4,0 5,3 1,4 4,0 2,6 LÄHDE: Konsernien osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset

26.3.2008 15 Valkaistun sulfaatin vientihinta kuukausittain 900 EUR/t 900 Mäntysellu Koivusellu 800 800 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 LÄHDE: Tullihallitus

26.3.2008 16 Graafisten paperien vientihinnat kuukausittain 1000 EUR/t Sanomalehtipaperi Päällystetty mekaaninen 900 800 700 600 500 400 300 Pääll:tön mekaaninen Hienopaperi yht. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 LÄHDE: Tullihallitus

26.3.2008 17 Kartongin vientihinnat kuukausittain 1000 EUR/t Taivekartonki Fluting Kraftliner 900 800 700 600 500 400 300 200 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 LÄHDE: Tullihallitus

26.3.2008 18 Havusaha- ja höylätavaran vientihinta kuukausittain 260 EUR/m3 FOB hinta, havusaha- ja höylätavara 240 220 200 180 160 140 120 100 1/1999 1/2000 1/2001 1/2002 1/2003 1/2004 1/2005 1/2006 1/2007 1/2008 LÄHDE: Tullihallitus

26.3.2008 19 Vanerin vientihinnan kehitys 900 800 Koivupintaiset vanerit Havuvaneri 700 600 500 400 300 200 100 0 1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 LÄHDE: Tullihallitus

26.3.2008 20 Kantohinnat Suomessa 2003-2008 80 EUR/m3 Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki 60 Mäntykuitu Kuusikuitu Koivukuitu 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 LÄHDE: Metla

26.3.2008 21 Muutokset markkinoilla ja tuotannossa Kemiallinen teollisuus Paperin kysynnän kasvu on ollut perinteisillä markkinoilla odotettua hitaampaa, kasvun painopiste siirtynyt Aasiaan Kehittyvillä markkinoilla on investoitu voimakkaasti kustannustehokkaaseen paperikapasiteettiin Etelä-Amerikkaan syntynyt merkittävä nopeasti kasvavaan plantaasipuuhun perustuva selluteollisuus Mekaaninen teollisuus Rakentamisen kasvusuhdanne Euroopassa hiipumassa, Japani vaikeuksissa, USA romahtanut Keski-Euroopan sahakapasiteetti lisääntynyt 2000-luvulla 25% (12 M m3) Venäjän tuotanto kasvaa jatkuvasti Muut tekijät Valuuttakurssit Öljy, energia Korot, inflaatio

26.3.2008 22 Rakennemuutoksen seuraukset Tuotanto kapasiteetti vähentyy Suomessa (jo toteutetuneen lisäksi) Kustannustehokkuutta on parannettava kauttaaltaan. Logistiikka yksi keskeisimmistä alueista! Investoinnit jatkossa raaka-aineen ja kysynnän mukaan Vienti erikoistuu (bulkista täsmään) Teollisuuden panostus muuttuu määrästä arvoon

26.3.2008 23 Muutosten vaikutukset Logistisiin toimintoihin Suomalaisen metsäteollisuuden on saatava kannattavuus paranemaan! Tuotteiden hinnat määräytyy kilpailutilanteen mukaan markkinoilla. Kustannusnousuja ei saada vietyä tuotteiden hintoihin. Kysyntä perinteisillä markkinoilla laskee tai parhaimmillaan säilyy entisellään Logistiikkakustannukset raaka-aineiden ja palkkakustannusten jälkeen suurin kuluerä! Logistiikkaa on pystyttävä tehostamaan. Kaikissa osavaiheissaan.

26.3.2008 24 Muutosten vaikutukset Logistisiin toimintoihin Auto ja junakuljetukset Kuljetuskaluston tarve laskee; Metsäteollisuuden tuotteille Kemiallisen metsäteollisuuden raaka-aineille. Tuontipuun kuljetuksessa Kuljetuskaluston tarve kasvaa: Kotimaan puunhankinta Suorat trailerkuljetukset Manner Eurooppaan Vientikuljetukset Venäjälle.

26.3.2008 25 Muutosten vaikutukset Logistisiin toimintoihin Satamat Raakapuun tuonti vähenee voimakkaasti (2009?) Hakkeen tuonti lisääntyy Laivausvoluumit laskee ja kilpailu satamien välillä kiristyy Satamien ja Operaatoreiden erikoistuminen lisääntyy. Bulk, Kontti, RoRo, Lolo, Projektit, Vaikutuksia myös muiden viejien ja tuojien logistisiin ratkaisuihin

26.3.2008 26 Muutosten vaikutukset Logistisiin toimintoihin Meriliikenne Kapasiteettitarve pienenee Metsäteollisuuden yrityksillä Omia laivoja ja laivausratkaisuja pitkäaikaisilla sopimuksilla. Linja liikenne on uusien haasteiden edessä Löytyykö riittävästi korvaavaa lastia tai muuta ratkaisua nykyisille reiteille? Muutokset lähtö ja purkusatamissa, frekvensseissä? Konttiliikenne keskittyy vain harvoihin satamiin.

26.3.2008 27 Metsäteollisuus säilyy Suomessa jatkossakin, mutta pienempänä ja jatkossa todennäköisesti tuottaen osin myös toisenlaisia tuotteita. Logistiikalla on keskeinen rooli teollisuutemme kilpailukykyyn nyt ja erityisesti jatkossa. Kiitos!

Massa-ja paperiteollisuuden kustannusrakenne 26.3.2008 28

Puutuoteteollisuuden kustannusrakennne 26.3.2008 29